1、中国药学会 -麦肯锡 中国医院药品报告：深度洞察 2018年10月 中国药学会 -麦肯锡 中国医院药品报告：深度洞察 中国药学会麦肯锡联合报告 2018年10月 iv 背景说明 本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。由双方组成的研究小组共同对中国医 院药品市场展开研究，并定期发布成果。 我们的研究工作结合了中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法， 旨在针对中国医院药品市场提供全面、细致和高质量的数据分析和报告。 2017年发布的第五期报告针对2011年至2016年的数据进行了分析。本报告为第六期，涵盖了2017 全年及2018年第一季度数据，并对2017年

2、国家医保药品目录调整所产生的影响进行了详细分析。 我们会持续更新报告数据和相关分析，欢迎提供相关意见与建议，帮助我们完善报告。 编制方法及资料来源 本报告提及的中国医院药品市场系由中华人民共和国国家卫生健康委员会统计年鉴所定义的所有 综合和专科医院涉及的药品市场，不包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院等机构。本报告未包括 零售药店在内的中国药品市场其他销售渠道。 医院药品市场是我们的研究重点，因为医院占据了中国药品销售的最大份额。作为全球第二大药 品市场，深入洞察中国医院药品市场将是抓住中国市场机遇的关键所在。 中国医院按卫健委规定分为一、二、三级，其中三级医院规模最大。对于卫健委未分级的医院，

3、我们在研究中根据床位数等医院基础设施信息进行了对应归类。 本报告中的市场销售额仅指西药，按医院采购价计算。 本报告中的城市（县）分类体系依据麦肯锡全球研究院开发的城市分类模型建立。基于城市人口、 经济发展水平和其他信息，将全国649个国家行政区划所定义的城市以及290个达到城市规模的县 划分为4个等级，即一线、二线、三线和四线城市。一线城市包括北京、上海、广州和深圳等4个 城市；二线城市包括天津、南京、杭州、无锡和温州等46个城市；三线城市包括兰州、贵阳和汕 头等193个城市；四线城市包括蓬莱、延吉和龙海等696个城市。其余地区划归为县级/农村区域 （详见附录1）。 报告编制说明 v 本报告治

4、疗领域 (TA) 的分类以世界卫生组织制定的ATC分类系统为准。 本报告第一部分分析所用的数据系采自31个省市的1064家样本医院，相比第五期报告中的1029家 样本医院有所增加。第二部分分析所用的数据采自2016至2018年间31个省市的1041家医院。样本 以二、三级医院为主（详见附录2），并侧重分析2017年国家医保目录调整所产生的影响。 本报告的版权为中国药学会科技开发中心和麦肯锡公司所有，未经书面许可，不得以任何方式使 用或转载本报告内容。 麦肯锡公司 Greater China Region McKinsey & Company vi 主要内容 中国医院药品市场近年来继续以个位数的

5、速度增长。 分级诊疗方案实施以来，市场增长驱动力下沉至次级医院和低线城市。 2017年，跨国药企的销售份额增速超过本土企业。自2013年以来，跨国药企在二三级 医院和一二线城市中的销售份额呈缓慢下降趋势。然而，在2017年这一趋势出现 逆转。 中国医院药品市场 2017年国家医保目录更新影响一览 新纳入2017版国家医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的11%左 右，随着药品可及性的不断提高，2018年上述药品的市场销售份额呈现出持续增长 态势。 总体而言，2017版国家医保目录更新所涉及的药品销量增长因类别而异。虽然成功入 围的谈判药品销量增长有所提速，但是直接列名药品的增

6、长则基本持平，主要原因是 这些药品在医保目录更新之前已经被纳入了各省医保范围。谈判未成功的药品销量保 持增长，尽管增速有所放缓。 在谈判成功纳入国家医保目录的药品中，销量增速显著提高了20个百分点，但因平均 降价幅度达40%，所以销售额增长仅提高了3个百分点。此外，只有在销量增长带动 销售额增长时方可弥补大幅降价产生的影响，这一过程需要一定的时间。 将创新肿瘤药纳入国家医保目录显著提高了可及性和可支付能力，尤其是在低线城 市。当同时考虑医院级别和各线城市的增长率并且考虑到谈判成功肿瘤药品的销售比 其他谈判成功药品更集中于三级医院，企业需要把推动各线城市大医院的覆盖率及准 入放到更高的战略地位，

