1、 目录 1方法论 . 4 1.1方法论 . 4 1.2名词解释 . 5 2中国视频监控设备行业市场综述 . 9 2.1中国视频监控设备行业定义与分类 . 9 2.2中国视频监控设备行业发展历程 . 10 2.3中国视频监控设备行业发展现状 . 12 2.4中国视频监控设备行业产业链 . 13 2.4.1产业链上游分析 . 13 2.4.2产业链中游分析 . 15 2.4.3产业链下游分析 . 15 2.5中国视频监控设备市场规模 . 15 3中国视频监控设备行业驱动与制约因素 . 17 3.1驱动因素 . 17 3.1.1智慧城市建设成为产业第一推动力 . 17 3.1.2利好政策助力行业发展

2、 . 19 3.1.3公众家庭安全意识提升，视频监控设备需求增强 . 20 3.2制约因素 . 21 mNpQoOrPmNtPrQoMmRpQmR8OaO9PtRqQtRoOkPrQnMjMsQrR8OqRsNMYnRqQNZmQsR 3.2.1统一数据分享平台欠缺 . 21 3.2.2技术瓶颈难以突破 . 22 3.2.3行业标准尚未统一 . 22 4中国视频监控设备行业市场趋势 . 23 4.1下游应用领域快速扩张 . 23 4.2人工智能应用促进行业发展 . 24 4.3产业跨界合作加深，实现升级优化 . 25 5中国视频监控设备行业典型企业分析 . 26 5.1竞争格局概述 . 26

3、5.2杭州海康威视数字技术有限公司 . 27 5.2.1企业概况 . 27 5.2.2商业模式 . 28 5.2.3竞争优势 . 29 5.2.4潜在风险 . 30 5.3浙江大华技术股份有限公司 . 32 5.3.1企业概况 . 32 5.3.2商业模式 . 33 5.3.3竞争优势 . 34 5.3.4潜在风险 . 35 图表目录 图 2-1 视频监控设备分类 . 09 图 2-2 中国视频监控设备行业发展历程 . 10 图 2-3 2017 年全球视频监控产品市场地域分布 . 12 图 2-4 中国视频监控设备行业产业链 . 13 图 2-5 全球视频监控设备市场规模，2013-2022

4、 预测 . 16 图 2-6 中国视频监控设备市场规模，2013-2022 预测 . 17 图 3-1 中国智慧城市市场规模，2013-2022 预测 . 18 图 3-2 视频监控设备在智慧城市细分领域中的建设情况 . 19 图 3-3 中国视频监控设备行业相关政策法规 . 20 图 3-4 2017 年民用安防细分市场占比情况 . 21 图 4-1 2017 年视频监控设备下游应用市场份额 . 24 图 5-1 全球视频监控设备厂商介绍 . 26 图 5-3 海康威视的解决方案概述 . 28 图 5-4 海康威视商业模式概述 . 29 图 5-5 大华股份的解决方案概述 . 33 图 5-

5、6 大华股份商业模式概述 . 34 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从信息科技，人工智能等领域着手，研究内容覆 盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市 及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企 业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研

6、方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 1 月完成。 1.2 名词解释 Windows：是美国微软公司研发的一套操作系统。 DVR：Digital Video Recorder，即数字视频录像机，是一个将影像以数码格式录制到 磁盘驱动器或其他可存储设备的装置，具有对图像、语音和动态帧等

7、进行长时间录像、 录音、远程监视和控制的功能。 PC 机：Personal Computer，即个人计算机，由硬件系统和软件系统组成，是一种能 独立运行，完成特定功能的设备。 嵌入式设备：主要由嵌入式处理器、相关支撑硬件和软件嵌入式系统组成，是集软硬件 于一体的可独立工作的“器件”。 TCP：Transmission Control Protocol，即传输控制协议，是一种面向连接的、可靠 的、基于字节流的传输层通信协议，由 IETF 的 RFC 793 定义。 IP：Internet Protocol Address，即互联网协议地址，是分配给用户上网使用的网际协 议的设备的数字标签。 We

8、b：World Wide Web，即全球广域网，它是一种基于超文本和 HTTP 的、全球性 的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。 JPEG：Joint Photographic Experts Group，即联合图像专家小组，是常见的一种图 像格式。 MPEG4：Moving Pictures Experts Group，即动态图象专家组，是国际标准化组织 （ISO）成立的专责制定有关运动图像压缩编码标准的工作组所制定的国际通用标准。 SCSI：Small Computer System Interface，即小型计算机系统接口，是一种用于计算 机和智能设备之间（硬盘、软驱等）系统级接

