1、 中国汽车智能共享出行发展报告中国汽车智能共享出行发展报告 2 2019019 汽车智能共享出行工作委员会汽车智能共享出行工作委员会 2 2019019 年年 1212 月月 编编 委委 会会 编委会主任 马 建 副 主 任 侯福深 主 编 侯福深 副 主 编 冯锦山 赵 轩 主要执笔人 （以内容出现的先后为序） 总 报 告：陈轶嵩 赵 轩 冯锦山 主题研究：孙 宁 任毅龙 冯锦山 陈雨虹 程 煜 丁晓华 前瞻示范：陈轶嵩 赵 轩 赵俊玮 刘佳慧 程 洪 詹惠琴 石清华 邹德斌 姜 洋 王思文 技术创新：赵 轩 陈轶嵩 赵俊玮 边明远 市场推广：叶建红 纪雪洪 王学成 政策法规：尹志芳 李强治

2、 统 稿：冯锦山 成军浩 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 1 报告摘要报告摘要 “中国汽车智能共享出行发展报告” 是关于中国汽车智能共享出行发展的研 究性年度报告，2019 年首次启动编写。本项报告由中国汽车工程学会汽车智能 共享出行工作委员会组织相关专家共同编写完成， 是一部全面论述中国汽车智能 共享出行产业发展的重要著作。 智能共享出行是以共享出行方式为主要场景， 以具备有条件自动驾驶及以上 智能化水平的电动汽车为载体，通过与智能化道路交通基础设施、信息与通信基 础设施进行高效协同，实现高等级智能化载运工具的出行供给与交通出行需 求 的高效连接、实时匹配的一种出行即服务的出行社会生

3、态系统。 智能共享出行的发展是汽车产业电动化、智能化、共享化融合发展的必然趋 势， 未来将引发汽车产业链的重构，推动汽车产业价值链重心从制造环节向出行 服务转移，并催生巨大的汽车产业价值增量。全球汽车制造商正在加快向出行服 务商转型，以互联网企业为代表的科技公司也纷纷加快布局智能共享出行领域。 本项报告由总报告、主题研究、前瞻示范、技术创新、市场化推广、政策法 规等六部分组成。 总报告篇从宏观层面综述了 2018-2019 汽车智能共享出行产业 发展现状，总体而言，汽车智能共享出行发展有所放缓，未来发展前景可期；前 瞻示范项目逐渐落地，自动驾驶共享出行商业化预期增强；技术创新稳步推进， 人工智

4、能和数字化技术为智能共享出行注入了强劲的动力； 智能共享出行政策法 规体系逐步建立，政策准入门槛总体偏紧，但在部分城市的网约车政策修订中， 也呈现出优化创新和适度放宽的趋势。 主题研究篇则聚焦城市智能共享出行发展水平评价、 智能共享出行未来发展 趋势研究、新能源汽车在共享出行领域的深度应用、基于大数据分析的汽车共享 网点的布局等问题开展了专项研究。前瞻示范篇对自动驾驶出租车、智能公交和 物流、出行即服务、数字化基础设施及国际案例进行了总结回顾。技术创新篇则 重点聚焦人工智能、自动驾驶在智能共享出行中的应用， 市场化推广篇则从发展 规模、运营模式、发展趋势等方面，对分时租赁、网约车两种主导的共享

5、出行模 式进行了系统分析。政策法规篇从国家层面、地方层面两个维度，对我国的智能 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 2 共享出行政策体系进行了梳理。 本项报告为社会公众全面了解中国汽车智能共享出行提供了重要参考。 但鉴 于汽车智能共享出行属于战略新兴领域，且处于行业起步的初期阶段和塑型期， 相关的基础数据缺乏，技术体系、研究边界、分析范式等尚在探索中，因此本书 汇集的相关统计数据和资料难免存在疏漏，有待后续持续更新和迭代。未来，编 委会将紧紧依托中国汽车工程学会汽车智能共享出行工作委员会及相关专家智 慧， 努力将本项报告打造成权威的智能共享出行行业年度报告，助力中国汽车智 能共享出行行业发