7、来最大限度的提高这些药物的销售。 vii 目录 报告编制说明 iv 主要内容vii 第一部分：中国医院药品市场概览、及市场领先企业和主要治疗领域分析 1 第二部分： 2017版国家医保目录更新深度观察11 第二章节（a）：2017版国家医保目录更新概览13 第二部分（b）： 2017版国家医保目录直接列名药品深度观察17 第二部分（c）：2017年国家谈判药品深度观察21 附录30 关于我们39 联系我们40 1 中国医院药品市场近年来继续以个位数的速度增长（图1.1） 最近几年，中国医院药品市场（指中国药学会的样本医院）的年增长率介于4%-9%之间。 2017年第四季度的增长为零，可能是受到

8、公立医院改革及2017年公立医院药占比需降至30%的 有关规定的影响。 19 15 16 11 12 6 9 5 5 6 0 20 15 5 10 4151617Q1 17Q2 17Q3 0 图1.1 中国药学会样本医院西药市场增长率1 销售额同比增长率，% 2017年整体：4% 门诊患者同比 增长率2 ，% 2017Q4 6.310.812.47.98.43.76.23.34.88.83.9 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 样本医院数量，#5906410641064 1 基于中国药学会样本医院西药销售额实际增长率，采用200

9、9至2017年逐年连续样本医院的同比数据 2 仅包括医院门诊患者 1064 第一部分：中国医院药品市场概览、及市场领 先企业和主要治疗领域分析 2 分级诊疗方案实施以来，市场增长驱动力下沉至次级医院和低线城市（图1.2） 在过去，三级医院的增速一直高于二级医院。然而，二级医院的增速在2017年首次超过三级 医院。 分级诊疗对各线城市产生的影响更为深远。一线城市的增速已经逐渐被低线城市所赶超，且连 续两年增速垫底。 5 0 10 5 15 20 31516 4 2017 中国药学会样本医院西药市场1在各级医院和各线城市的增长率1 销售额同比增长率，% 图1.2 资料来源：中

10、国药学会；麦肯锡分析 二级三级 各级医院 销售额同比增长率，% 各线城市 1 基于中国药学会样本医院西药销售额实际增长率，采用2009至2017年逐年连续样本医院的同比数据 16 11 16 9 9 8 8 3一线 20 1717 1314 6 9 4 二线 25 21 16 1212 6 10 6 三线 31 20 16 6 17 4 9 5 115131416 四线 3 2017年，跨国药企的销售份额较本土企业有所提高。自2013年以来，跨国药企在二三级医院和一 二线城市中的销售份额呈缓慢下降趋势。然而，在2017年这一趋势出现逆转 2017年，跨国企业在三级医院的市

11、场销售份额（37%）比在二级医院（29%）要高（图1.3）。 跨国企业在一线城市的市场销售份额（47%）也比在二线城市（34%）要高（图1.4）。 总体而言，跨国企业在各级医院和城市中的市场销售份额自2013年以来缓慢下降，但在2017年 回升。这表明，跨国企业近年来在扩大市场覆盖面和推出新药方面的投入开始带来回报。 跨国药企本土药企 6464646563 3636363537 206 7171717271 2929292829 203 跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中三级医 院的市场份额1 ，% 跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中二级

12、医 院的市场份额1，% 图1.3 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于30个省份的825家连续样本医院自2013年来的连续数据 525252 5453 484848 4647 017 6666676766 3434333334 017 跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中一线城 市的市场份额1， % 跨国企业及本土企业在中国药学会样本医院中二线城 市的市场份额1， % 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于30个省份的825家连续样本医院自2013年来的连续数据 图1.4跨国药企本土药企 4 图1.5 2016年中国药学会样本医院中前十

13、强药企的销售额 占比1 2017年中国药学会样本医院中前十强药企的销售额 占比1 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于31个省份的1,064家样本医院的数据 销售额占比 2016企业 销售额占比 2017企业Manufacturer 77.1%其他76.2%其他OthersOthers Manufacturer 13.6%辉瑞制药3.9%辉瑞制药PfizerPfizer1 22.6%阿斯利康2.8%阿斯利康AstraZenecaAstraZeneca2 32.4%扬子江药业2.4%山东齐鲁Shandong QiluYangtze River3 42.3%江苏恒瑞2.4%扬子江药业Yang