9、口的独立处理器标准。 RAID： Redundant Arrays of Independent Drives，即磁盘阵列，由很多价格较便 宜的磁盘， 组合成一个容量巨大的磁盘组， 利用个别磁盘提供数据所产生加成效果提升 整个磁盘系统效能。利用这项技术，将数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上。 传输技术： 指充分利用不同信道的传输能力构成一个完整的传输系统， 使信息得以可靠 传输的技术。 视频矩阵：指通过阵列切换的方法将 m 路视频信号任意输出至 n 路监控设备上的电子 装置， 一般情况下矩阵的输入大于输出即 mn。 有一些视频矩阵也带有音频切换功能， 能将视频和音频信号进行同步切换，这种

10、矩阵也叫做视音频矩阵。 SoC 芯片： System on Chip，是一种集成电路的芯片，可以有效地降低电子、信息系 统产品的开发成本，缩短开发周期，提高产品的竞争力，是未来工业界将采用的最主要 的产品开发方式。 IPC：Internet Protocol Camera，即网络摄像机，是一种由传统摄像机与网络技术 结合所产生的新一代摄像机。 ISP：Image Signal Processing，即图像信号处理，主要用来对前端图像传感器输出 信号处理的单元，以匹配不同厂商的图象传感器。 H.264：是由 ITU-T 视频编码专家组和 ISO/IEC 动态图像专家组联合组成的联合视频 组提出的

11、高度压缩数字视频编辑码器标准。 H.265：H.265 是 ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新的视频编码标准，可在低于 1.5Mbps 的传输带宽下，实现 1080p 全高清视频传输。 ARM：Advanced RISC Machine，即 ARM 处理器。是英国 Acorn 有限公司设计的 第一款低功耗成本的 RISC 微处理器。 DSP：Digital Signal Processing，即指数字信号处理。 硬件加速：利用硬件模块来替代软件算法以充分利用硬件所固有的快速特性。 DVD：Digital Video Disc，即高密度数字视频光盘。 NVRNetwork Vi

12、deo Recorder， 网络硬盘录像机。 最主要的功能是通过网络接收 IPC（网络摄像机）设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带 来的分布式架构优势。 GPU： Graphics Processing Unit， 即指图形处理器， 是一种专门在个人电脑、 工作站、 游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器。 FPGA：FieldProgrammable Gate Array，即现场可编程门阵列，是在 PAL、 GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。 ASIC：Application Specific Integrated Circuit，是指应特定

13、用户要求和特定电子系 统的需要而设计、制造的集成电路。 CVR：Central Video Recorder，即视频中心存储技术，是集编码设备管理、录像管 理、存储、转发功能为一体的视频专用存储技术。 “平安城市”： 也被称为城市级安全防范综合管理系统， 是以建设城市的平安和谐为目 的，由技防系统、人防系统、物防系统共同组成的一个特大型、综合性非常强的管理系 统。 智慧城市：指利用各种信息技术或创新意念，集成城市的组成系统和服务，以提升资 源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。 智慧交通：在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联 网等现代电子信息技术面

14、向交通运输的服务系统。 云存储：指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不 同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访 问功能的系统。 人工智能：是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用 系统的一门新的技术科学。 雪亮工程：指以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化 管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的群众性治安防控工程。 互联网+：指把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提 升和组织变革， 提升实体经济创新力和生产力， 形成更广泛的以互联网为基础设施和创

15、新要素的经济社会发展新形态。 计算机视觉：指用摄像机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量，并通过计算机 进一步做图形处理，使其成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。 大数据：指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合， 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、 洞察发现力和流程优化能力的海量、 高增长 率和多样化的信息资产。 云计算：是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提 供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中 往往用云来表示电信网，后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。 智能传感器： 具有信

16、息处理功能的传感器。 智能传感器带有微处理机， 具有采集、 处理、 交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。 PCB：Printed Circuit Board，即印刷电路板，是重要的电子部件。 CCTV: Closed-Circuit Television，即传统模拟闭路视频监控系统。 以太网：是一种计算机局域网技术，由 IEEE 组织的 IEEE 802.3 标准制定 9 2 中国视频监控设备行业市场综述 2.1 中国视频监控设备行业定义与分类 视频监控设备属于安全防范系统的范畴， 是视频监控系统硬件的重要组成部分， 涵盖摄 像机、传输线缆、录像机、交换机、网线等一整套视频监

