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1、2 报告编码19RI0258 目录 1方法论 . 5 1.1研究方法 . 5 1.2名词解释 . 6 2中国建筑设计行业市场综述 . 8 2.1建筑设计的定义 . 8 2.1.1建筑设计的定义与分类 . 8 2.1.2建筑设计企业的定义与分类 . 9 2.2中国建筑设计行业的发展历程 . 11 2.3中国建筑设计行业的市场规模 . 14 2.4建筑设计行业产业链分析 . 15 2.4.1上游分析 . 16 2.4.2下游分析 . 18 3中国建筑设计行业驱动因素分析 . 19 3.1房地产行业持续增长 . 19 3.2创新技术、领先模式的运用 . 20 3.3从业者及高端人才数量快速增长 .
2、21 4中国建筑设计行业制约因素分析 . 23 4.1建筑设计费率远低于发达国家水平 . 23 4.2行业优秀专业人才供给存在缺口 . 23 4.3轻资产模式融资难度高 . 24 5中国建筑设计行业相关政策分析 . 25 nMoRoOoQoPtPmNnPnQoRmRbRaO8OpNnNnPqQlOpOmNiNsQtObRnMrMwMpMsMMYnQpN 3 报告编码19RI0258 5.1建筑设计企业所需资质 . 25 5.2建筑设计相关监督管理政策 . 26 6中国建筑设计行业发展趋势分析 . 30 6.1建筑技术、经营模式创新持续助推行业成长 . 30 6.2“一带一路”带来海外市场拓展机
3、遇 . 31 6.3行业或将面临深度洗牌 . 31 7中国建筑设计行业市场竞争格局 . 33 7.1中国建筑设计行业竞争现状分析 . 33 7.2中国建筑设计行业的主要参与者 . 33 7.2.1筑博设计股份有限公司 . 34 7.2.2清华大学建筑设计研究院有限公司 . 35 7.2.3深圳市建筑设计研究部总院有限公司 . 36 4 报告编码19RI0258 图表目录 图 2- 1 建筑设计的分类 . 8 图 2- 2 建筑设计企业分类 . 10 图 2- 3 中国建筑设计行业发展历程 . 12 图 2- 4 中国建筑设计行业市场规模,2014-2023 年预测 . 15 图 2- 5 中国
4、建筑设计行业产业链 . 16 图 3- 1 中国房地产开发投资额,2009-2018 年 . 19 图 3- 2 中国房地产开发投资额增长率,2009-2018 年 . 20 图 3- 3 中国勘察设计机构职工人数,2008-2017 年 . 22 图 5- 1 中国工程设计资质标准 . 26 图 5- 2 中国建筑设计行业政策 . 27 5 报告编码19RI0258 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业,54 个垂直行业的市场变化,已 经积累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境,
5、从建筑设计、信息科技、新能源等领域着手,研 究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发展,扩张,到企业 走向上市及上市后的成熟期, 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业 模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法, 采用自主研发的算法, 结合行业交叉的大数据, 以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观 和真实地阐述行业的现状, 前瞻性地预测行业未来的发展趋势, 在研究院的每一份 研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。 研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行