6、展。 感谢领导、 专家及各位作者对本项报告的指导和支持， 在此表示诚挚的谢意！ 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 1 目目 录录 总报告. 1 B.1 中国汽车智能共享出行发展总体进展 . 1 一、智能共享出行发展有所放缓，未来发展前景可期. 1 二、前瞻示范逐渐落地，自动驾驶共享出行产业化预期增强. 5 三、技术创新稳步推进，人工智能和数字化技术成为主要驱动力. 8 四、智能共享出行政策法规体系逐步建立，准入政策门槛总体偏紧. 11 II 主题研究篇 . 13 B.2 中国典型城市智能共享出行发展水平评价 2019 . 13 一、城市智能共享出行发展水平评价体系构建. 14 二、城市智

7、能共享出行发展水平评价思路. 15 三、典型城市智能共享出行发展水平评估. 22 四、典型一线城市智能共享出行发展水平对比. 31 五、主要结论. 41 B.3 智能共享出行未来发展趋势分析 . 43 一、智能共享出行的三个发展阶段. 43 二、 相关机构对未来智能共享出行的预测. 44 三、分析框架和共享出行用户调研. 45 四、智能共享出行未来发展趋势展望. 49 B.4 共享出行助力新能源汽车行业发展以滴滴出行平台为例 . 53 一、发展背景. 53 二、出行服务助力新能源汽车应用推广. 53 三、平台聚合充电服务提供基础支撑. 58 四、产业链深度合作谋求共赢. 61 五、展望新能源智

8、能共享出行时代. 63 B.5 基于大数据分析的汽车共享网点的布局优化 . 64 一、背景介绍. 64 二、国内外研究基础. 65 三、数据来源及分析. 66 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 2 四、研究方法. 67 五、研究结果. 70 六、研究结论. 75 III 前瞻示范篇. 77 B.6 智能共享出行前瞻示范 . 77 一、自动驾驶出租车开启商业化落地示范. 77 二、智能公交和物流车示范运行加速前行. 82 三、一体化出行平台与“出行即服务”开始探索 . 85 B.7 智能共享出行新型数字化基础设施建设 . 90 一、未来智能出行对数字化基础设施的需求. 90 二、面向智能共

9、享出行的高精度地图建设. 97 三、面向智能共享出行的智慧公路建设探析. 107 B.8 案例研究：谷歌在加拿大的未来出行城市示范 . 114 一、项目概况. 114 二、项目目标. 115 三、未来出行示范要点. 116 四、挑战与思考. 126 五、结语. 127 IV 技术创新篇 . 128 B.9 人工智能在智能共享出行中的最新应用 . 128 一、人工智能技术与智能交通系统. 128 二、人工智能技术与智能车辆技术. 130 B.10 自动驾驶在智能共享出行中的最新应用 . 133 一、智能共享出行是多种新技术、新模式的载体和重要结合点. 133 二、无人驾驶时代网约车和分时租赁将殊

10、途同归. 134 三、自动驾驶成为智能共享出行发展的核心驱动力. 135 四、自动驾驶出租车成为产业界和科技界的普遍选择. 137 V 市场化推广篇 . 141 B.11 电动汽车分时租赁稳步发展 . 141 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 3 一、总体发展规模不断扩大. 141 二、A 借 X 成为当前国内分时租赁服务的主导模式 . 143 三、分时租赁车辆呈现明显的电动化趋势. 143 四、分时租赁用户群体特征. 144 五、分时租赁覆盖主要出行场景，用户使用时长快速增长. 145 六、分时租赁社会效益显著. 147 七、供需两侧协同助力分时租赁不断取得突破. 148 B.12 网

11、约车市场渗透率快速提升 . 150 一、网约车业态整体得的较大进展. 150 二、网约车各细分领域发展进程不一. 153 三、我国网约车市场的竞争合作发展态势. 159 四、网约车平台运营发展趋势. 164 五、未来展望. 169 VI 政策法规篇 . 171 B.13 国家层面智能共享出行政策分析 . 171 一、行业发展面临的宏观政策环境向好. 171 二、国家层面智能共享出行政策框架体系初步形成. 173 B.14 地方层面网约车政策和法规实施进展分析 . 177 一、细化政策纷纷出台，准入门槛总体偏紧. 177 二、合规化取得积极进展，但难度仍然巨大. 179 三、部分城市和区域的改革

