1、中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 密级：密级：AAA 北京格兰瑞智咨询有限公司北京格兰瑞智咨询有限公司 2018 年年 12 月月 中国中国大屏视频平台竞争大屏视频平台竞争 现状分析报告现状分析报告 简介简介 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 中国中国大屏视频平台竞争大屏视频平台竞争现状分析报告现状分析报告 简介简介 随着视频多通道化发展，用户可选择的视频服务越来越丰富，对节目内容、增值业务、 用户体验的要求不断提高，各地 IPTV、互联网机顶盒快速普及、发展，对原有视频格局产 生巨大冲击，新的行业竞争格局正在形成，各地有线电视所处环境竞争已趋于白热化。为了 全面了解各通道视频平台现有

2、业务发展现状及特色，格兰研究于 2018 年 1 月启动“中国大 屏视频平台竞争现状”研究，对全国多通道视频平台发展现状进行调研分析。 在 2017 年调研广电网络各视频平台基础上，2018 年格兰研究，将视频平台调查范围 从广电网络扩展到三大电信运营商视频平台。 2018 年本次调查设计全国 31 个省市地区， 以 省会城市广电高清交互平台/智能机顶盒平台、中国联通 IPTV 平台、中国电信 IPTV 平台、 中国移动 OTT TV 平台，以及互联网电视平台，具体调查分布情况详见下表： 图表 1 调研对象及范围 序号序号 省份省份 省会城市省会城市 广电网络广电网络 联通联通 IPTV 电信

3、电信 IPTV 移动移动OTT TV 1 北京市 北京 2 天津市 天津 3 重庆市 重庆 4 上海市 上海 5 河北省 石家庄 6 山东省 济南 7 安徽省 合肥 8 河南省 郑州 9 辽宁省 沈阳 10 甘肃省 兰州 11 新疆自治区 乌鲁木齐 12 黑龙江省 哈尔滨 13 内蒙古 呼和浩特 14 吉林省 长春 15 山西省 太原 16 宁夏自治区 银川 17 四川省 成都 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 序号序号 省份省份 省会城市省会城市 广电网络广电网络 联通联通 IPTV 电信电信 IPTV 移动移动OTT TV 18 江苏省 南京 19 广东省 广州 20 浙江省 杭州 2

4、1 福建省 福州 22 陕西省 西安 23 湖南省 长沙 24 江西省 南昌 25 湖北省 武汉 26 云南省 昆明 27 广西自治区 南宁 28 海南省 海口 29 贵州省 贵阳 30 青海省 西宁 31 西藏自治区 拉萨 总计总计 27 个个 9 个个 14 个个 12 个个 来源：格兰研究 格兰研究主要通过两种方式进行相关视频平台 UI 内容收集，一是通过格兰研究各地访 问员进行收集各运营商视频平台， 这是主要收集方式； 二是不易找到地区寻求各地广电网络 运营商及电信运营商帮助支持，完成资料收集。最终收集 27 个广电网络 UI、9 个中国联通 IPTVUI、14 个中国电信 IPTVU

5、I、以及 12 个中国移动 OTT TV UI。 在此资料基础上，格兰研究将各地、各平台一级、二级、三级栏目进行录入整理，然后 进行对比分析，供大家参考分析。 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 报告订购信息报告订购信息 【报告完成日期】：2018年12月 【报告图数量】：普通版98个 定制版133个 【文字字数】：约5万字 【报告价格】： 中国大屏视频平台竞争现状分析报告 28000 元/本 中国大屏视频平台竞争现状分析报告+ 数据库 58000 元/本 中国大屏视频平台竞争现状分析报告（定制版）+ 数据库 88000 元/本 注：数据库包含所有调查地区的视屏平台栏目分类及 UI 展示图片

6、 联系方式：联系方式： 联系人联系人: 张经理张经理 Tel: E-mail: 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 部部 分分 摘摘 要要 格兰研究于 2018 年 12 月发布中国大屏视频平台竞争现状分析报告 ，报告显示： 在 2017 年广电网络及三大运营商机顶盒栏目分类监测中，格兰研究发现：在一级栏目 分类数量上各运营商之间差距不明显； 在二级栏目分类数量上电信运营商明显多于其他运营 商菜单分类数量；在三级栏目分类数量上，广电网络的三级栏目分类量最多，侧面反映了其 内容分类较其他运营商而言更为具象。 报告中报告中， 有有2018年中国各年中国各运营商视频运营商视