6、的层面阅 读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特头豹研究院本次研究于 2019 年 05 月完成。 6 报告编码19RI0258 1.2 名词解释 建筑设计: 为满足特定建筑物的建造目的而进行的设计, 建筑设计师需要对建筑物环境 角色、使用功能、视觉感受等方面进行设计,建筑设计可细分为方案设计、初步设计、 施工设计等工作阶段。 装配式建筑: 由预制部品部件在工地装配而成的建筑, 按预制构件的形式和施工方法可 分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。 BIM:Building Information Modeling,建筑模型信息系统,
7、通过计算机系统将各个 建筑元素建立起内在的本身信息,并且整合建筑生命周期,使其能够改良规划、设计、 建设、操作、和维护的流程之模型系统,并且能够充份的应用在营建工程上面。 方案设计: 在建筑项目正式实施之前, 根据项目要求和所给定的条件确立项目设计主题、 构成、内容和形式的过程。 初步设计: 完成建筑设计定稿前所做的设计工作, 设计深度居于方案设计与施工图设计 之间。 施工图设计:对工程建设单位施工设计起指导作用,具体工作通常包括建筑施工图、结 构施工图、水电施工图的绘制等。 工程总承包:从业企业受业主委托,按照合同约定对建筑项目的可行性研究、勘察、设 计、采购、施工、试运行等实行全方位或若干
8、阶段的承包,对工程质量、安全、工期、 造价全面负责。 EPC:Engineering Procurement Construction,设计、采购和施工,承包商与业主 签订工程总承包合同,工程设计、设备采购和施工的工作内容全部由承包商负责。 EPCM:Engineering Procurement Construction Management,设计、采购和施工 管理,是 EPC 工程总承包的衍生模式,承包商对业主提供工程设计或设计管理服务, 7 报告编码19RI0258 对设备采购和工程施工进行管理。 D-B:Design and Build,设计-建造模式,在国际上又称为交钥匙模式(Tur
9、n Key Operate) ,业主与承包商以项目总价为基础签订合同,承包商需要负责项目的设计和 施工,D-B 模式与 EPC 模式的差别在于承包商需承担的工作中不包括工艺装置和工程 设备的采购。 CAD:Computer Aided Design,美国 AutoDesk 公司研发的计算机辅助设计软件, 具有强大的绘图功能,可绘制平面图、轴测图和立体图等复杂的工程图,广泛应用于土 木建筑、 装饰装潢、 城市规划、 园林设计、 电子电路、 机械设计、 服装鞋帽、 航空航天、 轻工化工等诸多领域。 Revit:Revise Instantly,美国 AutoDesk 公司研发的建筑设计辅助软件,专
10、为 BIM 建筑信息模型而设计。 8 报告编码19RI0258 2 中国建筑设计行业市场综述 2.1 建筑设计的定义 2.1.1 建筑设计的定义与分类 建筑设计是指为满足特定建筑物的建造目的而进行的设计, 在设计过程中建筑设计师通 常需要对建筑物在环境中所扮演的角色、使用功能、视觉效果等方面进行全方位、多角度的 考虑。 建筑设计按照设计对象可分为民用建筑设计、工业建筑设计和农用建筑设计三个大类 (见图 2-1) 。其中,民用建筑包括办公楼、商场等人们进行公共活动的建筑,以及住宅、 公寓等人们日常居住生活的建筑。民用建筑设计相关行业是本报告研究的重点内容。 建筑设计按照设计内容可以分为建筑设计、
