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1、2020年3月 智能汽车趋势洞察及 泊费者调研报告 军云研究院发布 ro 目U昌A 本报告核心观点 1. 现膏雷能汽车也就是雷能汽车1.。在泊费者体验, 整车架构、 模式上都存在诸多不足与挑战, 74o/o的消费者认为目前市扬上还没有让他的很满意的雷能汽辈。 雷能j气草2.0需实现以人为申心 的新体验、 新架相、 新模式的同时升级, 才能真E扫动消费者。 2. 雷能汽草帽关头部企且国羊, 细特斯拉、 蔚来、 大众、 华为、 华人自噩等企业, 秉持 “以人为申,D 的E念, 可以引领推由全球汽草行业雷能化升级;军踵协同的头部企业群, 如华为、 华人运迪、 奔驰、 奥迪等企业, 葡萄雷慧主逼、 雷
2、慧城市协同发展, 推动雷能汽车2.0时代亘E到来。 3. 雷能汽车2.0将实现从以汽车为申心到以人申心的笛能升级, 在智能体验(个性化体验、 智能交 亘体验、 车躇协同体验)、 笛能架相(高速草莓以太网、 软件定义汽车、 学习迭代机制、 自动驾 驶平台)、 商业模或(三雷协同的开发者生态、 应用商店、 平台模式)三者同回提升, 才会带来 消费者真E革命性体验。 II pU8XwWoXqRoMzR6MbP7NmOrRoMnNjMnNtQjMpNnR7NmMrPuOtOmOwMoPpQ ,o 信 卢 行业专家关于智能汽车的核心观点 ”软件相整车电子架构正重新定义汽车行 业 ” ”尽筐行业普遍认同智
3、能网联的重要性, 相关企业高官仍受困于一些核心问题一一应该 为用户提供昭陆智能网联解决方案” ”我认为正确理解未揭气车产业和产品的定位, 必须基于45的高自口视角。所谓45是擂sv (Smart Vehicle,智能汽车), ST (Smart Transportation,智慧交通), SE (Smart Energy,留慧能源)和SC (Smart City,留 城市)。未剥9智自自气车不仅将成为智能交 通的核1已呕组,还将作为可移动的储能供能单元 改变智慧白白原网的整个格局,并最终支撑智慧城 市的有效落地。 因此,未来汽车能力的提供与使 用, 必须与智慧城市的系统布局相亘结合起来, 才能
4、苟的放矢, 才自旨便汽车的作用最大化。, 麦肯锡 观点 清华大学教授、博导 清华大学汽车产业与技 术战晤研究院院提 华为轮值董事长 A 中国工程院院士 也洲电动汽车之父 “吕J会,甲国汽车蓝皮书论坛世界智能耐汽车大会 ”智能网联汽车将成为一个期卖创造价值 的平台” ”第一个方向是,从传统车走向智能网联汽 车,首先必须避行架构改变 ”传统的 汽车大家都讲EE架构, 是总统十分散控制, 走 向智能网联汽车应该是种分布式网络域控 制器架构 ” 如何完成汽车革命? 一定患气车产业、IT 产业两个产业一起合作 “ 4智能汽车带动人流、 物流、信息流等多维 智慧城市网络, 所以智能网联、 自动驾驶、 机器
5、学习、 大数据、 个性化需求融合, 这是千最典型的路界融合的地方,就会带 来新的汽车革命。, a “ CONTENTS 时:雷能惜现状 时新一代智能耀 时智能情趋躁望 智能汽车国家政策 A ,一 , 新版智能汽车创新发展战略发布将进一步突出中国优势, 鼓励发展中国 标准智能汽车 2020年2月国家发改委等11部委联部0发关千郎妥智能汽车钊新发展战略的通知, 相对千2018年国家发改委起草础正求意顼羸 本次规划的规格更高、 基调更务实、 表述更明确, 鼓励发展中国标准笞能汽车。 1新的智能汽车定义更强调智能应用.A. 2.发展目标兼顾车与路 ”是制者载却荆专感器等装置,运用人工智能等新技 术,具
6、有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应 用终端等新寸苍罕E。智能汽车通常又称为智能网联 汽车自动驾驶汽车等。 关键点:删除原无人驾驶相关表达,培加 “应用终端” 表述,整体仍聚焦 “智能网联 的技术路线。 3产业及产品均需打造智能化核心竞争力 ,增强产业核心竞争力。推动车载高精度传感器、车规级芯 片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研 发与产业化,建设智能汽车关键零部件产业集群。加快智能 化系统推广应用,培育具有国际竞争力的智能汽车品牌。 关键点:整体表述从 “加强产业链关键环节 转变化 ,培强 产业核心竞争力 ” ,关键零部件从7项聚焦为5顶; 2025年,中国标准智能汽车的
