1、2019年深度行业分析研究报告,中国消费基因检测市场概述,1,中国消费基因检测市场现状 中国消费基因检测用户分析 中国消费基因检测趋势分析,2 3 4,行业定义及研究范畴,临床,科研 健康 其他 司法,消费基因行业定义 基因检测（Genetic Test），是利用血液、体液或组织标本，通过探测基因多态性的存在，分析基因的类型和缺陷及其表 达功能是否正常的一种方法。基因检测的程序是先把受检者的基因从细胞中提取出来，然后用可以区分基因突变情况的引 物和分子生物技术，通过检测到的信号判断这部分基因是否存在突变或存在敏感基因型。 消费基因检测（Direct-To-Consumer Genetic Te

2、st），是指通过广告、电商、线下店可被消费者认知且直接购买的基 因检测产品。在美国，基因检测主要围绕祖源（家谱、生物学祖源等）、健康、宠物、亲子鉴定等维度进行检测；在中国 消费基因发展相对早期，产品主要以健康等维度为主。 消费基因检测研究范畴,基因,染色体,人体23对染色体,来源：根据专家访谈，公开资料研究绘制。,中美消费基因发展历程,1980s,2006,2013,2014,2018,2019, 2013：iDNA/360,基因创立，消费基因,检测服务出现，定价,多在2000元左右。,萌芽期起步期,观察期,发展期,萌芽期,起步期,观察期,2014：微基因成立。2015：,23魔方/水母/各色

3、等先后成立，,售价1000元。2017：23魔方/,微基因先后降 价至499元。,Illumina推出ASA芯片。,2018：安我基因成立，探 索围绕儿童、女性 、家庭等 场景的基因检测产 品。 2019：圆基因成立提 供全,外显子检测。,1991：Stephen P.A. Fodor制2007：23andme提供基因检测服,造了第一个寡核苷 酸芯片。务，定价999美元。,1998：美国正式启动 基因芯片2010：:FamilyTreeDNA提供消,计划；Affymetrix公司制 造了含费基因检测服务；23andme价格,有13.5万个基因探 针的芯片，将下降至299美元。,基因解码速度提高

4、了25倍。2012：AncestryDNA/National 2003：illumina开发了微珠技Geograhic提供消费基因检测服务； 术。2006年，推出SNP芯片。23andme价格下降至99美元。,黑五上销量达到150万。,2015： FDA同意2019：23andme与,23andMe提供关于 36 种GSK/TrialSpark合作探,疾病的携带状态分析。索在新药 研发及临床上,2017： Ancestry在亚马 逊的应用。,中国可借鉴美国经验，缩短观察期，提早进入发展期 消费基因检测市场的发展得益于芯片技术的成熟，第一款基因芯片由Stephen P.A. Fodor博士在19

5、91年制造完成。随后的 10年时间内，Affymetrix，Illumina，Agilent等公司不断提升芯片种类、检测通量、准确度与效率。2007年，23andme 向消费者提供基于SNP技术的65万位点的基因检测产品，售价999美元。此后在资本的推动下，消费基因检测服务价格不 断下调（目前健康类99美元，祖源类79美元），带动了更多的企业进入到消费基因领域（AncestryDNA、 FamliyTreeDNA等）。中国消费基因检测市场早在2008年就出现了萌芽（周慧君创立的iDNA），然而过高的价格促使产 品滞销。直到2015年，微基因、23魔方等多家基于芯片技术的产品问世，售价1000元

6、，中国市场逐步被打开。2017年， 23魔方首先降价至499元，引发价格战的同时也吸引了更多的用户购买。随后两年，各类中小实验室、渠道均推出消费基 因业务。然而受其不确定的商业模式影响，多数企业也在一年左右消失。未来，基于基因数据的应用价值探索将成为重点。 美国及中国消费基因发展历程,全球,中国,来源：根据维基百科，公开信息研究绘制。,美国消费基因检测市场简述,2019年美国消费基因渗透率达8.1%，基因数据价值凸显 2019年，美国消费基因检测用户规模达到2650万，渗透率达到8.1%，成为全球消费基因检测市场发展最快的国家。在10 多年的发展中，消费基因数据价值备受争议。尤其是针对疾病健康