11、结构设计、物理环境设计、设备设计等细分 工作。其中,物理环境设计又包括建筑声学设计、建筑光学设计、建筑热力学设计等;设备 设计包括建筑电气设计、建筑给排水设计、建筑暖通设计等。 图 2- 1 建筑设计的分类 9 报告编码19RI0258 来源:头豹研究院绘制 完整的建筑设计流程需经历方案设计、初步设计、施工图设计等阶段,在部分项目的实 践中,还存在扩大初步设计等更加细分的阶段。 方案设计是建筑设计工作的首要阶段, 设计质量高低通常关系到建筑设计企业能否在招 标程序中顺利中标并承接建筑设计项目。 在业主做出投资决策并发布设计任务书后, 建筑设 计企业需根据项目所给定的条件确定设计主题、项目构成、
12、内容、形式等设计要件。在方案 设计阶段中,建筑设计团队通常需完成设计任务书解读、信息收集、条件分析、案例分析等 前期准备过程后,才可以进行建筑草图绘制的设计创意阶段,最终通过图纸、模型、动画、 视频等形式将建筑设计方案呈现给业主。 初步设计阶段居于方案设计之后, 需要清楚地表达出建筑工程项目的范围、 内容等信息, 涉及建筑、结构、给排水、电气、空调通风、消防、人防、环境、劳动安全、项目概算等建 筑设计的各个方面。此外,对于部分工程要求复杂、设计难度高的大型项目,还需在初步设 计的基础之上进行扩大初步设计,以满足主管部门审批要求。 施工图设计是建筑设计的最终阶段, 需要以图纸的形式将建筑设计者的
13、意图和设计结果 完整地表达出来,并作为施工的依据。还需提供施工所需设备、材料清单,并按要求编制工 程预算书,对细节要求高。 2.1.2 建筑设计企业的定义与分类 具有从事建筑设计工作的资质以及项目承接能力的各类市场主体被称为建筑设计企业。 按照股东背景及专业领域, 建筑设计企业可以划分为民用建筑领域内的国有建筑设计院、 民 营建筑设计企业、外资建筑设计企业、建筑设计事务所,以及工业建筑设计领域内的专业设 计院等类别(见图 2-2) 。 10 报告编码19RI0258 图 2- 2 建筑设计企业分类 来源:头豹研究院绘制 中国工业建筑领域内的专业建筑设计院主要包括原铁道部、原煤炭部、原冶金部、交
14、通 部等部委下属设计院, 以及各地市政设计院, 主要承接各专业领域内的工业建筑及部分配套 民用建筑的设计工作。 例如, 原煤炭部下属设计院主要承接全国各地的煤矿矿井及其配套建 筑设计工作,原交通部下属设计院则主要承接路桥、航道等交通相关领域的勘察设计工作。 专业建筑设计院中代表企业有中冶南方工程技术有限公司、 煤炭工业规划设计研究院有 限公司,中交第二航务工程勘察设计院有限公司,以及深圳市市政设计研究院有限公司等。 目前,各专业设计院已完成事业单位转企改革,积极参与到市场竞争中,在保持专业方向竞 争力的同时,不断提高建筑设计能力。 民用建筑设计领域内市场集中度相对更低, 建筑设计企业股东背景及
15、专业领域更为丰富 多样。国有建筑设计院拥有国资股东背景,部分是由地方建筑设计院、综合及专业性院校下 属建筑设计院、国有企业下属建筑设计院等转企改制而来,具有历史悠久、人才储备充足、 设计经验丰富、 项目资源广阔等竞争优势。 在行业中具有影响力的国有建筑设计院主要包括 清华大学建筑设计研究院有限公司、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司、中国中建 设计集团有限公司等。 11 报告编码19RI0258 与国有建筑设计院相对应, 民营建筑设计企业的主要股东为民营企业或个人, 具有管理 制度灵活、执行效率高、薪酬待遇对行业优秀人才更具吸引力等竞争优势。民营建筑设计企 业典型代表有悉地国际有限公司、华
