1、1 报告编号19RI0224 头豹研究院 | 轻工制造系列概览 400-072-5588 音乐行业 乐器研究行业智能化乐章已奏响 报告摘要 消费研究团队 乐器是可奏出音色音律，并能进行音乐艺术再创造 的器物。相较于普通的工业产品，乐器要求外观造 型精美， 且具备良好的声学品质 （包括音色、 音乐和 规定的音准高度） 。因此，通常乐器选材相对严格。 中国乐器行业的市场规模由 2014年的 328.8亿元人 民币增长至 2018 年的 387.6 亿元人民币，年均复合 增长率为 4.2%。在未来五年中，中国经济大环境趋 向稳定，国内乐器行业也将稳步增长，预计市场规 模将在 2023 年增长至 47

2、1.1 亿元人民币，年均复合 增长率为 4.1%。 热点一：规模化乐器企业开始升级转型 热点二：“新四族”成乐器消费市场新动力 热点三：乐器智能化趋势凸显 面对市场压力，规模化钢琴制造企业一方面进行产品和 品牌升级，通过兼并收购，加快对行业产业链的整合， 建立适配产品布局与转型的生态产业链；另一方面，变 革生产技术，改善生产工艺，提高劳动生产率。以珠江 钢琴集团为例，企业率先采用自动化、智能化、数控化 技术工艺，自主研制钢琴制造专用设备和生产流水线， 大幅降低人力成本。 成人乐器消费群体从年龄上可划分为青壮年和老年乐器 爱好群体，音乐需求涵盖社交、工作减压、健身、圆梦、 兴趣培养、职业发展等各

3、方面。北京、上海、广州、深圳 等地的“乐器城”、“音乐创作基地”、音乐节、艺术节、社 会文艺机构等结合当地文化建设，适应和开发成人音乐 需求，促进“新四族”乐器消费的增长。 目前，智能乐器正式上线的在线教育课程通常采用专业 音乐学院的讲师进行授课。教学通过人机交互实现，连 接手机 APP，选择对应视频教程进行跟学。智能乐器通 过乐音识别技术准确判断弹奏是否准确，并给予实时反 馈。 328.8 347.7 362.7 375.0 387.6 400.4 417.6 435.1 453.0 471.1 250 300 350 400 450 500 亿元 中国乐器行业市场规模（以销售额计），201

4、4-2023年预测 中国乐器行业市场规模 （销售额） 年复合增长率 2014-2018年4.2% 2018-2023年预测4.1% 邓文芳 邮箱： 分析师 行业走势图 相关热点报告 轻工制造系列分析概览 2019 年中国不粘锅行业概览 轻工制造系列分析概览 2019 年中国功能沙发行业概览 轻工制造系列分析概览 2019 年中国美发用品行业概览 2 报告编号19RI0224 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国乐器行业市场综述 . 7 2.1 乐器的定义与分类 . 7 2.2 中国乐器行业的市场规模 . 9 2.3 中国乐器行业发展历程 . 1

5、0 2.4 乐器产业链分析 . 12 2.4.1 上游分析 . 13 2.4.2 中游分析 . 13 2.4.3 下游分析 . 14 3 中国乐器驱动及制约因素 . 15 3.1 驱动因素 . 15 3.1.1 宏观经济持续增长，为乐器消费奠基 . 15 3.1.2 完善的政策体系支撑乐器行业健康、有序的发展 . 16 3.1.3 技术不断创新，助力开辟乐器新市场 . 17 3.2 制约因素 . 19 3.2.1 乐器制造依赖于出口市场，受贸易摩擦影响显著 . 19 3.2.2 专业人才紧缺，培养成本较大 . 19 3.2.3 传统铸造业及乐器生产技术落后 . 20 4 中国乐器行业政策及监督