7、路径探索的23andme，2013年，FDA下令23andme停 止销售产品；随后在2015-2019年之间，23andme共获得了FDA的49个疾病的相关突变位点信息或遗传风险的批准，证 明了其数据的有效性。此外，AncestryDNA围绕祖源场景探索商业模式，如提供基因检测、软件（Family Tree Maker）、 照片打印及专家解读等产品服务，从而聚集了一批基因检测爱好者，形成了流量平台。,3000 2500 2000 1500 1000 500 0,20016,20172018,2019,AncesetryDNA（万） Others（万）,28,31,58,1

8、50,250,300,151,185,289,1,100,23andme融资轮次/金额/交易后估值 1,700,2009-B2010-C2012-D 融资金额（百万美元）,2015-E2017-F2018 交易后估值（百万美元）,AncestryDNA： 2015年，融资 $32million,2650,33,0.10% 0.21%,0.49%,0.80%,1.38%,2013-2019年美国消费基因检测 用户规模及渗透率 3.76%,8.10%,23andme（万） 渗透率（%）,用户： 350 500万,来源：根据MIT Technology Review，公开信息研究绘制。,来源：根据C

9、raft，公开信息研究绘制。,中国发展环境 人群基础（1）,14.7% 13.8% 12.7% 11.8%,8.1%,7.4%,7.5%,7.5%,7.3%,7.1%,0,10,15,2012,2020e,2022e,高学历与高健康花费，是中国消费基因基础人群的主要特征 认为，基因检测产品的使用具有一定的门槛。在行业发展初期，多易被高学历、高消费、健康关注者及科技爱好者发 现并产生认同感。2018年，我国本科或以上学历人数为7千万人，预计2022年将达到9千万人，为消费基因检测市场拓展 提供了潜在消费人群。随着市场热度的提升，产品价格的下调，消费基因检测市场的受众将拓展至全年龄层。 2012-

10、2022年中国18-48岁本科或以上学历 人数及增速,201420162018 18-48岁人口本科或以上学历人数(千万人),增速（%）,学 历,消 费 5,核心人群,健 康 科 技,来源：根据国家统计局，公开信息研究绘制。,中国发展环境 人群基础（2）,高学历与高健康花费，是中国消费基因基础人群的主要特征 从居民消费水平来看，2018年我国城镇居民人均消费达到了33282元，高于全国居民水平。同时，2017年城镇居民在医 疗健康保健的花费为1604元，占整体消费支出比例为6.1%。随着我国人口结构老龄化，亚健康人群的增多，我国居民在 医疗健康上的花费也随之增多。认为该部分人群将成为消费基因检

11、测服务的主要受众。,25002,33282,13062,1985-2018年中国居民人均消费水平,1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 全国居民（元）城镇居民（元）农村居民（元）,0.9%,500,1000,1500,1985-2017年中国城镇居民医疗保健消费支 出与占比 2500 6.1% 2000,1604.0,来源：根据国家统计局，公开信息研究绘制。,来源：根据国家统计局，公开信息研究绘制。,0 16.7 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 医疗保健年

12、度消费金额（元）医疗保健消费支出占比（%）,2,1212,7,10,5,2014-2019年中国消费级基因检测行业 融资数据,600,16500,15850,11000,27900,10960,2014,20152016,2017,2018 融资笔数,2019,披露融资金额（万元）,消费级基因检测行业融资信息,消费基因检测公司累计获得48笔融资，多为A轮或天使轮 整理公开资料显示，2014-2019年，中国消费基因检测公司累计获得48笔融资，累计披露融资金额约7亿6千8百万元。 市场于2015、2016年获得融资笔数最多，于2018年获得融资金额最多，在资本的推动下，市场渗透率与认知度快速提升

13、。 然而，中国整体经济下行，资本寒冬也迫使消费基因检测市场增长放缓。目前，大部分消费基因检测公司的融资轮次为A 轮，成立较早的23魔方目前已经完成C轮融资，而新玩家如圆基因则完成天使轮融资。,注释：消费基因企业是指具备直接面向消费者提供基因检测业务的基因检测企业。,4,来源：根据动脉网，公开信息研究及绘制。,12,6,4,22,3,种子轮天使轮 PreA轮A轮B轮B+轮C轮,未公开/ 战略投资,2014-2019年中国消费级基因检测行业 融资轮数分布 15,消费级基因检测行业头部企业融资情况,中国发展环境 技术基础,核心基因检测技术提供服务能力，外围技术加速价值探索 目前，在消费基因检测市场中

