1、户外市场分析报告 2017年全年 目 录 宏观经济环境分析传媒大事件 户外广告市场分析数据范围变化说明 一、宏观经济环境分析 CODC带您看宏观经济发展： 2017年经济稳中向好，物价平稳，居民可支配收入较快增长，经济增长质量不断提高。 17年经济运行稳中向好，实现平稳健康发展 7.36 7.42 7.40 7.40 7.00 7.00 6.90 6.90 6.70 6.70 6.70 6.70 6.90 6.90 6.80 6.80 1.5 1.8 1.81.9 2 1.71.8 1.5 1.3 1.9 1.81.7 1.4 1.9 1.8 1.6 - 1.00 2.00 3.00 4.00

2、 5.00 6.00 7.00 8.00 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 国内生产总值（亿元）国内生产总值同比增长（%）国内生产总值环比增长（%） 国民经济稳中向好、经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展； 据国家统计局公布数据，经初步核算，2017年全年国内生产总值827,122亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，比上年同期加快0.2 个百分点。 2014年1月-2017年12月国内GDP季度统计走势（单位：亿元/百分比） 信息来源：国家统计局网站 4 居民消费价格温和上涨，涨幅比16年有所回落

3、 全年CPI同比走势呈不对称“V”型。1月份，因“春节错月”影响，CPI同比上涨2.5%，为全年高点；2月份节日因素消退，迅速回落至 0.8%，为全年低点；3月份后各月在0.9%-1.9%之间波动上涨。全年平均涨幅1.6%，低于2016年，延续了2012年以来涨幅低于3%的 态势，属温和上涨。 2014年1月-2017年12月CPI价格指数走势（单位：百分比） 信息来源：国家统计局网站 5 99.5 100.0 100.5 101.0 101.5 102.0 102.5 103.0 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07

4、2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.10 2015.11 2015.12 2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06 2016.07 2016.08 2016.09 2016.10 2016.11 2016.12 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017

5、.09 2017.10 2017.11 2017.12 17年全国居民可支配收入较快增长，跑赢GDP增速 8.6 8.3 8.2 8 8.1 7.6 7.7 7.4 6.5 6.5 6.3 6.3 7 7.3 7.5 7.3 0 2 4 6 8 10 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014.Q12014.Q22014.Q32014.Q42015.Q12015.Q22015.Q32015.Q42016.Q12016.Q22016.Q32016.Q42017.Q12017.Q22017.Q32017.Q4 居民人均可支配收入_累计值（元）居民人均可支配收

6、入_累计增长（%） 2017年，全国居民人均可支配收入25974元，扣除价格因素影响，比上年实际增长7.3%，实际增速比GDP和人均GDP增长分别快0.4和 1.0个百分点。 2014年1月-2017年12月全国居民人均可支配收入季度累计统计走势（单位：元/百分比） 信息来源：国家统计局网站 6 总结和预测 2017年国民经济运行总体平稳，稳中向好，显示出较强的稳定性和韧劲，经济结构不断优化，服务业对经济增长的贡献持续提升，消 费需求仍是经济增长的主要拉动力，新动能为经济增长的重要动力，经济增长质量不断提高。五年来，我国经济实力不断增强，2017 年GDP总量比2012年增加286,755亿元

7、，增量占2012年GDP的53.1%。 2018年在经济速度放缓的同时，经济质量会得到提升，从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。全国 经济总量已经很大，接下来的一段时间里，中国经济将经历由大转强的过程。与此同时，我国已进入消费需求持续增长、消费结构加快 升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段，预计2018年我国最终消费将保持持续增长趋势，投资增速将略有回升，工业平稳运行 基础逐步增强，服务业增长稳中略降，批发零售业、住宿餐饮业等传统服务业将保持平稳增长。 服务业稳定较快增长 质量效益提升 我国经济平稳增长 质量效益持续提升 服务业稳定较快增长 质量效益提升 工业经

8、济稳中向好 夯实高质量发展基础 CPI温和上涨 PPI涨势趋稳 有效投资持续发力 结构调整深化优化 消费市场平稳增长 消费结构持续优化 7 二、传媒大事件 CODC带您看户外精彩，不容错过： 户外广告市场管理愈加严格，多个市场违法违规户外广告整治取得阶段性进展； 地铁媒体进入平稳发展期，新云、龙帆等媒体公司进入媒体资源整合阶段； 户外广告更加注重产品理念与媒体优势的融合，最大化激发用户情感共鸣的广告越来越受到欢迎和效仿。 传媒大事件户外政策 根据北京城管部门11月27日发布关于开展集中清理建筑物天际 线专项行动的通告，主要针对超过建筑物屋顶高度和墙体边缘的户 外广告、牌匾标识，垂直于建筑物墙体