17、控设备。操作人员通过控制视频监 控设备主机发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操 作，且通过视频矩阵，实现对各类监控场合的摄像机切换。摄像机可通过网络线缆或同轴电 缆将视频图像传输到控制主机， 再由控制主机将视频信号分配到各监视器及录像设备， 且可 将需要传输的信号同步录入到录像机内。 视频监控设备作为安防行业的重要组成部分， 顺应 了新时代的发展需求，广泛应用于各种行业场合的实时监控、调查取证等环节，是一种保护 个人、单位、国家的财产、人身安全、社会治安等安全问题的设备。 视频监控设备由前端采集部分、 传输部分、 终端存储与控制部分组成， 按照功能的不同， 可

18、将其分为模拟监控系统、数字监控系统和网络监控系统（见 图 2-1） ： 图 2-1 视频监控设备分类 来源：头豹研究院绘制 2.2 中国视频监控设备行业发展历程 中国视频监控设备研发起始于 1880 年，从第一代视频监控系统技术到第三代视频监控 系统技术， 中国视频监控设备从模拟化向智能化视频监控设备演进升级， 经历了三代产品演 变（见 错误!未找到引用源。） 。 图 2-2 中国视频监控设备行业发展历程 来源：头豹研究院绘制 第一代传统模拟闭路视频监控系统（CCTV） （1880 年-1889 年） ：CCTV 以模拟设备为 主， 其传输媒介为视频线， 由主机进行控制、 传输， 录像存储。

19、此套系统具有以下缺点： （1） 只适用于控制中心查看，监控能力较低，通常应用于小范围内的监控； （2）由于视频画面分 割器、矩阵和切换器输入容量限制，导致扩展性能力受限； （3）视频监控设备的录像质量会 随拷贝数量的增加而降低，图像质量较差。在这一阶段，中国大部分厂商以低端监控产品的 研发为主，然而由于中国安防市场逐渐兴起，视频监控系统市场开始释放。 第二代 “模拟+数字”监控系统(DVR) （1990 年-1999 年） ： DVR 系统是基于 Windows 的数字监控系统和视频编解码技术逐渐发展而产生的。 相比于第一代模拟视频监控系统， 第 二代视频监控系统在视频矩阵、 硬盘录像机、 磁

20、带存储录像设备等方面均以实现数字化功能。 但由于 DVR 系统产品种类繁多，未形成统一标准，因此是一套非标准封闭系统。DVR 系统 存在两方面的局限性： （1）DVR 系统一次最多仅可拓展至 16 台摄像机，致使图像传输距离 受限； （2） DVR 系统需在每个摄像机上安装单独的视频缆， 导致布线复杂， 软件开发性差。 在这一时期，中国视频监控市场加速释放，大批本土企业成立，在数字设备核心算法及架构 等方面积极研发并形成了一定的技术积累， 有效解决了第一代传统模拟闭路视频监控系统存 在的问题。 第三代网络视频监控系统（IPVS） ：2000 年至今，由于网络宽带技术的发展与普及， 视频监控系统

21、逐渐由本地监控向全程监控发展。 同时， 受益于数字处理技术和视音频编解码 效率的改进， 视频监控系统跨入全数字网络化阶段。 网络化视频监控系统由摄像机、 光端机、 DVR/DVS 与流媒体服务器构成。在此阶段，系统中的设备依靠 IP 地址识别与相互通信， 采用通用的 TCP/IP 协议进行图像、语言、数据的传输和切换，具有强大的拓展能力。由于 IPVS 系统在摄像机内置了 Web 服务器， 并直接提供以太网端口， 摄像机由此能够生成 JPEG 或 MPEG4 数据文件，可供通过授权的用户从网络中访问、监视、记录等，实现全面远程监 控，简便性得到提高。 此外，IPVS 系统利用 SCSI、RAI

22、D 以及磁带备份存储技术，不受硬盘驱动器影响，可 永久保护监视图像。相比第一代和第二代视频监控系统，IPVS 系统具有较强的拓展性、简 便性和保护性，此类设备产品的迭代加速了市场的释放，网络视频监控设备需求持续增加， 从而促进了行业的发展。 2.3 中国视频监控设备行业发展现状 从 2017 年全球各主要地区视频监控设备市场地域分布看，美洲以 42.0%的占比成为 全球最大的视频监控设备市场，其次为中国、亚太（除中国外）和欧洲、中东及非洲地区， 所占比例分别为 27.0%、18.0%、及 13.0%（见 图 2-3） 。其中美国是美洲视频监控设备行 业的最大市场，其所占美洲市场的比例为 26.

