1、移动、电信、联通的三国杀 2017年12月运营商手机营业厅研究报告 极光大数据 2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 关键发现 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 近一年手机营业厅整体用户规模稳步上升，11月 用户规模达3.2亿 11月底，中国移动手机营业厅渗透率达24.1%，是 中国联通和中国电信渗透率之和的两倍 三家全国性手机营业厅日新增用户月均留存率均高 于70% 广东、江苏、浙江位列中国移动地方性手机营业厅 前三甲 中联通手机营业厅用户app偏好top 10中，腾讯系

2、app占据三席 中移动、中联通用户群明显年轻于中电信 手机营业厅简介 CHAPTER 01 4 运营商服务渠道 手机客户端为运营商主要服务渠道之一 移动互联网时代，手机客户端是用户流量的主要入口，已经成为中国移动、 中国电信、中国联通三大运营商重点布局的服务渠道之一 数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 网上营业厅 电话热线 微信公众号 短信营业厅 手机客户端 实体营业厅 自助终端 5 手机营业厅的价值 手机营业厅的价值 手机营业厅成为客户接触、服务和消费的平台 利用手机营业厅的产品设计，可以成为新用户了解移动运营商产

3、品的渠道， 老用户查询功能、充值话费服务的入口，以及其他增值服务的推广渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 客户接触 客户消费 客户服务 6 2.41 2.77 8.78 0 2 4 6 8 10 中电信中联通中移动 三大运营商的移动业务用户数量 16Q417Q117Q217Q3 三大运营商的移动业务用户数量 中移动的移动业务用户数量居首 今年第三季度，中移动的移动业务用户数量达8.78亿，中联通的移动业务 用户数量达2.77亿，中电信的移动业务用户数量达2.41亿 数据来源：根据三家公司财报和公开数据整理 JIGUANG Confiden

4、tial. All Rights Reserved. 单位：亿 7 运营商手机营业厅分类概况 全国通用app和地方特色app双管齐下 关于手机营业厅的分类，主要分为全国通用的全国性手机营业厅和只服务 单个省级行政区用户的地方性手机营业厅；其中，中国移动的地方性手机 营业厅发展最为完善，已经覆盖大部分省级行政区；相比，中国联通和中 国电信手机营业厅主要还是集中全国性手机营业厅的推广 数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 电信营业厅 联通手机营业厅 中国移动 手机营业厅 广东移动 手机营业厅 掌上营业厅 全国性手机营业厅地

5、方性手机营业厅 浙江移动 手机营业厅 重庆联通沃动上海浙江联通 安徽掌上1000010000社区天翼生活 运营数据 CHAPTER 02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9 手机营业厅整体用户规模和渗透率 11月，手机营业厅整体用户规模达3.22亿，渗透率 为32.2% 手机营业厅整体用户规模自去年12月以来持续上升，从去年12月份的2.52 亿上升至今年11月的3.22亿，渗透率从28.0%上升至32.2% 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights

6、Reserved. 2.52 2.572.56 2.62 2.68 2.75 2.78 2.80 2.89 3.02 3.10 3.22 28.0% 28.5%28.4% 29.1% 29.8% 30.5%30.8%30.4%30.8% 31.4%31.6% 32.2% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 15.0% 17.0% 19.0% 21.0% 23.0% 25.0% 27.0% 29.0% 31.0% 33.0% 35.0% 运营商手机营业厅整体渗透率 用户规模（亿）行业渗透率 12月1月 2月3月 4月5月

7、6月7月 8月9月 10月11月 20162017 10 三大运营商手机营业厅市场渗透率 11月底，中移动手机营业厅渗透率达24.1% 三大运营商的手机营业厅市场渗透率均稳步上升，中移动手机营业厅达 24.1%，相比去年12月增幅17.3%；中联通手机营业厅11月底渗透率达 7.0%，相比去年12月上增幅52.2%；中电信营业厅11月底渗透率达5.5%， 相比去年12月增幅12.2% 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月2017年11月 运营商手机营业厅渗透率是各个运营商所有手机营业厅app渗透率加和去重结果 JIGUANG Confidential. All Rights Res

8、erved. 24.1% 7.0% 5.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 三大运营商手机营业厅市场渗透率 中移动中联通中电信 12月 1月2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 20162017 11月最后一周渗透率 11 66% 19% 15% 三大运营商手机营业厅用户市场份额 中移动手机营业厅中联通手机营业厅中电信手机营业厅 三大运营商手机营业厅用户市场份额 中移动手机营业厅市场份额达66% 中联通手机营业厅市场份额为19%，中电信手机营业厅市场份额为15% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential.