9、的户外广告、牌匾标识，附着 于建筑物墙体的违规户外广告，“一店多招”、异地设置的牌匾标 识，“店内店”在建筑物外墙体设置的牌匾标识，其他违反规范要求 的牌匾标识。本次清理活动，预计年底前全市总计超过 1 万块不合格 广告牌匾将被拆除。 在全面提升城市环境品质建设美丽青岛三年行动中，提升夜景亮化 及广告牌匾品质是重要工作内容之一。截至12月21日，我市已拆除各类 违法户外广告设施15628处257943平方米，完成任务量的95.5；整治 拆除门头牌匾62869平方米，完成任务量的62.8，广告牌匾整治行动取 得阶段性成效。 下一步广告牌匾整治工作将着力加大对市区门头牌匾的规范整治， 更多建成“一

10、街一特色”示范路，更快亮出岛城美丽“天际线”。 亮出美丽的“天际线”，北京万块楼顶广告牌年底前全拆！青岛拆除违法户外广告1.5万处 改造22条道路门头牌 信息来源：搜狐信息来源：青岛日报 9 传媒大事件户外政策 为加强城市精细化管理，合理开发利用城市空间资源，提升西单 地区城市环境品质，根据市区有关文件精神，近日启动了集中清理西 单北大街至西四南大街广告牌匾专项行动，全面清理建筑屋顶、墙面 的广告牌匾。 此次专项行动涉及商家门店131家，户外广告牌匾224处，目前 已拆除17处，面积3844平米，街道计划在半个月内，将这些违规广 告牌匾全部清理完毕。 为巩固“美丽南昌 幸福家园”户外广告整治工

11、作成果，南昌 市城管委城管支队直属四大队进一步加大工作力度，于11月4日启 动了为期5天的全市户外广告专项集中整治行动。 本次广告集中整治重点围绕阳明路、北京东路、洪都北大道、 青山湖大道、广州路、昌南大道等路段破损陈旧、存在安全隐患 的围挡广告、线杆广告进行。截至11月6日，整治行动已拆除各类 广告22处342块，面积约7940平方米。 西单商业街户外广告将被规范 南昌开展户外广告专项整治行动 信息来源：新京报信息来源：江西日报 10 传媒大事件户外政策 截至11月5日，天桥区已拆除户外广告2735处，拆除总面积约 21.51万平方米。高速路和快速路沿线、主要道路和重点窗口部位的广 告设施全

12、部拆除完毕，辖区内大型户外广告基本拆除。 通过对火车站、火车东站、长途汽车站、天桥南头、黄河南北出入 口、重点市场等重点难点周边大型商业广告的拆除，达到“重点突 破，以点带面”的效果，提升了城市环境。 据了解，自2017年5月份西安市“四改两拆”三年攻坚行动开展 以来，西安市加速推进违法建设治理工作。在各牵头部门和各区 （县）、开发区的共同努力下，全市“两拆”工作进度不断加快，违 法建设、违法户外广告及牌匾标识整治工作取得了阶段性成效。 截至10月24日，全市累计治理违法建设719.94万m2（其中拆除 违法建设208.96万m2，整改处罚510.98万m2）。 济南高速路和火车站周边户外广告

13、已进入整治拆除阶段 西安市将强力推进违法建设、 违法户外广告及牌匾标识整治 信息来源：齐鲁晚报信息来源：西安日报 11 传媒大事件广告主 信息来源：好奇心日报12 可口可乐第三季度业绩同比增长4%，新推的零糖可乐被点名表扬 经历了连续九个季度的收入下滑后，调整中的可口可乐似乎有 了点好转。根据公司新发布的 2017 年第三季度财报，可口可乐营 收达到 91 亿美元，尽管因为受到出售瓶装业务特许经营权的影 响，同比下降了 18%，但是营收和利润都超过了分析师的预估， 由业务和资源驱动的有机总收入和去年同期相比增长了 4%。另外 北美地区表现不错，总销量增长 3%，今年 8 月在美国新推出的零 糖