14、使用的检测技术有基因芯片、PCR、测序、FISH等技术，其中基因芯片以相对多的位点数 量、相对低的成本与可实现的标准化和大规模生产能力胜出。基因芯片，又称DNA微阵列（DNA micro-array）,是把大 量已知序列探针集成在同一个基片上，经过标记的若干靶核苷酸序列与芯片特定位点上的探针杂交，通过检测杂交信号， 对生物的基因信息进行分析。种类主要包括DNA 芯片（检测SNP、甲基化、拷贝数变异CGH），RNA芯片（mRNA、 lncRNA、miRNA）。在中国市场中，提供该项服务的主要来自illumina和Affymetrix两家公司，且技术与价格长年维持 稳定。其次，针对全外显子的测序技

15、术也在逐步推进中，基于该类技术的产品价格较高（3000元以上），因此应用较少。 但随着二代测序成本降低至100美元（预计2020年），该类产品在消费基因的占比将提升。此外，区块链、AI、5G、云 计算等外围技术的加持，将从数据处理、共享、安全、价值应用等多个层面促进行业发展。 消费基因相关技术展示,基因芯片技术：以较低的成本 实现标准化和大规模生产。检测 周期短、稳定。但需要配合信号 放大技术，易出现假阳性。,PCR技术：灵敏度高，可定性 定量检测，但一次只能检测一 个或数个基因。,全外显子测序（WES）技 术：成本和复杂度较高；高通 量，可对未知序列测序，对数 据注释和解读要求高。,区块链技

16、术：基于其去中心化、 不可篡改、公开透明、可溯源、集 体维护等特性，提升消费基因检测 的应用价值。,AI数据：提升数据解读速度与能 力，加速基因位点与疾病、个人特 质之间关系的研究。,其他等：5G加速基因传输通讯能 力，云服务降低基因数据储存成本 等。,核 心,外 围,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,消费基因检测的价值,市场认知和数据规模化，新兴商业带动和大健康产业助力 认为，短期内消费基因检测的价值体现在市场教育和数据积累上，作为直接面向大众市场的产品，其快速发展形成的 规模效应不仅能够直接在C端市场产生教育的作用，提高市场层面的社会认知。其数据库积累价值也能够为包括科研及医 疗层面

17、在内的基因检测服务提供数据基础，从长期来看，基因检测商业价值将从数据本身推向在大健康相关场景下的具体 应用，消费级基因检测更可能带动大众消费产品的实现、落地与普及，从而用基因科技，推动相关领域新兴服务业态的出 现，成为整个中国大健康产业的助力。如结合医疗大数据，实现“健康中国2030”规划纲要中提出的预防为主，治疗 为辅的目标，从而减轻民众医疗负担，降低医保花费。 消费级基因检测的价值,消费级基因检测直接面向C 端市场，可以直接起到市 场教育、知识科普以及产 品推广的作用，能够带动 包括科研和临床级在内的 基因检测行业及产品的整 体市场认知水平。,建立大量级样本库并绘制 中国用户基因地图是行业

18、 共同面临的核心问题，而 消费级基因检测作为面向 大众消费者的产品，能迅 速带动用户量级的几何增 长，预计未来三年复合增 长率约为110.9%。,提高市场认知鼓励科学理念,助力中国大健康产业的发展,在数据持续积累和信息解 读技术完善的基础上，基 因检测在医疗、体检、药 物、营养、运动、美容等 健康领域的结合应用，被 市场视为更具商业价值的 新兴业态发展方向。,基因检测在健康领域的深 入应用，使地方性甚至全 国性的国民健康规划在未 来更有想像空间，基因层 面的数据支撑和技术应用 潜力巨大，比如实现区域 性群体的疾病提前预防、 干预甚至有效控制等。,市场教育推动,数据量级推动,新兴商业模式推动,大