16、阳国际设计集团、筑博设计股份有限公司等。 建筑设计事务所是一种较为特殊的民营建筑设计企业, 由建筑设计领域具有丰富经验的 知名设计师合伙组成,可细分为建筑设计事务所、结构设计事务所、机电设计事务所等,呈 现出专业程度更高、设立门槛更低、公司规模更小的特点,具有合伙人行业经验丰富、主持 设计师行业知名度高、 竞争策略灵活等竞争优势。 在行业中具有影响力的建筑师事务所包括 左肖思建筑师事务所、朱锫建筑设计事务所等。 外资建筑设计企业是境外建筑设计公司在中国国内设立的子公司或合资公司, 具有外部 协作资源丰富、设计创新度高等竞争优势,主要参与项目的方案设计流程,项目收费及利润 率相对较高。 目前活跃
17、在中国外资建筑设计企业主要包括矶崎新胡倩工作室、 荷兰大都会建 筑事务所(OMA) 、美国 KPF,以及扎哈哈迪德建筑事务所等。 2.2 中国建筑设计行业的发展历程 中国建筑设计行业的发展与中国经济的增长密切相关。 至今, 中国建筑设计行业已经历 计划经济管理时期、 市场化改革时期、 快速发展时期、阵痛转型时期四个阶段(见图 2-3) 。 12 报告编码19RI0258 图 2- 3 中国建筑设计行业发展历程 来源:头豹研究院绘制 计划经济管理时期: 1949-1983 年为中国建筑设计行业的计划经济管理时期,前苏联的经营管理经验对行 业的成长与发展有着影响深远。在建国初期,建筑设计行业实行完
18、全的计划经济管理,建筑 设计院属于事业单位编制,归原煤炭部、原冶金部、交通部等部门严格按照行政区划、行业 进行分类设置和管理。 建筑设计行业的主要任务是接收国家计划的各类设计工作, 建筑设计 院不需要主动承揽项目,实际需求方也无需为建筑设计付费。 市场化改革时期: 1984-2000 年为中国建筑设计行业的市场化改革时期,在政策的积极引导下,建筑设 计行业实行了全面、 深刻的市场化改革。 国有建筑设计院在这一时期内完成事业单位转企改 革,全面参与市场竞争,民营建筑设计企业崭露头角,并实现数量及规模上的快速成长。 20 世纪 80 年代,国有建筑设计院逐渐开启由行政事业单位向企业化管理转变的改革
19、 脚步。1984 年 4 月,原建设部决定,今后除某些特殊工程和大型建设项目外,一般工程都 13 报告编码19RI0258 要实行招标的办法建设, 设计单位也要择优委托, 打破了建筑设计行业 “吃大锅饭” 的局面。 同年,原国家计划委员会发布工程设计收费标准 ,确定民用建筑和市政工程的设计收费 按照统一的工程概算百分比收费,同时规定设计单位不得提高收费标准,也不得压价竞争, 让建筑设计行业收费有据可依。 20 世纪 90 年代初期,在政策的引导及鼓励下,中国民营建筑设计企业及建筑设计事 务所实现了从无到有的突破。1993 年 11 月,原建设部设计司印发私营设计事务所试点 办法 ,在广州、深圳
20、、上海三地正式启动民营建筑设计事务所试点 。1995 年 5 月,原建 设部设计司进一步完善了私营设计事务所试点办法 ,将试点地区扩大为“沿海开放城市 和全国省会城市”。1993 年至 1995 年期间,首批 16 家私营建筑设计事务所成立,分布 于广州、深圳、成都等城市。 快速发展时期: 2001-2015 年为中国建筑设计行业的快速发展时期。2001 年 12 月中国加入 WTO 世 界贸易组织后经济实现腾飞,建筑设计行业迎来快速发展的黄金时期。在此期间,中国国内 生产总值 GDP 由 2001 年的 11.1 万亿元,增长至 2015 年的 68.6 万亿元,年复合增长率 13.9%;建
21、筑行业总产值由 2001 年的 1.5 万亿元,增长至 2015 年的 18.1 万亿元,年复合 增长率 19.5%,中国经济的腾飞与建筑行业总产值的迅速增长的带动建筑设计行业快速发 展。 阵痛转型时期: 2016 年,在中国房地产市场出现投资过热,房地产价格快速上涨,市场短期行为明显 等背景之下,为促进房地产行业持续、健康发展,各地地方政府开始制定施行严厉的房地产 行业监管调控政策,包括对需求端的限购限贷政策,以及对供给端的限价政策等。受政策影 响,中国房地产市场迅速降温,建筑设计行业作为房地产开发的上游行业,受政策影响,行 14 报告编码19RI0258 业增速显著下滑,行业规模出现负增长