12、实践. 180 X 附录 . 182 B.15 智能共享出行相关统计数据 . 182 一、共享出行月活用户数量及使用情况. 182 二、网约车和分时租赁订单量、营业额等. 184 三、智能共享汽车/出行工具发展情况 . 185 四、国际智能共享出行相关数据. 186 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 1 总报告总报告 B.1 中国汽车智能共享出行发展总体进展中国汽车智能共享出行发展总体进展 陈轶嵩 1 冯锦山2 赵 轩1 （1.长安大学汽车学院 2.中国汽车工程学会产业研究部） 汽车智能共享出行以无人驾驶、人工智能、大数据、云计算等先进技术为基 础，以精准匹配出行供需资源为目标，在使用时

13、间、合乘空间及汽车使用权等方 面进行多维度共享，有效融合乘客出行需求、车辆利用需求及路网畅通需求。汽 车智能共享出行的发展在提升出行效率、合理分配社会资源、推动技术进步等方 面起着重要作用。 2018-2019 年，我国汽车智能共享出行取得了显著发展。互联网、大数据、 人工智能、自动驾驶等先进技术高速发展，无人驾驶汽车示范测试方兴未艾，汽 车共享出行新模式推陈出新，汽车共享一体化出行服务平台积极探索，法律法规 和政策环境不断完善。本篇报告将从汽车智能共享出行市场趋势、前瞻示范、技 术创新、 重点领域、 政策法规等方面分析中国汽车智能共享出行的基本进展情况。 一、智能共享出行一、智能共享出行发展

14、有所放缓发展有所放缓，未来发展前景可期，未来发展前景可期 随着国民经济的快速发展和人民生活水平不断提高， 庞大的出行需求给城市 发展带来了繁荣，同时也带来了交通拥堵、环境恶化、事故频发等问题，截至 2018 年底，我国汽车驾驶人已达到 3.69 亿，汽车保有量达到 2.4 亿。一方面， 日益增长的汽车驾驶人数与汽车保有量的不均衡关系， 以及我国千人汽车保有量 仅 172 辆，与发达国家存在较大差距，将坚实支撑起居民对汽车购买的需求；另 一方面，驾驶人和汽车保有量的持续增长也导致了城市交通负荷的不断增加，并 给环境带来越来越大的压力。 在此背景下，智能共享出行正成为汽车产业未来的 重要发展方向。

15、 智能共享出行市场渗透率经历爆发式增长智能共享出行市场渗透率经历爆发式增长，2018 年后有所放缓年后有所放缓。汽车共享 发展模式主要包括网络约车、 分时租赁、 P2P 租赁以及定制公交等多种发展模式， 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 2 这些发展模式呈现出较大的市场发展空间。当前，我国智能汽车共享出行处在初 期发展阶段并呈现快速发展趋势。2015-2018 年，我国网约车市场渗透率保持爆 发式增长态势， 网约出租车客运量占出租车总客运量的比重从 9.5%提高到 36.3%， 网约车用户在网民中的普及率由 26.3%提高到了 43.2%，网约车服务收入年均增 速 35.3%，是巡游出租

16、车的 2.7 倍。其中，2018 年，共享出行收入总额达到 2478 亿元。根据相关报告预测，到 2025 年，高度和完全自动驾驶汽车进入市场，汽 车网联化预计达到 80%，汽车共享出行市场规模将达到 4000 亿左右；到 2030 年，汽车共享出行市场规模将达到 4 万亿元左右。 表表 1 2015-2018 我国网约出租车客运量占我国网约出租车客运量占出租车客运总量的比重出租车客运总量的比重 数据来源：中国共享经济发展报告 2019，国家信息中心 网约车方面，形成了滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团网约车方面，形成了滴滴出行、首汽约车、曹操出行、美团打车打车、高德出、高德出 行等一系列重点