6、分析 . 21 rQqNpOnNrMqRqPpNqNmMtM9PaO9PtRnNsQoOkPrQqQlOtRxO9PpPzQuOrMtOMYmOrO 3 报告编号19RI0224 5 中国乐器行业市场趋势 . 22 5.1 规模化乐器企业开始升级转型 . 22 5.2 “新四族”成乐器消费市场新动力 . 23 5.3 乐器智能化趋势凸显 . 23 6 中国乐器行业竞争格局 . 24 6.1 竞争格局分析 . 24 6.2.1 吟飞科技（江苏）有限公司 . 25 6.2.2 上海知音琴行有限公司 . 26 6.2.3 柏斯琴行有限公司 . 28 4 报告编号19RI0224 图表目录 图 2-1

7、 乐器分类（按发源地）. 8 图 2-2 民族乐器分类（按发声方式） . 8 图 2-3 乐器种类（按现代物理声学） . 9 图 2-4 中国乐器行业市场规模，2014-2023 年预测 . 10 图 2-5 中国乐器行业发展历程. 12 图 2-6 中国乐器产业链 . 12 图 3-1 中国居民人均年可支配收入及消费支出，2014-2018 年 . 16 图 4-1 中国乐器行业相关政策. 22 5 报告编号19RI0224 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多

8、个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从文娱、信息科技、消费品等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心

9、研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 05 月完成。 6 报告编号19RI0224 1.2 名词解释 乐器：可奏出音色音律，并能进行音乐艺术再创造的器物。相较于普通的工业产品，乐 器要求外观造型精美，具备良好的声学品质。因此，通常乐器选材相对严格。 声学品质： 指音色、 音乐和规定的音准高度。 声学品质是决定乐器品质的关键指标之一。 西洋乐器：指 18 世纪后，欧洲国家已定型的管弦乐器、打击乐器及键盘乐器。管弦乐 器可进一步细分为木管乐器、铜管乐器及弦乐器。 民族乐器： 指中国的

10、特色乐器， 代表中国传统的音乐文化， 包含琴、 筝、 箫、 笛、 二胡、 琵琶、丝竹、鼓等乐器。通常，民族乐器也可按照发声方式进一步划分为吹奏乐器、弹 拨乐器、打击乐器、拉弦乐器四类。 电钢琴： 是电声乐器的一种， 又称智能钢琴。 电钢琴的发声原理是将键盘作为通断开关， 形成电泳，按下琴键后，内部晶振开始工作，形成脉冲，产生一定频率的波形，然后通 过分频器的放大，送入扬声器发声。整个发声过程依靠简单的分频模拟电路，因此键盘 没有力度和击弦感觉，声音也较为机械单调。 传统钢琴：是西洋乐器的一种，由 88 个键（52 个白键，36 个黑键）和金属弦音板组 成。 传统钢琴的发声原理是通过按下钢琴键盘

11、上的琴键， 拉动钢琴里包裹着绒毡的琴槌， 继而敲击钢丝弦（即琴弦）发出声音。 MIDI 键盘：指能输出 MIDI 信号的键盘，主要用于控制音色。MIDI 键盘本身不带任 何音色，但可外接硬件音源或下载软件音源用于 MIDI 键盘弹奏。 新一线城市：指成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈 阳、青岛、宁波、东莞、无锡 15 个经济较为发达的省会城市。 7报告编号19RI0224 2 中国乐器行业市场综述 2.1 乐器的定义与分类 乐器是可奏出音色音律，并能进行音乐艺术再创造的器物。相较于普通的工业产品，乐 器要求外观造型精美， 且具备良好的声学品质 （包括音色、 音乐和规

12、定的音准高度） 。 因此， 通常乐器选材相对严格。 目前，中国乐器市场常见的划分角度有两种： 按照乐器的发源地划分，国内市场常见的乐器可分为民族乐器（中乐器）和西洋乐 器（西乐器）两大类（见图 2-1 错误!未找到引用源。 ） ： 8 报告编号19RI0224 图 2-1 乐器分类（按发源地） 来源：头豹研究院编辑整理 民族乐器是中国的特色乐器， 代表中国传统的音乐文化， 包含琴、 筝、 箫、 笛、 二胡、琵琶、丝竹、鼓等乐器。通常，民族乐器也可按照发声方式进一步划分 为吹奏乐器、弹拨乐器、打击乐器、拉弦乐器四类（见图 2-2） 。 图 2-2 民族乐器分类（按发声方式） 来源：头豹研究院编辑

