1、饮料行业消费者 洞悉报告 year 国双数据中心 GSDC 行业概览 01 02 03 人群洞察 品类细分 目 录 行业概览 01 中国饮料行业市场发展大致经历三个阶段 瓶装水、果蔬汁以及蛋白饮料受到越来越多人的重视，消费者观念已经转变，健康意识 逐渐增强 中国饮料行业市场发展 2000年以前 碳酸饮料 碳酸饮料风靡全国，其中可口可乐 和百事可乐是典型代表品牌 2001-2006 茶饮料、功能饮料 茶饮料及功能饮料崛起，其中以康师 傅、红牛以及王老吉为典型代表品牌 2007-至今 瓶装水、果蔬汁、蛋白饮料 人们健康意识增强，瓶装水、果蔬汁、蛋 白饮料等受到广泛追捧，其中以农夫山 泉、汇源以及六

2、个核桃为典型代表品牌 注：中国饮料行业市场的发展阶段，是依据不同品类饮料市场占有率以及增速综合考虑所得。此页报告中提及的饮料行业仅包含碳酸饮料、茶饮料、功能饮料、瓶装水、果蔬汁以及蛋白饮料这六种饮料品类（其中， 不包含速溶、鲜榨饮品。后同，不赘述)。功能饮料是指通过调整饮料中营养素的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料，譬如红牛及脉动。蛋白饮料是指以乳或乳制品、或有一定蛋白质含量的植物的果 实、种子或种仁等为原料，经加工或发酵制成的饮料，譬如养元六个核桃 数据来源：国双公开数据整理 2014-2016年国内饮料行业现状分析2014-2016年国内饮料行业产销形势分析 近三年，饮料行业

3、增长趋于平缓，销售额、销量增速双双下降 饮料供需相对平衡，但仍存在一定库存积压现象，Q2、Q3季度尤为明显 2014年2015年2016年 13.4% 12.5% 0.8% 12.7% 4.7% 7.6% 10.9% 4.6% 6.0% 销售额增长销量增长平均售价增长率 产量销量差（万吨）产销比 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 110.2 263.2 167.7 -17.8 89.7 358.8 169.9 122.1 16.1 308.3 237.4 84.

4、2 97.0% 94.4% 96.4% 100.5% 97.7% 92.6% 96.5% 97.0% 99.6% 93.5% 95.4% 98.0% 注：产量销量差=产量-销量，产销比=销量/产量*100% 数据来源：国家统计局 规模以上饮料企业数量逐年上升，亏损企业占比则整体下降 2015年，饮料行业利润总额增长15% 2016年，饮料行业利润额平稳保持，未见回落 2014-2016年国内规模以上饮料企业分析2014-2016年国内规模以上饮料企业盈利分析 2014年2015年2016年 1616 1755 1886 207 224 224 11.4% 11.3% 10.6% 未亏损企业数量

5、亏损企业数量亏损企业占比 2014年2015年2016年 483.6 556.1 559.9 0.7% 5.3% 15.0% 利润总额（亿元）利润总额增长率 注：规模以上企业是指年主营业务收入达到2000万元及以上的工业法人企业(2011年之后) 数据来源：国家统计局，中国饮料工业协会 2014-2016年国内饮料产量地域分布2014-2016年国内饮料产量趋势分析 3527.2 4461.6 4530.8 3634.2 3777.3 4508.6 4743.7 3890.9 4225.4 4429.7 4937.3 4106.8 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 201

6、5Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 数据来源：国家统计局 季节特性显著，Q2、Q3是企业主要生产时段 饮料行业产量区域集中度较高，主要集中在我国南部地区 华南 华东 华中 西南华北 东北 西北 30.0% 0.0% 10.0% 20.0% 单位：万吨 2016年2015年2014年 人群洞察 02 女性、20-29岁人群对饮料关注较多 他们多来自广东、北京和江浙地区 饮料关注人群性别分布 饮料关注人群年龄分布 饮料关注人群地域分布TOP10 3.4% 4.2% 4.4% 4.7% 4.9% 5.9% 6.5% 7.8% 11

