1、 中国区域金融运行报告中国区域金融运行报告 （2017） 中国人民银行货币政策分析小组 2017 年 8 月 4 日 目 录 内容摘要 . 1 第一部分 各区域板块经济金融运行情况 . 4 一、东部地区经济金融运行情况 . 4 二、中部地区经济金融运行情况 . 11 三、西部地区经济金融运行情况 . 17 四、东北地区经济金融运行情况 . 24 五、主要经济圈与城市群发展 . 30 第二部分 各区域板块经济金融比较分析 . 32 一、各地区经济运行情况 . 32 二、各地区金融运行情况 . 40 三、区域经济与金融展望 . 52 第三部分 专 题 . 55 专题 1 地方法人银行机构资产负债多

2、元化趋势明显 . 55 专题 2 促进互联网金融在创新中规范发展 . 60 专题 3 房地产市场出现分化 因城施策调控政策效应逐步显现 . 64 专题 4 各地区去产能情况分析 . 68 专题 5 推动京津冀协同发展 助力新型城镇化建设 . 74 表 表 1 2016 年东部地区银行业金融机构概况 . 7 表 2 2016 年东部地区证券业情况 . 10 表 3 2016 年东部地区保险业情况 . 10 表 4 2016 年中部地区银行业金融机构概况 . 14 表 5 2016 年中部地区证券业情况 . 16 表 6 2016 年中部地区保险业情况 . 16 表 7 2016 年西部地区银行业

3、金融机构概况 . 20 表 8 2016 年西部地区证券业情况 . 22 表 9 2016 年西部地区保险业情况 . 23 II 表 10 2016 年东北地区银行业金融机构概况 . 27 表 11 2016 年东北地区证券业情况 . 29 表 12 2016 年东北地区保险业情况 . 29 表 13 2016 年三大经济圈产业结构 . 30 表 14 2016 年三大经济圈主要经济指标 . 30 表 15 2016 年各地区生产总值比重和增长率 . 32 表 16 2016 年各地区城镇居民人均可支配收入 . 32 表 17 2016 年各地区农村居民人均可支配收入 . 32 表 18 20

4、16 年各地区社会商品零售额比重和增长率 . 33 表 19 2016 年各地区固定资产投资（不含农户）比重和增长率 . 34 表 20 2016 年各地区出口额比重和增长率 . 34 表 21 2016 年各地区进口额比重和增长率 . 34 表 22 2016 年各地区实际利用外资比重和增长率 . 35 表 23 2016 年各地区财政收入和财政支出情况 . 35 表 24 2016 年三次产业的地区分布和各地区三次产业的比重、增长率 . 36 表 25 2016 年各地区工业增加值 . 37 表 26 2016 年末银行业金融机构地区分布 . 40 表 27 2016 年末地方法人银行业金

5、融机构资产规模地区分布 . 40 表 28 2016 年末各地区金融机构本外币存贷款余额地区分布 . 40 表 29 2016 年末各地区金融机构人民币存贷款余额增速 . 41 表 30 2016 年末各地区金融机构本外币存贷款余额结构 . 41 表 31 2016 年各地区人民币贷款发生额占比利率区间分布 . 44 表 32 2016 年末新型农村机构地区分布 . 45 表 33 2016 年地方法人银行机构部分运营指标 . 45 表 34 2016 年末各地区证券业分布 . 46 表 35 2016 年末各地区保险业分布 . 47 表 36 2016 年各地区社会融资规模 . 48 表 3

6、7 2016 年各地区社会融资规模结构分布 . 49 表 38 2016 年末票据业务地区分布 . 49 表 39 2016 年各地区跨境人民币业务分布 . 49 表 40 2016 年各地区支付体系建设情况 . 50 表 41 2012-2016 年样本银行负债结构 . 55 表 42 2016 年分地区样本银行负债结构 . 55 表 43 2012-2016 年股权及其他投资占总资产比重 . 56 表 44 2012-2016 年各地区样本银行资产增速 . 56 表 45 2016 年各地区房地产开发投资比重和增长率 . 64 表 46 2016 各地区住房贷款抵押价值率 . 66 表 4

