1、消费级基因检测市场报告 中国基因测序技术与产业联盟 当前，基因检测再一次以强势的姿态出现在大众的视 野里，越来越多的媒体关注着这一领域，而消费和资 本市场也对 其十分追捧。在这其中，尤为值得我们关 注的一项To C业务，即消费级基因检测市场目前十分 复杂，包括营养健康、 运动天赋、治理天赋等基因在 内的诸多直面消费者的基因检测产品，更加值得我们 关注。然而，目前国内的消费级基 因检测市场，却一 直经受着三大问题的折磨，首先是项目诸多繁杂质量 不一；其次是定价十分不透明，处于销售的灰 色地带； 最终是针对基因检测结果的解读专业性较差，令人无 法辨别何为值得信赖的基因检测项目，且其报告效果 之 简

2、单，让人感觉其娱乐性大于基因诊断的专业性， 同时消费者针对基因检测知识的匮乏，让这一问题显 得更加严重。 在这一背景之下，蛋壳研究院将从消费 级基因检测的分类、价格、市场、供需，以及与其相 关的创业公司和中外对比 等方面，解读消费级基因检 测市场。 研究背景 消费级基因检测，本身是临床医疗应用基因检测的互 补面。审视我国当前的基因检测市场，这两层分类应 按照门槛高 低来说：其中医疗临床应用领域，受到政 府的高度管制；而另一方面大众消费市场，创业公司 最为活跃。 所谓消费级基因检测，主要是从其商业模式针对消费 者来说，即个人可以通过医疗机构之外的企业，进行 个人某种特 殊方面的病症检测，并且对其

3、进行进一步 的后续健康管理安排。 消费级基因检测 消费内容结构 第一部分：消费级基因检测市场规模与分类 第二部分：消费级基因检测的市场分析与竞争剖析 第三部分：消费级基因检测企业商业模式分析与中 外对比 第四部分：国内外创业公司融资与发展现状呈现 第五部分：关键点回顾与未来展望 所谓消费级基因检测，主要是从其商业模式针对消费 者来说，即个人可以通过医疗机构之外的企业，进行 个人某种特 殊方面的病症检测，并且对其进行进一步 的后续健康管理安排。基因检测的业内人士预测，中 国国内基因检测及其相关产业将可能形成每年超过 1000万 人次以上的检测市场，发展空间巨大，基因检 测的中国市场规模或超过千亿

4、元。而消费 级基因作为 目前在我国应用进阶度尚且较小的一部分，对这一超 大市场规模的瓜分相对较小。然而，随着技术的发展， 位点较少的基因检测成本急剧下降，这使得个人已经 逐渐可 以担负起消费级基因检测的成本，导致消费级 基因检测市场规模在未来进一步扩大。 消费级基因检测市场规模与分类 基因检测服务市场规模巨大，消费级基因检测潜力较大 肿瘤学 60% 遗传病 25% 生育健康 10% 其它 5% 根据Illumina的市场分析，在当前的基因检测服务 领域，肿 瘤学市场规模最大，达到60%； 包括遗传病在内的生命科学 研究次之，达到25%； 而与消费者距离最近的生育和基因健 康领域，占 有率到达1

5、0%； 其他占比为5%。 产业链结构简明，消费级基因检测处于中游To C部分 产业链上游 基因检测仪与耗材试剂 基因检测仪器是基因检测的基础，而基因检测仪的核心是 基因测序技术，迄今已经产生三代技术：第一代基因测序 技术Sanger，第二代基因检测技术，第三代基因检测技术 TGS。国内公司采取两条路径：一条是通过和国外仪器生 产商合作，授权或买断产品，到国内贴牌的模式；另一条 是自主研发的模式。 产业链下游 基因检测用户 广义的基因检测行业应用来讲，终端用户可大体分为三类： 一是用于医院、独立实验室等的临床应用； 二是服务于科研机构的基因测序应用； 三是当前新兴的针对消费者的检测，企业在其中充

6、当媒介。 消费者 产业链中游 基因检测服务 基因检测服务主要有三个比较重要的应用领域： 无创产前基因检测业务 基因检测的药物靶向治疗 未病基因检测风险评估 临床基因检测服务&消费级基因检测服务 四大板块为基因检测产品主流 在当前的市面上，无论是已经成熟的基因检测公司，还是众 多直面消费者的基因检测创业公司，其产品种类尽管看上去 纷繁复杂，但以肿瘤易感基因、慢性病遗传病基因、产前与 母婴诊断以及各类包括营养代谢、美容养颜、运动机能、天 赋基因检测的浅层类检测是目前主流的四大检测板块，其中 的具体项目详情如下。 肿瘤易感与用药基因检测 乳腺癌，卵巢癌，子宫内膜 癌，结直肠癌，胃癌，胰腺 癌，前列腺

