1、落 脚到消费行业,我们认为国内粮食安全无忧,但饲用粮偏紧的局面可能凸 显;食品受益内需扩大,市场有望持续增长;家居在消费升级、渠道下沉 的大背景下,低线市场空间有望不断释放,同时翻新需求释放亦将持续助 力家居市场放量。 农林牧渔:内循环凸显农业重要性,粮食安全农林牧渔:内循环凸显农业重要性,粮食安全 产业升级为两大主线产业升级为两大主线 在“双循环”的视角下,我们认为我国农业的发展需要把握农业的产业升 级、更好地保障国内粮食安全两条主线。内循环中,生猪供应问题有望更 加得到重视, 肉类需求的基本保障和消费升级有望成为动物链条的主旋律。 生猪产业的技术进步和集中化有望带动我国生猪养殖
2、规模迅速恢复,生猪 后周期板块有望加快发展。此外,粮食安全的重要性愈发凸显,我们判断, 国内口粮无虞,但饲用粮供需偏紧的局面可能加剧,植物链条的重要性剧 增,种植板块、种子板块、农资板块都有望受益。重点推荐中牧股份、龙 大肉食、生物股份。 食品饮料: “内循环”下把握消费升级和扩内需两条主线食品饮料: “内循环”下把握消费升级和扩内需两条主线 食品饮料行业以国内供需为主,我们认为,流动性宽松、经济环比改善将 使得白酒特别是高端白酒景气周期向上,二线白酒则将充分受益消费升级 而实现价格带的跃升和扩容。 而大众品将是扩内需背景下重要的受益板块, 我们认为需求相对刚性的调味品和速冻食品等受益国内需求(餐饮端需求 提振、应用场景扩展带来的品类扩张)提振的弹性更大。
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