14、tze RiverHengrui4 52.2%赛诺菲2.4%赛诺菲SanofiSanofi5 62.2%山东齐鲁2.4%江苏恒瑞HengruiShandong Qilu6 72.0%诺华制药2.0%诺华制药NovartisNovartis7 81.9%拜耳2.0%拜耳BayerBayer8 91.8%罗氏制药2.0%四环医药Sihuan PharmaRoche9 1.8%正大天晴1.6%罗氏制药RocheCTTQ1010 跨国药企本土药企 中国药学会样本医院中三级医院前十强药企的销售额 占比1 中国药学会样本医院中二级医院前十强药企的销售额 占比1 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于3

15、1个省份的1,064家样本医院的数据 图1.6 销售额占比销售额占比 20162017企业20162017企业Manufacturer 76.9% 75.7%其他78.5% 78.2%其他OthersOthers Manufacturer 3.7%3.9%辉瑞制药3.2%3.3%辉瑞制药PfizerPfizer11 2.7%2.8%扬子江药业2.8%3.0%阿斯利康AstraZenecaYangtze River22 2.3%2.5%阿斯利康2.2%2.4%江苏恒瑞HengruiAstraZeneca33 2.5%2.4%赛诺菲2.1%2.3%山东齐鲁Shandong QiluSanofi44

16、 2.2%2.4%拜耳1.9%2.0%扬子江药业Yangtze RiverBayer55 2.2%2.4%复星医药2.0%1.9%赛诺菲SanofiFosun66 2.1%2.1%诺和诺德1.7%1.8%诺华制药NovartisNovo Nordisk77 1.9%2.1%华润医药1.8%1.7%罗氏制药RocheCR Pharma88 1.9%2.0%四环医药1.9%1.7%拜耳BayerSihuan Pharma99 1.7%1.7%科伦1.8%1.6%正大天晴CTTQKelun1010 跨国药企本土药企 5 在样本医院的前十强企业中，一半以上为跨国药企；2016年至2017年，前十强企业

17、的销售额占比 保持在约24%的水平： 在所有样本医院中，2016和2017年前十强企业中有六家是跨国药企。 2016-2017年间排名基本保持稳定，只有江苏恒瑞从第六名上升两位至第四名，山东齐鲁从第三 名下跌三位至第六名，正大天晴则首次入围前十（图1.5）。 前十强企业在三级医院中的销售额占比（约25%）较二级医院（约22%）稍高（图1.6）。 跨国药企在三级医院（6家）比在二级医院（5家）拥有更多排名前十的席位，而本土药企的排 名变化则较大。比如，山东齐鲁在三级医院中排名第四，在二级医院中却只排名第十四；同样 地，复星医药在二级医院中排名第六，在三级医院中却只排第十三（图1.6）。 跨国药企

18、在较发达地区占据市场领先地位（图1.7、1.8） 在北京和浙江，前十强企业中有七家及以上是跨国药企，而且它们相较于本土药企的排名更靠 前。在江苏和四川，跨国药企和本土药企在前十强中的数量和排名则旗鼓相当（各有五家，分 别约占14%的份额）。 同时，本土药企通常在其本地市场享有较高的市场地位。其中一些领先企业甚至在多个省份排名 第一（图1.7、1.8） 领先跨国药企的排名优于本土药企，尤其是辉瑞，它在十五个省市中排名第一（安徽、北京、 福建、广东、广西、湖北、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、上海、四川、天津、新疆和浙江）。 跨国药企通常要面对拥有地方优势的本土领先企业的挑战，因此当地的竞争比全国更为激

19、烈。 例如，扬子江药业在八个省份中排名第一（甘肃、河南、黑龙江、湖南、江苏、青海、山西和 云南）；山东齐鲁在本省市场处于领先地位。 6 部分省份在中国药学会样本医院中前十强药企的销售份额1 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于31个省份的1,064家样本医院的数据 图1.7 东部Eastern 江苏 Jiangsu 山东 Shandong 销售额占比 上海 Shanghai 浙江 Zhejiang 1 2 3 4 5 6 8 9 1 3 5 7 8 9 10 销售额占比 2 4 6 7 10 前十强 辉瑞制药 阿斯利康 赛诺菲 费森尤斯 山东齐鲁 默沙东 罗氏集团 正大天晴 辉瑞制药 阿