7、癌，膀胱癌，食 道癌，肾癌，黑色素瘤，淋 巴瘤，多发性内分泌瘤等； 靶向用药与化疗用药敏感性， 放化疗敏感性等 慢性病遗传病基因检测 冠心病，静脉栓塞，糖尿病、 慢性阻塞性肺部疾病、帕金 森病，阿尔兹海默症，类风 湿性关节炎等；地中海贫血 病，血友病，苯丙酮尿症， 遗传性耳聋，成人多囊肾病， 半乳糖血病等 产前后与母婴诊断 染色体三体综合症：21-三体 综合征、18-三体综合征， 13-三体综合征；雌激素敏感 性，产后肥胖，妊娠期高血 压疾病，妊娠期糖尿病基因 无创检测等 健康管理与天赋基因检测 酒精耐受、美容美白、叶酸 吸收、营养与代谢能力、运 动天赋、儿童天赋（阅读、 计算、理解、感知）等

8、 靶向人群明晰，整体价值意义较大但尚有领域模糊 健康管理与天赋基因检测 肿瘤易感基因检测基本针对全年龄 段、全地域的消费者，但由于中老 年肿瘤发病率较高，因此其依旧是 重点针对人群 慢性病始终是全世界以及我国人群 所面临的高发疾病，如何进行预防 是广大消费者、尤其是中老年所非 常关注的问题 这一品类的目标人群十分明确，就 是孕妇，包括产前与产后，以及和 其胎儿相关的一系列基因检测，是 完全针对准妈妈的一类产品 本基因检测产品所针对的人群十分 模糊，但因其营养、减肥、天赋检 测等名号，最佳针对人群应该是具 有细分需求的年轻人 肿瘤易感基因检测能够一定程度上 帮助消费者防止恶性肿瘤产生，同 个用药

9、检测能够使癌症药物发挥更 大的治疗效果 针对慢性病来说，其实预防和管理 的重要性并不亚于治疗，消费级基 因检测市场的开放则使消费者可以 享受更加精准的治疗 优生优育的意义自不必说，而产前 诊断本身就是医疗以及基因检测领 域对于优生优育这一政策的技术补 充 这一类娱乐化较为严重，难以衡量 其专业性以及医疗意义的产品的价 值意义，比较难以确定，但其专业 性提升后潜力巨大 针对人群 价值意义 产前后与母婴诊断 慢性病遗传病基因检测 肿瘤易感与用药基因检测 2 消费级基因检测的市场与竞争分析 定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似 国内典型消费级基因检测公司部分产品价格一览 价格高低维度

10、 平价类 中等价格类 高昂价格类 平价类基因检测代表为基因猫 299元 的全面基因 检测 但层次浅显 检测内容包括： 五大维度肥胖风险； 三大膳食相关慢性病预防； 五大关键微量元素的需求； 最佳饮食比例结构等 高昂类基因检测代表为MySNP 数千美元的单 项疾病监测 母婴检测2980美元； 产前基因检测12800美元； 肿瘤基因检测3800美元； 婴儿耳聋基因780美元； 代谢与免疫相关基因检测2980美元； 心脑血管疾病易感多基因检测2980美元 中等类基因检测代表为壹加康泰 千元 的某大 类疾病检测 行业普遍水平 肺、胃、肠、肝、食道癌、乳腺癌等女性套餐 3350元； 前列腺、肺、肝、鼻咽

11、、胃、肠、食道、膀胱、 甲状腺、胰腺癌等男性套餐5600元； 单项疾病收费500-600元左右 定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似(2) 不同产品维度 我们从市面上较为流行的几种基因检测产品中，抽取国内 公司价格，发现价格差异较大，无统一定价标准；同时， 由于众多消费级基因检测公司报价均不透明，可查资源较 为有限，大多数公司采用明确顾客购买意愿，才进行支付 与交易的原则。 壹加康泰 780元 MySNP 3800美元 星舰基因 3999元 Go健康 5388元 壹加康泰 3650元 星舰基因 3299元 全面检测 基因猫 299元 Wegene 999元 一脉基因 199元