7、六大体系基本成 型,实现有条件自动驾驶智能汽车达到规模化 气,LTE-V2X实现殴黜盖5G-V2难钮 旷飞 黜用,醮度时空基割眵网络实现全覆盖。 踵点:更务实,新培 ,高精度时空基准服务 凌沁 , 网畛覆盖,同嘘进LTE-V2X与5G-V2X -、守 4多浊及 “新型部汤主体” 关键任务:”组建产业联合体和产业联盄 车产品提供商、智能汽车关键系统集成提供商、 “自 动驾驶系统解决方案领军企业 ” “智能汽车数据服务 商 “ 智劂诚菲妇见枣舫图是供商 等新型市场主体; 组织保障:培育智能汽车创新发展平台等新型市场主 体,推动落实战略确定的各项任务”; 2O20】智能汽车创新发辰战略(征求察叫匐2
8、018】车云网 。 - 智能汽车在全球范围获得快速发展, 同时带来新体验、 新架构与新模式 近十年智能汽车发展的现象级事件(2009-:2019) 2009 2010 。一 2010军谷歌 开始千丛驾驶 汽车测试美 国加州; 2009年车联网鼻 祖OnSta安吉星正 式进入中国; 2012 2014 一 I- - _l 2012年特斯拉 Model S上市搭载 17寸全皱屏式中控 2014,特斯拉噢自 届基本取消物理 邮霆酗utoPil.ot 按键; 上市,支待OTA升 可实现将所有行车 级; 邸孔及控制系统整 拥有全球最大自动驾 合进17寸显示屏; 驶车队千Model S!x. Mode1
9、3; 截止2019年1月 Autopilo凛计行驶里 程起脰17_3亿公里 2017 2018 2019 -“1 -仙二 一=m i - -, 应霆日 m 2017年j百 度正式发布全球首款呈 全球首个开产L:3J;及自动 源自动驾驶驾驶汽车奥 系统阿波罗迪呫上市; Apollo; 大众正式发 布MEB纯电 平合使用 新EIE架构 E3,搭载全 新专屠操作 系统叩OS; 巨 2020.1 ,令 匾瞿 2019年,华为智能 驾驶计篡平台MDC丰田汽车在 600/300发布,分别2020CES对外屉示 支持L4/L3自动驾驶;了 “WOVEN CITYU (互联垣衍行)计划 式酗 喉 呻 构? 广
10、 架 霆 灯十 商 电 定 新叮 用 新 L1L孺驶辅助系统已大规模量产,L玵窥谭产,L4处千研发及小规模测试阶段 市场主体丰富:传统主机厂、 Tier1之外, 造车新势力及互联网企业、ICT企业出行公司等新玩家共同推动 , 新变化 消费者对于当前智能汽车的智能程度井不是非常满意 有种说法, 认为目前市场上的大部分智能汽车都是 “伪 当前市场是否有让你很满意的智能汽车? 智能 ” , 您是否认同? 比较多?26% 骰匾 几乎没有-22% 设有-16% 样本数呈:1957人 0% 5% 10% 1扰20% 25% 3贺廿35% 40% SouC巳:车云研究院2019年智能汽车消费者调研 ” 超过
11、一半的消费者认为目前市场上大部分智能汽车都是 伪智能 ” 的说法。 74的消费者认为目前市场上还没有让他们很满意的智能 汽车。 客观而言, 智能新技术的应用, 给消费者带来安全、 便捷、 娱乐的新体验 机器辅助, 主动安全多样体验, 更加便捷服务增多, 更加娱乐 预警辅助:FCW、 LDW 语音交互(基于指令的交互)车载娱乐 主动控制:ACC、 AEB、 LKA触摸交互(中控)服务生态 其他辅助:IHC、 BSD、 DMS物理交互(按键)4G车联网 传统汽车 - ; 以被动安全为主物理交互(按键)车载收音机与离线导航 - 但智能汽车产品体验仍存在进一步提升空间 当前的智能汽车从感官号交互和安全