13、整理 西洋乐器主要是指 18 世纪后，欧洲国家已定型的管弦乐器、打击乐器及键盘 乐器。管弦乐器可进一步细分为木管乐器、铜管乐器及弦乐器。其中，木管乐 器起源早， 音色丰富， 常用来表现大自然和乡村生活情景； 铜管乐器音色雄壮、 辉煌、热烈；弦乐器音色柔美、动听。打击乐器主要用于乐曲气氛渲染，键盘 乐器音域宽广，可同时发出多个乐音。 按照现代声学物理归类手段，常见的乐器可分为体鸣乐器、膜鸣乐器、气鸣乐器、 弦鸣乐器和电鸣乐器五类（见图 2-3） ： 9 报告编号19RI0224 体鸣乐器以一定形状的发声物质为声源体， 在自由状态下 （不予变形或附加张 力等）受激发声，无需其他媒介振动体。常见的体

14、鸣乐器包含口簧、散扎（非 洲） 、八音盒、玻璃琴、缶（中国古代） 、乐杵（中国台湾） 、乐杯（欧美）等。 膜鸣乐器由紧绷的膜振动发音。 此类乐器均以张紧的膜为声源体， 通过敲击、 摩擦或以声波等方式激发，使其振动发声。常见的膜鸣乐器包括锅型鼓、摇奏 鼓、擦奏鼓等多种鼓类。 气鸣乐器发声以空气为激振动力。此类乐器包括簧风琴、手风琴、口琴等自由 簧乐器以及一些特殊的发声器，如牛吼镖等。 弦鸣乐器由绷紧的弦振动发音。常见的弦鸣乐器包含古筝、扬琴、古琴等琴类 乐器。 电鸣乐器以电子方法改变或摹拟传统乐器发音。 通常， 此类乐器包括电扩音乐 器、纯电子乐器、电子转奏器和电子音响合成器。 图 2-3 乐器

15、种类（按现代物理声学） 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国乐器行业的市场规模 随着中国人均可支配收入及消费水平的提高， 国内爱乐者更多追求乐器质量的改善， 为 乐器中高端消费奠定坚实的基础。此外，不断完善的政策规范体系在乐器企业选材、设计、 生产、销售、检测等环节发挥重要作用，有效规范乐器市场发展的秩序，产品质量、销售服 务品质得以保证，增加消费者乐器消费的信心，推动乐器消费行业的持续发展。据头豹数据 10 报告编号19RI0224 显示， 中国乐器行业的市场规模由 2014 年的 328.8 亿元人民币增长至 2018 年的 387.6 亿 元人民币，年均复合增长率为 4.2%。在未来五

16、年中，中国经济大环境趋向稳定，国内乐器 行业也将稳步增长，预计市场规模将在 2023 年增长至 471.1 亿元人民币，年均复合增长率 为 4.1%（见图 2-4） 。 图 2-4 中国乐器行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国乐器行业发展历程 中国乐器行业萌芽于先秦时期，发展至今，已经经历三个阶段（见图 2-5） ： 民国以前，中国乐器行业处于奠基阶段。在此阶段，随着朝代更迭，不断有新的乐器产 生、流行、失传至消亡。如，夏商周时期流行的乐器包含编钟、编磬、石埙、琴、瑟、鼓、 铙等，至明清时期，随着笙箫、筝、扬琴、琵琶等乐器的流行，先秦时期乐器已失传。

