1、ble_Summary 架构变化:从分布到集中,三大域控制成为焦点 电子电气架构从分布式到集中式,控制器的变化受到市场极大的关注,我们总结了市场 关心的四个问题。1)控制器价值量如何?控制器可以从简单的开关到肩负自动驾驶 AI 算法的多种控制器,价值量可以从几十元到超过万元;2)架构为何变化?为了降低成 本提高控制效率以及实现 FOTA 的功能,部分控制器融合形成域控制器将此前分散在不 同控制器的功能进行整合;3)何种架构成为主流?主机厂更倾向于域控制+中央控制方 案。自动驾驶与智能座舱作为两大核心增量将形成独立域控制器,动力、底盘、车身域 以中央域控制器来统一管理;4)其他控制器是否消失?执
2、行端基础系统控制器如电喷 ECU、车身稳定 ECU、车灯 ECU 等较为复杂将继续保留,但控制器融合会加速如线控 制动 One-box 解决方案,域控制器实现整体调度。 市场空间:智能电动驱动,执行和中央控制同步发展 控制器市场受益于汽车智能化电动化应用的不断提升,汽车电子在汽车内部价值的占比 将跃升,也带来控制器在车内价值量的提升。执行端控制与上层控制的分工以及爆发式 的功能需求将推升基础系统控制器与域控制的同步高增长。智能化中,LED 车灯、底盘 电子等渗透率快速提升带来专属控制器用量的提升。电动化中,机械向电子结构转变(如 电子油泵、水泵的应用)带来电机控制器的刚性需求。仅车灯、底盘电子
3、、微电机等控 制器的需求在未来 5 年有望接近翻番,达到 280 亿元左右的市场规模。随着电子电气架 构的成熟和自动驾驶、智能座舱的导入,自动驾驶域、座舱域和中央控制器将进入快速 增长,预计 2025 年三类域控制的市场规模有望达到 483 亿元。 行业格局:多方参与度提升,独立控制器企业依然具有优势 控制器目前主要以实力较强的汽车电子巨头企业配套为主,参照汽车电子格局,博世、 大陆、电装三家全球市场份额超过 50%,集中度较高。以电装为例,公司产品涵盖发动 机 ECU、底盘电子、ADAS 等,2019 年控制器收入超过 410 亿人民币。巨大的市场空 间以及电子电气架构带来的变化,吸引汽车电子企业、传统零部件企业以及主机厂在控 制器上更多参与。我们认为零部件电子化升级中,控制器企业具备成熟的软件开发能力 和成本优势,从而具备较强的竞争力,如车灯控制器中电装、三菱、科博达具有较大份 额;从主机厂与供应商的关系来看,主机厂将会获取控制器中部分控制的应用软件价值, 但对执行端渗透有限,域控制器中底层软件和硬件的支持一般由供应商提供。
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