12、上还不满足用户个性化与场景化的需求。 造型的创新感不足、 体验设计以车为主, 屏 藉单一, 场景化、 定制化不足,缺少持续迭代能力; 譬 个佐化不层 被动 服务不主动:人找服务、 选择困难; 交互体验差:系统卡顿、 交互模式单、 识 别准确率不高, 沉浸感不足 星 气 交互的智能化捏婴不高 危险驾驶无感知 杂舌谝翌; 视线盲区。 缺少与外哉交互 与路濡与其勉车泡通 交互体验差、 缺少个性化设计、 功能不完善是消费者最不满意的因素 从优化数字座舱个性化设计、 精准拟人的人机交互体验和辅助驾驶功能上来提高消费者满意度。 您对当前市场上的大多数 “ 智能汽车 ” 的数字座舱部分最您对当前市场上的大多
13、数 “ 智能汽车 ” 的智能驾驶部分最 不满意的地方是哪些?不满意的地方是哪些? ,少新鲜悉, 没有什么特别吸引人的地方, 也没 有弓我学习能力 缺乏科技惑以及人性化的设t 一成不变的软梗件功能,缺少个性化的可定制廿 体验 人机交互体验差包括语音交互,手罢交互等 祥本数呈:1究7人 12% 21% 32% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 写驶体验卑; 没有升级与迭代能力; 写驶缅的功能少, 使用场要比较少: 苇驶萄助的功能不完菩如男用性安全堑不足 竺 亏 6% 9% 30% 55% 0% 10%沁%30% 40% 5-0% 6 0% SouC巳:车云
14、研究院2019年智能汽车消费者调研 67的消费者认为一成不变的软硬件设计和人机交互体验 差,是对目前智能汽车数字座舱最不满意的。 55的消费者认为驾驶辅助功能不完善, 是对目前智能汽 车智能驾驶部分最不满意的。 近三成消费者对现有自动驾驶(单车智能)的安全表示担心, 车企需提升技术 能力来消除消费者对自动驾驶安全的担心 对于目前没有车路协同的单车智能自动驾驶, 您认为是否您认为,目前阻碍智能汽车的自动驾驶能力提升的主要因 安全?素是什么? 不太安全畦韬县的车也离砰韬县的路,扔5% 妇,少昼场昙无法规运,如兰车无法感知 盲区 比响 非苇安全 成本太吉 消要茬郧圭鹿驶安全旦心,心汲使用习啪勺改 变
15、 柜关法律沽规的不完菩 传统车企的技术储备不足 45% 车耸砂智能畦韵交通智荨甜泼謹 耘宝驾驭能力 12% 12% 21% 21% 34% D% 5% 10%1翠20%25%3俨 35%40%4弥3 50% 0% 5% 1俨i15% 20% 2珧30%:35% 40% 样本数呈:19可人 SouC巳:车云研究院2019年智能汽车消费者调研 存在29的消费者认为, 没有车路协同的单车智能自动驾 驶是不安全的。 55的消费者认为车企缺少车路协同的驾驭能力及技术储 备不足是制约自动驾驶提升的主要r- 同时, 智能汽车E/E架构呈现 “ 由功能独立向功能集成化 ” 的特点 当前主流的智能汽车E/E架构
16、 分布式架构 功能生成化 分布式架构I排影模块化 胃 尸卢启 多个功劂阻在一个ECU 每个功能都对应一个独立的ECU -ECU -车载计算平台仁3特定域的区域EGU(如车门ECU):传感器帜行器 SourC巳:悄世(汽车电子电气架构趋势展望 + 1 + BMS I三三丿尸-P丿 动力三合一二 I I 一一一一一一一一一一军珀立制多合111一一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一 :三三三 电机I叩i变速器三勹亡五亡厂而亡勹 _雨刮臼响五厂五五勹: :三丿三 , 二-一一一一一一一一一一一一一一一一 基千MCU的ADA劝阻缸应 制器 初步实现了软硬件解耦 中控大屏化
17、车载娱乐系统实现OTA升级 内容服务逐步丰富 分布式E/E架构已难以支撑智能汽车的进一步发展 分布式E/E架构从软件迭代能力、 架构复杂度鬓算力、 数据传输效率等方面已无法满足未来智能汽车的发展。 OTA 芯片 .-如晒矿 |大部分软硬件高度耦合,升级固硅 不同模块ECU来自不同的Tier1底层软 件和代码迥异; 车企没有权限对各楼块ECU进行维护和 升级1功能扩展性几乎为零; 与日俱增的ECU数量和软件, 传统架 构的功能承载遇到瓶颈; 架构垣杂度的提高带来布线难度和自 动化生产难度的增加; 1软件与ECU的增长,传统架构难以支撑 算力不足且分散,ECU遇瓶颈I 功能扩展性不强; 多是独立功
