【研报】传媒行业2021年度投资策略：2021年看字节看国潮中国文化力量新韧性-20201108（65页）.pdf

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【研报】传媒行业2021年度投资策略：2021年看字节看国潮中国文化力量新韧性-20201108（65页）.pdf

1、继 2018 年我们推出年度策略好听好玩好看三好内容消费升级、 2019 年推出大融合新传播新业态、2020 年推出看专注看融合看中国文化真内核，2021 年接棒 2020 推出看字节看国潮中国文化力量新韧性 2020 年上半年疫情使传媒互联网线上受益线下受损，三季度受损板块已环比改善。2013-2015 年文化传媒板块部分公司通过借壳完成资本化后，经过 2016-2019 年四年探索，商业模式与业绩已逐渐验证，2020 年文化传媒互联网板块区间涨幅 17.8%，也体现了中国文化传媒公司的真内核与新韧性。内核端，传媒互联网板块经历四年洗牌，商誉因素影响渐微，企业优胜劣汰，

2、移动互联网人口红利衰竭后，细分板块头部种子选手凭借自身核心竞争力加码主业从初露锋芒到强者恒强；新韧性端，疫情后线下如院线板块停滞但 2020Q3 电影院线环比回暖，也体现了企业在外部压力测试下新韧性，2021 年各细分赛道强者恒强，同时也有稳中有进提升空间，2021 年看字节跳动产业链、看文化强国下重估国潮，看中国文化力量新韧性。 2021 年看字节跳动产业链带动中国文化力量新韧性在营销、内容、电商等领域拓展带来的产业链红利；记录美好生活向上内容助推中国文化力量新韧性。在媒介端加码中视频，超千亿美金估值的互联网新贵有望带来产业链的新红利。 2021 年看国潮下中国文化力量新韧性（内容端、媒介端、5G 应用端）内容端（电视剧、电影、国漫、阅读、游戏），媒介（院线、短中长视频、展示体验、5G 应用端的 VRAR），内容产业洗牌结束，头部内容公司相对受益；电影端，重启后院线需内容填充，电影公司爆款逻辑带来阶段性弹性；国漫被加码，移动阅度市场阅文与掌阅在腾讯系与字节系赛道发光；游戏端，细分赛道优质内容供给者占优）。媒介端，院线（重启后看后续市占率提升）、视频（短中长视频赛道选手已成定局，新进入者门槛高企），可关注融媒体国潮标兵芒果超媒（芒果 TV）、Bilibili（B 站）、爱奇艺（IQ）、抖音快手。

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