7、.8% 12.2% 湖北省 四川省 辽宁省 重庆市 山东省 浙江省 上海市 江苏省 北京市 广东省 64.1% 35.9% 50岁 20.1% 52.4% 18.9% 7.8% 0.8% 数据来源：国双MediaD产品数据 女性男性 饮料决策因素分布饮料决策因素-性别分布 口味和健康是消费者主要决策因素 男性更注重口味，而在代言和包装方面，女性则占比较高 21.6% 16.1% 14.1% 12.9% 10.3% 8.6% 7.6% 6.1% 2.7% 口味 健康 品牌 功能 价格 代言 口碑 其他 19.2% 16.4% 14.2% 12.2% 10.5% 9.7% 6.2% 2.8% 25

8、.8% 15.3% 14.0% 14.3% 9.9% 6.7% 包装 8.8% 5.7% 5.8% 2.5% 数据来源：国双MediaD产品数据 口味健康品牌功能价格代言包装口碑其他女性男性 饮料关注人群品牌国别分布进口饮料热议内容本土饮料热议内容 本土品牌更受青睐，热议内容也与进口品牌呈现明显差别 对于本土品牌而言，消费者对茶饮料讨论较多，而进口品牌则多聚焦在碳酸饮料 本土品牌粉丝效应显著，杨洋、EXO以及李易峰成为话题焦点 79.1% 20.9% 数据来源：国双MediaD产品数据 茶饮料 康师傅 水 百岁山 冰红茶 茉莉茶 功能 杨洋 加多宝 EXO 红牛 李易峰 农夫山泉 果汁 统一

9、茶 怡宝 口味 健康 脉动 可乐 碳酸饮料 水 可口可乐 品牌 魔爪 健康 功能 欢乐颂 雪碧 百事可乐 宝矿力水特 依云 口味 芬达 夏天 橙汁 冰露 三得利 美年达 本土进口 数据来源：国双MediaD产品数据 瓶装水 果蔬汁 蛋白饮料 茶饮料 碳酸饮料 功能饮料 饮料关注人群讨论品类分布关注品类份额-年增长率分析 茶饮料及碳酸饮料是人群谈论焦点 人们对瓶装水、果蔬汁以及蛋白饮料愈发重视，增速高于平均水平 饮料关注度份额（%） 年增长率（%）平均9.7% 平均16.7% 茶饮料碳酸饮料果蔬汁瓶装水功能饮料蛋白饮料 40.9% 19.7% 16.1% 12.5% 8.3% 2.5% 品类细分

10、 03 本章对讨论增速最快的三大品类 进行细致分析： 瓶装水、果蔬汁、蛋白饮料 瓶装水 品类细分 瓶装水与碳酸饮料关联性较强，与蛋白饮料关联最弱 瓶装水人群主要聚集在20-49岁年龄段 瓶装水与其他品类关联分析人群年龄分布 注：关联是指不同品类饮料中，同时提及多类饮料的比例，如瓶装水与茶饮料的关联=同时提及瓶装水与茶饮料的讨论量/瓶装水的全部关联讨论量 数据来源：国双MediaD产品数据 茶饮料 功能饮料 果蔬汁碳酸饮料 蛋白饮料 27.5% 11.2% 26.4% 30.5% 4.4% 瓶装水饮料整体 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁 10.3% 56.9% 28.2% 3.

11、7% 0.9% 20.1% 52.4% 18.9% 7.8% 0.8% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 关注人群城市分布TOP10关注人群线级城市-细分品类分布 北京、上海对瓶装水的讨论量远超其他城市 随着城市线级下沉，关注高端水的人群逐步缩小，而中低端水则优势愈发明显 数据来源：国双MediaD产品数据 北京市 上海市 广州市 大连市 深圳市 南京市 成都市 武汉市 沈阳市 天津市 11.0% 9.1% 4.1% 3.7% 3.3% 3.2% 2.6% 2.4%2.4% 2.1% 高端水中端水低端水 17.8% 40.3% 41.9% 15.9% 39.6% 44.5% 12.7%