9、 All Rights Reserved. 12 12月 1月2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 20162017 全国性手机营业厅app渗透率 11月底，中国移动手机营业厅app渗透率达7% 中国移动手机营业厅app渗透率上升迅猛，在8月份超越联通手机营业厅 app，位居全国性手机营业厅app渗透率第一 联通手机营业厅app在今年7月和8月渗透率有个平台期，随后继续上升， 11月底达6.6% 渗透率=当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃 智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月

10、2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7.0% 6.6% 4.7% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 全国性手机营业厅app渗透率 中国移动手机营业厅联通手机营业厅电信营业厅 11月最后一周渗透率 13 11.9 4.4 4.2 0 2 4 6 8 10 12 14 百万 全国性手机营业厅app月均DAU 中国移动手机营业厅电信营业厅联通手机营业厅 全国性手机营业厅app月均DAU 从今年9月开始，中国移动手机营业厅app月均DAU 突破千万大关 从去年12月开始，中国移动手机营业厅app月均DAU逐步攀升，今年11月 达到1

11、190万；同期，电信营业厅月均DAU为440万，联通手机营业厅为 420万 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12月1月 2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 20162017 11月月均DAU 14 50.7 86.9 20.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x 万 全国性手机营业厅app月均日新增用户数 中国移动手机营业厅联通手机营业厅电信营业厅 12月 1月2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 201

12、62017 全国性手机营业厅app月均日新增用 户数 联通手机营业厅app 11月平均日新增用户数达86.9 万 联通手机营业厅app月均日新增用户数从去年12月的42万上升至今年11月 的86.9万；中国移动11月月均日新增用户数为50.7万，电信营业厅11月月 均日新增用户数为20.7万 数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月月均日新增用户数 15 71.5% 74.8% 77.1% 全国性手机营业厅app日新增用户30天留存率均值 全国性手机营业厅app日新增用户30

13、天留存率均值 三家全国性手机营业厅留存率均高于70% 联通手机营业厅留存率为77.1%，电信营业厅留存率为74.8%，中国移动手 机营业厅为71.5% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 电信营业厅 联通手机营业厅 中国移动手机营业厅 16 地方性手机营业厅app渗透率排名 广东、江苏、浙江位列中国移动地方性手机营业厅 渗透率前三甲 在中移动地方性手机营业厅app中，广东移动手机营业厅渗透率达2.4%， 位列第一 在中联通地方性手机营业厅app中，浙江联通渗透率达0.043%，位列第一 在中电信

14、地方性手机营业厅app中，天翼生活（江苏）渗透率达0.46%，位 列第一 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月26日 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. App名称渗透率 广东移动手机营业厅2.40% 掌上营业厅（江苏）2.31% 浙江移动手机营业厅1.97% 河南移动手机营业厅1.66% 四川移动掌上营业厅1.64% 山东移动1.50% 安徽移动1.29% 广西移动手机营业厅0.94% 云南移动手机营业厅0.73% 和聚汇（贵州）0.53% App名称渗透率 浙江联通0.043% 重庆联通0.013% 沃动上海0.002% App

15、名称渗透率 天翼生活（江苏）0.46% 安徽掌上100000.22% 10000社区（湖北）0.10% 广东天翼0.08% 中国移动中国联通 中国电信 地方性手机营业厅app渗透率排名 17 App名称 11月月均DAU（万） 浙江移动手机营业厅710.0 掌上营业厅（江苏）419.4 河南移动手机营业厅341.1 广东移动手机营业厅329.1 山东移动263.9 四川移动掌上营业厅262.9 安徽移动184.6 云南移动手机营业厅77.2 和聚汇（贵州）61.4 广西移动手机营业厅55.1 中移动地方性手机营业厅app DAU排名 地方性手机营业厅app DAU排名 浙江移动手机营业厅11月

16、月均DAU达710万，位居榜 首 掌上营业厅（江苏地区）11月月均DAU达419.4万，位列第二；河南移动手机 营业厅11月月均DAU达341.1万位列第三 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 中联通和中电信地方性手机营业厅app的DAU未加入统计 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 18 全国和地方性手机营业厅的关联 部分中国移动地方性手机营业厅app渗透率超过全国 性手机营业厅app在该省份的渗透率占比 中国移动全国性手机营业厅top 5中，除了河北没有对应的地方性手机营业 厅app外，其他四个省份中，对应的地方性手机营业厅均