20、斯利康 诺华制药 上药集团 山东齐鲁 正大天晴 拜耳 企业 罗氏集团 江苏恒瑞 赛诺菲 诺华制药 江苏恒瑞 Top 10 total Pfizer AstraZeneca Sanofi Fresenius Shandong Qilu MSD Roche CTTQ Pfizer AstraZeneca Novartis Shanghai Pharma Shandong Qilu CTTQ Bayer Manufacturer Roche Hengrui Sanofi Novartis Hengrui 28.9% 5.8% 3.7% 3.2% 3.1% 2.5% 2.2% 1.6% 1.9% 3.

21、7% 2.7% 2.3% 2.1% 2.1% 1.9% 1.7% 2016 2.7% 2.7% 2.1% 2.2% 2.7% 28.8% 6.1% 3.8% 3.5% 3.1% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9% 3.9% 2.6% 2.5% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 2017 3.8% 2.6% 2.3% 2.1% 1.8% 1 2 3 4 5 6 8 9 1 3 5 7 8 9 10 2 4 6 7 10 前十强 山东齐鲁 江苏恒瑞 辉瑞制药 阿斯利康 扬子江药业 诺华制药 拜耳 费森尤斯 扬子江药业 江苏恒瑞 山东齐鲁 赛诺菲 江苏豪森 诺华制药 拜耳 企业 辉瑞制药

22、阿斯利康 正大天晴 罗氏集团 山东泰邦 Top 10 total Shandong Qilu Hengrui Pfizer AstraZeneca Yangtze River Novartis Bayer Fresenius Yangtze River Hengrui Shandong Qilu Sanofi Hansoh Pharma Novartis Bayer Manufacturer Pfizer AstraZeneca CTTQ Roche CTBB 28.5% 7.0% 3.1% 3.0% 2.7% 2.3% 2.3% 2.0% 2.0% 4.0% 3.2% 2.8% 2.2% 2

23、.0% 1.9% 1.9% 2017 3.6% 3.0% 2.8% 2.1% 1.9% 前十强Top 10 total24.0% 25.3%前十强Top 10 total27.5%27.7% 27.6% 7.0% 3.0% 2.9% 2.6% 2.1% 2.2% 1.8% 2.0% 4.1% 2.9% 4.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 2016 3.4% 2.7% 3.0% 2.2% 1.8% 跨国药企本土药企 7 图1.8 部分省份在中国药学会样本医院中前十强药企的销售份额1 跨国药企本土药企 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于31个省份的1,064家样本医院的数据

24、西部Western 销售额占比 北部Northern 北京Beijing 黑龙江Heilongjiang 辽宁Liaoning 四川Sichuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9Shandong Qilu 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 企业 前十强 前十强 前十强 前十强 辉瑞制药 阿斯利康 科伦药业 江苏恒瑞 赛诺菲 扬子江药业 诺华制药 拜耳 山东齐鲁 复星医药 辉瑞制药 四环医药 扬子江药业 山东齐鲁 江苏恒瑞 拜耳 阿斯利康 诺华制药 复星医药 赛诺菲 扬子江药业 阿斯利康 哈尔滨

25、三联 辉瑞制药 江苏恒瑞 吉林敖东 正大天晴 四环医药 山东齐鲁 哈尔滨圣泰 辉瑞制药 赛诺菲 拜耳 罗氏集团 阿斯利康 诺华制药 默沙东 华润医药 山东齐鲁 费森尤斯 27.2% 2016 29.8% n/a 23.5% 3.7% 3.9% 3.7% 2.7% 2.7% 2.6% 2.4% 1.9% 1.8% 1.8% 2.6% 3.0% 2.5% 2.9% 2.3% 2.1% 1.9% 1.8% 2.6% 1.5% 2.4% 2.1% 2.4% 1.9% 2.1% 1.5% 1.8% 2.5% 1.7% n/a 5.4% 3.8% 3.3% 2.9% 3.4% 2.9% 2.4% 2.1%