7、7 2016 各地区房地产贷款比重和增长率 . 66 III 图 图 1 1999-2016 年东部地区经济增长情况 . 4 图 2 2013-2016 年东部地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 5 图 3 1978-2016 年东部地区消费增长情况 . 5 图 4 2002-2016 年东部地区固定资产投资情况 . 5 图 5 2000-2016 年东部地区对外贸易情况 . 5 图 6 1996-2016 年东部地区财政收支情况 . 6 图 7 1999-2016 年东部地区三次产业增长情况 . 6 图 8 2000-2016 年东部地区工业增长情况 . 7 图 9 2000-2016

8、 年东部地区物价水平走势 . 7 图 10 2015-2016 年东部地区本外币存款增长情况 . 8 图 11 2015-2016 年东部地区人民币存款增长情况 . 8 图 12 2015-2016 年东部地区本外币贷款增长情况 . 8 图 13 2015-2016 年东部地区人民币贷款增长情况 . 9 图 14 2015-2016 年东部地区贷款利率情况 . 9 图 15 2015-2016 年东部地区社会融资情况 . 11 图 16 1999-2016 年中部地区经济增长情况 . 11 图 17 2013-2016 年中部地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 11 图 18 1978-

9、2016 年中部地区消费增长情况 . 12 图 19 2002-2016 年中部地区固定资产投资情况 . 12 图 20 2000-2016 年中部地区对外贸易情况 . 12 图 21 1996-2016 年中部地区财政收支情况 . 13 图 22 1999-2016 年中部地区三次产业增长情况 . 13 图 23 2000-2016 年中部地区工业增长情况 . 13 图 24 2000-2016 年中部地区物价变动趋势 . 14 图 25 2015-2016 年中部地区本外币存款增长情况 . 14 图 26 2015-2016 年中部地区人民币存款增长情况 . 14 图 27 2015-20

10、16 年中部地区本外币贷款增长情况 . 15 图 28 2015-2016 年中部地区人民币贷款增长情况 . 15 图 29 2015-2016 年中部地区贷款利率情况 . 15 图 30 2015-2016 年中部地区社会融资情况 . 17 图 31 1999-2016 年西部地区经济增长情况 . 17 图 32 2013-2016 年西部地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 17 图 33 1978-2016 年西部地区消费增长情况 . 18 图 34 2002-2016 年西部地区固定资产投资情况 . 18 图 35 2000-2016 年西部地区对外贸易情况 . 18 图 36 1

11、996-2016 年西部地区财政收支情况 . 19 图 37 1999-2016 年西部地区三次产业增长情况 . 19 图 38 2000-2016 年西部地区工业增长情况 . 19 图 39 2000-2016 年西部地区物价变动趋势 . 20 图 40 2015-2016 年西部地区本外币存款增长情况 . 20 图 41 2015-2016 年西部地区人民币存款增长情况 . 21 图 42 2015-2016 年西部地区本外币贷款增长情况 . 21 IV 图 43 2015-2016 年西部地区人民币贷款增长情况 . 21 图 44 2015-2016 年西部地区贷款利率情况 . 22 图

12、 45 2015-2016 年西部地区社会融资情况 . 23 图 46 1999-2016 年东北地区经济增长情况 . 24 图 47 2013-2016 年东北地区城镇及农村居民人均可支配收入情况 . 24 图 48 1978-2016 年东北地区消费增长情况 . 24 图 49 2002-2016 年东北地区固定资产投资情况 . 25 图 50 2000-2016 年东北地区对外贸易情况 . 25 图 51 1996-2016 年东北地区财政收支情况 . 25 图 52 1999-2016 年东北地区三次产业增长情况 . 26 图 53 2000-2016 年东北地区工业增长情况 . 26