12、星舰基因 798元 GO健康 399元 酒精耐受能力 乳腺癌 儿童健康与天赋 定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似(3) 需求规模较大但诸多产品并非顾客的刚性需求 肿瘤患病风险增加我国患病人群增多 恶性肿瘤是致死率最高的慢性病，我国每年因癌症死 亡的人数就高达270万，以肺癌及胃癌、结直肠癌等 消化道肿瘤最严重，女性以乳腺癌为首的妇科肿瘤也 是癌症死亡主要原因。我国肺癌发病率为53.57/10万， 死亡率高达45.57/10万，均处于所有恶性肿瘤之首， 胃癌则以36.21/10万的发病率仅次之，而乳腺癌以 42.55/10万的发病率处于女性肿瘤之首。 我国人口出生缺陷率仍保持在

13、5%左右，每年新增出生 缺陷数约90万例。随着婚检率的下滑和二胎政策的放 开，导致高龄产妇生育潮，更加剧了我国出生缺陷人 口的增长现状，政府每年需支付大量医疗和社会救助 经费，给社会带来了严重的经济负担，对家庭造成了 巨大的心理压力和精神创伤。 科学生育产前诊断成为准妈妈的选择 平价全面基因诊断推动大众参与其中 慢性病与遗传病成为国民首要困扰 在所有的疾病之中，慢性疾病是我国国民健康的重大威 胁之一，据统计，我国在2008年就有2.7亿名慢性病患 者，并且这一数目以每年1600万例的速度增长，而每年 因慢性病死亡的人数就高达643万人，而其中恶性肿瘤、 脑血管病和心脏疾病占主要部分，因此肿瘤风

14、险检测与 慢性病检测是需求规模较大的部分，可惜大众目前都面 临着有需求却难以匹配供给的困难。 对于平价基因检测来说，其面临的市场是动荡性极大 的，尽管人们目前越来越关心自己的身体健康问题， 但很多情况之下，是否支付费用进行对自己身体情况 的全面了解是难以预测的；此外，人们可能并不愿意 对自己的基因情况了如指掌，因为这会增加烦恼；但 值得注意的是，如今健身与美容市场的火爆，有助于 此。 定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似(4) 需求规模较大但诸多产品并非顾客的刚性需求 对于市场接受程度，据调研显示，整体来看辅助 生殖、孕妇产前、肿瘤个体化治疗和肿瘤早期筛 查产品的市场接受程度较

15、高；而消费者为新生儿、 单基因病、遗传性肿瘤预测等检测项目买单的意 愿较低。 其实，两者的差异就在于是否为“刚需”，对于 那些刚需和准刚需的产品，市场需求较为旺盛， 而对于疾病预测类的产品，由于只能“提出问题 而不能解决问题”，消费者有宁愿不知的心态， 具体分析如下。 辅助生殖基因检测：源于试管婴儿，随着父母 年龄的增长，其染色体数目异常的几率增加， 辅助生殖检测必要性极强；产前诊断：尽管目 前只有华大基因和达安基因有资质，但广泛的 市场需求使得众多公司无资质销售。 肿瘤相关基因检测使治疗、用药更加有针对性， 减少患者痛苦，延长生存期，虽然不能保证治 愈，但由于产品成熟，降低试错性治疗的概率，

16、 并且普适的检测费用并不非常昂贵，使得患者 以及其家属愿意进行尝试；早期肿瘤筛查亦是 如此。 但是，相当多消费级基因检测产品，依旧处于 消费者支付意愿较低，并不能纳入刚性需求的 阶段：母婴相关的新生儿基因检测；单基因病 检测；遗传病检测；心脑血管等慢性病基因检 测等目前均难以成为真正的刚性需求。 刚性需求 准刚性需求 非刚性需求 定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似(5) 产品服务流程高度相似；普遍使用第一、二代检测技术 购买 收到检测包 唾液采样 寄送到企业 基因检测 报告解读 目前，针对于某项疾病的而检测，在技术方面其实主要 做到的是检测某一病症的几个基因，而检测的基因数量

17、 不同，可以影响其结果的准确性以及针对此项检测的收 取的价格费用。以乳腺癌为例，检测BRCA1、BRCA2 以及XRCC2等3个基因全外显子区域，则能基本断定患 乳腺癌风险。此外，在较为全方面的检测之中，平价检 测包往往测试的也是十几个基因的十余个SNP位点，同 样规模较小。 定价混乱、需求规模不一、刚性非刚性需求共存、技术相似(6) 具体解读之样本类型与保存运输方式 样本类型 外周血 送样量 3-5ml 保存方式 EDTA抗凝管，-20C 保存 -20C保存 运输方式 冰袋或干冰 运输 常温运输 技术特点 质谱法 分子量测定 点突变（单一） 已知突变（有限） 几十个上百个 1520个工作日