26、 1.7% 1.8% 27.5% 2017 30.1% 20.7% 24.5% 4.1% 3.8% 3.5% 2.9% 2.7% 2.6% 2.4% 2.0% 1.8% 1.7% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9% 2.6% 2.4% 2.1% 2.0% 1.9% 1.7% 3.1% 2.3% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 5.8% 4.0% 3.2% 3.1% 3.1% 2.9% 2.3% 2.2% 1.6% 2.0% Manufacturer Top 10 total Top 10 total Top 10 total Top 10 t

27、otal Pfizer AstraZeneca Kelun Hengrui Sanofi Yangtze River Novartis Bayer Shandong Qilu Fosun Pfizer Sihuan Pharma Yangtze River Shandong Qilu Hengrui Bayer AstraZeneca Novartis Fosun Sanofi Yangtze River AstraZeneca Medisan Pfizer Hengrui Jilin Aodong CTTQ Sihuan Pharma Shengtai Pharma Pfizer Sanof

28、i Bayer Roche AstraZeneca Novartis MSD CR Pharma Shandong Qilu Fresenius 销售额占比 河南Henan 湖南Hunan 云南Yunnan 中南部Central and Southern 广东Guangdong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 企业 前十强 前十强 前十强 前十强 扬子江药业 辉瑞制药 江苏恒瑞 阿斯利康 山东齐鲁 赛诺菲 科伦药业 百特集团 复星医药 拜耳 扬子江药业 山东齐

29、鲁 复星医药 江苏恒瑞 科伦药业 辉瑞制药 正大天晴 阿斯利康 上药集团 四环医药 扬子江药业 江苏恒瑞 辉瑞制药 阿斯利康 山东齐鲁 正大天晴 科伦药业 罗氏集团 复星医药 石药集团 辉瑞制药 赛诺菲 阿斯利康 诺华制药 罗氏集团 拜耳 山东齐鲁 江苏恒瑞 复星医药 扬子江药业 Manufacturer Top 10 total Top 10 total Top 10 total Top 10 total Yangtze River Pfizer Hengrui AstraZeneca Shandong Qilu Sanofi Kelun Baxter Fosun Bayer Yangtze

30、 River Shandong Qilu Fosun Hengrui Kelun Pfizer CTTQ AstraZeneca Shanghai Pharma Sihuan Pharma Yangtze River Hengrui Pfizer AstraZeneca Shandong Qilu CTTQ Kelun Roche Fosun CSPC Pfizer Sanofi AstraZeneca Novartis Roche Bayer Shandong Qilu Hengrui Fosun Yangtze River 23.9% 2016 25.9% 22.8% 27.8% 4.2%

31、 3.2% 2.1% 2.3% 2.2% 1.9% 2.3% 1.7% 2.3% 1.7% 3.6% 3.6% 3.1% 2.7% 2.8% 2.3% 2.0% 1.9% 1.6% 4.1% 3.9% 3.3% 2.6% 2.2% 2.4% 1.8% 2.1% 1.6% 1.8% 1.1% 5.0% 3.3% 3.3% 3.0% 2.9% 2.3% 1.6% 1.4% 1.5% 1.6% 26.2% 2017 26.6% 24.3% 26.7% 4.8% 3.2% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 1.8% 3.8% 3.3% 3.1% 3.1% 2.9%

32、2.8% 2.3% 2.3% 1.8% 1.5% 4.1% 3.6% 2.7% 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.7% 1.7% 1.5% 5.1% 3.4% 3.4% 3.0% 2.9% 2.5% 1.7% 1.6% 1.4% 1.6% 8 20162017年，各主要治疗领域 (TA) 的销售额占比及排名基本稳定（图1.9） 全身用抗感染药物、抗肿瘤与免疫调节剂和消化与代谢系统为排名前三的治疗领域，三大治疗 领域共占47%的市场份额。 值得注意的是，尽管其他治疗领域的增速均在放缓，但抗肿瘤与免疫调节剂在2017年仍保持了 8%的最高增速。 神经系统、心血管系统、全身用激素类制剂、生