19、健康产业推动,促进基因科技在医疗等民生领域的研发应用,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,中国消费基因检测市场概述,1,中国消费基因检测市场现状 中国消费基因检测用户分析 中国消费基因检测趋势分析,2 3 4,中国消费基因检测市场发展空间,10.0,35.0,104.3,220.7,1,065.5 496.1,2,070.3,248.7%,198.5%,111.5%,124.8%,114.8%,94.3%,2016,2017,2018,2019e,2021e,2022e,关键检测维度与资本助力，推动市场快速前行 认为，对标美国消费和认知水平，中国消费基因检测服务将首先在一线与新一线城市中爆

20、发。2019年，中国消费基因 累计用户规模将达到220.7万。其中，一线及新一线城市渗透率约1.1%，占比95%。基于我国民众对基因检测维度的诉求 分布相对平均，如健康风险、遗传疾病、营养代谢、体型管理、皮肤管理等维度，尚未出现类似美国“祖源分析”的爆款 产品，因此认为未来市场将呈现悲观或乐观两个方向。若2020年，消费基因企业发现关键维度，广泛引起消费者兴 趣，便可在资本的助力下全面铺开市场。对标美国，一线及新一线城市渗透率为8.0%，用户规模占全国比例约为80%；同 时，认为未来两年，在价格下降及用户认知的影响下，基因检测服务将在消费者间快速传播，因此用户规模持续上 升。 2016-202

21、2年中国消费基因累计用户规模,用户规模（万）,2020e 增速（%）,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,中国消费基因检测市场格局,市场格局未成形，2020年是关键节点 据网络资料显示，中国涉及消费基因检测业务的企业数量约130家左右，成立时间从1995到2019年均有。以2014年 为消费基因检测市场元年，此后成立的企业共85家，主要位于北京、上海、广东。然而，其中被消费者认知的品牌多集中 在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等几家公司，大多企业不被所知。其中，微基因、23魔方、安我基因 三家用户规模较大，抢占了市场多数用户。认为，在行业发展初期，企业间的用户规模并没有拉开差

22、距，其竞争格局 极易改变。未来，首先达到单年百万用户规模将是消费基因数据库价值阶段的重要参考指标之一。,7,28,34,18,1,3,1,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,中国消费基因企业数量及成立年份,公司（个） 注释：排名不分先后，按照成立时间排序,微基因,圆基因,安我基因 基因宝,23魔方 各色 水母 知音盒子,2019年消费基因累计用户规模集中度,消费基因检测企业的 用户规模集中在微基 因、23魔方、安我 基因头部三家。,头部,来源：根据专家访谈，基因慧，公开信息研究绘制。,其他,中国消费级基因检测产业链分析,产品,资金,报告/信息,抽提/定量,采集

23、器,试剂/仪器,实验室/代工,品牌商,综合电商平台,线下合作,消 费 者,数据解读,B端合作应用,云计算,自动化,基因垂直平台,区块链,AI,产业链基本形成，B端合作应用缺失 消费基因产业链中，上游试剂、仪器、软件分析提供基因检测实验室的关键能力，外围技术提升效率与价值。中游由实验 室代工和品牌商构成；部分品牌商可通过实验室代工完成市场探索阶段，而头部企业多自建实验室。下游由线上和线下构 成，主要为企业提供获客渠道。从产业链价值来看，1）上游试剂/仪器的供应商来自海外，仪器价格长年稳定且货源充 足，单个数据价格受中游规模及位点数量影响逐年下降。其他设备与技术多来自国内企业，成本占比相对较少，然

24、而随着 数据库规模扩大与价值探索，外围技术的供给越来越重要。2）下游销售渠道，主要有综合电商平台（京东健康、阿里健 康等）、官网、线下实体店、保险公司以及体检机构。此外，与海外消费基因产业链相比，我国在下游线上基因垂直评价 平台、第三方数据解读以及B端合作应用三个环节存在缺失。 消费级基因产业链分析 实验室,相关,技术,支持,软件分析,生物信息中心,生物信息 开放平台,权威期刊,研究 支持,学术搜索,体检/保险,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,中国消费级基因检测产业链图谱,注释：产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。,采集器,产品,资金,报告/信息,线上销售,线下合作,消费者,