22、。 2017 年后,中国建筑设计市场回归平稳发展,行业规模增速与 GDP 增速保持同步。 民用建筑市场竞争加剧, 新技术、 新业务模式的出现推动行业发展进入价值链重构的转型与 洗牌阶段,建筑设计企业需要不断建立新的业务纽带关系,更全面、更早期地介入工程建设 项目,由建筑设计咨询服务提供商转变为工程总承包商、全过程工程咨询提供商等新角色。 大型平台型建筑设计企业在此过程中具有优势,中小型建筑设计企业的发展将面临不确定 性。 在经历转型阵痛后, 中国建筑设计行业发展前景将逐渐明朗, 成功实现转型的建筑设计 企业有望迎来发展机遇期。 在创新技术、 先进模式的助力下, 伴随着建筑设计行业产业升级, 建
23、筑设计产品和服务的附加值将取得较大幅度的增长, 建筑设计企业有望在规模和盈利能力 上实现突破,进而驱动建筑设计行业持续增长。 2.3 中国建筑设计行业的市场规模 中国经济的飞速发展以及房地产、建筑等相关行业投资的快速增长,为建筑设计行业创 造了大量需求。得益于此,中国建筑设计行业市场规模除在 2016 年等少数年份呈现出一定 程度的萎缩以外,总体保持增长态势。头豹研究院数据显示,2014-2018 年,中国建筑设 计行业市场规模从 4,767.0 亿元人民币增长至 5,031.5 亿元人民币,年复合增长率为 1.4% (见图2-4) 。 中国建筑设计行业市场规模在2016年之前均保持10%以上
24、的年复合增长率。 2016 年,受下游需求影响,建筑设计行业市场规模出现了短时间内大幅度的下滑,负 增长 17.7%。2017-2018 年,中国建筑设计行业市场规模重新回归增长,增长率上较往年 回落。未来五年,中国建筑设计行业市场规模将保持平缓增长态势。据头豹研究院预测,期 间年复合增长率将保持在 6.1%,2023 年市场规模有望上升至 6,764.5 亿元人民币。 15 报告编码19RI0258 图 2- 4 中国建筑设计行业市场规模,2014-2023 年预测 来源:fsTEAM 软件采编,头豹研究院数据中心编制 具体而言,中国建筑设计行业市场规模的持续增长,主要受以下四方面原因驱动:
25、 需求增加:改革开放四十年以来,中国国民经济发展迅猛,国民收入不断提高,各类建 筑的终端需求保持增长,推动建筑设计行业持续发展。 技术推动:BIM、可装配式建筑、绿色建筑等新兴技术及设计理念的广泛运用提高了建 筑设计的技术含金量, 带来了全新的行业增长点, 驱动建筑设计行业规模持续向上攀升。 业务延伸: 部分在行业占据领先地位的建筑设计院积极探寻转型之路, 发展工程总承包、 全流程工程咨询等与国外先进经验接轨的业务模式,将建筑设计业务向产业链下游衍生, 寻找新的利润增长点,增强行业总体盈利能力。 政策利好:在简政放权政策的引导之下,建筑设计行业的进入门槛逐步降低,行业专业 人员数量持续增长,优
26、秀建筑设计企业及建筑设计事务所不断进入市场。 2.4 建筑设计行业产业链分析 建筑设计行业属智力资源密集型行业,具有重人力、轻资本的特点,建筑设计企业向上 游市场采购人才资源服务及工作必须的计算机软、 硬件, 向下游市场输出工程设计咨询服务。 16 报告编码19RI0258 建筑设计行业上游主要包括建筑设计相关专业学院,建筑设计软、硬件供应商,BIM 软、硬 件整体解决方案供应商等;中游市场参与者为各类建筑设计企业,包括专业建筑设计院、国 有建筑设计院、民营建筑设计企业、外资建筑设计企业等;下游主要涉及房地产开发公司、 地方政府、工矿企业等各类有建设开发需求的市场主体(见图 2-5) 。 图