33、殖泌尿系统和性激素的增速减缓幅度最大。 16 16 15 13 13 10 6 4 3 2 1 呼吸系统 抗肿瘤与免疫调节剂 全身用抗感染药物 心血管系统 消化系统与代谢系统 全身用激素类制剂 血液与造血器官 神经系统 其他 肌肉骨骼系统 生殖泌尿系统和性激素 2017年市场销售份额 % 图1.9 中国药学会样本医院中主要治疗领域的销售份额1 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于31个省份的1,064家样本医院的数据 2 基于31个省份的1,029家样本医院的数据（2017年中国药学会-麦肯锡合作报告） 2016-17年增 长率 2015-16年增 长率2 3%8% 8%8% 1%7%

34、5%10% 2%11% 0%7% 10%12% 7%12% 5%9% 4%15% 5%18% 9 2841 5226 31 38 13 2549 22 4721 44 32 18 36 31 30 44 26 42 2359 32 37 26 26 全身用抗感染药物 消化系统与代谢 系统 心血管系统 血液与造血器官 神经系统 抗肿瘤与免疫调 节剂 肌肉骨骼系统 呼吸系统 治疗领域 集中 度低 集中度高 前十强药企占比 前十强本土药企占比非前十强占比前十强跨国药企占比治疗领域相对规模 销售额占比 2016年前十 强本土药企 占比 46% 27% 27% 44% 27% 27% 31% 30% 1

35、9% 21% 22% 25% 12% 29% 34% 31% 39% 59% 2016年前十 强跨国药企 占比 生殖泌尿系统和性 激素 图1.10 2017年各治疗领域在中国药学会样本医院1中前十强药企2的销售份额，% 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于31个省份的1,064家样本医院的数据 2 定义为药物的实际生产企业 33% 51% 48% 44% 44% 39% 38% 31% 23% 2016年非 前十强 占比 10 各治疗领域中，前十强药企的销售份额差异明显（图1.10） 整体而言，在前十强药企中，跨国药企的销售份额有所上升，本土药企的销售份额有所下降。 这可能是领先跨国药企

36、成功执行扩大市场覆盖，抢占本土药企市场份额的战略所致（其他药企 的销售份额基本保持不变或有所下降）。 前十强药企占比较大的治疗领域为生殖泌尿系统和性激素，以及呼吸系统，销售份额分别约为 77%和69%。此外，在这两个领域中，跨国药企的份额远高于本土药企。 消化系统与代谢系统治疗领域市场最为分散，前十强药企占比仅为48%。 在神经系统领域中，跨国药企在前十强中的占比最低，仅为13%，而本土药企占比为42%。 11 本报告第二章节涵盖范围 本章节分析了2017版国家医保目录更新对医院渠道药品市场的影响，重点分析新纳入医 保目录的西药品种。 2017版国家医保目录分两批更新，第一批为直接列名药品，第

37、二批为通过国家药品谈判 机制纳入的药品。 我们将2017版国家医保目录更新涉及的药品分为三类：直接列名药品、国家谈判成功药 品和国家谈判未成功药品。 本章节中的分析基于2016至2018年间中国药学会所覆盖的1041家连续样本医院的实际药 品支出数据，其中包括727家三级医院和301家二级医院。 本章节计算销售增长时采用的是“按季度的最近12个月”（按季度TTM）法，旨在剔除由 季节性变化等外部因素引起的销售波动。 第二章节（a）提供了一个对2017版国家医保目录更新的全面评估，第二章节（b）着重 分析直接纳入2017版国家医保目录的药品，第二章节（c）则重点分析2017年国家药品 谈判品种。

38、 第二部分：2017版国家医保目录更新深度 观察 第二部分主要观点 新纳入2017版国家医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的11%左 右，随着药品可及性的不断提高，2018年上述药品的市场销售份额呈现出持续增长 态势。 总体而言，2017版国家医保目录更新所涉及的药品销量增长因类别而异。虽然成功入围 的谈判药品销量增长有所提速，但是直接列名药品的增长则基本持平，主要原因是这 些药品在医保目录更新之前已经被纳入了各省医保范围。谈判未成功的药品销量保持增 长，尽管增速有所放缓。 直接列名国家医保目录的药品在二级和三级医院的增长无显著差异。然而，国家医保目 录列名对低线城市的市场