13、 图 54 2000-2016 年东北地区物价变动趋势 . 26 图 55 2015-2016 年东北地区本外币存款增长情况 . 27 图 56 2015-2016 年东北地区人民币存款增长情况 . 27 图 57 2015-2016 年东北地区本外币贷款增长情况 . 28 图 58 2015-2016 年东北地区人民币贷款增长情况 . 28 图 59 2015-2016 年东北地区人民币贷款利率情况 . 28 图 60 2015-2016 年东北地区社会融资情况 . 29 图 61 2016 年各地区居民平均消费倾向 . 32 图 62 2016 年各地区恩格尔系数 . 33 图 63 20

14、16 年各地区进出口差额 . 35 图 64 2016 年各省份三次产业结构 . 36 图 65 2016 年各省份工业企业平均销售利润率 . 37 图 66 2016 年各地区各类价格同比涨幅 . 38 图 67 2016 年末各地区金融机构本外币各项存款余额及增长率 . 42 图 68 2016 年各地区金融机构人民币各项贷款增长趋势 . 42 图 69 2016 年末各地区金融机构本外币各项贷款余额及增长率 . 43 图 70 2016 年货币市场资金净融入（净融出）情况 . 48 图 71 2010-2016 年企业和个人信用信息基础数据库年度查询情况 . 50 图 72 2008-2

15、016 年全国房地产销售面积及销售金额同比增速走势 . 64 图 73 2016 年 12 月 70 个大中城市新建商品住宅价格同比涨幅 . 65 图 74 部分行业产能利用率情况 . 71 图 75 部分行业企业效益情况 . 71 1 内容摘要 2016年，世界经济保持复苏态势，同时国际经济政治社会领域“黑天鹅”事件频现， 民粹主义、逆全球化、贸易及投资保护主义抬头，地缘政治不确定性上升。中国经济总体 呈现出企稳回升态势，尤其是第三季度以后经济回升势头有所加快，但经济结构性矛盾仍 较突出，部分地区房价涨幅较大。面对复杂多变的国内外形势，各地区按照党中央、国务 院统一部署，以推进供给侧结构性改

16、革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应 对挑战。总体看，各地区经济运行缓中趋稳，发展质量和效益有所提高。全年东部、中部、 西部和东北地区生产总值加权平均增长率分别为7.6%、8.0%、8.2%和2.7%，地区生产总值 占全国的比重分别为52.3%、20.6%、20.3%和6.8%，较2015年分别上升0.8个、0.3个、0.2 个和下降1.3个百分点。中国人民银行根据党中央、国务院统一部署，主动适应经济发展新 常态，实施稳健的货币政策，尤其注重根据形势变化把握好调控的节奏、力度和工具组合， 加强预调微调，为供给侧结构性改革营造了适宜的货币金融环境。金融服务实体经济效能 进一步提高。各地

17、区社会融资规模和贷款增长总体平稳，信贷投向结构持续优化，行业集 中度下降，产能过剩行业贷款增速放缓，高耗能产业贷款占比继续降低，对高新技术产业、 现代服务业、薄弱环节和民生领域的支持力度不断加大。 东部地区经济运行呈现稳中向好态势，地区生产总值、投资和出口等指标占全国的份 额有所提高。社会消费品零售总额稳步扩大，占全国比重持续保持在50%以上。固定资产投 资缓中趋稳，民间投资增速高于其他地区，服务业、高新技术产业投资较快增长。财政收 入增速有所放缓，但仍明显高于其他地区。工业经济效益有所好转，第三产业占比继续提 高，逐渐成为区域经济发展主要动力。金融运行总体稳健。受传统金融加速互联网化和智 能

18、银行布局等影响，东部地区银行从业人员数量近年来首次出现下降。7月份以后，人民币 贷款增速企稳回升，全年贷款增长加快，贷款中长期化趋势较为明显。人民币贷款利率平 稳运行，执行贷款基准利率下浮的比例高于其他地区。银行资产质量较为稳定，新增不良 贷款大幅少增；地方法人银行机构资本充足水平提高，但流动性相对趋紧、盈利能力有所 下降。证券业、保险业较快发展，服务实体经济能力提高。社会融资规模适度增长，直接 融资占比有所下降。 中部地区经济结构调整和转型升级有所加快，消费、第三产业增加值等指标增速领先 全国。社会消费品零售总额同比增长11.5%，增速居各地区之首。固定资产投资总体放缓， 但随着经济逐步企稳