17、高于全国手机营业 厅的渗透率 中国电信全国性手机营业厅前两名中，江苏省的地方性手机营业厅渗透率 已经超过全国性app在江苏省的用户渗透率，而广东省的地方性app在11月 份只有0.08%渗透率低于中国电信全国性手机营业厅在广东省的渗透率 中国联通全国性营业厅渗透率top 10省份无地方性app，因此未进行对比 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月26日 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.41% 0.45% 0.48% 0.48% 0.70% 1.97% 1.66% 2.31% 2.40% -3.00%-2.00%-1.00%0

18、.00%1.00%2.00%3.00% -3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00% 中国移动部分省份渗透率对比 全国 地方 0.39% 0.39% 0.08% 0.46% -0.50%0.00%0.50% -0.50%0.00%0.50% 中国电信部分省份渗透率对比 全国 地方 广东 河北 江苏 河南 浙江 江苏 广东 人群画像 CHAPTER 03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 20 中移动手机营业厅用户性别和年龄分布 男性用户占6成，1625岁用户达33.4% 中移动手机营业厅的用户中，男性用户达59

19、.7%，女性用户达40.3%； 1625岁用户达33.4%，2635岁用户为22.5% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 中移动手机营业厅用户指所有安装各个中移动手机营业厅app群体的总和 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 中移动手机营业厅用户性别分布 3.4% 33.4% 22.5% 20.6% 20.1% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 中移动手机营业厅用户年龄分布 59.7%40.3% 21 中移动手机营业厅用户地域分布 用户渗透率前三甲为广东省、江苏省、浙江省 中移动手机营业厅用户中，一线城市

20、占比10.1%，二线城市占比30.9%，均 略高于全国网民城市等级分布；北京市用户占比3.0%，成都市用户占比 2.8%，上海市用户占比2.5% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 广东省12.9% 江苏省11.5% 浙江省8.9% 河南省8.1% 四川省7.5% 山东省7.3% 安徽省5.3% 广西壮族 自治区 4.1% 云南省3.8% 福建省3.1% 渗透率top10 省级行政区 北京市3.0% 成都市2.8% 上海市2.5% 广州市2.3% 深圳市2.3% 重庆市2.3% 苏州市2.0%

21、郑州市1.8% 南京市1.8% 东莞市1.7% 渗透率top10 城市 分布 9.0% 10.1% 28.5% 30.9% 62.5% 59.0% 全国网民城市等级 中移动手机营业厅 中移动手机营业厅用户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 22 中移动手机营业厅用户安卓手机品牌 分布 OPPO手机用户占比接近3成 中移动手机营业厅用户中，OPPO品牌手机用户占比29.1%，vivo手机用户 占比23.3%，华为手机用户占比20.1% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 29.1% 23.3

22、% 20.1% 8.8% 3.7% 安卓手机品牌分布 23 中移动手机营业厅用户app偏好 中移动营业厅用户app偏好前三为支付宝、手淘、美 团 中移动手机营业厅用户支付宝的偏好指数达79.53，手机淘宝的偏好指数达 77.93，美团的偏好指数达77.42 极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相 对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 支付宝手机淘宝美团京东新浪微博 79.53 77.93 77.4276.06 74.

23、89 滴滴出行优酷QQ邮箱百度网盘高德地图 74.8474.70 74.5774.18 73.13 偏好指数 偏好指数 中移动手机营业厅用户app偏好top 10 24 中联通手机营业厅用户性别和年龄分布 中联通手机营业厅用户中，男性达7成，1625岁用 户占比36.2% 中联通手机用户中，男性用户占比72%，女性用户占比28%；其中， 1625岁用户占比36.2%，2635岁用户占比23.1% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 中联通手机营业厅用户指所有安装各个中联通手机营业厅app群体的总和 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved

24、. 中联通手机营业厅用户性别分布 3.0% 36.2% 23.1% 19.8% 17.9% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 中联通手机营业厅用户年龄分布 72.0%28.0% 25 中联通手机营业厅用户地域分布 用户占比前三名为广东省、河南省、江苏省 中联通手机营业厅用户中，一线城市用户占比13.6%，二线城市34.2%，远 高于全国网民城市等级分布；北京市以4.6%的渗透率位列城市排名第一， 广州市以3.1%排名第二，深圳市以2.9%排名第三 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Rese

25、rved. 广东省12.9% 河南省9.2% 江苏省7.5% 山东省7.3% 北京市4.6% 河北省4.4% 辽宁省3.8% 浙江省3.8% 湖南省3.6% 四川省3.6% 渗透率top10 省级行政区 北京市4.6% 广州市3.1% 深圳市2.9% 上海市2.9% 郑州市2.9% 苏州市1.9% 重庆市1.8% 天津市1.8% 东莞市1.8% 武汉市1.6% 渗透率top10 城市 分布 9.0% 13.6% 28.5% 34.2% 62.5% 52.2% 全国网民城市等级 中联通手机营业厅 中联通手机营业厅用户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 26 中联通手机营业厅用户安卓手机品牌