39、影响更大，其中四线城市的销售额增长比一线城市高出一倍以 上，体现了药品可支付能力改善对低线城市市场的影响。 在谈判成功纳入国家医保目录的药品中，销量增速显著提高了20个百分点，但因平均降 价幅度达40%，所以销售额增长仅提高了3个百分点。此外，只有在销量增长带动销售 额增长时方可弥补大幅降价产生的影响，这一过程需要一定的时间。 12 从医院细分来看，谈判成功的药品在二级医院的销量增长比在三级医院高出10个百分 点。与一线城市相比，低线城市患者的价格敏感度更高。例如，四线城市2018年一季度 销量增长最为强劲，达42%，而且增幅也最大，达35个百分点。但是，一线城市的销量 增速仅为四线城市的一半

40、，增幅也最小，仅为19个百分点。此外，谈判成功纳入国家医 保目录的药品，临床应用也得到了扩大，进入了更多医院。 在谈判成功的药品中，特药销量增长高达53%，纳入国家医保目录后的增幅高达44个 百分点。而普药/慢性病药增长较为缓慢，但也十分显著，达22%，增幅为17个百分点。 这一差异的原因可能在于，大部分特药都是针对癌症和其他重疾，而过去较高的价格限 制了患者的用药机会。纳入国家医保目录是提高这些创新药物可及性和可支付能力的关 键一步。 将创新肿瘤药纳入国家医保目录显著提高了可及性和可支付能力，尤其是在低线城市。 当同时考虑医院级别和各线城市的增长率并且考虑到谈判成功肿瘤药品的销售比其他谈 判

41、成功药品更集中于三级医院，企业需要把推动各线城市大医院的覆盖率及准入放到更 高的战略地位，来最大限度的提高这些药物的销售。 13 2017版国家医保目录更新所涉及药品的分类（图2.1） 直接列名2017版国家医保目录的药品定义为首次被纳入国家医保目录的西药分子。此外，我们 排除了通过适应症扩展所纳入的分子和儿科专用分子。 直接列名2017版国家医保目录的西药分子共计128个（完整的药品清单请见附录3）。 2017年4月，人力资源和社会保障部（MOHRSS）组织了第二轮国家药品谈判，邀请了44个药品 的生产企业参与价格谈判。 36个药品成功纳入国家医保目录，其余8个药品未就价格达成一致。下面我们

42、将对31个成功和5 个未成功谈判的西药进行深入分析，中药品种不包括在内。 128 31 5 5 3 2017版国家医保 目录直接列名 谈判成功2 谈判未成功2 36 8 西药中药1 图2.1 资料来源：中国药学会；人力资源社会保障部；麦肯锡分析 1 中药品种除外 2 人力资源社会保障部在2017年举行的第二轮国家谈判的药品 本章节中的药品分类 本报告涉及的药品范围 第二章节（a）：2017版国家医保目录更新概览 14 新纳入2017版国家医保目录的药品约占2017年中国药学会样本医院市场份额的11%左右，随着药 品可及性的不断提高，2018年上述药品的市场销售份额呈现出持续增长态势（图2.2）

43、 直接列名2017版国家医保目录的药品占2018年一季度市场份额的10%左右，多个省市实施新医 保目录之后，增长了约2%。 谈判成功药品约占市场份额的3%，2017年二季度国家医保目录更新之后市场份额增长了约1%。 谈判未成功药品的市场份额仅为1%左右，4月份谈判之后维持不变。 图2.2 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 2 2 2 2 3 8 99 9 10 89 1 17Q4 1 2017版国家医保 目录直接列名 1 89 2017Q117Q2 888887 1 谈判成功 2018Q1 谈判未成功 其余市场 1 17Q3 1 基于31个省份1041家样本医院的销售数据 2 100%市场份额

44、定义为中国药学会样本医院医药支出总额 3 实施时间线基于首批19个省份自9月1日起实施2017版国家医保目录的时间 % 中国药学会样本医院1中各类药品市场份额2细分 2017版国家医保目录实施3 15 7 25 2 15 0 5 10 20 25 7 8 10 5 0 25 15 20 17Q417Q22017Q117Q3 2 2018Q1 价格 指数4 图2.3 中国药学会样本医院中2017版国家医保目录直接列名药品、谈判成功药品、谈判未成功药品增长率对比1 按季度的最近12个月销量增长2，% 2017版国家医保目录直接列名谈判成功谈判未成功 -4 3 3 3, 百分点 -4 2 20 1