18、核酸杂交，荧光 扫描 点突变（单一） 已知突变（有限） 几百个 1520个工作日 一代测序 双脱氧核苷酸种 植 点突变（单一） 已知突变（有限） 几个十几个 1015个工作日 高通量测序 SBS/半导体测序 点突变，插入缺 失（全面） 已知+未知（全 面） 全外显子 1015个工作日 具体解读之技术对比 市面常见基因检测技术 产品服务流程高度相似；普遍使用第一、二代检测技术 数次口腔刮抹 口腔黏膜细胞 检测位点数 检测变异类型 覆盖突变范围 方法 检测周期 芯片法 产前后与母婴诊断 消费级基因检测情况回顾一览（各项指数对比） 价格指数 需求规模 接受意愿 技术程度 肿瘤易感与用药基因检测 性病

19、遗传病基因检测 健康管理与天赋基因检测 产前后与母婴诊断 3 消费级基因检测企业与其商业模式 创业公司密集但规模局限，商业模式高度相似亟待创新 在消费级基因检测市场，创业公司众多，但是其规模 不一；大至华大基因与达安基因甚至其旗下的 公司 都在进军消费级基因领域；而小至诸多尚未建设完全 的创业企业，也在其中奋斗，既有从APP起家的健康、 美容、运动类消费级基因检测，也有背靠坚实技术， 进行全方位消费级基因检测的实力检测企业，本部分 将从消费级基因检测企业的数量、业务类型上入手， 重点解读其商业模式，以寄期望读者能够对此细分领 域能够有更加全面的了解。 圣谷同创、康昕瑞、九一生命、华 大基因、达

20、安基因、解码DNA、 爱基因、博奥颐和、美因基因、比 特基因、核子基因、 基因猫、百世嘉基因、 美佳基因、MySNP、 基因卡、壹加康泰、水母基因、 骇泰科技、联合基因、 23genebank 、 壹基因 一脉基因、360基因、 星舰基因、WeGene 、 23魔方. 基本特征 多家具有代表性的国内 消费级基因检测公司 业务普遍不单一，涉及 多方位的基因检测，包 括肿瘤、产前、遗传病、 慢性病、个人健康管理 等 众多创业公司觊觎此领 域，市场潜力巨大但有 待规范 海内外消费级基因检测公司对比 国内技术水平有差距、检测项目数量相对较少、监管完善程度较低 截至2015年12月3日，全 球共有106

21、8家临床机构和 670家实验室提供的 55125个基因检测项目， 涉及4472种相关疾病。国 外基因检测服务开展较早， 目前市场已经非常成熟。 技术与项目 国内基因检测的项目偏 少，目前明确能在临床 开展的基因检测项目只 有不到200个，检测项 目集中在感染性疾病、 肿瘤、遗传病、产前诊 断、预防性诊断等。 国外基因检测行业已经相 对规范，如美国病理学家 协会(CAP)和美国医学遗传 学与基因组学学会(ACMG) 等都专门针对高通量基因 测序的临床应用提出要求。 政策与监管 2014年之前，我国政策鲜少， 知道2014年2月，国家卫计委才 发布相关法律法规，使得高通量 基因测序技术在基因检测的

22、临 床应用获得国家的认可。 四大类型基因检测公司 全面型健康管理 针对型健康管理 全面型健康健康管理的消费级基因 检测，其针对目标为健康或亚健康 人群，以较为低廉的价格使消费者 对自己的基因遗传情况与患病可能 有一定了解。 针对型健康管理是指基因检测公司为 患者提供针对某一方面的基因检测， 并针对此方面提出健康管理意见甚至 全套解决方案，如减肥、美容、天赋。 BioGenes Technologies Sequencely 23 And Me 美因基因、23魔方 Diagnostics GenoVive Helix 比特基因、美佳基因 全面型预防检测 全面型健康健康管理的消费级基因 检测，其针