17、封建 社会的乐器通常为传统的中国民族乐器，由中国与周边少数民族国家的音乐文化相互交流、 互通碰撞产生。 祭祀、 军乐、 戏曲、 说唱等音乐应用场景不断增多， 乐器的种类、 表现手法、 音质（音量、音域、音色）随之丰富与完善。 民国时期至改革开放以前，中国乐器行业发展进入了融合期。这一时期，受国内外政治 11 报告编号19RI0224 局势影响，西洋音乐传入并开始流行，逐渐与中国传统音乐融合，共同促进中、西乐器的发 展。民国时期，欧洲古典音乐、西方音乐知识在沿海城市流行，促进西洋乐器在中国市场的 发展、流行。以上海为例，歌舞厅开始演奏中西结合的新音乐，爵士曲风与中国传统旋律结 合，形成了常见的音

18、乐表现形式，钢琴、小提琴、二胡等乐器不时同台演奏，传统音乐与西 洋音乐不断碰撞、融合，产生新的音乐。 建国后，革命歌曲、样板戏流行，以二胡、琵琶、 古筝、 唢呐、 扬琴等为代表的中国民族乐器逐渐发展成熟。 以古筝为例， 二十世纪六十年代， 筝的弦数逐渐增加至十八弦、二十一弦、二十三弦直至二十六弦；七十年代，筝弦材质由丝 弦转变为钢丝弦、尼龙缠弦等，此时古筝音域更广，表现力更加丰富。 改革开放后，随着思想逐渐开放、经济发展和消费者收入的提高，中国乐器行业进入发 展阶段。这一时期，西洋乐器爱好者数量反超民族乐器，深受乐器爱好者喜爱。目前，中国 已逐步成为乐器消费的主要市场之一， 众多国际知名乐器企

19、业在中国投资设厂， 已形成广东、 浙江、上海等加工及贸易基地。中国爱乐者开始选择国际知名品牌的钢琴、提琴、号管等西 洋乐器，同时，消费升级也为国际中高档乐器企业创造新的发展机遇。以钢琴为例，2017 年，中国城镇居民每万户家庭的钢琴拥有量为 582 台，其他中高档乐器拥有量为 587 件。 这一时期，中高端乐器消费呈上升趋势，技术改造和科技创新更加活跃，乐器产业与音乐教 育和技术服务结合更加紧密。 12 报告编号19RI0224 图 2-5 中国乐器行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 乐器产业链分析 乐器行业的产业链构成较为复杂， 参与者众多。 乐器产业链上游参与者是乐器原材料供

20、应商，包含木板、毛毡或绒布、金属等上游零部件的供应商主体、加工主体，供应商为乐器 加工企业、乐器零售品牌提供主要的乐器材料；产业链中游的主体是乐器零售品牌、加工制 造厂；产业链下游涉及乐器的零售渠道和消费者（见图 2-6） 。 图 2-6 中国乐器产业链 来源：头豹研究院编辑整理 13 报告编号19RI0224 2.4.1 上游分析 原材料供应商 原材料供应商指乐器及其零部件生产、制造、调试、组装等全部流程所需材料、设备的 供应企业。以钢琴生产为例，原材料通常涉及木板、毛毡、绒布、金属（铁板等） 、喷漆设 备、踏板、琴弦、五金、塑料件等，生产流程较为复杂。原材料的来源有国产和进口两种， 高端钢

21、琴使用的木板、油漆等重要原材料依赖于进口。近两年来，由于贸易摩擦等原因，乐 器原材料供应量不稳定，引起原材料价格波动，导致乐器生产成本上涨。此外，部分重要零 部件涉及金属锻造、抛光及油漆处理行业，受现阶段生产技术限制，生产过程中产生污染物 较多。自 2017 年修订版的水污染防治法和环境保护税法颁布、实施以来，部分乐 器上游企业关门整顿甚至淘汰出局，短期内，一定程度上将影响原材料供应，进一步加剧原 材料上涨趋势。长远来看，新政的实施对于乐器生产上游产业的环保升级转型，行业健康、 稳定的发展意义深远。 拥有连锁琴行五年战略管理经验的专家指出， 每年乐器行业相关原材 料价格上浮幅度约为 3-5%，