25、数据应用,中国消费级基因检测产业链图谱,抽提,定量/试剂/仪器,云计算,品牌商 实验室,自动化,区块链,科研院校合作,企业合作,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,商业模式分析,祖源分析,运动基因,营养代谢,健康风险,遗传疾病,药物使用,遗传特征,皮肤管理,体型管理,心理情绪,检 测 维 度,应 用,科研机构,药物筛查,美容机构,健康干预,健身机构,饮食/营养,女性,男性,婴童,母,婴,家 庭,人 群,围绕细分人群的差异化检测与应用场景落地探索 目前，行业并没有一个相对清晰的商业模式，现阶段多数企业通过优惠价格、返卡、低价试用等方式获取用户，在数据积 累基础上，探索以基因数据为核心的衍生商

26、业模式。基因检测产品多以人群或检测维度为导向，如针对儿童、女性、男性 等人群的检测，包括祖源分析、运动基因、营养代谢等10余种。基于该类维度的数据，需要与相应科研机构、药企、健康 管理等机构企业深度结合，共同探索未来发展道路。 消费基因商业模式分析,基本打通，更多维度需要探索,探索中,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,应用场景 科研/药企类,论文引用 NMPA认证,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,系。,多维 数据库,科研院校,药物研发,消费基因基于其庞大数据库，为加速研发提供可能性 我国消费基因在科研与药物研发的应用路径漫长而艰难。1）在这条探索路径上，企业首先需要证明检测位点与

27、疾病之间 关系的有效性，该类结果通常在科研论文中得出结论。认为，未来数据检测的准确性将由NMPA认证（美国FDA先后 认证了23andme多项检测维度）。2）其次，企业需要构建基于基因的多维数据库。不仅包括基因数据，还需要包括消费 者的疾病史、动态健康等情况。3）消费基因企业可与院校或药企，形成基于数据库层面的合作，以课题或药品研发（如 GSK和23andme合作在帕金森领域的研发）为导向，选取所需样本数据或定向邀约用户，以便加速科研研发效率。我国 头部消费基因企业，也多在相关领域进行合作。如微基因与北京天坛医院开展阿兹海默病筛查活动；23魔方与复旦大学现 代人类学教育部重点实验室开展父系单倍

28、群研究；安我基因与北京协和医院、中国健康促进与教育协会等机构合作研究孕 妇、儿童营养吸收等相关问题的发生机制。 消费基因在科研/药物研发中的应用路径 足够多的 疾病相关位点 变异人群价值,价值,位点与 疾病/健康 的关系,足够多的 高质数据,或整体或细分研究 中国人群基因位点 与健康之间的关,更快速的进行临 床研究，缩短新 药研发周期。,应用场景 营养/美容/健身,大规模多维数据库，赋能健康美容类企业全周期 消费基因检测在非疾病领域的应用路径将更加多样，可从企业发展的多个阶段切入（研发、获客、销售/服务），从而提 升产品与服务的价值、产品销量，降低获客与运营成本。与科研/药企的应用路径不同，针

29、对营养/美容/健身等企业的合作 多基于消费基因检测公司与企业间的数据对称，因此消费基因检测公司无需专门获取NMPA等认证资质。然而，在该类场 景下，对消费基因检测公司的用户规模、多维数据模型的搭建、算法能力要求更高。现阶段，消费基因与终端产品和服务 之间的合作多处于探索阶段，认为未来1-2年内可能会有落地方案。,消费基因检测在非科研/药物类（如营养/美容/健身）中的应用路径,多维 数据库,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,研发 阶段,获客 阶段,服务 阶段,以企业销售/服务的目标客户为导向，进行人群基因画像研 究（细化到某地、某类人群），以便研发出更适合企业客 户的产品或服务。,可基于消

30、费基因检测公司的多维数据库，为合作企业的产 品和服务进行精准营销，以便快速触达，节约获客成本的 同时提升销量。,结合个人基因、行为以及表型数据的综合结果，且在AI辅 助下，营养饮食公司可为消费者提供个性化的饮食建议， 健身机构可定制半标准化健身方案，美容机构可提供更精 准的产品选择，从而降低消费者的试错成本。,中国消费基因企业竞争力分析,数据积累为场景探索提供源动力 认为消费基因行业发展可以粗略划分成两个阶段：阶段1搭建数据库价值，阶段2探索应用场景。不同阶段，企业的竞 争能力与指标略有不同。在阶段1，消费基因企业的主要任务是打磨产品，发现亮点维度；再由运营团队快速推广至用 户，搭建数据库。基