17、网约车平台。行等一系列重点网约车平台。 其中， 滴滴出行通过一系列兼并重组逐步成为网约 车市场的引领者，不仅占据国内网约车市场主导地位，同步将业务拓展至海外市 场，以及汽车资产及后市场、分时租赁、自动驾驶、智慧交通等领域。从市场格 局来看，据晚点 Late Post2019 年 7 月报道，滴滴出行日单 2400 万单，峰值 为 3000 万单，高德网约车日单为 70 万单，首汽约车日单为 60-70 万单，美团打 车日单为 40-50 万单，曹操出行日单为 40 万单。2019 年，聚合模式受到高度关 注和重视，继美团出行、高德出行发力聚合模式之后，滴滴出行也启动了聚合模 式。 在运营模式中

18、，C2C 模式受到合规性约束，发展明显放缓。而 B2C 模式得 到了快速发展。根据第三方数据公司极光2019 年 Q3 移动互联网行业数据研 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 3 究报告统计，2019 年第三季度曹操出行月均活跃用户数达到 475.6 万、日均活 跃用户数 78.7 万，日均新增用户 8.64 万，成为国内 B2C 网约车平台引领企业。 数据来源：极光大数据 图图 1 B2C 模式网约车模式网约车 APP 季度季度 MAU 均值变化情况均值变化情况 分时租赁方面，形成了首汽分时租赁方面，形成了首汽 GoFun、EVCARD、华夏出行、易开出行等为、华夏出行、易开出行等为

19、代表的一批分时租赁出行平台。代表的一批分时租赁出行平台。 从覆盖城市数量、 活跃用户数量来看， 首汽 GoFun 分别以覆盖 84 个城市（含加盟城市）和 169.94 万用户居于首位。从投入的车辆 规模、停车位数等方面来看，EVCARD 以运营超过 5 万辆共享汽车、52346 个 停车位而领先其他分时租赁平台。从月活跃用户数量来看，只有首汽 GoFun、 EVCARD 达到了百万级别。 表表 2 国内重点分时租赁运营商发展情况国内重点分时租赁运营商发展情况 2019 运营商 覆盖城市 （个） 运营车辆数 （辆） 停车网点数 （个） 停车位数量 （个） 活跃用户数 （万人） EVcard 6

20、5 50000+ 13000 52346 102.59 Gofun 84 30000+ 10000 36795 169.94 摩范出行 48 27000 60000 30000 26.33 盼达用车 7 20000+ / / 9.77 PonyCar 10+ 5000+ 1000+ / 7.22 数据来源： 中国汽车分时租赁市场年度综合分析 2019及部分企业网站搜索。 传统汽车制造商向出行服务商升级转型。传统汽车制造商向出行服务商升级转型。 传统汽车制造商不仅聚焦于如何制 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2018Q42019Q12019Q22

21、019Q3 万 曹操出行首汽约车神州专车 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 4 造出安全可靠的产品，而且在加快向绿色智能出行服务商转型升级。中国一汽、 东风汽车和长安汽车三家汽车集团不仅分别成立了出行公司，还通过整合资源， 联合腾讯、阿里等互联网企业，于 2019 年 3 月在南京共同出资组建 T3 出行服 务公司，联手进入汽车共享出行领域，着力打造“智慧出行生态圈” ，吉利汽车 推出了新能源汽车出行服务品牌“曹操出行” ，长城汽车推出了共享汽车出行品 牌 “欧了出行” ， 上海汽车集团在继续推进分时租赁出行平台 EVCARD 的同时， 又推出了全新移动出行战略品牌“享道出行” ，广汽、

22、北汽、江淮等汽车企业， 以及威马汽车、小鹏汽车等造车新势力也推出了共享出行平台。 表表 3 近年来近年来国内相关车企纷纷加快在国内相关车企纷纷加快在智能共享出行智能共享出行领域的布局领域的布局 上线时间上线时间 出行平台出行平台 车企背景车企背景 业务方向业务方向 业务车型业务车型 城市城市 2015.11 曹操出行 吉利汽车 专车、顺风车、 分时租赁 新能源汽车 杭州、宁波、 北京等地 2015.11 盼达出行 力帆汽车 分时租赁、无人 驾驶共享出行 新能源汽车 重庆、成都、 杭州 2016.05 环球车享 上汽集团、 上海汽车城 分时租赁 新能源汽车 上海、南京、 广州等 2017.04