45、基于31个省份1041家样本医院的销售数据 2 基于最近12个月 (TTM) 计算法得出的季度环比增速 3 计算以2017年一季度至2018年一季度的增速变化为基础 4 假设2017年一季度的价格为100，价格计算以样本医院的医院采购均价为基础 5 实施时间线基于首批19个省份自9月1日起实施2017版国家医保目录的时间 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 3, 百分点 2017版国家医保目录实施5 98100989899 631001008564 1100 按季度的最近12个月销售额增长2，% 16 纳入2017版国家医保目录之后，谈判成功药品的销量增速大幅度提升，直接列

46、名药品的增长基本 持平，谈判未成功药品的增速有所放缓 谈判成功药品2018年一季度销量增速25%，相比国家医保目录列名之前提高20个百分点 （图2.3）。 谈判成功药品的销售额增长低于销量增长，主要原因是价格大幅下降，平均达40%（图2.3）。 令人意外的是，直接列名2017版国家医保目录的药品在目录更新之后销售增长未取得显著提 速。2018年一季度销售额和销量增速均为7%，增速提高了3个百分点（图2.3）。这可能是因为 很多药品在国家医保目录更新之前就已经纳入了各省市的报销药品目录。 国家医保目录更新之后，国家谈判未成功药品的价格保持不变。虽然谈判未成功的药品销售保 持增长，但是增速却下降了

47、4个百分点（图2.3）。增速的放缓主要是由于其直接竞争药品成功 纳入2017版国家医保目录。 国家谈判对药品增长的长期影响有待持续观察，特别是销售量增长与大幅度降价之间的平衡。 具体的影响应就每个产品进行单独评估，以便做出更有利于未来药品谈判的决策。 17 国家医保目录直接列名药品在三级和二级医院的增速相当 三级和二级医院销售额增幅持平，均为3个百分点，其中二级医院在2018年一季度的增速略高， 为8%（图2.4）。但是，值得注意的是国家医保目录直接列名药品在三级医院的平均销售额是 二级医院的7倍。 三级和二级医院的增速增长相近，表明支付能力的提升对销售增长的加速有限，主要原因是这 些药物在之

48、前已经被列入省级医保报销目录中以及不同级别的医院对新医保目录的执行是一 致的。 图2.4 2017版国家医保目录直接列名药品在各级医院的增长率1 价格 指数4 按季度的最近12个月销售额增长2 ，% 1 基于31个省份1041家样本医院的销售数据 2 基于最近12个月 (TTM) 计算法得出的季度环比增速 3 计算以2017年一季度至2018年一季度的增速变化为基础 4 假设2017年一季度的价格为100， 价格计算以样本医院的医院采购均价为基础 5 实施时间线基于首批19个省份自9月1日起实施2017版国家医保目录的时间 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 3, 百分点 2017版国家医保目录

49、实施5 8 7 0 10 2 4 12 6 8 14 16 2017Q117Q217Q317Q42018Q1 二级三级 3 3 0100 第二部分（b）：2017版国家医保目录直接列名药品深度观察 18 国家医保目录直接列名药品对低线城市市场的影响更大（图2.5） 国家医保目录更新之后，直接列名药品的增速呈现从一线城市到低线城市逐步提高。 四线城市的增速最高，达到12%，比一线城市快2倍以上。此外，四线城市的增长率从2017年一 季度到2018年一季度期间增幅最大，达6个百分点。 国家医保目录直接列名药品对一线城市的销售增长提速影响最小，2017年一季度到2018年一季 度的增长仅为1个百分点。 2017版国家医保目录直接列名药品在各线城市的增长率1 图2.5 按季度的最近12个月销售额增长2，% 资料来源：中国药学会；麦肯锡分析 1 基于31个省份1041家样本医院的销售数据 2 基于最近12个月 (TTM) 计算法得出的季度环比增速 3 计算以2017年一季度至2018年一