14、可乐（Coca-Cola Zero Sugar）因为销售情况不错被点名表 扬，获得了接近于 10% 的销量增长。 今年 10 月，可口可乐入手了一个墨西哥气泡水品牌 Topo Chico，借此拓宽美国地区的气泡水业务，另外还花了 1000 万英镑为旗下苏打水品牌怡泉做品牌重塑。去年联合利华的豆浆饮料业务 AdeS 也被可口可乐以 5.75 亿美元的价格 收购，还有前几年公司纷纷买下的椰子水品牌、茶品牌，这些都证明了可口可乐增添非碳酸类饮料业务的决心。根据欧睿国 际的数据，去年可口可乐在北美地区的软饮市场份额达到 22%，超过百事可乐 19% 的占比。 传媒大事件广告主 信息来源：AOM亚洲户外

15、 13 从乐评专列到西瓜视频红人卷，地铁广告还能怎么玩 距离网易云音乐扎心评论，差不多已经过了快一年了，地铁广告营销也跟风 快一年了。然而除了网易，能达到真正的刷屏效果，或者形成话题让大家谈论 的，几乎没有，尽管有些品牌的文案和画面做得很好。可是这两天，在南锣鼓巷 地铁站，一幅长图似乎正在有意改变这种局面。那就是西瓜视频，近日所做的事 情。 很明显，这张西瓜红人卷，有意仿绘出中国短视频网红的清明上河图。 图中大概出现近百位当今短视频领域的网红及机构，papi酱/张召忠/办公室小野/ 会火（原关八更名）/暴走漫画/李子柒/ 一条/大胃王密子君/二更/日事记等，囊 括了中国网红界的半壁江山。每一个

16、人物都被赋予精准合适的角色，且细到处处 有梗，比如papi笑林苑的门上，贴着papitube旗下创作者Bigger研究所、张猫 的形象海报；办公室小野的成名道具饮水机，已经被闲置并当作了客栈的烟囱； 大胃王密子君房内的空碗已经堆成了山；顶级女主播冯提莫站在会火（原关八） 茶楼前表演 这样的阵仗，除了能够快速吸引人群，让人群驻足，达到“看了又看，再看 一直看”的传播主题效果，也印证了西瓜视频无可撼动的原创内容及作者的实 力，在短视频界画出了自己庞大的版图。 传媒大事件广告主 信息来源： 中国网 14 网易云音乐新年策划：“镜面长廊”让你照见自己 1月4日，网易云音乐正式推出“2018，照见自己”

17、线下主题策 划。借助极具视觉震撼效果的镜面长廊与意蕴丰富的乐评内容，网 易云音乐希望让每个人都能在音乐中照见自己，并在新年之际充满 力量地前行。 这座由网易云音乐打造的“镜面长廊”，主体包括一条全长数 十米的完整镜面，和镜面上的14组网易云音乐用户乐评。极具视觉 冲击力的镜面，与红色对话框中的乐评文字，共同鲜明地传递出 “2018，照见自己”的主题。 通过创造性地将镜面与乐评二者进行融合，策划在十分简洁的 创意形式中，诠释出意蕴丰富的主题内涵：照见自己，找到自己， 是一个人一生都在追求的命题。音乐就像一面镜子，照见了那个平 时看不到的真正的自己。我们为乐评而感动，也是因为乐评中的情 感引发了共

18、鸣，让我们看到了我们自己。 传媒大事件媒体主 信息来源：华夏时报15 包头在建地铁项目叫停 或防金融风险发改委收紧批复 最近，内蒙古包头市紧急叫停了正在建设的地铁项目。华夏时报记者从包 头当地人士处获知，包头地铁在今年8月就已停工，在建设期被叫停。 2016年9月1日，国家发改委正式下发关于印发包头市城市轨道交通第一期建 设规划（2016-2022年）的通知，成为全国建设轨道交通的第43个城市。文件显 示：包头市地铁项目规划六条线路，总长度182.5公里，近期建设项目总投资为 305.52亿元。其中，资本金占40%，计122.21亿元，由包头市财政资金筹措，其他 资金通过国内银行贷款等融资方式

19、解决。至于停工原因，据披露，主要由于包头地 铁建设所需资金达300多亿元，投资额较大，与包头市财政收入不匹配，建议把地 铁工程停下来，节省资金用于支持企业发展。 近两年，越来越多的三四线城市开始申报或规划自己的地铁项目，据了解，目前，咸阳、银川、西宁、扬州等城市地铁规划已经进入申报流程， 等待国家发改委批复。唐山、保定、烟台、株洲、九江等城市正在抓紧研究和制定地铁规划。 业内人士向华夏时报记者分析称，考虑到包头地铁被叫停，以及近期很长一段时间，国家发改委没有再批复任何地铁建设规划的事实，这预 示着国内地铁建设正迎来大改变。 传媒大事件媒体主 信息来源：宁波市交通运输委员会宁波市港口管理局16