7、频平台平台UI不同级别栏目分类情况不同级别栏目分类情况的的详细对比分析详细对比分析。 图表 2 2018 年大屏各视频通道 UI 节目分类情况对比示意图 广电网络 Base=27 移动 OTT Base=9 联通 IPTV Base=9 电信 IPTV Base=14 来源：格兰研究 根据格兰研究监测的 27 个地区的广电网络 UI 统计对比，广电网络上海品茶主色调以蓝色 系为主的有北京市、上海市、辽宁省沈阳市等地区；2018 年大部分广电网络 UI 均有所变 化，UI 一级栏目分类直接包含影视、少儿、娱乐、游戏、生活等的地区有福建省福州市、四 川省成都市、云南省昆明市等，方便用户根据想观看节目的

8、类型直接查找，方便快捷可有效 提高用户体验感 。 报告中报告中，分别，分别对中国各对中国各运营商视频运营商视频平台的平台的 2017 年年和和 2018 年年 UI 一级栏目分类变化，一级栏目分类变化， 电影、电视剧、综艺、少儿栏目的电影、电视剧、综艺、少儿栏目的 UI 分类对比做出了详细描述。分类对比做出了详细描述。 0 25 50 75 100 125 150 一级栏目二级栏目三级栏目 广电网络中国联通IPTV中国电信IPTV中国移动OTT 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 图表 3 2017 年和 2018 年广电网络运营商 UI 上海品茶对比表 运营商名运营商名 称称 省市地区省市地区

9、 2 2017017 2 2018018 U UI I 变化特点变化特点 一级栏目分类一级栏目分类 U UI I 上海品茶上海品茶 一级栏目分类一级栏目分类 U UI I 上海品茶上海品茶 广广 电电 网网 络络 * * 1、直播 2、点播 3、回看 4、主页 5、院线 6、游戏 7、新闻 8、 1、直播 2、院线 3、 点播 4、 回看 5、 看吧 6、购物 7、游戏 7、 新闻 8、 直播直接以视频窗口 呈现，更突出视频点 播， 增加 “看吧” 、 “购 物”，简化“营业厅” 板块 * * 1、点播 2、回看 3、推荐 4、智能 5、体育 6、游戏 7、教育 8、 1、影院 2、少儿 3、 体育 4、 游

10、戏 5、 剧场 6 、 娱 乐 7 、 探 索 8、 页面主色调为浅蓝色， 增加 “影院” 、 “少儿” 、 “探索”、“独家”、 等节目分类 * * 中中 国国 电电 信信 * * 1、频道 2、回看 3、点播 4、最纪 实 5、游戏 6、音 乐 7、帮助 8、看 电影 9 1、推荐 2、电视 3、 精品 4、 聚精彩 5、 4K 超清 6、发现 7、应 用市场 推荐版块动态播放当 前热播影片， 整体布局 干净清晰， 节目分类简 化方便 * * 1、 4K 高清影院 2、 影视 3、 超级影院 4、电视频道 5、 体育 6、 1、4K 超高清影院 2、 电视频道 3、超级影 院 4、 影视

11、5、 精准扶 贫 6、 增加 “精准扶贫” 、 “财 经视界” 、“法治空间” 、 “健康生活” ， 删减 “阅 读” 、 “想家可视电视” 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 运营商名运营商名 称称 省市地区省市地区 2 2017017 2 2018018 U UI I 变化特点变化特点 一级栏目分类一级栏目分类 U UI I 上海品茶上海品茶 一级栏目分类一级栏目分类 U UI I 上海品茶上海品茶 * * 中中 国国 联联 通通 * * 1、直播 2、点播 3、回放 4、看吧 5、排行 6、专题 7、我的 1、直播 2、推荐 3、 电影 4、 电视剧 5、 少 儿 6、VIP 7、应用 8、 新闻 9

12、、体育 10、娱 乐 11、 我的 12、 全部 导航栏由固定在上方 改为左右移动型， 一级 栏目划分相对更详细 * * 1、频道 2、回放 3、点播 4、爱看 6、本地 5、专题 7、应用 8、营业 厅 1、频道 2、回放 3、 点播 4、4K 5、河北 6、爱看 7、专题 8、 党教 9、营业厅 增加“4K”、“党教” “本地” 改为 “河北” ， 删减了应用 * * 来源：格兰研究 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 格兰研究在对比各运营商在直播直播栏目的设置方式中发现： 在一级栏目设置上，各运营商共同的特征是遵循 UI 界面的传统分布，导航主要分布在界面上方，且直播栏目位置靠前，便于