22、零售价格随原材料价格上涨而上调，最终由终端消费者承担。 2.4.2 中游分析 乐器零售品牌 乐器品牌方是指乐器产品零售品牌商，包含各类琴行、乐器商贸公司等。乐器品牌方依 托乐器加工工厂，结合渠道资源，为消费者提供便捷的乐器产品及其零部件的购买途径、培 训教育服务、 售后维修服务等。 目前， 国内市场知名的乐器零售品牌有柏斯琴行、 利通琴行、 知音琴行等，这些品牌专营乐器产品或以乐器产品销售为主营业务，零售门店众多，在整个 乐器市场影响力较强。 琴行出售的乐器商品中， 由于钢琴爱好群体广泛， 且相较于其它乐器， 单价较高，传统钢琴（竖式钢琴、三角钢琴等）占据乐器销售总额比重较大。各类琴行、商 1

23、4 报告编号19RI0224 贸公司同时经营线上乐器店铺，开拓乐器销售线上渠道。线上乐器销售中，电钢琴受欢迎程 度较高，单价相对传统钢琴较低。拥有连锁琴行五年战略管理经验的专家统计，2018 年， 全国电钢产能约 20 万架，市场规模 8 亿元规模，行业发展迅速，规模化电钢琴企业如雅马 哈近两年销售额年均增长超过 50%。为扩大整体经营利润、稳定乐器生产质量，乐器零售 企业通常通过并购方式成立乐器生产工厂，向产业链上游发展，增强议价能力和竞争力。 乐器加工厂 乐器加工厂指生产、制造、组装乐器及其零部件的企业，或者接受委托进行零部件、乐 器产品代加工的工厂。以钢琴为例，乐器的加工需要经历选材、零

24、部件生产、刷漆、组装共 鸣盘、琴身合成、总装配、包装入库等流程。流程相对复杂，涉及多项生产技术。从数量和 规模上看，目前中国乐器加工企业数量众多，规模不等的加工企业（户）数万家，从业人员 数十万人。其中，较为著名的加工厂商包括广州珠江钢琴集团、宜昌金宝乐器制造、天津市 津宝乐器、河北金音乐器集团、海伦钢琴股份等。占据乐器加工行业领先地位的企业多数为 钢琴生产加工企业，如珠江钢琴、海伦钢琴股份等公司，年产能较高，综合实力较强。相对 于零售行业，乐器加工行业集中度较高，下游产业订单集中于少数规模化生产企业。乐器生 产的相对集中导致生产制造企业在面对零售企业时议价权提升。 此外， 品牌知名度和消费者

25、 认可度较高也是规模化乐器生产企业议价权较高的原因。 2.4.3 下游分析 零售渠道 乐器行业的下游参与者为零售渠道商及消费者。 具体而言， 乐器的零售渠道可划分为线 上渠道和线下渠道两类。其中，线上渠道是指电商平台（如淘宝、天猫等） 、社交平台（如 微信等）等平台的乐器商铺，商家依托线上店铺进行展示、宣传，协助线上消费者挑选、购 15 报告编号19RI0224 买乐器产品，并通过线上支付完成购买流程。乐器购买的线下渠道包含百货、卖场的乐器专 柜及街边的琴行。琴行占据线下销售及全部零售渠道的主体地位。一方面，琴行提供各类乐 器的介绍、销售、售后维修保养等服务；另一方面，琴行通常与乐器教师合作，