31、于行业初期，企业无法盈利，因此低成本的获客以及融资能力是快速拓展用户的关键指标。同时，技 术及品牌能力的搭建为企业进入阶段2提供有效支持。在数据积累阶段，少数领先企业已经形成头部分化态势。头部企业 通过扩展销售渠道和多样化的市场营销与促销手段，快速积累样本量。,数据 营收,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,消费基因不同阶段下的企业核心竞争力,安我基因-企业简介,安我以女性为出发点，辐射母婴与家庭 市场，样本中儿童拥有60%占比（6岁 以下儿童占比80%），成人女性25%， 成人男性15%。 安我带动消费级基因检测下沉市场，一 线城市用户占比15%，新一线28%，二 线23%，三线及以下城

32、市用户已达34%。,拥有国家卫健委认证的医学检验所资质。,专业认证,精英团队 汇集国内顶尖产品研发人员、遗 传学家、病理学家、儿童健康专 家和营养师。 技术和研究人员占整个组织架构 的60%以上。,安我检测中心使用的检测芯片 AASA，是安我携手全球领先科技公司 Illumina 出品的专为中国人群研发的科研级基因检测芯片，致力于提供可靠的高质量的基 因检测服务。 安我专属高科技序列分析工具：安我基因使用自主研发的特有基因分析工具，积 累了丰富的研究经验，在科研分析和消费级基因分析领域均展现了优异的性能。,技术实力,成立一年,样本量已成行业领先 定位女性和母婴人群 中国领先的 消费级基因检测和

33、服务平台,“美好生活连接者”的生活方式服务平台 安我基因是“美好生活连接者”的生活方式服务平台。公司成立于2018年4月，经过半年的市场调研和产品设计研发，于 2018年10月正式推出安我品牌。围绕女性目标人群，以新妈妈、新女性、新家庭为方向提供基因检测产品服务，经过不 断细化和短短一年的飞速发展，样本库已经激增至消费级基因检测行业头部水平。 安我基因企业案例-企业整体简介 用户结构,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,安我基因-主打产品,孕妈健康 宝妈呵护 .,针对女性 享瘦体型 聆动运动 肌秘美肤,宝宝过敏 基因检查,宝宝营养 基因检查,致力于新妈妈、新女性、新家庭方向的产品研发 安我

34、基因深刻理解消费者日常生活中的诸多应用场景，从帮助婴幼儿健康成长、女性孕期管理以及科学指导健康生活三大 领域出发，产品与服务涵盖科学育儿、健康管理、营养规划、运动指导以及肤质管理。安我基因以专业基因检测技术，为 用户提供全新的健康管理理念和科学生活方式，特别针对新妈妈、新女性、新家庭提供定制化解决方案，精准解决“三新 人群”在不同人生阶段的生活健康场景需求。 安我基因企业案例-企业产品简介安我基因企业案例-主要购买的产品类型,婴童人群,享瘦体型肌秘美肤 女性人群,针对婴童 宝宝过敏 宝宝营养 儿童身高 国学六艺 肥胖风险 .,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,安我基因-数据布局,P,B,

35、行为,表型,服务,内容,商品,安我GenoPB标签&天罡大数据,一表多因，精准分析,解决方案，智能匹配,来源：根据专家访谈，公开信息研究绘制。,神经网络学习技术,符号学习技术,智能体分析技术,形成多样化的数据标签，为用户匹配解决方案 安我通过特有的以大数据为算法核心的GenoPB平台为用户建立GenoPB标签，即以基因检测结果为参考的基因标签、 通过问卷分析得出的行为标签以及用户表型标签。目前每个用户可建立接近2000+个GenoPB标签，通过这些标签，安 我可以更高效的了解用户的需求，为用户精准匹配后续商品服务等，进一步留存用户。 安我基因企业案例-数据布局 基因 G,美白/营养/过 敏/运

36、动等,饮食习惯/偏好 生活方式 疾病历史,身高、体重等,2000 + 个 标 签,中国消费基因检测市场概述,1,中国消费基因检测市场现状 中国消费基因检测用户分析 中国消费基因检测趋势分析,2 3 4,调研说明,本次调研由安我基因与共同发起，希望通过用户调研了解当前中国消费基因检测的用户画像、消费行为、消 费动机、用户体验和评价以及产品期待，进而更进一步盘点中国当前消费基因检测行业现状和未来发展方向。,01研究目的及内容,02调研样本说明,来源：咨询研究院自主研究及绘制。,26.5%,18.5%,53.1%,未婚,已婚无子,已婚孕期,已婚有子,中国消费级基因检测用户整体画像 以26-40岁的高