27、2- 5 中国建筑设计行业产业链 来源:头豹研究院绘制 2.4.1 上游分析 建筑设计行业上游市场的核心职责是为中游建筑设计企业提供业务开展所需的各类资 源, 包括人才资源和硬件资源等。 建筑设计行业上游市场的主要参与者包括建筑设计专业学 院、计算机软硬件供应商、BIM 解决方案供应商等。 建筑设计专业学院: 建筑设计所需专业人才包括建筑设计师、结构设计师、给排水设计师、供配电工程师、 暖通工程师等。 建筑设计行业人才的主要来源是各类综合性院校及专性型院校, 如北京大学、 清华大学、同济大学等开设建筑学专业及土木工程专业的综合性院校,以及中央美术学院、 中国美术学院等开设建筑设计专业的高等美术
28、学校。 以同济大学为例, 其建筑与城市规划学 院下设建筑学专业, 培养建筑设计行业所需建筑设计专业人才, 土木工程学院下设土木工程 17 报告编码19RI0258 专业,培养建筑设计行业所需工程设计专业人才。此外,在持续升温的留学热潮之下,以英 国伦敦艺术学院、 格拉斯哥艺术学院, 美国罗德岛设计学院为代表的一批优秀海外院校也成 为了培养中国新生代建筑设计师的摇篮。 计算机软硬件供应商: 计算机软、 硬件是建筑设计行业正常运行的必备条件, 建筑设计常用软件包括用于技术 图纸绘制工作的 AutoCAD,三维草图绘制工作的 Sketchup,三维效果图绘制工作的 3D MAX,以及 Adobe P
29、hotoshop、Illustrator 系列软件等。 由于建筑设计所需软件专业性较强, 供应商数量较少, 建筑设计企业在软件采购中议价 能力不强。以各类建筑设计企业必备的 CAD 软件为例,CAD 软件可以广泛应用于工业设 计、 园林设计、 室内设计等多种领域,目前在市场中占据垄断地位的是由美国 AutoDesk 公 司推出的 AutoCAD 软件,中望、浩辰等中国软件公司先后推出同类 CAD 产品,并逐渐被 宝钢、 中国中车等大型企业广泛采用, 但仍处于市场拓展初期,暂时难以撼动 AutoDesk 的 行业领导地位。 BIM 解决方案提供商: BIM 是建筑设计行业新兴技术,其基本原理是将
30、建筑设计涉及到的建筑学、工程学整 合到计算机建筑信息模型中去, 实现建筑工程信息储存方式、 呈现方式、 传递方式上的变革, 提高建筑工程各个分工参与者的沟通效率及执行效率。 BIM 设计主要基于 Revit、 ArchiCAD、 MicroStation 等基础软件,由 BIM 团队协同建筑设计团队进行建筑设计的信息化工作。现 阶段,为保持各设计部门间的协同度,中等规模以上建筑设计企业通常配有专业化的 BIM 团队,中小型建筑设计院则需要与外界 BIM 解决方案提供商合作完成 BIM 设计。BIM 解决 方案提供商具有数量众多,市场集中度低的特点,建筑设计企业在 BIM 解决方案的采购过 程中
31、具有较强的议价能力。 18 报告编码19RI0258 2.4.2 下游分析 中国建筑设计行业下游的终端需求方是商业办公、科教文化、医疗和公共事务、城市 交通等各个行业内任何有建筑开发需求的市场主体,其中占比较大的是房地产公司以及各 级地方政府。 房地产公司: 房地产公司是建筑设计行业在居住建筑以及商业办公建筑的主要需求方, 建筑设计企业 为房地产公司的民用及公共建筑开发需求提供相关工程设计咨询服务。2015 年 2 月,国家 发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发布后,非政府投资及非政府 委托的建设项目工程勘察设计费实行市场调节价。 但由于低设计费率的历史遗留问题尚未得 到完全解