18、能的ECU; 通讯基千CAN、UN等; 架构复杂度高,底层OS不统; BCM (Gatew叮) I 窃产五lr- I 平i.4 -,红红勾j 于 才 型 窃 尹i 自动驾驶对计算能力要求非常高L3级 需要算力大于30TOPS, L4级需要算力 大于100TOPS; ECU作为独立模块, 算力分散,架构上 已无法升级到L3-L5级; L3级自动驾驶每天产生的数据量达 4000GB1.CAN总线满足不了未来智能 汽车的数据传输要求; CAN总线的带宽只能达到10Mbps; 低带宽的CAN传输,效率低 E/E架 线 总 智能汽车模式创新仍相对滞后, 变现方式如何从硬件产品到智能服务是挑战 、 来 ,
19、前主流模式与传统 传统汽车价值链 扩展云端价值链 R心 可哪可屯 p-量 Pm11rim s M 奂霓已5谝匹 OverthetopeOOsy忒如 ;瞿霆圈i il庄雪;嘈.alllI”“亡 温巨詈售 销售只是企业与用户 ,,暹,2乍1朕网六才佼捂邯值的挖掘与变现,仍需进一步探索; 2曝,基千用户智能用车全生命周期的,车联网数字生活生态圈仍待完善, Orchestration 眢能制造 C2M Robotaxi UBI 4可-: 一皇 眈 3蠡自动驾驶水平及交通首能化程度,仍难以支撑智能共享出行 颠覆性变革。 ,Smart White Label Vehic!e -43% 更可有效规连盲区II
20、 23,% 与赔通三 菩苔城市办同的宝动驾驶尿务; 祥本数呈:1究7人 。更吉效路线规划更合理, 支持编队行驶等功能-65% 0% 5% 10% 15为20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% SouC巳:车云研究院2019年智能汽车消费者调研 90的消费者愿意购买与智慧交通 驾驶服务。 心城市协同的自动65的消费者认为, 车路协同最有价值部分是更高效, 可 以实现更合理的路线规划井支持编队行驶。 大部分消费者认为未来智能汽车将向智能手机靠拢, 更丰富、 开放、 个性化 汽车像手机一样的架构所带来的全方位的软件更新与迭
21、代能力, 才是消费者所认为的智能汽车。 您认为未来智能汽车会像智能手机成为革命性产品的原因 是什么? 认同这个酗I1% 无人写驶或为可能, 出行不在是唯一目的完全 解、的双手双段汽车成为茧三空间 上下两条均是 汽车架构会向计笢机亏智能手机架构竞拢, 更丰 富野干放更个由杻霜韵骠刁蹈君与内容 23% 32% 44% 祥本数呈:1究7人 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45-% 50% 智能汽车成为软件定义汽车, 您希望智能汽车具备哪些能 力? 吉动驾驶新场晏坎件的更新与迭代 至于多个车裁智能传悉设备的三宫个性化服务推 岂更新与囡七如奕苛鑫,气氛哩踵韵 车载导航
22、 信患与娱乐新应用推出、 更新与迭代 韬辟若很郑哥钦件恋腔1、 更新与迭代 以上全部能j 10% 11% 20% 21% 38% 0% 5% 10% 1郊20%25% 30% 35% 40% Source:车云研究院2019年智能汽车消费者调研 99的消费者认为, 汽车架构会向手机靠拢,提供更丰宫、38的消费者认为软件定义汽车应该同时具备对自动驾驶 开放、 个性化的场景与应用, 无人驾驶的第三空间。信患娱乐系统、 车载智能设备、 智能车控软件的更新与迭 代能力。 智能汽车2.0不断升级将带来革命性的消费者体验 智能汽车2.0:智能汽车三大体验革命 个性化体验智能交互体验车路协同体验 个性化气氛
23、I光 个性化屏幕内容 干人千乘 /iI 講 I,心, ., .,、 多模交互(语音、 视觉、 触觉、 嗅觉) 精准交互 主动交互 V21场景等 V2V场景等 V2P场景等 干车一面 - -. - -1. 被动且交互方式单, 交互体验差缺少路测与其他车交互体验 智能汽车2.0应建立起以人为中心的个性化服务全新体验 智能汽车1.0 驾驶体验与乘坐体验个性化不足缺少感知融合的能力,个性化更多依赖行为轨迹仅有内容服务个性化, 且学习能力不足 智能汽车2.0的个性化服务机制 劓据悍者健康状态 , 目的地行为伽庄 天气 道路 时间 用车扬景 里程数据 1. 音、视频、生活等内容个性化推荐 2. 个性化布局