13、用户选择。其次是设置 在界面下方。在二级栏目及直播画面的呈现，各运营商更多将直播栏目的二级栏目设置为视频窗口和图片分类组合的方式进行显示。 报告中报告中，分别，分别对中国各对中国各运营商的直播、点播、回看、推荐、运营商的直播、点播、回看、推荐、4K 的栏目分类及显示做出详细对比分析的栏目分类及显示做出详细对比分析。 图表 4 各运营商平台直播栏目分布情况 直播栏目直播栏目一级一级栏目栏目显显 示示 二级二级栏目栏目显示情显示情 况分类况分类 广电网络（广电网络（N=27） 中国联通（中国联通（N=9） 中国电信（中国电信（N=14） 中国移动（中国移动（N=9） 代表城市代表城市 图示图示 代

14、表城市代表城市 图示图示 代表城市代表城市 图示图示 代表代表 城市城市 图示图示 直播 栏目 一级 栏目 显示 直播栏目界 面上方显示 二级栏目竖列中 间文字列表显 示，两侧内容分 类图片显示 二级栏目竖列中 间文字列表显 示，两侧视频窗 口显示 直播栏目界 面下方显示 二级栏目视频窗 口和图片分类组 合显示 二级栏目视频直 接进入 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 直播栏目直播栏目一级一级栏目栏目显显 示示 二级二级栏目栏目显示情显示情 况分类况分类 广电网络（广电网络（N=27） 中国联通（中国联通（N=9） 中国电信（中国电信（N=14） 中国移动（中国移动（N=9） 代表城市代表

15、城市 图示图示 代表城市代表城市 图示图示 代表城市代表城市 图示图示 代表代表 城市城市 图示图示 直播 栏目 未单 独显 示 合并在上海品茶 栏目下 二级栏目视频窗 口和图片分类组 合显示 合并在回看 栏目下 二级栏目竖列左 侧文字列表显 示，右侧内容分 类图片显示 合并在推荐 栏目下 二级榄菊分类图 片显示 无直 播栏 目 无 来源：格兰研究 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 10 小米盒子的瀑布流界面，符合现今用户使用手机、电脑时不断下拉页面的操作习惯，特 别是小米盒子 3S 的人工智电视系统“PatchWall 拼图墙” ，可以因人而异、精准细致地推荐 视频内容，让用户能够更容易找到

16、想看的内容。 电影电影 UI 的瀑布流形式内容繁多、分类详细，的瀑布流形式内容繁多、分类详细，主要按影片类型进行分类：动画、灾难、 爱情、科幻、恐怖类；按获奖作品进行分类：奥斯卡奖、金马奖、金球奖、金鸡奖、百花奖 等；按 TOP 榜进行分类：全球喜剧电影 TOP100、全球科幻片口碑榜 TOP100、小米电视 最受欢迎 TOP100 等。 图表 5 电影二级栏目名称列表 序号序号 电影二级栏目名称电影二级栏目名称 电影电影 UI 瀑布流展示图瀑布流展示图 1 有妖气！超好看的华语魔幻大片 2 台词海报猜电影 3 经典系列：连播更过瘾 4 2018 金马奖热门影片展映 5 复仇之路：以血还血以暴

17、制暴 6 视觉盛宴！25 部身临其境的特效大片 7 狂拽酷炫！30 部不得不看的飙车电影 8 最热动画 9 灾难末日 10 经典爱情 11 高分科幻 12 惊悚恐怖 13 第 64 届金球奖（2007） 14 金钱犯罪！任性的缺失与贪婪 15 1946-2017 剧情类最佳男主角获奖作品 16 1946-2017 剧情类最佳女主角获奖作品 17 全球喜剧电影 TOP100 18 全球科幻片口碑榜 TOP100 19 最强吸金周！春节档高票房大片 20 枪林弹雨帅酷虐暴的特工日常 1217 来源：格兰研究 报告中报告中，分别，分别对对小米盒子小米盒子的电影的电影、电视剧电视剧、综艺综艺、儿童各栏