26、 分布 OPPO手机用户占比23.3% 中联通手机营业厅用户，OPPO手机占比23.3%，华为手机占比21.3%， vivo手机占比19.8% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 23.3% 21.3% 19.8% 12.3% 6.1% 安卓手机品牌占比 27 中联通手机营业厅用户app偏好 支付宝、京东、手淘为app偏好前三，腾讯系app表 现不俗 中联通手机营业厅用户对支付宝的偏好指数达83.38，京东的指数达82.99， 手机淘宝的偏好指数达81.69；另外，在app偏好top 10出现Q

27、Q音乐、王 者荣耀、QQ邮箱等三款腾讯系app 极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对 于平均水平而言，对于某款app的偏好程度 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 支付宝京东手机淘宝百度网盘美团 83.3882.99 81.69 81.1181.01 QQ音乐王者荣耀 滴滴出行新浪微博QQ邮箱 80.8380.83 80.7480.4479.76 偏好指数 偏好指数 中联通手机营业厅用户app偏好top 10 28 中电信手机营业厅用户性别分布 中电信手

28、机营业厅用户性别和年龄分布 男性用户占7成，3645岁用户达31.8% 中电信手机营业厅用户中，男性用户达71.3%，女性达28.7%；用户年龄分 布中，3645岁用户达31.8%，1625岁占比为22.6%，2635岁用户达 22.5% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 中电信手机营业厅用户指所有安装各个中电信手机营业厅app群体的总和 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2.4% 22.6% 22.5% 31.8% 20.7% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 中电信手机营业厅用户年龄分布 71.3%

29、28.7% 29 中电信手机营业厅用户地域分布 用户渗透率top 3为江苏省、广东省、河北省 中电信手机营业厅用户中，一线城市占比9.5%，二线城市占比34.4%，二 线城市用户远高于全国网民二线城市占比；上海市用户占比3.2%，北京市 占比3.0%，南京市占比2.9% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 江苏省12.9% 广东省7.9% 河北省5.9% 安徽省5.9% 浙江市4.8% 四川省4.8% 湖北省4.5% 河南省4.2% 陕西省3.6% 福建省3.5% 渗透率top10 省级行政区

30、上海市3.2% 北京市3.0% 南京市2.9% 苏州市2.9% 重庆市2.6% 武汉市2.3% 成都市2.0% 西安市1.7% 广州市1.7% 深圳市1.6% 渗透率top10 城市 分布 9.0% 9.5% 28.5% 34.3% 62.5% 56.2% 全国网民城市等级 中电信手机营业厅 中电信手机营业厅用户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 30 中电信手机营业厅用户安卓手机品牌 分布 华为手机占比28.7% 中电信手机营业厅用户中，华为手机用户占比28.7%，OPPO手机用户占比 24.0%，vivo手机用户占比17.3% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIG

31、UANG Confidential. All Rights Reserved. 28.7% 24.0% 17.3% 10.8% 6.0% 安卓手机品牌占比 31 中电信手机营业厅用户app偏好 翼支付、京东、支付宝为用户app偏好前三名 中电信手机营业厅用户中，翼支付偏好指数达81.53，京东偏好指数达 81.35，支付宝偏好指数达80.72 极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved

32、. 翼支付京东支付宝滴滴出行手机淘宝 81.5381.35 80.72 79.6679.51 QQ邮箱美团 百度网盘WPSOffice中国建设银行 79.2578.78 78.2777.9777.82 偏好指数 偏好指数 中电信手机营业厅用户app偏好top 10 32 报告说明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 数据来源 极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极 光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样 本算法开展的数据挖掘和统计分析 2. 数据周期 报告整体时间段：2016年12月2017年11月 具体数据指标请

33、参考各页标注 3. 数据指标说明 手机营业厅app包括中国移动、联通手机营业厅、电信 营业厅等34款应用 4. 报告其他说明 极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领 域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待 33 关于极光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光（）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成 员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司。公司自 2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、 即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超 过60万款移动

34、应用，累计覆盖超过100亿个移动终端，月独立活跃设备超 过7.5亿，日发送消息30亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基 于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和 极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优 化业务决策。 极光产品线 极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业 务效率 极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率 极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助 企业决策者提升决策效率 34 业务咨询请联系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数 据 改 变 世 界 极光大数据 华北地区数据咨询 胡畅达： 华东、华南地区数据咨询 Oliver： 全国商务咨询 媒体数据引用：