24、(功能区域屏慕分布) 3 场景化内容个性化推荐 ” l引, 油耗数据监控数据位 1.可选择舒适型、运动爱好者、专业驾 驶等模式 2.可选择丰田宝马、迈巴职骂驶模式 1.个性化选择氛图灯 2.个性化选择场景应用模式 3. 个性化眢能护驾(疲劳菹呈分神提醒) 1.个性化热键设置 2.个性化button的形象 3.个性化语音交互 智能交互体验大幅提升是智能汽车2.0的典型标志 智能汽车的智能交互技术发展:从智能交互1.0到智能交互2.0 虚拟个人助手主动情感陪伴 全场景免唤醒自然语言理解 更便捷 311)louch结合手势 人口别 指纹沪别 声纹沪别 虹膜沪别 视网膜沪别 器 高级语音交互 Al C
25、loud Biigata 势 互 手 交 自定义静态手势 动态手势 鲤杂手势 三维手势 更精准 更拟人 智能交互1.O 功能交互十,触控交互十初级语音交互 更安全 智能 交互 体验 大幅 提升 ” 多模交互、 主动交互、 带有情感的交互将成为智能交互升级为2.0的典型特征 崭民疑:5:曾罐 - B留能汽车2.0应具膏车路协同的能力, 高富商还需高情商 超视距路;如毒知 营运车辆违溺自理 民道安全预警 十字路口安全保障 二欠事故预防 高速路臣道并结事故预防 编队行驶 道路施工预警 轻型车辆能够避免80o/o的事故 重型军;能够避免71%的事故 短途运输政率提高70o/o 堵塞减少60% 现有道路
26、网的通行能力提高23f音 停车次数可减少30/c, 行车时间降低13%,-45% 实现降低;由耗15/o Source:美国公路交通安全宦理局 情除了单车窗能外,障国董躇 E懂翼他车,售商幢幢 勹m如命5广 奔驰:Vision AVTR展现人机交互未来, 实现人机融合的感知增强与有机控制 奔弛概念车VISION AVTRCES 2020:电影与汽车工业结合的产物 该车在阿凡达导演詹姆斯卡梅隆帮助下设计, 展望人机交互未来一一人车共生 圆形控制单元, 手靠接触车内中央通造 一功能:乘客沪别记忆及自动凋节 功能菜单投影, 乘客可基于手或身体控制 功能:基于身体感知操作车辆功能 智能座椅:支持生物监
27、测 功能:按需可随时了解乘客基本身体情况 哩的中控大屏 特点环抱式设计体化曲面屏 亲子互联侯式:培强家长与孩子感应交互 腐幻池功能:教育游戏前排座椅靠背 360度音箱,打造沉浸式的30声音效果 仿生皮瓣:车后部, 33个可多方向移动 功能:太阳能电板车与外部的互动单元 匡回 车路协同:BAH竞相布局,推动构建完善车路协同创新生态 2016年以来百度、 阿里、 华为等科技公司相继布局车路协同方案 ,百度开始布局车 路协同全栈研发 2016; 华为共同发起全球跨行业产 业皿5G泸洋通卸支术 联盟(5GAA)愿景是研 究C-V2X车联网解决方案 5GAA联盟成员(部分) 博世、华为和沃达丰在铜司公路
28、 联合测试LTEV2Xl支术 阿里参与杭绍甭 谎速公路建设 ; 2018| ( 达痄院与交通部成 立车路协同实验室 阿里发起建立 “ 车路 办同2038超级联盟 ” 百度宫布201碑底 归酗pollo车 路协同方案 扭大会发布智能 知基站RSU 阿里升级汽车 由车向路延展,利 用车路协同技术打 造全新 “智能高速 公路” BOSCH 华为共同建立智能移动企业联盟借 助C-V2X为香港打造智能移动系统 与长沙市共建 “ 自动驾驶与, 车路协同创新示范诚市 盯 无锡车联网(LTE-V2X)城市级示范项目启动 t心心IKIjjBU如 D ::BlacKBe吓 Audi 窃: 百度 华为、上汽、中移动