20、海南白马中标宁波候车亭媒体经营权 根据宁波市政网站11月9日发布信息，宁波市公交候车亭 2018年-2022年广告媒体授权经营招标项目最终中标公司为海 南白马广告媒体投资有限公司。 本次公交候车亭广告媒体授权经营范围覆盖宁波市海曙、 鄞州、江北、东部新城及高新区部分地区，经营时间从2018年 1月1日至2022年12月31日。海南白马广告媒体投资有限公司 是一家专业经营候车亭灯箱网络媒体的户外广告媒体公司，相 信他的加入必将给宁波市公交候车亭带来崭新的面貌。 传媒大事件媒体主 信息来源：新云传媒17 新云传媒掀开“地铁全媒体”新篇章 继2017年5月份拿下上海1-13号线出入口玻璃贴媒体的经营

21、权 后，上海新云传媒股份有限公司于今年12月18日成功竞价中标上海轨 道交通6号线广告经营权，中标金额为首年度经营权费1670.32万元， 每年环比递增6%，4年总价7307万元。 此次新云成功拿下地铁6号线全媒体资源，媒体类型多样化，包 括列车广告（内包车广告）、站内广告（灯箱广告、电子屏广告、实 物展示广告、站厅、站厅通道、站厅至站台楼梯侧墙及梯顶、包柱广 告）。 上海轨道交通6号线是上海浦东主要地铁线路，在整个上海轨道 交通枢纽网络中发挥着举足轻重的作用，该线南至东方体育中心站， 北起浦东港城路站，总长36.1公里，共有28个站点。截止2016年12 月，6号线日均客流量达47万人次。

22、传媒大事件媒体主 信息来源：龙帆传媒18 龙帆喜获武汉地铁1、3、8号线全线媒体经营权 2017年12月27日上午，龙帆传媒成功中标武汉1号、3号、8号 三条地铁线路的全线媒体独家经营权，这是继获得武汉地铁6号线媒 体资源后，龙帆布局华中地区户外媒体的又一重大举措，同时，这 也进一步拓宽了龙帆全国户外媒体资源网络的发展。 此举使龙帆传媒集团成为武汉城市轨道交通媒体最大运营商， 同时拥有武汉1、3、6、8四条地铁线路的全线媒体资源；再整合此 前龙帆在武汉一直经营的4000余块候车亭和自行车亭媒体，最大程 度地对武汉整个城市全部黄金区域实现户外媒体的全面覆盖。 传媒大事件媒体主 信息来源：航美传媒

23、19 航美传媒获授杭州萧山国际机场全场电子和传统广告媒体资源独家经营权 近期，航美传媒以雄厚的公司实力、丰 富的机场运营经验和卓越的销售能力，获得 杭州机场全场电子和传统广告媒体资源独家 经营权。 杭州萧山国际机场（以下简称“杭州机 场”）作为浙江省第一空中门户，是长三角 第三大机场，中国十大机场、世界百强机场 之一。伴随着浙江经济的快速发展和杭州城 市地位的提升，“十三五”期间，杭州机场 将被着力打造成为亚太门户枢纽。 杭州机场2016年旅客吞吐量达3160万人 次，位于全国第十位，年增长率为11.4%， 预计2017年将突破3500万人次。 传媒大事件创意广告 信息来源： 搜狐新闻 20

24、德高巴士创意 我在月亮占个坑 临近中秋，深圳街头出现了一辆特别的公交车。大巴车远 远望去科技感十足，深夜蓝的主色调搭配卫星拍摄的月亮照 片，帅！进入大巴车内部，仿佛置身探月之旅。 “登陆月球号”是由百度AI与德高巴士联合推出的中秋特别 巴士，首次尝试将巴士与AR结合在一起，通过搭建巴士AR独 特的体验场景，给每一位乘客带来科技感十足的感官体验。 通过这辆“登月”巴士，让不能与家人团圆共同赏月的小 伙伴们与月亮建立同样亲密的联系，再通过拍照和分享，向父 母亲人同学好友传递相思之情和美好的祝愿。 乘客按照椅背上的步骤“唤出”月亮， 参与“登陆月球 号”的特别活动“我在月亮占个坑”，寻找上面没人认领