37、学历女性为主体，已婚有子者占据一半以上,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。,性别分布,2019年中国消费基因检测用户整体人群画像,高中及以下, 11.3%,大专, 21.1%,本科, 56.9%,2.6% 21-25岁 9.4%,26-30岁 31.9%,31-35岁 28.4%,36-40岁 19.1%,41-50岁 8.0%,男,女,60.1%,39.9%,婚育情况,年龄分布 20岁及以下,学历分布 硕士及以上, 10.8%,注释：S2:请问您的性别是？S3:请问您的人生状态是？ Z1.请问您的年龄是？ Z5.请问您的学历是？,中国消费级基因检测用户细分画像,消费级基因

38、检测用户可细分奋斗年轻派及健康养娃族,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。 注释：S2:请问您的性别是？S3:请问您的人生状态是？ Z1.请问您的年龄是？ Z5.请问您的学历是？C1-5.请问以下哪类描述符和您的性格特征/时尚观念/家庭观念/消费观念/健康观,2019年中国消费基因检测用户细分人群画像,年龄 21-30岁占66.1%,婚育 60.4%未婚,价值观 我希望事业上有所突破 88.3% 别人的建议对我来说很重要 72.9% 我身体很好，没有什么顾忌 67.2%,收入 5000元及以下占30.2% 5001-10000元占47.3%,性别 男44.7% 女55.3%,

39、性别 男36.1% 女63.9%,年龄 31-40岁占65.5%,婚育 80.4%有一个孩子,收入 5001-10000元占50.8% 10001-20000元占26.7%,价值观 家庭和家人是最重要的存在 90% 我很注重生活格调 84.2% 我为自己/家人购买了医疗保险 83.5% 我坚持定期的健身运动 79.7%,奋斗年轻派,年龄多在30岁以下的白领族 收入中等偏上 正在追求事业的发展 对身体健康非常自信,43.9%,健康养娃族,56.1% 家有儿女的父母，以母亲为主 年龄多集中在31-40岁间 收入中等偏上 看重家庭，重视生活品质 对家庭的健康极为关注,念？（5是非常符合，1是非常不符

40、合）,18.3%,13.8%,12.1%,8.3%,8.1%,4.5%,4.0%,12.0%,9.1%,4.5%,3.1%,2.3%,行为态度-认知渠道（1）,用户最初多依赖周围人的口口相传得知基因检测产品 消费基因检测用户最初得知基因检测的渠道较为多样，主要是依赖于日常社交，如通过伴侣、朋友或家人的介绍或是微信 朋友圈来了解。除此之外，部分用户还通过基因检测产品的官网或体检中心、医院等渠道开始了解基因检测。 2019年中国消费基因检测用户最初得知基因检测的渠道,垂直类平台 8.5%,社交 30.4%,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。 注释：A5:请问您最初是从什么渠道得

41、知基因检测产品？,行为态度-认知渠道（2）,健康养娃族,用户更愿意通过品牌官网对基因检测产品进行深入了解 基因检测产品的品牌官网是消费基因检测用户更深入了解基因检测的一个重要渠道。除了品牌官网以外，奋斗年轻派还喜 欢通过熟人介绍或微信朋友圈来了解基因检测，这可能与他们更重视别人的口碑和建议有关，而关注健康的养娃族更倾向 于通过体检中心、医院等机构来了解。 2019年中国消费基因检测用户了解基因检测的渠道 奋斗年轻派,基因检测产品的品牌官网,伴侣/朋友/家人介绍,31.9%,30.8%,微信朋友圈,内容分享/社交平台,26.5%,26.2%,体检中心,24.2%,基因检测产品的品牌官网,体检中心