18、目的瀑布流呈现及儿童各栏目的瀑布流呈现及 UI 分类分类 做了详细对比。做了详细对比。 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 11 报告中报告中，分别，分别对对北京市、湖北省、江苏省、广东省四大城市的用户规模、视频平台、运北京市、湖北省、江苏省、广东省四大城市的用户规模、视频平台、运 营商终端及资费的对比情况营商终端及资费的对比情况做了详细做了详细分析分析。 图表 6 2018 年上半年北京市各传输通道电视用户数量对比示意图 单位：万户 来源：格兰研究 图表 7 广电网络、中国联通 VS 中国移动 UI 对比表 运营商对比运营商对比 广电网络广电网络 中国中国联通联通 中国中国移动移动 UIU

19、I 界面展示界面展示 栏目栏目 数量数量 一级栏目一级栏目 二级栏目二级栏目 三级栏目三级栏目 栏目栏目 显示显示 一级栏目一级栏目 位置显示 位置显示 位置显示 二级栏目二级栏目 界面显示介绍 界面显示介绍 界面显示介绍 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 500 600 有线高清互动移动OTT TV联通IPTV电信IPTV 4K用户家庭覆盖率 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 12 运营商对比运营商对比 广电网络广电网络 中国中国联通联通 中国中国移动移动 内容内容 提供提供 直播直播/电电 影影 直播按照频道划分 直播按照

20、频道划分 电影按照类型划分 点播点播/电电 视剧视剧 点播按照内容划分 点播按照内容划分 电视剧按照类型划分 回看回看 按照频道划分 按照频道划分 无回看 综艺综艺娱乐娱乐 具体节目 综艺按照类型划分 综艺按照类型划分 少儿教育少儿教育 具体节目 综艺按照类型划分 少儿按照类型划分 背景色背景色 蓝色 黑色 红色 界面布局界面布局 来源：格兰研究 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 13 目目 录录 第一章第一章 调研背景及说明调研背景及说明 . 1 1.1 报告调研背景报告调研背景 . 1 1.1 报告调研说明报告调研说明 . 3 第二章第二章 视频平台视频平台 UI 发展特色分析发展特色

21、分析 . 6 2.1 各视频平台栏目分类对比各视频平台栏目分类对比 . 6 2.1.1 广电网络视广电网络视频平台频平台 UI 上海品茶栏目分类对比上海品茶栏目分类对比 . 6 2.1.2 中国联通部分省份视频平台中国联通部分省份视频平台 UI 上海品茶栏目分类对比上海品茶栏目分类对比 . 7 2.1.3 中国电信部分省份视频平台中国电信部分省份视频平台 UI 上海品茶栏目分类对比上海品茶栏目分类对比 . 8 2.1.4 中国移动部分省份视频平台中国移动部分省份视频平台 UI 上海品茶栏目分类对比上海品茶栏目分类对比 . 9 2.2 广电网络广电网络 UI 对比对比 . 10 2.2.1 广电网络的广电网络的 2017 和和

22、 2018UI 一级栏目分类变化一级栏目分类变化 . 10 2.3 中国电信视频平台中国电信视频平台 UI 对比对比 . 19 2.3.1 2017 和和 2018 年年 UI 一级栏目分类变化一级栏目分类变化 . 19 2.3.2 2018 年部分省份电影栏目和电视剧栏目年部分省份电影栏目和电视剧栏目 UI 分类分类 . 21 2.3.3 2018 年部分省份综艺栏目和少儿栏目年部分省份综艺栏目和少儿栏目 UI 分类分类 . 24 2.4 中国联通视频平台中国联通视频平台 UI 对比对比 . 28 2.4.1 2017 年和年和 2018 年年 UI 一级栏目分类变化一级栏目分类变化 . 2

23、8 2.4.2 2018 年部分省份电影栏目和电视剧栏目年部分省份电影栏目和电视剧栏目 UI 内容分类内容分类 . 29 2.4.3 2018 年部分省份综艺栏目和少儿栏目年部分省份综艺栏目和少儿栏目 UI 内容分类内容分类 . 32 2.5 中国移动视频平台中国移动视频平台 UI 发展发展 . 35 2.5.1 2018 年部分省份视频平台年部分省份视频平台 UI 一级栏目分类介绍一级栏目分类介绍 . 35 2.5.2 2018 年部分省份电影栏目和电视剧栏目年部分省份电影栏目和电视剧栏目 UI 内容分类内容分类 . 39 2.5.3 2018 年部分省份综艺栏目和少儿栏目年部分省份综艺栏目