25、的 “坑”，就能上传照片进行占领，通过体验活动，让所有人都 能通过AR更生动地感知真实世界。 传媒大事件创意广告 信息来源： AOM亚洲户外 21 挪威公交车站公益广告：你可以陪我聊聊天吗？ 近日在挪威当地一个公车站，有这样一块特殊的 广告牌，广告牌的屏幕上有一名老人和路人搭讪。他 会询问路人是否介意和他一起喝杯咖啡聊聊天，如果 路人同意了，那么他就会为大家倒上一杯咖啡。 通过装置内的系统，老人远程倒咖啡，公车站的 咖啡机也会倒出咖啡。这样路人就可以边享受咖啡， 边陪老人聊天。 这是来自挪威公益组织Frivillig.no的宣传广告， 目的是希望更多的人来当志愿者，陪伴孤寡老人。 Frivil

26、lig.no的网站上面列举了很多公益团体的项 目，用户可以去当老师、陪老人聊天等等，算是公益 项目的集合网站，所以在影片最后出现的“上千组 织，一个地址”。 传媒大事件创意广告 信息来源： AOM亚洲户外 22 闲鱼在上海地铁站投放黄色橱窗广告 上海地铁陕西南路站的换乘通道，最近被一大片黄色的橱 窗占据：自行车、照相机、口红、吉他甚至还有短裙，都在被 展示。人们好奇地走近会发现，整个橱窗“活”了起来，相机 闪光灯不停闪光、快门发出咔嚓声；几只模特手轮番拨动吉他 琴弦；洗衣机在转动；口红也画来画去 传媒大事件创意广告 信息来源： 中国广告杂志网 23 你有见过汽车停在墙上吗？ “本想周末High

27、购一场，却先要在商场周围开车游荡！为了停车位奔向1公里外的远方，买买买后还要走走走去开车，看着几公斤 的购物袋，徒剩心伤”盆友，相信你也有过这样的经历吧？一个车位，难倒众多英雄汉。 洞察到这一点，滴滴快车展开“省时间 给生活”主题营销活动。选取北京、深圳两座停车资源相对紧张的城市，在几家商场停车 场内进行“真车上墙”装置艺术展览，明确点出用户“停车难”痛点，使其自然接受“下次叫滴滴快车”的解决方式：想象一下，用 户打开APP使用滴滴快车，路程中享受惬意的乘车体验，到达目的地后一键支付，省去了日常找车位的时间，去迎接更加舒适的生 活。 “真车上墙”的形式足够吸睛，同时滴滴快车更同时在线下举办了“

28、省时间 给生活”主题活动，利用“情感处方”“趣味贴纸” 等新颖方式引发用户共鸣进而产生互动。 传媒大事件创意广告 信息来源：百家号 24 这块遭雷劈的广告牌，火了 在泰国有一块看上去极其普通的Volvo户外大牌，因为被雷劈了 几下，彻底在社交圈火了。why？ 原来这是Volvo借自然闪电之力，在为自家的广告牌加持光环。 这块大牌虽然白天看上去和普通大牌并无差异，但是当天气变换电闪 雷鸣之时，在大牌上安装的避雷针便会安全将电流传导至地面，激活 大牌内的电路，让户外大牌亮起灯来。一个闪电，让大牌亮了起来， 这样的惊奇景象，可是让普通大众乐坏了。 当然这一切要借力于泰国天气的给力（Volvo特意挑选

29、了雷雨季 节来投放这块大牌），也要归功于道闪电“劈中”大牌时，被触发的 可以自动摄影、照相的相机。而这一次的行销，并不是纯粹为了好 玩，而是为了宣传Volvo主打的油电混和动力技术，只要使用电力便 可产生极大马力，零污染排放。 三、户外广告市场分析 宏观分析 带您解读2017年全年户外广告宏观发展： 全局： 总量：户外广告刊例花费总规模达到1,312亿 增速：同比增长12%，实际增长7%，实际增速与2016年持平 刊例涨幅：刊例平均涨幅11%，涨幅高于2016年同期 上刊率：全国户外媒体上刊率为78%，低于上两年同期（80%） 行业： 新兴：网站/软件投放占比逐年上升，但两个行业增速放缓 传统