19、，二季度以后民间投资增速逐步回升，房地产开发投资增速高于其他 地区。财政收支增速回落，收支差额有所扩大。工业增加值增速逐季回升，第三产业稳定 较快发展，且增速领先于其他地区。金融业发展总体呈现加快趋势，银行业资产规模、存 2 款、贷款等主要指标增速领先于其他地区。人民币贷款利率水平继续下行，小微企业贷款 利率同比下降0.34个百分点。银行业机构运营总体稳健，不良贷款率有所下降。社会融资 规模增长较快，多层次资本市场建设积极推进，直接融资比重上升。保费收入增速提高， 保费支出增速在各地区中处于领先位置，保险业对地方经济发展保障作用进一步增强。 西部地区生产总值增速在各地区中仍保持最快，经济发展质

20、量和效益有所提升。居民 可支配收入增速领先其他地区，消费发展态势良好。固定资产投资加快，基础设施、先进 制造业及高新技术领域投资增长较多,民间投资增速自二季度开始有所企稳。 第三产业占比 首次超过第二产业，工业企业效益好转。银行业金融机构继续保持稳定扩张态势，各项存 款平稳增长，新增活期存款占比较高。在投资加快和住房贷款带动下，中长期贷款增速有 所提高，而短期贷款增速回落较大；涉农贷款增速高于其他地区，金融支持重点领域和薄 弱环节力度不断加大。人民币贷款利率低位微升，小微企业、金融精准扶贫贷款利率降幅 明显。不良贷款率小幅上升，各省多措并举加强不良资产处置，地方法人银行机构盈利能 力基本稳定，

21、但流动性压力有所上升。非金融企业股票融资在社会融资规模中占比上升， 资本市场对实体经济融资支持作用进一步凸显。保险普及率上升，但各省差异较大。 东北地区依托新一轮振兴发展政策，深入推进供给侧结构性改革，经济新动能正在逐 步形成和壮大，但尚不能完全弥补传统动能减弱的缺口，结构调整过程中的阵痛仍在持续。 主要受产业结构较为单一、部分行业产能过剩以及占东北经济体量重头的辽宁省统计数据 “去水分”等影响，东北地区主要经济指标继续运行在负值区间，消费增速稳中趋降，工 业生产负增长，下半年固定资产投资、进出口出现好转迹象。财政收入止跌回升，财政支 出增速加快。金融业发展总体有所放缓。各项存款增速回落，理财

22、产品快速增长。有效信 贷需求大幅放缓，中长期贷款增速较低，房地产贷款增速有所回落。银行不良贷款率略有 上升，地方法人银行机构积极补充资本，风险抵御能力有所增强。 2016年，各地区紧抓供给侧结构性改革，推动“三去一降一补”取得初步成效， “互联 网+”等新经济新动能快速发展。区域金融改革试点持续推进，四个自贸试验区1、五个国 家级金融综合改革试验区2在跨境人民币业务、农村金融服务和对外经贸往来便利化等方面 开展了有益探索，形成了一批可复制、可推广的经验。民营银行布局加快，全年新批设12 家民营银行，实现各区域板块全覆盖。宏观审慎评估有效落地，金融机构自我约束、稳健 发展理念进一步增强。地方法人

23、银行机构快速发展，多元化扩张趋势明显，但资产业务趋 于复杂，对批发性融资依赖度上升，负债稳定性有所降低。金融科技创新步伐加快，互联 网金融新业态快速发展，业务发展不断规范。绿色金融发展取得长足进步，中国绿色债券 发行量跃居全球第一。社会信用体系建设深入推进，支付结算环境持续优化，农村金融基 础设施日趋完善。 1 指上海自由贸易试验区、广东自由贸易试验区、天津自由贸易试验区、福建自由贸易试验区。 2 指浙江省温州市金融综合改革试验区、珠三角金融改革创新综合试验区、福建省泉州市金融服务实体经济综合改革试 验区、云南广西沿边金融综合改革试验区、青岛市财富管理金融综合改革试验区。 3 2017年， 随