24、和少儿栏目 UI 内容分类内容分类 . 43 2.6 直播栏目分类直播栏目分类 . 47 2.6.1 广电网络直播栏目显示情况广电网络直播栏目显示情况 . 47 2.6.2 中国联通直播栏目显示情况中国联通直播栏目显示情况 . 49 2.6.3 中国电信直播栏中国电信直播栏目显示情况目显示情况 . 50 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 14 2.6.4 中国移动直播栏目显示情况中国移动直播栏目显示情况 . 51 2.6.5 各运营商直播栏目分类情况对比各运营商直播栏目分类情况对比 . 52 2.6.6 各运营商直播栏目设置及显示对比各运营商直播栏目设置及显示对比 . 52 2.7 点播栏

25、目分类点播栏目分类 . 59 2.7.1 广电网络点播功能显示情况广电网络点播功能显示情况 . 59 2.7.2 中国联通点播功能显示情况中国联通点播功能显示情况 . 61 2.7.3 中国电信点播功能显示情况中国电信点播功能显示情况 . 61 2.7.4 中国移动点播功能显示情况中国移动点播功能显示情况 . 62 2.7.5 各运营商点播分类情况对比各运营商点播分类情况对比 . 63 2.8 回看栏目分类回看栏目分类 . 70 2.8.1 广电网络回看栏目显示情况广电网络回看栏目显示情况 . 70 2.8.2 中国联通回看栏目显示情况中国联通回看栏目显示情况 . 71 2.8.3 中国电信回

26、看栏目显示情况中国电信回看栏目显示情况 . 73 2.8.4 不同平台回看分类情况对比不同平台回看分类情况对比 . 75 2.9 推荐栏目分类推荐栏目分类 . 82 2.9.1 推荐栏目覆盖情况推荐栏目覆盖情况 . 82 2.9.2 推荐栏目内容推荐栏目内容 . 82 2.9.3 推荐栏目界面显示推荐栏目界面显示 . 83 2.10 4K 栏目分类栏目分类 . 84 2.10.1 4K 栏目覆盖情况栏目覆盖情况 . 84 2.10.2 4K 栏目内容设置情况栏目内容设置情况 . 85 2.10.3 4K 栏目界面显示情况栏目界面显示情况 . 86 第三章第三章 推荐推荐 UI 介绍介绍 . 8

27、9 3.1 视频平台推荐视频平台推荐 UI-小米盒子小米盒子 UI 总况总况 . 89 3.2 小米盒子电影栏目小米盒子电影栏目 UI 介绍介绍 . 91 3.2.1 电影栏目电影栏目 UI 瀑布流呈现瀑布流呈现 . 91 3.2.2 电影栏目电影栏目 UI 分类分类 . 92 3.3 小米盒子电视剧栏目小米盒子电视剧栏目 UI 介绍介绍 . 95 3.3.1 电视剧栏目电视剧栏目 UI 瀑布流呈现瀑布流呈现 . 95 3.3.2 电视剧栏目电视剧栏目 UI 分类分类 . 97 中国大屏视频平台竞争现状分析报告简介 15 3.4 小米盒子综艺栏目小米盒子综艺栏目 UI 介绍介绍 . 99 3.

28、4.1 综艺栏目综艺栏目 UI 瀑布流呈现瀑布流呈现 . 99 3.4.2 综艺栏目综艺栏目 UI 分类分类 . 100 3.5 小米盒子儿童栏目小米盒子儿童栏目 UI 介绍介绍 . 102 3.5.1 儿童栏目儿童栏目 UI 瀑布流呈现瀑布流呈现 . 102 3.5.2 儿童栏目儿童栏目 UI 分类分类 . 104 第四章第四章 运营商终端应用分析运营商终端应用分析 . 107 4.1 语音机顶盒进入电信运营商集采招标语音机顶盒进入电信运营商集采招标 . 107 4.2 语音智能机顶盒发展现状语音智能机顶盒发展现状 . 109 第五章第五章 案例分析案例分析 . 113 5.1 北京市北京市 . 113 5.1.1 用户规模对比用户规模对比 . 113 5.1.2 视频平台视频平台 UI 对比对比 . 113 5.1.3 各运营商终端对比各运营商终端对比 . 116 5.1.4 各运营商资费对比情况各运营商资费对比情况. 117 5.2 湖北省湖北省 . 118 5.2.1 用户规模对比用户规模对比 . 118 5.2.2 视频平台视频平台 UI 对比对比 . 119 5.2.3 各运营商终端对比各运营商终端对比 . 121 5.2.4 各运营商资费对比情况各运营商资费对比情况. 122 5.3 江苏省江苏省 . 123 5.3.1 用户规模对比用户规模对比 .