23、对目标为健康或亚健康 人群，以较为低廉的价格使消费者 对自己的基因遗传情况与患病可能 有一定了解。 Gene Story DNA Spectrum Diassess 圣谷同创、 壹加康泰 针对型健康管理 专业型诊断检测主要指现在占据 市场份额非常大的产前诊断市场， 这一专业性非常强的诊断检测， 是当下无论中国还是外国市场企 业都热衷于此。 Natera Counsyl TL Biolabs 凡迪生物 消费级基因检测商业模式分析 全面型健康管理 全面型预防检测 专业型诊断检测 消费级基因检测企业商业模式背景介绍 所谓的商业模式，是指企业与企业之间、企业的部门之间、 乃至与顾客之间、与渠道之间存在

24、的各种各样的交易关系 和连结方式，如何在商业模式方面形成创新并迸发创造力， 是企业成功的关键。 在中国，最早一批出现的消费级别的基因公司中最大的当 属2006年成立的联合基因，其以“基因检测能算命”这 一广告词疯狂营销，使三四线城市的普通老百姓都知道了 基因检测这一新鲜名词。 从2014年国家政策开始一片利好、基因测序市场走进临 床应用，到奥巴马重点诉说精准医疗，让基因检测在近些 年再次走入人们的视野。与传统基因检测不同，消费级基 因检测目前借助互联网平台，已经形成了同原先全然不同 的产品、销售、服务流程，在企业合作关系、客户维系方 式与分销渠道方面，产生了质的飞跃，形成全新商业模式。 伴随互

25、联网而来的新模式 360基因采用电商形式在线销售基因检测产品 基因猫、知因保、23模仿、微基因、一脉基因借众筹与 O2O平台起步 互联网公司乘风进入基因检测市场 消费级基因检测商业模式分析 全面型健康管理 全面型预防检测 专业型诊断检测 消费级基因检测产业链中下游的4类重要参与者 上游 基因检测仪与耗 材试剂 中游 基因检测服务 下游 基因检测用户 尽管基因检测产业链的4类参与者如右图所示，但是在 借助互联网的全新商业模式上，目前市面上一系列公 司都跳脱这4类的范畴，成为了借助专业力量和互联网 便捷性的平台与终端类公司，下面本报告就将从消费 级基因检测市场的4类公司中，挑选典型范例，进行个 案

26、分析。 第一类参与者是开发基因检测技术的机构 第二类参与者专注于解释基因组测试数据 第三类参与者同时提供机器和DNA测试等综合服务 第四类参与者进行科研，收集和研究基因组的变化， 并验证全新技术机器。 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 全面型预防检测 专业型诊断检测 1 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方简介 23魔方得名于人体拥有23对染色体。人体染色体千 变万化，犹如魔方一样，组成每个人独一无二的特 征。 23魔方致力于为用户提供触手可及的基因检测 服务，让用户更加了解和认识自己的健康风险和体 制特征，并帮助用户自身和家人预防和提前干预潜 在问题。 提供丰富的基因检测

27、项目，包括遗传性肿瘤、健康风 险、罕见遗传病、体质特征等多达148项基因检测内容 针对亚洲人的基因数据库。基于CGR模型，研发出为 东方人量身定制的疾病易感性分析模型 采用illumina检测设备、全进口Genotek DNA唾液采 集盒 一口唾液完成基因检测，随时随地可以通过互联网、 移动终端购买产品、查看报告 优势解读 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 全面型健康管理 全面型预防检测 专业型诊断检测 消费级基因检测产业链中下游的4类重要参与者 1 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方 VS. 23 And Me 检测流程与内容 购买

28、 在23魔方官网或者23魔方微信公众号购买检测服务，购买后 2个工作日内快递发出采样盒 收到采样盒后，将采集器上的条形码编号与账号进行绑定 绑定套件 采集 严格按照说明书完成唾液样本采集 回寄 将采集完成的样本，邮寄到23魔方实验室，到付即可 回寄 23魔方实验室收到样本25个工作日后，您将可以查看检测结 果内容 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 全面型健康管理 专业型诊断检测 消费级基因检测产业链中下游的4类重要参与者 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方 VS. 23 And Me 六项检测内容及三大产品 114项 健康风险 48项 罕见遗传病 8项 药物反应 28项

29、营养需求 1988元 单人检测套餐 大 众 基 因 检 测 时 代 的 产 物 32项 体质特征 2499元 家庭检测套餐 999元 单人检测套餐 8项 运动健身 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 全面型健康管理 全面型预防检测 专业型诊断检测 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方 VS. 23 And Me 检测技术支持 测序技术 23魔方采用二代高通量测序技术检测基因突变位点， illumina HiSeq2500/HiSeq3000等高通量测序仪， 大批量样本同时检测。 解读方法 专业的科学家团队、分子生物学和生物信息学团队解读基