23、0%，主要原因在于美国更加注重科技研发，在 计算机、网络及图像处理、传输技术等领域具有较强的研发能力和技术积累，因此得以在视 频监控设备产品的性能和工艺技术上也取得了长足的发展，在高端产品上具有较强优势。 亚太地区发展中国家数量较多， 经济发展潜力和人口数量的增加带动国家政治经济实力 的提升，视频监控设备需求扩大，从而提高了视频监控设备的生产规模。欧洲、中东及非洲 地区由于安防市场的分散性较大，其中英国及爱尔兰是欧洲、中东及非洲地区的主要市场， 所占地区市场的比例为 19.0%，该地区的市场集中度还有望进一步提高， 。 图 2-3 2017 年全球视频监控产品市场地域分布 来源：头豹研究院绘制

24、 得益于工业化水平的不断提高及政府的大力支持，近年来中国内地企业在视频监控设备 全产业链上加快布局，以海康威视、大华股份、宇视为代表的大型视频监控设备企业逐步形 成了自主研发技术的优势。根据沙利文数据显示，海康威视与大华股份在 2017 年全球安防 50 强企业中的排名分别为第一名和第三名，在全球视频监控设备市场占有绝对优势。 2.4 中国视频监控设备行业产业链 中国视频监控设备产业链上游是零组件供应商、算法和芯片供应商等，上游行业的发展 对本行业的成本和技术具有重要影响。中游主要为软硬件设备设计、制造和生产厂商，主要 包括前端摄像机、后端存储录像设备、显示屏等设备供应商、系统集成商等。中下游

25、为产品 终端的城市级、行业级和消费级终端客户应用（见 图 2-4） 。 图 2-4 中国视频监控设备行业产业链 来源：头豹研究院绘制 2.4.1 产业链上游分析 中国视频监控设备行业的上游主要以零组件供应商、 算法和芯片供应商为主， 其中零部 件供应商以提供硬盘、通用标准元器件、PCB 板、五金件和电缆等零部件为主，市场价格根 据供求关系波动，对本行业影响较小。 上游算法环节包括图像处理、编码压缩和内容识别三大方面。长期以来，算法的基础框 架的研发基本都被国外研究机构或公司所垄断。目前主流的 H.265 视频压缩基础算法为国 际研究机构 ITU-T 和 ISO/IEC 所制定，内容识别所用到的

26、深度学习算法一般采用谷歌或 Facebook 等巨头公司所开源的基础框架。 通常芯片设计公司和设备产品厂商都具备在基础 算法上进行改进和优化从而形成自己独有的算法技术的能力。 近年来， 随着人工智能深度学 习算法的快速成熟， 中国国内也诞生了一批应用层面的计算机视觉算法供应商， 如商汤科技、 旷视科技等。未来，在中国持续利好政策的鼓励下，中国在算法环节或将有望实现国产化。 上游芯片供应商提供的产品主要包括模拟摄像机中的 ISP 芯片、网络摄像机中的 SoC 芯片、DVR/NVR 中的 SoC 芯片以及深度学习算法加速器芯片四大类型。过去十余年中， 中国国内华为海思、富瀚微、中星微等本土企业在视

27、频监控的 IPC SoC 芯片、DVR SoC 芯 片等领域均实现了研发技术的自主创新，推动了监控设备平均价格的降低和应用规模的扩 大，使中国在 IPC SoC 芯片、DVR SoC 芯片领域已具备了较大程度的国产化替代。 中国主流 NVR 芯片解决方案厂商包括海思、德州仪器、迈威尔等。随着 IPC+NVR 全 IP 视频监控解决方案成为主流，NVR 芯片迎来高速增长。由于该领域芯片研发需要大量资 金、 人才投入， 进入壁垒较高。 此外， 中国在高性能的深度学习算法 AI 芯片与国外英伟达、 英特尔等大厂商技术相比，仍存在差距。为了实现视频监控设备智能化的功能，监控系统的 前端或后端设备中需搭

28、配英伟达或是英特尔等国际大厂所设计的 GPU、 FPGA 或者 ASIC 加 速器芯片， 与原有的承担图像处理和编解码功能的主处理器芯片一起构成双芯片方案， 但采 用这些芯片造成监控设备新增高额成本， 导致智能化设备的售价普遍较高， 在很大程度上影 响了智能化监控的大面积应用。 整体而言， 中国视频监控设备上游供应商在芯片， 元器件等技术的发展以及产品更新换 代能够直接改变视频监控设备产品的硬件结构， 进而推动整个视频监控设备的创新升级和产 品迭代；同时，芯片、核心算法等成本的变动会对行业中游的生产造成影响，核心技术将直 接决定产品的生产质量， 上游供应商价格的变动将直接影响中游企业经营成本，