30、：娱乐休闲/饮料/房地产/酒类投放占比呈现缩减状态 增速：服务业/金融/酒类/化妆品/食品/家电行业刊例花费同比增长 表现活跃 市场： 占比：一级市场依然占据总体容量50%以上的份额 投放下沉：客户投放下沉趋势越发明显，二三级市场份额逐年扩大 品牌数量：各级市场投放品牌数量出现流失，品牌总数量下降，单 品牌贡献值同比增长，二、三级市场品牌总数量超过一级市场 视频媒体投放刊例花费占户外总容量的52% 视频/机场/火车站媒体投放刊例花费实际增速逐年加快 地铁/候车亭媒体实际增速为负 单一/网络媒体延续负增长态势，且单一媒体负增长态势持续下探 媒体： CODC 27 同比增长% 是指户外广告投放量与

31、上一年 同期对比的增长值。 品牌数量 是指投放户外广告的品牌数 量，如宝洁集团旗下的飘柔、 沙宣品牌，即为2个。 实际增长% 是指户外广告投放量排除增删 范围外的投放刊例花费与上一 年同期对比的增长值。 平均品牌贡献值 是指平均一个品牌投放户外广 告的花费值，公式=投放刊例 花费/品牌数量。 数据统计说明 28 特别说明 1、 2014年1月起，为满足市场需求，中天大幅度拓展收集范围，其中楼宇液晶媒体从13个市场增加到30个市场。 2、 楼宇液晶媒体数据开始由中天和分众合作收集，故收集方法有所调整，不再区分A1A2套餐。为精确同期对比数据， 中天在做数据统计时，将楼宇液晶媒体数据做了加权处理，

32、加权系数为0.6。 3、从2014年6月开始，中天提供的报告都将进行加权处理。 4、 此加权系数仅适用于中天出具的各类报告，中天数据库中的原始数据没有进行加权处理。 29 全国户外广告刊例花费总规模1,312亿 17年全国户外广告刊例花费累计达1,312亿元，同比增长12%，实际同比增长7%，与上年持平。 数据来源：CODC 30 108,237 117,416 131,234 2015年2016年2017年 2015-2017年户外广告刊例花费同期对比（单位：百万元/百分比） 花费同比增长8% 花费同比增长12% 实际同比增长7% 实际同比增长7% 视频、机场、火车站媒体广告刊例花费实际增速

33、加快；受重点品牌增投影响，公交车身媒体与上年同期对比呈回升态势； 地铁和候车亭媒体受上刊率下滑影响，投放刊例花费实际增长进入负增长阶段； 单一和网络媒体受各城市对户外媒体整治的影响，广告刊例花费实际增长仍在负增长区间，且单一媒体继续下探，网络媒体受“华 为”、“伊美尔国宾整形外科医院”、“瓜子二手车直卖网”品牌的增投， 实际增长小幅回升。 2015-2017年各媒体形式投放及同期对比（单位：百万元/百分比） 视频、机场、火车站媒体增速加快 数据来源：CODC 31 12% 16% 3% -7% 8% -16% 7% -11% 20% 9% 11% -18% 21% 1% -5% -8% -30

34、% -20% -10% 0% 10% 20% 30% - 20,000 40,000 60,000 80,000 视频媒体地铁机场单一媒体火车站公交车身候车亭广告网络媒体 2015年2016年2017年2016年同比增长2017年同比增长 实际 增长率 2016年12%7%3%-7%8%-14%7%-11% 2017年15%-1%11%-18%21%0%-6%-8% 户外媒体刊例涨幅高于16年同期 9% 14% 7% 3% 1% 5% 4% 1% 0% 11% 15% 6% 8% 2% 7% 4% 11% 14% 总计视频媒体地铁机场单一媒体候车亭广告公交车身火车站网络媒体 2016年2017

35、年 数据来源：CODC 2016-2017年各媒体形式刊例涨幅同期对比（单位：百分比） 户外媒体刊例平均涨幅为11%，高于16年同期； 其中，视频媒体刊例涨幅最高，其次依次为网络媒体、火车站媒体； 在户外全媒体形式中，17年除地铁、公交车身媒体外，其他户外媒体形式刊例价涨幅均高于16年。 34 62% 64% 48% 78% 73% 85% 64% 92% 78% 70% 73% 48% 77% 75% 83% 70% 93% 80% 75% 72% 59% 76% 77% 83% 71% 90% 80% 0%20%40%60%80%100% 网络媒体 候车亭广告 公交车身 火车站 单一媒体