30、因检 测结果，出具科学精准的基因检测结果，提供个性的疾病预防 和健康管理方案。为用户提供终身的遗传健康咨询服务和人生 建议。 具体样 例如下 页所示 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 全面型健康管理 专业型诊断检测 23魔方 VS. 23 And Me 23魔方 VS. 23 And Me 样例报告 样例报告 样例报告 女 共检测380项，结果如下： 干耳垢 酒精代谢慢 咖啡因代谢较慢 毅力可能较强 压力下能有良好的决策能力 寻求刺激欲望较弱 利他主义倾向较高 情绪化饮食倾向偏高 肌肉爆发力一般 健康风险 共110项 18项需要关注的疾病 疾病 银屑病 食管鳞状细胞癌 系统性红斑狼疮

31、 心房颤动 风险倍数 3.86倍 3.33倍 3.26倍 3.02倍 众生患病率 1.82 0.07 0.07 2.29 中国患病数（人） 400万 22.2万 86万 1,000万 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 23 And Me 简介 23andMe是位于美国California的一家针对个人消费级基因检 测的公司，成立于2006年，其致力于让大众都有机会去探求人 类基因组的奥秘，从中了解自己的基因并获益。23andMe是在 颠覆基因检测这一细分行业，让医学前沿技术能够以简单便捷 的方法走

32、入寻常百姓家。你只需要将唾液邮寄给它，消费者会 获得一份详细的在线DNA报告。 1、低定位平价消费级基因检测，竞争优势明显； 2、创立自有人类基因数据库，合作优势明显； 3、组建研究小组进行科研项目，潜力优势明显。 优势 99$ 1 100$ 199$ 主要产品服务内容 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 主流产品 Ancestry的祖先起源分析产品 Ancestry+Health的祖先起源与遗传病及健康分析产品 祖先情况 人种特征 基因寻亲 携带基因来源 地理分布情况 携带尼安德特人 血统情况 包括遗传病易感基因检测、生理耐受能力敏感度检验等服务 遗传病 囊性纤维性病、 遗传性耳聋、

33、 I型酪氨酸血症等 用药反应 青霉素抗性、 抗凝血类药物敏感度等 基因风险 抗胰蛋白酶缺乏、 维生素缺乏、 糖尿病患病风险等 特征检测 男性秃顶、 味觉耐受度等 01 02 03 04 商业模式：B2B/B2C双管齐下，DaaS全新理念 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 ToC面向消费者端：平价 面向消费者端，23andMe采用低价多销，以提升公司的 知名度与影响力来进行营销与销售并行的商业策略。极致 便捷的送达邮寄网络报告形式，也使得消费者能够体验 到无缝衔接的平台式服务。 ToB面向企业端：数据 在面向商业端，23andMe利用大数据分析技术来寻找特 定基因特质与不同疾病之间的相

34、关关系，这所带来的分析 结果和原始数据是众多实验室与制药公司所渴求的，在精 准医疗势头高涨的当下，这些数据的潜在价值更是无穷。 DaaS（Data as a Service） 在ToC端与ToB端数据相互支持分析的商业模式之下， 23andMe高屋建瓴地做到了DaaS这一全新运作模式。 数据成为了其最重要的财富，同时也是其挖掘未来潜力、 扩展业务层级的抓手。23andMe在大数据时代成 为了基因检测公司中数据运作的高手。 消费级基因检测商业模式分析之全面型健康管理 中美对比：国内典型公司23andMe对比 在国际市场上，除了著名的23andMe，还有诸如 Familytreedna, Ance

35、stryDNA等多家机构。而随着国内基因技 术研发阶段的推进，消费级基因检测的脚步同样迈进了中国， 诸如360基因、Wegene、基云惠康、Hi基因、博川基因等多家 公司都试图在这一细分领域抢占高地，为创造属于中国人甚至 亚洲人的基因数据库做出奠基性的努力。 在这些公司之中，我们选择了360基因与Wegene同 23andMe 进行简单对比，试图找出其产品与模式上的相似 之处，以及其与众不同的消费级基因检测中国化特征。 相同点 不足 易感基因、用药敏感度、个人特征基本相同 价格均采用千元人民币左右的定价 禁止数据获得、无法接入第三方服务机构检 测效率低、缺少祖先起源分析、解读简单 消费级基因检