26、提供乐器培 训服务。熟悉乐器的专业老师可就近向学生推荐相应的乐器， 消费者 乐器的主要消费群体为青少年乐器爱好者， 学习乐器的主要目的是帮助考学及培养兴趣 爱好、陶冶情操，该类消费者占据整个消费群体约 70%比例。成人乐器消费者包括白领、 中老年爱乐者，白领基于缓解工作压力、社交目的学习乐器，老年人乐器消费的目的主要为 健身、圆梦等。随着“终身学习”观念的流行，成人乐器消费者的占比将逐渐提升。此外， 不同年龄层的消费者乐器消费偏好不同。 键盘乐器弹奏难度相对较大， 适合学习能力较强的 青少年爱乐者。青壮年乐器初学者爱好电吉他、电子合成器等电鸣音乐，一些小众乐器如尤 克里里也逐渐在青壮年爱乐者群

27、体中流行。老年乐器爱好者偏好民乐乐器，如二胡、琵琶、 扬琴等， 此类播弹奏乐器有助老年人达到肢体协调、 促进手指末梢神经血液循环的健身目的。 3 中国乐器驱动及制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 宏观经济持续增长，为乐器消费奠基 近五年来， 中国国民经济保持快速增长态势， 国内居民年均可支配收入以及消费支出不 断增加，为中国乐器行业的稳定发展奠定了良好的经济基础。2014 年至 2018 年，中国国 民人均可支配收入从 20,167.1 元增长至 28,228.0 元，年复合增长率为 8.8%；同时，国内 居民人均消费支出从 14,419.4 元增长至 19,853.0 元， 年复合增长率

28、为 8.2% （见图 3-1） 。 国内居民年均可支配收入及消费支出的持续增长， 增强了普通爱乐者乐器消费的信心， 购买 16 报告编号19RI0224 更多的乐器以及更高品质乐器成为可能。 “新中产”阶级的崛起助力乐器消费市场的增长。中国“新中产”阶级群体通常拥有较 高学历如本科、硕士、博士学历，注重自我提升型的消费（如学习型消费）及子女教育消费 支出。文体教育作为成人自我提升型教育及未成年人兴趣教育的重要环节，受到“新中产” 阶级欢迎。2017 年中国中产阶级数量已经达到 1.8 亿，约占总人口比例的 11%。这一群体 的崛起，将推动中国音乐教育市场的发展，促进乐器的消费增长。 图 3-1

29、 中国居民人均年可支配收入及消费支出，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.1.2 完善的政策体系支撑乐器行业健康、有序的发展 中国乐器市场政策体系相对成熟、完善，推动乐器行业健康、有序的发展。全国乐器标 准化中心（又称标准化中心） 、乐器标准化技术委员会（又称技术委员会） 、中国轻工业联合 会（又称轻工业联合会）共同构建乐器生产、制造、经营的技术规范体系。全国乐器标准化 中心于 1984 年成立，针对国家有关的标准化政策，中心建立并完善乐器行业标准化工作规 划、技术措施、 “采标”建议、标准化成果的奖励等标准体系。标准化中心、技术委员会及 轻工业联合会参与起草、制

30、定、修订的乐器行业现行国家、行业标准共计 104 项。其中，国 17 报告编号19RI0224 家标准 16 项，占总标准数的 15.4%；行业标准 88 项，占总标准数的 84.6%。标准包含基 础类标准、 方法类、 材料类、 安全环保类、 产品类等不同类别， 全面规范了乐器企业的选材、 设计、生产、检测、销售等各个经营环节，为行业健康、有序的发展提供政策基础。 3.1.3 技术不断创新，助力开辟乐器新市场 随着艺术培训、音乐节等各类音乐消费、音乐文化活动兴起，乐器消费逐渐向多品种、 多层次发展。目前，乐器消费的群体从以青少年为主体的局面向成年、中老年全民音乐学习 发展。相对学习能力较强的青

31、少年爱乐者，年长的乐器爱好者音乐基础较为薄弱，空余时间 较少，因此，增强乐器学习便利性对成年爱乐者较为重要。自动化、智能化等新技术与乐器 制造结合产生的智能乐器兼具自动演奏、智能乐谱、自动音律校准检查、静音效果、自动评 测等功能， 满足成年消费者对于乐器学习便利性的需求， 同时也增强青少年爱乐者乐器学习 趣味，助力开辟智能乐器新市场，促进整体乐器消费市场的扩大。 目前， 智能乐器在线教育课程通常采用专业音乐学院讲师授课模式， 通过人机交互实现 教学。乐器学习者通过智能乐器连接手机 APP，即可选择对应视频教程进行跟学。此外，智 能乐器还能通过乐音识别技术准确判断弹奏是否准确， 并给予实时反馈。