23、华夏出行 北京汽车 分时租赁、综合 出行服务 新能源汽车 北京、昆明、 青岛等地 2017.10 长安出行 长安汽车 分时租赁、长短 租、试乘试驾 新能源汽车 重庆、南京、 合肥等地 2018.01 享道出行 上汽集团 网约车高端市 场 新能源汽车 上海、郑州等 地 2018.05 逸 驾 智 能 （Mobility Asia） 大众汽车 车联网、智能出 行生态、智能基 础设施、大数据 应用和智能驾 驶 智能出行及基 础设施、智慧 城市 合肥等地 2018.07 一汽出行 一汽集团 分时租赁、网约 车、长短租等 新能源汽车 长春、成都等 2018.12 京桔新能源 北 汽 新 能 源、滴滴出

24、行 新能源汽车运 营、大数据、出 行服务、网约车 定制、充换电等 新能源汽车 - 2018.12 桔众汽车科 技 大众汽车、 滴滴出行 车队运营、专用 化共享汽车开 发等 专用化共享汽 车 - 2019.01 和行出行 江淮汽车 尊享专车、城际 出行、场景定制 化服务 新能源汽车 合肥等地 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 5 2019.01 即客行 威马汽车 分时租赁、旅游 租赁 新能源汽车 海南、上海 2019.03 T3 出行 一汽集团、 东风汽车、 长安汽车 网约车 新能源汽车 南京、重庆、 广州等地 2019.04 东风出行 东风汽车 网约车、出租 车、分时租赁 新能源汽车 武

25、汉、十堰、 襄阳等地 2019.05 有鹏出行 小鹏汽车 网约车 新能源汽车 广州 2019.06 如祺出行 广汽集团、 腾讯等 网约车 新能源气候 广州 2019.09 丰桔出行 丰田汽车、 滴滴出行 汽车租赁、网约 车经营、汽车及 零部件销售 丰田车型，包 括混合动力、 燃料电池汽车 及燃油车 宁波、苏州、 常州、金华等 地 2019.11 丰田海南出 行 丰田汽车等 汽车租赁、充换 电等 丰田车型 海南 二、二、前瞻示范前瞻示范逐渐落地，自动驾驶共享出行产业化预期增强逐渐落地，自动驾驶共享出行产业化预期增强 汽车智能共享出行将从乘坐人数、 成本耗时及服务体验等多维度出行需求出 发，有效提

26、高乘客出行效率。同时汽车智能共享出行从个性定制、分散车辆及海 量信息等全方位资源配置需求出发，合理分配闲置资源。汽车智能共享出行也将 从城市大脑、 车路协同及动态管理等城市领域建设需求出发， 助推智慧城市建设。 2018-2019 年，国内自动驾驶出租车、智能公交车和智能物流车的前瞻示范以及 一体化出行平台的快速发展有力促进了智能共享出行的发展。 自动驾驶示范运行自动驾驶示范运行方兴未艾方兴未艾，共享出行成为自动驾驶落地的最佳场景共享出行成为自动驾驶落地的最佳场景。百 度 Apollo 自动驾驶共享汽车于 2018 年 5 月在重庆市自动驾驶示范开放试运行。 6 台搭载了百度 Apollo 开

27、放平台 Valet Parking 产品的自动驾驶共享汽车在重庆 “百度-盼达自动驾驶示范园区”投入为期 1 个月的定向试运营。该示范项目通 过“车找人” 、 “车找位”等示范，可以明显提升用户体验。2019 年下半年，百 度、 滴滴出行等科技公司分别在湖南长沙、上海等地启动了数十辆级别的自动驾 驶出租车车队的示范运营。 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 6 百度和盼达启动自动百度和盼达启动自动驾驶共享汽车示范驾驶共享汽车示范 图图 2 百度自动驾驶共享汽车“车找人” “人找车”示范测试百度自动驾驶共享汽车“车找人” “人找车”示范测试 智能公交车和智能物流车的前瞻示范为未来智能汽车共享