36、测商业模式分析之针对健康管理 2 美佳基因简介 美佳基因 VS. GenoVive 美佳基因是中国首家精准瘦身与运动营养基因检测平台。 美佳同样是面对普通大众，然而不同的却是以美佳为代 表的一类公司，主要以某项基因检测为主攻，并提供配 套的健康管理解决方案，如减肥、健身、营养、美容、 运动天赋等，使消费者能够在娱乐化方面更好地了解自 己的身体。 产品与服务解读 减脂版 增肌版 运动潜能 食物耐受性 营养素吸收能力 食物耐受性 代谢性肥胖风险 碳水化合物代谢能力 有氧运动对高血脂的影响 蛋白质代谢能力 维生素A的需求 钙吸收能力 乳糖耐受性 酒精代谢能力 爆发力素质 食用烟熏食物DNA 运动恢复

37、能力 损伤风险 抗氧化能力 粉刺易感性 消费级基因检测商业模式分析之针对健康管理 美佳基因检测流程 下单 唾液取样 基因测序 出报告 专家解读 样品问答 一对一服务 面对大众的消费级基因检测产品，基本都有检验方 式简单，解读直观，结果获取简易，价格相对低廉 等特点。有效地从线上走到线下，再从线下走到线 上，是针对型健康管理类基因检测公司的基本商业 模式，也是最重要的商业模式。 Illumina测序仪与MassArray 时间飞行质朴阵列SNP基因分 型装置使得美佳基因的检测结 果达到大于99.7%的准确率 消费级基因检测商业模式分析之针对健康管理 GenoVivo 简介及产品服务解读 Geno

38、Vivo作为一家以减肥与营养膳食为主攻目标的基因检 测公司，依据基因检测结果为消费者提供专业的瘦身指导， 其产品与服务流程分为以下四方面。 DNA检测 报告 营养解读 健身解读 行为建议 GenoVIvo将消费 者的基因检测结果 制作成报告并向其 呈现 营养专家和生物 分子与信息学家 将DNA检测结 果的营养部分解 读 健身专家和生物 分子与信息学家 将DNA检测结果 的代谢运动部分 解读 GenoVivo的商业模式关键同样并不在于基因检测技术，而是全 套解决方案这样的服务提供方式，以及依循基因检测结果，给 出科学健康建议的服务理念，O2O的服务流程，让其在互联网 时代大放异彩。 GenoVI

39、vo为 有瘦身需求的 消费者提供全 方位的意见并 持续帮助 消费级基因检测商业模式分析之全面预防检测 3 圣谷同创简介 圣谷同创是一家集医学体外诊断试剂、仪器研发，生产， 销售和临床医学检测服务为一体的企业，产品主要直接 面对消费者，为广大人民群众提供肿瘤精准医学诊断， 遗传性疾病分子诊断和生殖健康诊断服务。其医学检验 所拥有实体肿瘤、血液肿瘤、遗传病检测、优生优育以 及其他重大临床专科疾病的全套检测产品和特检技术。 在合作方面，圣谷铜川与全国三家医院建立桥梁性合作 关系，与世界著名的医学院校开展技术交流和项目合作， 并与分子诊断国际知名企业Life Tech与Illumina等公司 建立战略

40、合作关系，在细胞分子遗传学领域与世界最新 诊断技术同步。 圣谷同创 VS. Gene Story 重点关注圣谷同创全面型预防检测模式特点 尖端科技领航 ToB ToC双模式 自有独立实验室 权威级检测结果 在强大科研 水平支撑下， 圣谷具备全 球最尖端的 检测技术 圣谷是直面消 费者与机构合 作的多种病症 全面预防检测 公司 并不依赖第三方 检测的高端实验 室水平，消费级 市场罕见 专业检测设备、 雄厚战略合作 关系与医疗从 业者保障结果 消费级基因检测商业模式分析之全面预防检测 圣谷创同核心产品介绍 健康疾病风险预测 妇科肿瘤易感基因检测 消化系统肿瘤易感性基因检测 常见34种疾病易感性基因

41、检测 呼吸道上皮细胞基因突变检测 肺癌易感性基因检测 遗传病筛查与防控 十种国内常见单基因病筛查 171种全世界常见单基因遗传病筛查 染色体三体综合征产前筛查 肿瘤个体化治疗基因检测 靶向用药与化疗用药敏感性检测 靶向用药基因检测及药物指导 化疗敏感性基因检测及药物指导 放化疗敏感性基因检测及其预后 圣谷创同产品种类多种多样，其作为全面型预防检测类型代表，能够将 诸多与肿瘤、遗传病、用药治疗相关的检测整合起来，为患者或健康人 群提供专业程度极高的服务，并有资质以医院等机构为中介，为消费者 检测。 消费级基因检测商业模式分析之全面预防检测 圣谷创同检测流程与技术 Gene Story 简要解析