32、决,以及建筑设计行业内部竞争激烈等原因,在实际招标过程中,建筑设计企业对 房地产公司议价能力相对有限。 各级地方政府: 各级地方政府是医院、学校、博物馆、剧院、体育馆等公共建筑的主要投资方,建筑设 计企业为各地地方政府的公共建筑开发需求提供设计咨询服务。 政府投资或由政府委托建设 的公共建筑设计采购方单一, 设计费用受政策影响, 建筑设计企业对各级地方政府的议价能 力较为有限。据原国家发展计划委员会于 2002 年 3 月公布的工程勘察设计收费管理规 定 ,项目建设总投资额 500 万元以上的项目实行政府指导价,实际设计收费可以在一定范 围内浮动。上述收费管理规定虽已在国家发展和改革委员会于
33、2016 年 1 月公布的关于废 止部分规章和规范性文件的决定 中被废止, 但仍在招标文件中作为参考收费依据广泛存在。 19 报告编码19RI0258 3 中国建筑设计行业驱动因素分析 3.1 房地产行业持续增长 房地产是中国经济的支柱行业之一,房地产投资的增长对建筑、建材、基础设施建设等 上游行业,以及装修、家电、租赁、商业服务等下游行业具有明显的带动作用。房地产开发 投资额表示统计期限内房地产项目已投入的资金总额, 是衡量房地产行业发展水平的重要指 标, 建筑设计行业作为房地产开发的上游产业, 行业规模的成长受房地产开发投资变动影响 深刻。 2009-2018 年间,中国房地产开发投资额增
34、长迅速,成为驱动建筑设计市场增长的首 要因素。据国家统计局数据,2018 年中国房地产开发投资额 120,264.0 亿元,其中住宅开 发投资额 85,192.0 亿元。相比而言,2009 年中国房地产开发投资额仅为 36,241.8 亿元, 住宅开发投资额仅为 25,613.7 亿元(见图 3-1) 。 图 3- 1 中国房地产开发投资额,2009-2018 年 来源:国家统计局,头豹研究院绘制 近年来,虽然房地产开发投资额依然维持高位,但其增长率有逐渐放缓的趋势。据国家 统计局数据,2018 年中国房地产开发投资额增长率为 9.5%,住宅开发投资额增长率为 20 报告编码19RI0258
35、13.4%。相比而言,2010 年中国房地产开发投资额增长率高达 33.2%,住宅开发投资额增 长率高达 32.8%(见图 3-2) 。 图 3- 2 中国房地产开发投资额增长率,2009-2018 年 来源:国家统计局,头豹研究院绘制 自 2010 年达到高位后,中国房地产开发投资增长率逐渐开始向下调整。中国房地产开 发投资已告别爆发性增长时期, 或将长期保持温和增长的态势, 房地产开发投资的增长将持 续驱动上游建筑设计行业成长。 3.2 创新技术、领先模式的运用 装配式建筑、BIM 技术、绿色建筑、建筑智能化等创新技术,以及工程总承包、全过程 工程咨询等先进业务模式的逐步铺开对中国建筑设计
36、行业发展具有明显推动作用。 以 BIM 技术为例,BIM 的核心作用是实现建筑项目各方面信息的无阻碍传递。在 BIM 大规模运用之前,建筑设计行业长期存在的一大痛点是“所见并非所得” ,设计师的设计成 果的往往是各类错综复杂的二维图纸。难以在保证完整性的同时,将设计效果准确、直观地 呈现给业主及施工单位,为业主决策及施工参考。 通过 BIM 技术可以将二维设计图纸转化为三维设计模型, 模型需具有可视化、 协调性、 模拟性、优化性、可出图性、一体化性、参数化性、信息完备性等特征。BIM 在建筑设计及 21 报告编码19RI0258 工程管理中的应用包括参数化建模、三维设计协同、跨专业碰撞分析、施工进度模拟、施工 方案模拟、移动端模型查看、3D 扫描、全景摄像等。 中国第一高楼上海中心是 BIM 运用的典型案例。上海中心地上建筑 127 层,地下建筑 5 层,建筑面积 57.8 万平方米,建筑自重 85 万吨,总投资超过 148 亿元,是名副其实的 “超级工程” 。2008 年开工以来,上海中心历时 73 个月建成,参建单位超过 500 家,参建 人员近万人。上海中心存在工程参建单位众多,统筹协调难度大;项目运行管理复杂,信息 共享传递难;项目建设周期较长,成本合同管控难度大;创新技术大量运用,进展质量控制 要求高等挑战。BIM 的运用对上述问