12、 38.9% 48.4% 9.5% 37.6% 52.9% 5.1% 38.7% 56.2% 瓶装水细分品类关注分布瓶装水细分品类-品牌国别分布 中低端瓶装水虽占主流，但瓶装水高端化已成为趋势 对于本土饮料而言，低端水和中端水被人们提及较多，而进口饮料，高端水则广受重视 数据来源：国双MediaD产品数据 低端水中端水高端水 53.7% 28.2% 18.1% 33.5% 5.7% 60.8% 高端水中端水低端水 本土进口 法国品牌最受青睐，譬如依云和巴黎水 9.8% 42.0% 48.2% 16.3% 39.9% 43.8%注：内圈为 2015年细分市 场分布，外圈 则为2016年细 分市场

13、分布 注：国别依据品牌归属地进行划分（下同，不赘述）。 数据来源：国双MediaD产品数据 本土瓶装水关注品牌分布进口瓶装水关注品牌分布 人们对进口品牌认知更加集中，本土则相对分散 农夫山泉在本土饮料中认知度最高，而依云则在进口饮料中被谈及最多 21.0% 15.5% 13.7%12.2% 5.0% 32.6% 25.9% 20.1% 16.2% 11.9% 7.8% 18.1% 农夫山泉怡宝百岁山康师傅娃哈哈其他依云冰露巴黎水斐济水雀巢优活其他 果蔬汁 品类细分 果蔬汁与其他品类关联分析人群年龄分布 果蔬汁与茶饮料的讨论关联性最高 与整体相比，果蔬汁在30岁以上年龄段人群中更受欢迎 注：关联

14、是指不同品类饮料中，同时提及多类饮料的比例，如果蔬汁与瓶装水的关联=同时提及果蔬汁和瓶装水的讨论量/果蔬汁的全部关联讨论量 数据来源：国双MediaD产品数据 瓶装水碳酸饮料茶饮料功能饮料蛋白饮料 8.7% 22.1% 58.7% 7.6% 2.9% 10.9% 32.5% 36.2% 18.7% 1.7% 20.1% 52.4% 18.9% 7.8% 0.8% 注：内圈为饮 料行业年龄段 分布，外圈为 果蔬汁人群年 龄段分布 50岁 北京喜爱果蔬汁程度远高于其他地区 与普通果蔬汁相比，100%果蔬汁在华北、华东地区更受大家欢迎 关注人群城市分布TOP10关注人群区域-细分品类分布 北京市 上

15、海市 广州市 郑州市 天津市 武汉市 杭州市 南京市 深圳市 石家庄市 14.9% 7.6% 4.9% 4.1% 2.7% 2.4% 2.4% 2.4% 2.2% 1.9% 华北 华中 西南 华东东北 华南 西北 普通果蔬汁100%果蔬汁 20.5% 15.0% 7.5% 26.0% 7.0% 18.7% 5.3% 26.1% 10.8% 6.3% 30.6% 4.5% 18.1% 3.6% 数据来源：国双MediaD产品数据 45.3% 54.7% 38.1% 61.9% 100%果蔬汁 普通果蔬汁 进口本土 进口本土 普通果蔬汁是人们谈论的重点 对于果蔬汁饮料，消费者对于本土品牌更加青睐

16、关注人群细分品类分布关注人群细分品类-品牌国别分布 数据来源：国双MediaD产品数据 11.1% 88.9% 普通果蔬汁100%果蔬汁 果味饮料 低浓度果蔬汁饮料 FC果蔬汁饮料 NFC果蔬汁饮料 人群对100%果蔬汁偏爱有所增加，对普通果蔬汁热爱程度 有所下降 果蔬汁饮料关注者的喜好口味主要包括橙汁、芒果汁以及苹果汁等 细分品类讨论量变化细分人群关注口味TOP5分布 注：NFC果蔬汁饮料，即水果或者蔬菜经过榨汁后直接进行巴氏杀菌，在低温环境中加工而成的非浓缩还原100%果蔬汁。FC果蔬汁饮料，是指在浓缩果蔬汁原料中加入浓缩过程中失去的天然水分等量的水， 从而制成浓缩还原100%果蔬汁 数据