36、机场 地铁 视频媒体 总计 2015年2016年2017年 户外全媒体上刊率呈下滑态势 2015-2017年各媒体形式上刊率对比（单位：百分比） 数据来源：CODC 17年户外全媒体上刊率为78%，低于上两年同期 （80%）； 近三年，户外全媒体类型中，机场和火车站媒体上刊 率呈上升态势，其他户外媒体均呈下滑态势，其中公交 车身下滑幅度显著，其次为地铁、候车亭媒体和街道网 络媒体，上刊率已下滑到65%以下； 公交车身、候车亭和街道网络媒体由于上刊客户数量 的大幅流失，导致上刊率呈下滑态势，17年公交车身媒 体上刊率仅达48%；而地铁媒体由于16年重点客户“苏 宁电器”、“阳光100芒果TOWN

37、”、“VIPABC”、 “搜房”、“伊利”、“悦江上品”等品牌的锐减，使 全国地铁媒体上刊率处于下滑态势。 35 2015-2017年TOP15行业投放占比同期比较（单位：百分比） 数据来源：CODC TOP15行业投放占比高达90% 在TOP15行业中，2017年网站和软件行业表现抢眼，投放占比逐年上升；相反娱乐休闲、房地产、饮料、酒类投放占比同比上 年同期均处于缩减状态。 34 22% 20% 16% 11% 12% 12% 11% 11% 12% 8% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 7% 8% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 3% 4% 4% 3% 3% 1%

38、 3% 3% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 10% 9% 11% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2017年 2016年 2015年 网站娱乐休闲服务业软件邮电通讯房地产交通饮料金融酒类建筑器材及服务化妆品食品家电个人用品其他行业 从投放刊例花费看，网站行业遥遥领先，是排名第二位娱乐休闲和排名第三位服务业行业的两倍；房地产、饮料、个人用品行 业同比去年呈缩减态势； 从投放同比增速看，网站、软件、邮电通讯、建筑器材及服务行业增速放缓，服务业、金融、酒类、化妆品、食品、家电行业 增速高于上年同期。 2015-2017年TOP15行业

39、投放刊例花费同期比较（单位：百万元/百分比） 数据来源：CODC 投放占比持续加大的网站和软件行业刊例花费增速放缓 35 36% 6% 1% 42% 44% -7% -6% 6% -6% -3% 119% -13%-11% -24% -11% -5% 23% 5% 10% 36% 17% -21% 1% -7% 5% 6% 18% 11% 6% 19% -1% 26% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 网 站 娱 乐 休 闲 服 务 业 软 件 邮 电 通

40、 讯 房 地 产 交 通 饮 料 金 融 酒 类 建 筑 器 材 及 服 务 化 妆 品 食 品 家 电 个 人 用 品 其 他 行 业 2015年2016年2017年2016年同比增长2017年同比增长 排名产品大类 品牌数量（个）平均品牌贡献值（百万元） 2015年2016年2017年 2016年 同比增长 2017年 同比增长 2015年2016年2017年 2016年 同比增长 2017年 同比增长 1网站672 658 552 -2%-16%25.26 35.12 51.51 39%47% 2娱乐休闲4,700 4,715 4,777 0%1%2.79 2.94 3.05 5%4%

41、3服务业4,775 4,730 4,787 -1%1%2.66 2.72 2.96 2%9% 4软件415 460 563 11%22%12.33 15.74 17.50 28%11% 5邮电通讯181 194 165 7%-15%21.83 29.24 40.09 34%37% 6房地产5,587 5,023 4,215 -10%-16%1.49 1.55 1.46 4%-6% 7交通597 584 525 -2%-10%10.49 10.06 11.30 -4%12% 8饮料411 365 353 -11%-3%14.16 16.89 16.19 19%-4% 9金融574 513 418

42、 -11%-19%9.00 9.46 12.22 5%29% 10酒类366 353 340 -4%-4%11.66 11.72 12.95 1%10% 11建筑器材及服务906 825 873 -9%6%1.71 4.12 4.59 141%11% 12化妆品241 206 232 -15%13%16.20 16.46 16.28 2%-1% 13食品734 661 629 -10%-5%5.06 4.98 5.57 -2%12% 14家电350 327 323 -7%-1%8.48 6.90 8.34 -19%21% 15个人用品511 453 411 -11%-9%5.88 5.89 6

43、.42 0%9% 其他行业3,398 3,167 3,182 -11%-9%3.35 3.42 4.29 2%25% 总计24,418 23,234 22,345 -5%-4%4.43 5.05 5.87 14%16% 数据来源：CODC 多数行业投放户外广告品牌数量减少 网站、房地产、交通、饮料、金融、酒类、食品、家电、个人用品等多个行业品牌数量连续下滑； 17年除房地产、饮料和化妆品行业平均品牌贡献值同比去年呈负增长态势外，其他行业均呈正增长态势。 36 花费最高行业增速最快行业跌幅最大行业 产品大类媒体大类 2016年 同比增长 2017年 同比增长 产品大类媒体大类 2016年 同比增