29、合作, 构建以C-V2X技术为核心的 下归网智能出行服务 华为与奥迪签订智能车联 一 完成现阶段全球最大规扫 网战略合作谅解备忘录,脑节级车联网LTE-V2X网 络无锡项目 5GAA成员华为公布LTE-V2XJ丘期测试结果华为和大唐完成C-V2X直联的互昭乍性痴式 5GAJ啤员大唐(RSU/OBU)、干方科技 (RSU)展示相关的路边单元辟决方案 , 华为与北汽新能游签订脰恪合作框架协议 大陆与华为成功开展实昢则试 阿里凹巴 发布芯片海思发布全球首款支 Balong,支持Uu+PC5的 持LTE-V2XRSU俾边单元)l 发布T-box.MEC.V2X server等,为车联产业通 信共端对端
30、解决方案 Source:网易科技、亿欧、5GAA官网、车云网 ” 智慧城市将在出行变革中扮演何种角色, Tier1和车企深化车路协同的实践 1汽车零部件厂商陆续推出车路协同解决方案 全球首个 女.+-. 2016.1推出车联 自动驾驶 2016.,8新加坡 20 17在奥 波 切(V2E)车联通讯 平台生成 智慧城市项目迪A8量广 福 解决方案, 并生成V2X的公应用区域覆盖多域控制器 到自动驾驶系统 司 大洲 2017.9发布新业绩首款欧洲道路配备2019.1嘶 j 因 心RoadLINK解决方完整的基于Wi-Fi的高尔夫搭载 智案, 全球闺款基于 5.0 GHz V2X技术, 预 恩智浦的
31、 浦单芯片可扩展安全安全V2X计将扩展到RoadLINK V2X平台方案5000公里V2X 2.近年CES展,头部企业提出车路城协同发展的智能构想 博CES 未来交通与智无人驾驶电动车载互联控制单元、 世2019能家居巴士概念车新代电子地平线等 丰CES 互联城市项目 田20.20Woven City e-Palette Maas、 氢燃料电池 3国内对车路城一体化的探索及实践 相对于丰田仍处于构想阶段的车路程一体化的未来构想, 国内科 技企业巳更进步的惟进车路城一体仰9实践 20119年华凡丞醉球首个车路城一体化智膨茄订5G无人驾驶 交酶营罔妞上海长江萄斗树园区人工智韶官成栗唇地。 智路”
32、生成离精摄 像头、 激光雷 达、 微波雷达 及边缘计算系 统 ,智车 : “城 市之帆纯电无人 驾驶智能巴士; ,智城 融合人工智 能和车路大数 据等尖端技术 的交通运营监 控中心 另外, 华人运通的首款量产车高合HiPhi将园记5G+ 车路协同, 可与这套车路桯寸本化系统无缝衔接 智能汽车2.0的产品架构升级方向 以人为中心的体验离不开以人为中心的架构 智能汽车2.0的产品架构将从1.10的微创新向全面升级转变具体体现为以下四个方面 01 02 。车载以却监制器 分在式E巨冉勾同高计算平巳与高速以太网跸玉融合发屉 。软件定义咕 SOA面向服务的架构 分布式E/E架构向集中式高计算平台高速以太
33、网转变,最终实现跨域融合发展 满足:更强大的数据处理需求、 高爆发的软件增长需求、 高带宽的传输需求及更开放的整车架构需求 扣尸 , 王:三了了千叮二; 中央计算机1 葫器架构1 初 级 详阳 代智能汽车 智能汽车2命。 B中(Gateway) 智能汽车1.0郘孕m气 叶郘 知亡氐土 云践克I,. 一 z.,. 引入以太网 基千域划 分进步优 化E/E架构 多是独立功能ECU ,基千CAN、LI 通信,BCM集成 Gateway 高端车型近百个EOU根据功能笙 中妇石个域更多独立ECU向 举丁甥叫强力计算平台过度; 简化布线难度,提升自动化制造 水平; 实现海量的信息分析和自主决策; 从封闭开
34、发走向开放的生态协同 进化; 底层OS趋于标准化,实现软件 即插即用,持续学习迭代; 以高速以太网为骨干链接中央网 关与域控制器; 以极低的延时通过多系统海量数 据传输; Source: 罗兰贝格地平线汽车智能座舱发展趋势白皮书 发改委最新发布智能汽车创新发展战略架构上车路云融为的新代智能汽车定义 软件和算法成为车企的竞争关键,软件定义汽车是智能汽车2.0核心特征 新;一代汽车软件架构的展望 2X F多皿 、 V2 VC SW Domain Structure (_- ICl邸sicApp|i也tions| |SOA知plications SOA:面向服务的软件服务架构 汽车产品可根据车上的软