32、 不仅培养了音乐初 学者乐器学习的自信，增添学习乐趣，而且增加了乐器学习的便利性，爱乐者足不出户即可 学习乐器。 19 报告编号19RI0224 3.2 制约因素 3.2.1 乐器制造依赖于出口市场，受贸易摩擦影响显著 长期来看，外向型经济占据国内乐器制造行业重要地位，行业发展受对外关系影响。 2017 年，国内弦乐器行业规模化企业生产提琴约 55.1 万把，其中小提琴、中提琴、大提琴 年产能分别 47.7、3.6、2.8 万把，其中，出口占比分别为 79%、73%、 84%；贝斯 8960 把，出口占比 85%；声学吉他年产能 288.2 万把，出口占比 75.3%；电吉他 34.0 万把，

33、出 口占比 80%。世界经济发展放缓、对外关系紧张等导致的双边、多边贸易摩擦增加国内乐 器制造企业生存压力。以中美贸易摩擦为例，自中国加入世界贸易组织以来，中美贸易摩擦 增加、升级，扩大了对中国乐器制造企业的负面影响。影响主要包含贸易摩擦导致的外汇汇 率波动及相关原材料进口成本波动： 一方面贸易摩擦直接产生汇兑损益并同时使贸易风险增 加， 另一方面导致国内乐器企业从美国地区进口的木材以及相关材料成本增加， 亦可能导致 出口的乐器商品价格增加，出口竞争力下降。 3.2.2 专业人才紧缺，培养成本较大 目前，乐器下游零售市场各类琴行很大程度上赖于乐器教师推荐进行相应的乐器销售。 专业的乐器销售人才

34、、 管理人才稀缺且人才培养时间较长、 成本较高成为影响企业规模化发 展的重要因素。 不同于日常生活用品， 乐器演奏需经专门指导， 乐器教师对于乐器产品材质、 音效、 品牌的推荐很大程度上影响特定乐器产品的销售。 具备乐器演奏专业背景的销售人员 通常不了解其他种类乐器， 仅能就该种乐器对消费者进行试奏、 推荐， 且销售技巧相对缺乏， 需经培训才能胜任工作。 而普通销售人员具备销售知识， 但是相应的乐器演奏专业知识缺乏， 不能很好地回应乐器消费者的专业提问。培养乐器专业知识耗时较长，成本相对较高。现代 20 报告编号19RI0224 化管理人才稀缺也是阻碍业内企业规模化发展的原因之一。 小型琴行数

35、量众多， 实际经营者 多为精通一门或者多门乐器的专业型人才，缺乏现代化企业管理的意愿和能力。因此，类似 规模的琴行辐射范围有限， 难以形成具有较大影响力的全国知名品牌。 专业乐器销售人才及 管理人才的稀缺是阻碍乐器零售企业规模化发展的重要原因之一。 3.2.3 传统铸造业及乐器生产技术落后 中国传统铸造企业起步晚，行业整体技术水平相对落后。对比国外铸造行业，国内铸件 质量低，材料、能源消耗高，经济效益差，劳动条件恶劣，污染严重。例如，模样生产现以 手工或简单机械进行模具加工为主；铸造原辅材料生产供应的专业化、商品化差距大，在品 种质量等方面不能满足环保新工艺新技术发展的需要；铸造合金材料的生产水平、质量低； 生产管理制度落后、体系不完善；工艺设计多凭个人经验，计算机技术应用少；铸造技术装 备等基础条件差；生产过程手工操作比例高，现场工人操作技术稳定性较低。长期以来，国