42、,48.8%,39.9%,伴侣/朋友/家人介绍,医院,34.1%,32.5%,内容分享/社交平台,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。 注释：A6:请问您在了解基因检测时，都参考过以下哪些渠道的信息？,28.1%,行为态度-购买情况,用户多会主动购买，年轻派会帮伴侣买，养娃族优先给孩子 48.4%的奋斗年轻派多仅为自己购买过基因检测产品，相比来说，健康养娃族更愿意为他人购买，47.7%表示为自己及他 人都购买过。奋斗青年派主要给伴侣或父母买了基因检测产品，注重家庭的健康养娃族多半是为孩子及伴侣购买。 2019年中国消费基因检测用户购买情况,仅为自己购买过, 39.2%,为自己

43、和他人都买过, 47.7%,未购买仅使用过, 13.1%,健康养娃族,仅为自己购买过, 48.4%,为自己和他人都买过, 29.3%,未购买仅使用过, 22.2%,奋斗年轻派,购买 对象,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。 注释：A8:针对基因检测产品，以下哪种描述更符合您的情况？A9.请问您都为谁购买过基因检测产品？,行为态度-消费动机,降低疾病等 健康风险,了解自己/家人 的身心状态,指导生活习惯 的改善,尝试先进的 新技术新产品,好奇 感觉十分有趣,其他人带动 使用,1降低疾病等健康风险 2了解自己/家人的身心状态 3指导生活习惯的改善 健康养娃族,样本：N=800，

44、于2019年11月通过线上调研获得。 注释：A7.请问您使用基因检测产品的动机是什么？,1尝试先进的新技术新产品 2了解自己/家人的身心状态 3好奇，感觉十分有趣 奋斗年轻派,更想尝试新产品的好奇年轻派，要预防风险改善生活的养娃族 当前中国用户为消费基因检测服务买单，更多是基于功能性的考虑通过基因检测达到降低健康风险、了解自己和家人 的身心状态、以及指导生活习惯改善的目的。但不同人群的消费动机略有差异，功能性的消费动机更多的体现重视家庭健 康的养娃一族身上，基因检测产品成为他们追求健康生活的重要工具；而对于追求时尚、求知欲强且对创新科技拥有浓厚 兴趣的奋斗年轻派来说，好奇心和求知欲使“尝试先进

45、的新技术新产品”成为他们的首要消费动机。 2019年中国消费基因检测用户的消费动机,13.8%,31.8%,18.0%,25.2%,7.6%,3.6%,行为态度-单次消费,奋斗年轻派,健康养娃族,80.1%,19.9%,63.7%,36.3%,单次消费多在200-500元之间，健康养娃族的花费相对更高 本次研究发现，整体来看消费基因检测的单次产品价格多在200-500元之间。分人群来看，健康养娃族购买产品的价格水 平要更高，这与养娃族更倾向给家人购买套餐产品，愿意尝试基于外显子等技术研发的高价格水平产品有关，有36.3%的 养娃族购买1000元以上的产品。 2019年中国消费基因检测用户单次购

46、买产品的价格水平,25.9%,36.2%,17.9%,9.1%,8.3%,2.6%,200元以下,201-500元,501-1000元,1001-2000元,2001-3000元,3001元以上,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。 注释：A4.请问您使用过基因检测产品的价格水平大约是？,行为态度-关注维度,2019年中国消费基因检测用户购买产品时关注的维度,药物使用祖源分析,“健康”和“美”是用户进行基因检测的关注点 本次研究发现，与用户进行基因检测的功能性动机高度一致，用户更为关注的检测维度是健康风险、遗传疾病、营养代谢 等与健康高度相关的内容，而体型管理、皮肤管理等与自

47、身外表美观高度相关的维度也获得用户的关注。但区别于曾被 “祖源分析”带动起来的美国市场消费热情，中国用户对祖源的兴趣并不那么昂然，这或许是因为，中国长久以来拥有重 视家庭传承的国民性，用户不难对祖辈进行归根溯源。,健康风险遗传疾病营养代谢遗传特征体型管理皮肤管理心理情绪运动基因 健康美,样本：N=800，于2019年11月通过线上调研获得。 注释：B1.请问您对基因检测产品的哪些维度更感兴趣？,39.8%,47.0%,10.8%,2.0%,非常满意,比较满意,一般,比较不满意,非常不满意,产品评价-满意度及相关维度,检测结果准确性,0.49*,检测结果指导性,0.48 *,检测维度充足性,0.42 *,检测结果影响力,0.38 *,检测性价比,0.33