29、 因此具有较 高的议价能力。目前视频监控设备上游相关芯片、算法供应商具有较高的技术成熟度，市场 格局稳定。 2.4.2 产业链中游分析 产业链中游的视频监控设备主要包括前端的模拟摄像机和网络摄像机、后端的 DVR、 NVR、CVR 等存储录像设备、中心控制端的控制和显示设备以及各传输环节的光端机和交 换机等设备。自 2010 年起，海康威视、大华股份、宇视科技凭借其在视频监控设备产业链 不断深耕， 从硬件设备商逐步趋向视频监控设备解决方案商发展。 目前这三家企业具备较强 的硬件和软件的基础并提供完整的解决方案能力， 可根据下游终端用户的特定需求， 为客户 提供架构设计服务，同时也负责后期系统的

30、运维服务。随着信息化与智慧化建设的推进，下 游用户对定制化服务及解决方案需求逐步增加。因此，行业产业链各类设备提供商、系统解 决方案商也将面临更大挑战。 2.4.3 产业链下游分析 中国视频监控设备产业链下游结构高度分散，包括城市级、行业级和消费级客户应用。 根据不同应用领域和不同的客户群体对于设备产品的性能需求的差异， 例如室外和室内的监 控设备性能需求完全不同， 政府部门和小商业客户对产品的性价比要求完全不同， 导致安防 设备厂商需要针对不同的需求进行多品类、 小批量的定制化设计和生产。 由于视频监控设备 是综合性较强的防范系统，且定制化特征明显，因此对于用户来说具备较大的不透明度，叠 加

31、用户对于设备产品的可靠性要求较高，以及主要面向的 B 端和 G 端客户对于产品的价格 敏感性不强， 因此监控设备产品环节的品牌效应十分明显， 该环节头部企业具有明显的品牌 溢价能力。 2.5 中国视频监控设备市场规模 全球各国不断加强反恐安全措施， 带动了国家边境和城市的安防视频监控设备投资持续 增长。此外，由于全球整体宏观经济向好，财政营收状况的改善使各国政府加大了对公共安 全的投资力度， 在基础设施建设和公共安全维护中广泛应用视频监控设备， 从而提高了各国 对视频监控设备的安装需求。根据沙利文数据显示，2013 年至 2017 年之间，全球视频监 控设备市场规模由 935.0 亿元增长至

32、1,197.5 亿元，年复合增长率为 6.4%，视频监控设备 市场呈现增长态势。 图 2-5 全球视频监控设备市场规模，2013-2022 预测 来源：头豹研究院绘制 在中国红利政策的鼓励和扶持下，中国“平安城市” 、 “智慧城市” 、 “智慧交通”等一系 列重大项目建设速度的持续加快及社会整体安防意识的提升， 促进了中国视频监控设备产业 的发展。近年来，中国在高速公路建设领域发展迅速。根据国家统计局数据显示，2017 年 中国高速公路里程突破 13.7 万公里。2018 年中国交通运输部制定了交通运输服务决胜 全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划（2018 年-2

33、020 年） ， 计划明确，到 2020 年中国高速公路总里程达到 15.0 万公里。原先的高速公路视 频监控设备存在着更新换代的需求， 新增高速公里路段也需安装视频监控设备， 因此中国视 频监控设备市场有望进一步扩大。根据沙利文数据显示，2013 至 2017 年，中国视频监控 设备市场规模由 340.0 亿元增长至 495.0 亿元，年复合增长率为 9.9%，在全球所占比例不 断提升。 在金融、文化、教育等领域用户的安全防范意识逐步加强的推动下，视频监控设备在这 些应用领域的渗透程度将不断提升。 现阶段， 中国二三线城市的视频监控设备投放量仍然不 高，每千人配备的摄像头数量不到 40 台，视频监控覆盖率较低，其智能化具有极大的提升 空间，良好的市场发展前景有力推动视频监控设备市场规模进一步扩大，预计至 2022 年， 中国视频监控设备的市场规模将达到 850.8 亿元。 图 2-6 中国视频监控设备市场规模，2013-2022 预测 来源：头豹研究院绘制 3 中国视频监控设备行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 智慧城市