24、着供给侧结构性改革、 简政放权和创新驱动战略不断深入实施，“一带一路” 、 京津冀一体化、长江经济带、自由贸易区等国家战略的加速布局，以及鼓励东部率先发展、 促进中部地区崛起、推进西部大开发、振兴东北老工业基地等区域发展总体战略持续推进， 将有效激发市场活力和发展潜力，激活中国经济发展新动能，为各地区经济社会发展带来 新机遇。但也要看到，国际经济环境依然复杂多变，全球经济复苏的可持续性仍待观察， 地缘政治冲突风险还在积累。国内经济社会发展还存在不少困难和问题，经济内生增长动 力仍待强化，区域经济走势分化，经济结构调整任重道远。各地区将继续深化供给侧结构 性改革，改造提升传统动能，大力培育发展新

25、动能，振兴实体经济，实现转型升级。各地 区将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以区域发展总体战略为基础， 塑造要素有序自由流动、主体功能突出、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调 发展新格局。 2017年，各地区金融业将认真贯彻全国金融工作会议精神，紧紧围绕服务实体经济、 防控金融风险、深化金融改革三项任务，落实稳健中性的货币政策，保持货币信贷适度增 长和流动性基本稳定， 为区域经济发展和供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。 进一步优化增量、盘活存量，把更多的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环 节。积极支持和配合“三去一降一补”工作，不断改善对实体经济的金

26、融服务。进一步深 化金融改革，充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，持续优化金融生态环境，提 高金融运行效率和服务实体经济的能力。把主动防范和化解系统性金融风险放在更加重要 的位置，加强风险监测预警、动态排查风险隐患，着力防范化解重点领域风险，坚决守住 不发生系统性金融风险的底线。 4 第一部分第一部分 各区域板块经济金融运行情况各区域板块经济金融运行情况 2016 年，面对复杂多变的国内外经济形势， 各地区 3全面贯彻落实党中央、国务院决策部署， 坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展 新常态， 着力推进供给侧结构性改革， 实现了 “十 三五”良好开局。各地区经济在合理区间运行， 发

27、展质量和效益提高，总需求稳步扩张，供给结 构逐步改善。各地区金融运行总体平稳，改革创 新稳步推进， 货币信贷和社会融资合理适度增长， 信贷投向结构继续优化，金融生态环境和金融基 础设施不断改善，地区间金融发展更趋均衡。 一、东部地区经济金融运行情况 2016年，东部地区积极推进供给侧结构性改 革，经济运行呈现稳中向好态势，经济总量依然 保持绝对优势，地区生产总值、投资、出口等主 要经济指标占全国的份额有所提高。 从需求端看： 居民收入较快增长，社会消费品零售总额稳步扩 大，新兴消费领域较快发展；固定资产投资缓中 趋稳，投资结构继续优化；进口降幅有所收窄， 企业深度融入全球市场；财政收入放缓，对

28、重点 领域支出增加。从生产端看：第三产业占比继续 提高，逐渐成为区域经济发展主要动力；工业经 济效益有所好转， 结构稳步改善。 物价温和上涨。 2016年，东部地区金融运行总体稳健。银行 业占全国份额略有下降，但仍是全国银行体系的 主体。存款增速有所回落，非金融企业存款大幅 增长。贷款增长加快，信贷投向结构继续改善， 人民币贷款利率低位运行。银行资产质量较为稳 定，新增不良贷款大幅放缓；地方法人银行机构 风险抵补能力增强， 盈利能力有所下降。 证券业、 保险业较快发展，服务实体经济能力提高。社会 融资规模适度增长，直接融资占比有所下降。 3全国各地区包括东部地区、中部地区、西部地区和东北 地区。东部地区 10 个省（直辖市） ，包括北京、天津、河 北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部 地区 6 个省， 包括山西、 安徽、 江西、 河南、 湖北和湖南； 西部地区 12 个省 （自治区、 直辖市） ， 包括内蒙古、 广西、 重庆、四