【研报】通信行业5G产业链投资专题：5G新周期在震荡中前行-20201109（27页）.pdf

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5G产业链:运营商CAPEX波动形成周期，供应链上游芯片依赖进口。运营商是基础设施建设的投资方.CAPEX波动呈现周期特征5G时代开始，专网运营商在基础设施CAPEX中占比会快速提升。动运营商，民营虚拟运营商数It会持续增加。通信设备上游的核心器件(芯片、PA等)国产化比例会持续提升。5G新周期：5G产业的震荡前行中，净网行动降低增量需求：压制了中国企业在海外电信市场的生存空间。八月开始，针对运营商、应用程序、应用商店、云端及电缆五个领域。美蓬佩奥于10月宣称超过25个欧盟和北约国家加入，并正在游说40个国家的50家运营商。华为制裁限制供应产能：压制了中国核心企业的上游核心部件供应能力。但是，也取得了一些进步。5G基于SDN/NFV的“三朵云”网络架构，依场景灵活部署。5G内置MEC（边缘计算）使网络边缘具备计算和存储等IT能力。5G产业链是未来的方向，是值得深度研究的。

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