今年以来, SW纺织服装行业下跌2%,但期间经历了2轮机会:(1)疫情期间,板块由于防护主题上涨带动一轮行情,涨幅达18%(2月中旬至3月初);(2)国庆以来,上游原材料涨价+中游承接海外订单回流+下游受冷冬影响Q4销售快速复苏(国庆期间较多上市公司线下增长30%、线上翻倍增长),10月11日我们提示板块机会,此后一周SW纺织服装板块上涨10.64%;但从历史来看,目前SW纺织服装板块估值仅22.5倍。9月以来,上游原材料价格开始复苏,自国庆假期以来叠加下游冷冬预期出现大幅涨价,9月至10月25日棉花/粘胶短纤/涤纶短纤/涤纶长丝分别上涨15%/23%/11%/8%,纱线上涨25%;10月25日以来原材料出现回落,周内(10月26日-10月30日)棉花/粘胶短纤/涤纶短纤/涤纶长丝分别下降0%/0%/3%/6%,纱线下降3%。
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