35、硬件熙周整相 关资源,提供没有边界的服务; 软硬件解耦,最小化组钳词功韵衣赖性 睿支撑车辆与车辆功能的开发周期的分离 所有的应用层软件,包括传感器和执行 器都是以微服务的形式出现 用户及生态伙伴可根据需求自由调整, 与车企 “共创“ 智能服务 将有利千汽车功能商品化 智能汽车2.0新架构A ,一 I高级别自动驾驶是智能汽车2.0的特征 高级别自动驾驶域(IL3及以上) 上山 互陑 三三 自动驾驶 自王泊车 - 爹Ii 车载计算平台 1-I - I 功能软件平台1 尸 工具链 I :-气 1豌0笢法 1 I 融合算法1 决旬赎l 控制算法 I I 操作系统(自动驾驶OS) | 端 一 路 r I
36、 I I I I : I l l 车规级高速车载以太网 中央网关(连接各功能域) 1 从基千规则的智能驾驶到类人化的智能驾驶 从有限范围感知到超视距感知从功能性ECU到车载计算平台从既定的决策执行到可持续学习进化 。 学习迭代是高等级智能汽车的共性特点, 基千个人用户与群体用户数据可进化 为更高阶的智慧 智能汽车2,.0需具有持续车端云端学习想结合能力,井通过三层OTA能力,实现持续学习与自主进化 . . .盲 画 . . . . .盲 画 . . .盲画雹. . . 雹盲雹. . . 雹曹雹. . . 雹盲雹. . . 雹画 扁 . ,雪一. .重一. .宣雪盲 宣 一盲雪圈. .宣. .雪
37、雪盲 ,宣雪盲,圈宣哪盲,国 . .一盲,圈 . .雪雪盲宣 雪圈. .重一凛 宣 哪. 度趴车1 删 车2 v 驾驶环 璋吠态 驾驶环 垮吠态 驾驶员状 态浦趴 . . DOTA FOTA SOTA 云端数据域 行业大数据深度学习 FQifA SOTA 车载运行 状态输入 千车端建立具有学习能力的本车数据计算域,与云端数据域不断互动,加快学习进化的速度 勹m如命5广 华为:以CC架构为基础, 三个平台为发展重点、 联结和云服务井举 华为的CC架构及与传统EE架构对比 1 计算通信(CC架构) 1 匹日 分布式网关 设计思路 硬件定义规格软件定义功能 基本构成 总线网络分布式分布式网络三个域控
38、制器 功能单元 (CDCNDC/MDC) 主要特点 周期长、不可扩软件可升级、硬件可更换、传 展感器可扩展 Source:2019世界智能网联大会华为,徐直军讲话,车云整理 华为智能网联汽车解决方案 心ctopus丿皿自动驾驶 训练、仿真、测试服务; OceanConnect车联网介 入服务; 娱乐服务; CDC智能座舱 平台(基千麒 麟芯片) 鸿蒙OS; 回四回 4G/5GN2X车载移动通信 模块级T-Box; 以太网关(中央及分布式) MOC智能驾驶平台(基千 异腾芯片); 智能操作系统(未命名); 激光雷达莹米波雷达; 合作伙伴开发算法和应用; VDC整车控制平台 (芯片研发中心) 开发
39、MUC及整车 控制系统; mPower:多形态 电驱充电及电池 管理系统 回 智能汽车2.0将成为在智能手机之后平台商业模式新的最佳载体 服务 消费方 生态 开发者 生态醮畔 服务 1手机应用开发商数据服务开发商 供给方 生态1车载功能开发商生态应用开发商 _1 应用服务开发商 LBS服务商 后市场商家 数据服务商 出行服务商 高速公路 停车场 智能汽车2.0新搓式A ,一 I智能汽车2.0将基于整车开放架构,汇聚开发者生态打造智能汽车应用商店 车控类应用 氛围灯系列 个性button 系列 I 个性灯光 I 发动机控制系统 变速酗制系统 盲区检查系统 应用商店 内容类应用服务类应用自动驾驶类
40、操控类应用 I LBS交通信息 AR/VR类服务 AVP 舒舌驾驶模式 音视频类 生活服务类 xx高速AD 运动驾驶模式 游戏类 I 后服务类 X沁成区AD I 专业驾驶模式 - 车身电子控制能力桌面开放 Al IF oundation能力开放 车身数据能力语音交互 车服务通道手势交互 Al计算机视觉开放 Al语音能力开放 CarDrive能力开发CarService能力开发UX能力开放Al能力开放 车数据层开放车控制层开放车平台层开放 开放式整车EE架构 移动手机应用爆发式发展 苹果A IPiP数量 20000001 冒 2000000 1500000 1000000 500000 500