42、在全面检测类产品中，国外产品与国内的圣谷创同模式几乎 一样，Gene Story为其中代表，同时还有很大一批公司兼 具肿瘤、遗传病、个体用药、慢性病等多种疾病消费级全面 检测的情况，在此不一一赘述。 消费级基因检测商业模式分析之专业型诊断检测 4 凡迪生物简介 凡迪生物是一家以高通量测序技术临床应用研发和推广 服务为核心的高新技术企业，拥有第三方独立医学检验 资质，主要致力于向临床和公众推广安全、准确、快速 的无创产前胎儿DNA检测（NIPT）、叶酸代谢障碍遗 传分析、单基因遗传病基因检测、胚胎植入前遗传学筛 查/诊断（PGS/PGD）、染色体异常检测、新生儿遗传 代谢病筛查等优生优育相关的检

43、测服务。 凡迪生物 VS. Counsyl 专业型产前诊断产品 孕安迪 孕安迪作为凡迪生物最核心的无创产前DNA检测产品，能够 便捷准确判断胎儿常见的染色体疾病，为优生优育提供保障。 孕安迪TM无创产前胎儿DNA检测技术是一种新型胎儿染色 体非整倍体疾病的产前检测技术，抽取孕妇5-10ml静脉外周 血(无需空腹)，即可准确地判断胎儿是否患有唐氏综合征、 爱德华氏综合征、帕陶氏综合征三种常见染色体非整倍体疾 病，准确率高达99.9%以上。 消费级基因检测商业模式分析之专业型诊断检测 凡迪生物商业模式与服务流程 凡迪生物作为一家专业型诊断检测公司，在其主攻的产前无 创基因检测领域，依旧采用的是与卫

44、计委审批资质的医学检 验所（中南大学湘雅医学检验所）合作，同时通过线上这一 方式导流，通过线下的采血与实验检测完成整套服务，并面 授报告解读结果。 在线咨询 在线预定 线下流程实施 消费级基因检测商业模式分析之专业型诊断检测 Counsyl 简介及产品服务解读 Counsly是一家致力于传播技术让人们更加健康这一 理念的公司。旗下基因检测技术，尤其是产前诊断检 测，可以以唾液或血液检测的简单方法，帮助人们确 定胎儿状况。Counsly提供控制价格并呈现直接结果 的服务，同时努力让人们理解基因检测结果，以方便 快捷地抉择自己的健康生活。 四大类别消费级基因检测公司模式对比一览 0 全面型健康管理

45、 针对型健康管理 全面型预防检测 专业型诊断检测 产 品 评 价 分 销 模 式 技 术 支 持 平民价格、 面向大众的 基因检测产 品，内容偏 多位点较少 检测结果解 读相对缺乏 说服力 娱乐化倾向 较为严重， 可以提供在 美容、健身、 减肥、天赋 等方面信息， 但解读方式 存疑 资质情况 较为混乱， 主要依赖 第三方实 验室 线上销售 线下检测 网页To C 资质情况较 为混乱 主要依赖第 三方实验室 线上销售 线下检测 网页+App To C 较为专业的 基因检测技 术与平台， 能够较为详 细地检测多 个位点，结 果复杂、价 格较高 网页+站点 线上销售 线下销售 线下检测 To C/B

46、媒介 自有实验室 但资质不够 需第三方实 验室协助 主要指面对 广大孕妇的 产前诊断检 测，目前技 术已经相当 成熟，价格 适中、市场 接受度较好 网页+站点 线上销售 线下销售 线下检测 To C/B媒介 自有实验室 但资质不够 需第三方实 验室协助 附录：消费级基因检测公司依赖的国内资质检测机构名单 附录：消费级基因检测公司依赖的国内资质检测机构名单 附录：消费级基因检测公司依赖的国内资质检测机构名单 4 背景与引入 国内外创业公司融资与发展现状呈现 融资情况参差不一，有限创业公司独占鳌头 由于消费级基因检测市场潜力巨大，其未来被极力看好， 因此无论是国内还是国外市场，都拥有无数的创业公司。 在消费级这一细分领域中，启动规模相对较小、投入资 金相对较少的轻量级公司是主流，但同时也不排除有许 多根基已经牢固的规模较大公司。背靠互联网商业模