28、出行提供了应用智能公交车和智能物流车的前瞻示范为未来智能汽车共享出行提供了应用 场景。场景。2017 年 12 月， “阿尔法巴智能驾驶公交系统”在深圳试运行。国家智能 交通系统工程技术研究中心和深圳巴士集团研发推出阿尔法巴智能公交系统。 该 智能驾驶公交系统能够实时对其他道路使用者和突发状况做出反应， 已初步实现 自动驾驶下的行人车辆检测、减速避让、紧急停车、障碍物绕行变道、自动按站 停靠等功能。 湖南长沙智能驾驶示范区自 2018 年 6 月启用，目前已为 38 个企业 86 款车 型提供了 1800 余场测试服务，累积测试里程达 60000 公里。其中，中车开展了 自动驾驶的智能公交示范

29、，涉及到 L3 级自动驾驶公交车运营、道路基础设施的 智能化改造、多种智能共享出行场景的应用。 图图 3 湖南长沙基于湖南长沙基于 L3 级自动驾驶的智能公交和智慧公路示范级自动驾驶的智能公交和智慧公路示范 在智能物流方面， 京东、 苏宁、 阿里等企业开展了相关的无人驾驶示范测试。 从 2017 年开始，京东便启动了无人配送车在人民大学、清华大学等高校的示范 运营，2018-2019 年，京东联合相关车企开展了无人驾驶货车、无人驾驶卡车的 研发和示范测试工作。2018 年 5 月，苏宁物流在盐城、上海等地进行无人卡车 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 7 “行龙一号”道路测试，这是苏宁物

30、流与智加科技联合推出的达到 L4 级别无人 驾驶能力的重型卡车。 图图 4 京东无人配送车京东无人配送车、苏宁无人驾驶卡车道路测试苏宁无人驾驶卡车道路测试 车路协同、智慧公路、智能充电桩基础设施建设为智能汽车共享出行提供车路协同、智慧公路、智能充电桩基础设施建设为智能汽车共享出行提供 保障。保障。2018 年 9 月，无锡建成了现阶段全球最大规模的城市级车联网 LTE-V2X 网络，覆盖无锡市主城区、新城主要道路 240 个信号灯控路口，共 170 平方公里 的规模。这 240 个信号灯控路口的信号配时数据，无锡市交警支队全部开放给示 范项目，从而为车辆最佳速度建议，救护车等车辆的信号优先提供

31、基础，无锡市 的高德地图用户在 APP 上也可以获取信号灯倒计时数据，为司机优化驾驶行为 提供支撑。项目以“人-车-路-云”系统协同为基础，开放 40 余项交通管控信息， 实现 V2I/V2V/V2P 信息服务，覆盖车速引导、救护车优先通行提醒、道路事件 情况提醒、潮汐车道、电单车出没预警等 27 个典型应用场景。未来，LTE-V2X 技术将能支撑实现高级自动驾驶、人车路协同感知和控制，让道路更智慧，让开 车更简单。 图图 5 江苏（无锡）车联网示范应用先导区数字化基础设施江苏（无锡）车联网示范应用先导区数字化基础设施 2019 年 9 月， 千方科技联合阿里云推出“阿里云千方智慧公路联合解决

32、方案”， 中国汽车智能共享出行发展报告 2019 8 充分利用大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能等先进技术和理念， 全面实现公路建设、管理、养护、数据运营、出行服务在内的全方位、全生命周 期的应用服务体系，不断推进智慧公路建设，为智能共享出行提供保障。 三、三、 技术创新技术创新稳步推进， 人工智能和数字化技术成为主要驱动力稳步推进， 人工智能和数字化技术成为主要驱动力 在新一轮科技革命的大背景下，各种创新技术相互交织融合， 正在成为汽车 和出行产业快速发展的强大驱动力， 汽车智能共享出行已成为目前各种高新技术 及未来前沿技术的最佳应用场景。人工智能、自动驾驶、平台化技术、高精度地 图、 智能制造、人机交互、物联网技术、新结构、新材料、区块链技术、大数