44、长 2017年 同比增长 产品大类媒体大类 2016年 同比增长 2017年 同比增长 网站 视频媒体43%45% 软件 视频媒体37%30% 房地产 视频媒体0%-15% 地铁31%-11%地铁42%46%地铁9%-19% 机场96%42%机场105%34%机场-18%-8% 单一媒体-1%-22%单一媒体85%-7%单一媒体-10%-33% 火车站-8%1%火车站54%46%火车站-8%12% 公交车身-13%-3%公交车身103%68%公交车身-39%-26% 候车亭广告78%20%候车亭广告128%96%候车亭广告-22%-28% 网络媒体55%14%网络媒体262%91%网络媒体-2

45、1%-34% 网站 汇总36%23%软件 汇总42%36%房地产 汇总-7%-21% 数据来源：CODC 重点行业媒体投放同期对比 37 单位：百分比 2017年重点行业投放TOP10品牌（单位：百万元/百分比） 花费最高行业增速最快行业跌速最大行业 排名 网站行业软件行业房地产行业 品牌投放刊例花费同比增长品牌投放刊例花费同比增长品牌投放刊例花费同比增长 1京东商城3,767 20%弹个车702 新增投放阳光100阿尔勒233 5755% 2天猫网3,615 82%派派572 新增投放华夏幸福基业96 279% 3优信二手车交易平台3,266 1220%OFO524 331%万科82 -15

46、% 4瓜子二手车直卖网2,234 77%支付宝448 1598%万胜广场66 39% 5苏宁电器1,114 -9%拼多多437 1562%地铁悦江上品63 -73% 6人人车824 2240%还呗408 -8%嘉杰国际广场37 -35% 7腾讯809 85%美团321 -46%广州地铁地产37 新增投放 8毛豆新车直卖网750 新增投放淘车282 新增投放保利36 -48% 9饿了么729 -23%陌陌273 2359%恒大地产33 168% 10优酷700 22%神州专车225 -69%深圳湾公馆32 54% 重点行业投放TOP10品牌 数据来源：CODC 38 数据来源：CODC 2015

47、-2017年各区域投放刊例花费同期比较（单位：百分比） 华北和华南地区投放占比下滑，其他地区发展稳定 2017年品牌数量（个）7,7203,8076,5204,0343,0002,559883 品牌数量同比增长-2016年-5%-8%-3%-5%-5%-6%-3% 品牌数量同比增长-2017年-4%-8%0%3%-6%0%-3% 华东、华北和华南地区是户外广告投放重点区域； 三年来，华北和华南地区投放占比下滑，其他地区投放占比发展稳定； 从品牌数量看，多数客户以华东和华南地区作为主要宣传战场；除华南、西南、东北地区外，其余地区品牌数量均呈逐年下滑态 势。 39 30% 31% 30% 24%

48、25% 26% 23% 23% 24% 10% 10% 10% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 2017年 2016年 2015年 华东地区华北地区华南地区西南地区华中地区东北地区西北地区 57% 56% 54% 32% 33% 34% 11%11% 12% 2015年2016年2017年 一级市场二级市场三级市场 数据来源：CODC 2015-2017年各市场级别刊例花费同期比较（单位：百分比） 二、三级市场投放占比扩大，一级市场占比缩减 品牌数量：2017年：8,908 2016年-3%，2017年-

49、3% 刊例增长：2016年9%，2017年12% 品牌数量：2017年：10,028 2016年-6%，2017年-3% 刊例增长：2016年11%，2017年12% 品牌数量：2017年：6,822 2016年-5%，2017年-4% 刊例增长：2016年7%，2017年9% 40 上刊率 一级市场80%81%79% 二级市场78%77%76% 三级市场83%83%81% 一级市场户外广告刊例花费依然占总市场容量50%以上，但客户投放下沉趋势越发明显，二三级市场份额逐年扩大； 各级市场投放品牌数量呈流失状态，二、三级市场品牌总数量超过一级市场； 17年各级市场刊例增长幅度均高于16年同期，二、三级市场刊例增长幅度高于一级市场。 5% 13% 10% 8% 15% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 一级市场二级市场三级市场 2015年2016年2017年2016年同比增长2017年同比增长 数据来源：CODC 二