17、来源：国双MediaD产品数据 25.7% 22.5% 19.6% 18.9% 13.3% 橙汁芒果汁苹果汁葡萄汁蓝莓汁 -0.4% -0.5% 0.2% 0.7% 100%果蔬汁 普通果蔬汁 蛋白饮料 品类细分 蛋白饮料与其他品类关联分析人群年龄分布 果蔬汁是蛋白饮料的主要关联讨论对象 相比于整体，蛋白饮料更多集中在小于19岁以及大于50岁的人群中 注：关联是指不同品类饮料中，同时提及多类饮料的比例，如蛋白饮料与果蔬汁的关联=同时提及蛋白饮料和果蔬汁的讨论量/蛋白饮料的全部关联讨论量 数据来源：国双MediaD产品数据 25.4% 23.6% 19.2% 19.0% 12.8% 蛋白饮料饮料

18、整体果蔬汁碳酸饮料功能饮料茶饮料瓶装水 50岁 26.4% 42.3% 11.8% 10.6% 8.9% 20.1% 52.4% 18.9% 7.8% 0.8% 关注人群城市分布TOP10关注人群线级城市-细分品类分布 蛋白饮料在南京以及苏州讨论较多，仅次于北京、上海 低线城市对含乳饮料需求量大，而一线城市则对植物蛋白以及复合蛋白饮料更感兴趣 注：复合蛋白饮料是指以乳或乳制品，和不同的植物蛋白为主要原料，经加工或发酵制成的饮料，譬如花生牛奶 数据来源：国双MediaD产品数据 北京市 上海市 南京市 苏州市 天津市 广州市 大连市 武汉市 深圳市 成都市 10.0% 8.6% 7.4% 6.2

19、% 5.8% 5.6% 4.4% 4.2% 4.0% 3.5% 植物蛋白饮料复合蛋白饮料含乳饮料 30.6% 4.3% 65.1% 28.6% 3.5% 67.9% 28.3% 3.9% 67.8% 27.7% 3.4% 68.9% 26.4% 2.9% 70.7% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 关注人群细分品类分布关注人群细分品类份额变化 关注人群细分品类增速 含乳饮料是消费者谈论最多的细分品类 植物蛋白饮料表现突出，较去年相比，人群占比增多1.4%，增速高达12.2% 数据来源：国双MediaD产品数据 1.4% -1.7% 0.3% 12.2% 4.1% 16.4% 植物蛋白

20、饮料复合蛋白饮料含乳饮料 植物蛋白饮料 含乳饮料 复合蛋白饮料 植物蛋白饮料 含乳饮料复合蛋白饮料 28.7% 67.5% 3.8% 注：内圈为 2015年主流品 牌分布，外圈 2016年主流品 牌分布 植物蛋白人群关注口味TOP5分布植物蛋白人群主流关注品牌变化 核桃乳和椰汁是人们最喜爱的口味 椰树牌椰汁较受追捧，关注者占比显著上升 数据来源：国双MediaD产品数据 核桃乳 椰汁 杏仁 豆奶 谷物 33.4% 19.7% 17.4% 15.9% 13.6% 养元六个核桃维他豆奶椰树牌椰汁露露 34.9% 32.5% 21.2% 11.4% 35.2% 40.3% 15.4% 9.1% 国双

21、数据中心是一个数据信息共享机构。基于OLAP技术的强大交互式数据挖掘平台，我们将PC、移动等多个数据源的数据进行聚合、关 联、交叉，通过归因模型、富媒体热力图等多种方式对用户行为、网站页面点击情况等进行研究，以满足企业不同视角的数据挖掘需求， 呈现不同深度的数据分析报告。我们的研究范围覆盖诸多行业与媒体类别，涉及上百个维度和指标。我们长期跟踪网站质量与网民行为， 同时关注媒体影响与行业趋势，定期发布中国互联网网站质量、网民行为趋势、媒体影响力等方向的研究成果。国双数据中心，专注数 据，创造价值，与您分享中国互联网数据的未来。 北京国双科技有限公司对本材料凡涉及的内容，包括但不限于文件所载的文字

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