41、2008 2O18 十年增长4000倍 开发者达2000万 虽然受限千人的主要精力被驾驶时间所占据,井且从安全性考虑, 目前应用商店还未成为主流, 但 =未来消费者需求与市场空间巨大。 。 智能汽车2.0应该面向未来智慧汽车、智慧交通、智慧生活布局生态支撑体系, 打造 “ 三智 协同开发者生态体系 只有三智协同的开发者生态体系才能支撑消费者车路协同的真正的新体验 “三智 协同生态体系 互联网生态 经销商服务生态 内容生态 APP开发者生态 车载服务生态 三智协同架构承载三智协同生态 构建三智开放架构, 打造智慧世界的 新基础设施 打通车联网物联网、 互朕网,打通 V碑态 智慧生活生态-,+ 智
42、能个人穿戴生态 车联网生态 汽车开发者生态 车务服务生态 ? 智能家庭硬件生态 代驾生态 加油停年允电生态 追路救援生态 地图导航生态 车载支付生态 车载生活生态 以智能汽车生态为核心不断向外拓展 人、 车、 路 人车家 人、 车、 生活 物联网生态 面向未来的生态布局 未来智慧交湮 未来智慧城市 华为构建HUAWEI HiCa汛放能力平台, 推动全新人车家全场景智慧互联 应用lAPP 汽车硬件 巴臼手扒 能 一,一。 ,中 i.,jUAWEI Car HUAWEI HiCar开放能力平台开放能力路标 2019 2O20+ 应用接平lI 分雳 惩势识别呻 HUAWEI HiCar使能消费者、
43、车企/Tier1、 开发者 在手卿辑之间粒糙骠鲜,把手卿窄 的硬件资源、 系统能力、 服务生态快速融合在起 使出行场景与其他场景(办公、 家庭等)保持紧密衔 接, 构建了全场景的智能座舱服务系统 汽车厂商可以低成本引入手机等外设的算力、 移动互 联网全生态服务、 以及全场景智慧生活 一步完成智能座舱体验升级, 使捏车企Tier1核心平台 能力实现批量鲤制,研发成本和周期陷氏 应用能快速便捷接入侧韵翌用开发者 价值能力Ki廿放, 与应用厂商共建生态 站式IDE平台, 支持次开发多端部署,降佃朝甘厂 家的开发成本激活构建起自有应用服务生态 ux规范汽车硬件接入规范, 并将安全交互作为基线 档入其屯
44、在确保开发者高效开发和创新的同时, 也 遵循驾驶安全的要求 2019年12月,HUAWEI HiCar正鹉蟀新宝骏RC6 智能汽车2.0需要在体验、 架构和模式上实现以人为中心, 才能真正打动消费者 智能汽车2.0 初级被动式语 音交互 干车一面 智能汽车1.0 功能集成的分布 式E/E架构 车机系统实现软 硬分离 吏人性 要精准 吏主动 更高算力带宽 吏灵活架构 更开放 传名刑莫式为主,整车 销售为主硬件产品软件服务模式 软件与服务类收入还 占比非宫低 平台模式孵化 形成自我进化的三智生态 个性化体验 车路协同体验 体验 高速以太网 生中式域控制器 - 软件定义汽车 架构 以人为中心 学习迭
45、代 智能交互体验 自动驾驶平台 平台摸式商业模式应用商店 三智协同的开发者生态 CONTIEiNTS art1 Part2 命 =-:IT一 .Part3:智能汽车趋势展望 智能汽车与车路协同头部企业群推动下, 引领全球及中国汽车行业智能化升级 推 动 车 , 路 城 的 协 调发 展 与 智 慧 升 级 头部 博世 安波福/NXP 丰田 传统汽车 行业 体验升级架构升级模式升级 智能汽车演进路线图: Q信 飞 智能汽车 2 . 0 智能汽车传统汽车 1. 0 2021年, 2025年, 预计2021年将成为智能汽车2.0的元年 一一一一一一一一一一一一一-一. 智能汽车头部企业群 高级别自动驾驶呈产 3级自动驾吨将实现最产; L4级自动驾驶将逐渐最产。 2020年后,开始在扦车前装C-V2x.; 2022年,在典型城市、高速待续扩大覆盖; 2025年,C-V2X新车搭载率50%。 -I T三SL;:; NIO公蔚采 , l, HlPhl 逾b 芒 3 . . i iiiiiiiiiiiiii q 采 蔚 Ln G s 0 =l1 T N 一一一一-, I I I I I - , , ,- -. - 腿,一 ” 2020 2025 机器学习算法、自动驾驶数据沉淀、Al 芯片科技发展,