1、未来已至：成功车企如何在传统与创新 间取得平衡 2018年数字化汽车报告年数字化汽车报告 Strategy 全自动车辆大规模应用 内燃机汽车和纯电动车的总体拥有成本持平； 首批L4/5级自动驾驶出行服务上市 纯电动车和L4/5级自动驾驶技术不够先进，无 法广泛应用 I.II.III. 欧洲欧洲 ? 美国美国 ? 中国中国 ? 出行变革的驱动因素出行变革的驱动因素 Strategy 中=300千米; 长=500千米; 很长=800千米 不同动力系统的发展挑战不同动力系统的发展挑战 200 效率低 尾气污染 投资成本较高 续航里程有限 充电时间长 系统复杂，投资成 本较高 纯电动模式下续航 里程有

2、限 内燃机模式下排放 尾气 投资成本较高 耐用性和寿命有限 其他动力系统其他动力系统vs. 内燃机内燃机1) 经济型经济型 (峰值70千瓦) 中端中端 (峰值100千瓦) 高端高端 (峰值150千瓦) 短 中 长 很长 短 中 长 很长 短 中 长 很长 续航里程续航里程细分细分 -15% +1% +15% +21% -17% -4% +7% +14% -19% -11% 0% +8% 2025203020182020 H2O2 + H2O2 + H2O2 + 纯电动车和内燃机汽车的总体拥有成本持平：纯电动车的总体拥有成本低于内燃机汽车： 插电式混合动力插电式混合动力 纯电动纯电动燃料电池电动

3、车燃料电池电动车 内燃机内燃机 H2O2 + 经济 电动出行 其他其他动力系统车辆的总体拥有成本与内燃机汽车相比较动力系统车辆的总体拥有成本与内燃机汽车相比较 Strategy ZEV 零排放车辆; EV 电动车; AV 自动驾驶车辆 法规趋势法规趋势 美国美国 电动电动 关注氮氧化物和颗粒污染 电动车可获积分，免除二氧化碳违 规处罚 内燃机车辆城内禁令计划 电动电动 CARB州与EPA之间存在目 标争议 CARB的ZEV销售目标与 EPA的排放标准之间存在差 距 车企对美国各州的法规差异 存在担忧 自动驾驶自动驾驶 各州独自立法 快速批准 部分州允许AV上高速（佛罗 里达州、内华达州、弗吉尼

4、 亚州） 密歇根州和加州允许无人驾 驶车辆测试 电动电动 许多城市针对纯电动车和插电式混动 车推出牌照优惠政策 计划于2019年实施强制性EV配额 到2022年，逐步减少车辆补贴 自动驾驶自动驾驶 AV相关的法律制定已提上议程，全 国性法规尚未颁布 高速公路上的测试车辆需进行登记 （北京、上海等七个城市） 许多玩家已根据当地法规开展测试 中国中国 自动驾驶自动驾驶 AV目前仅处于测试状态，在公 共道路上进行测试时必须配备驾 驶员 德国允许3级自动驾驶车辆上路， 但相关认证并不明确 欧洲欧洲 法规 法规作用(1) 促进(2) 制约(3) 均衡 Strategy DIW; Eurostat; Tr

5、ading Economics; 美国劳工统计署；分析 第五块屏生态系统第五块屏生态系统 盈盈收潜力收潜力 食品、衣物 $4,000 购置二手车 $3,600 装潢、家政 $5,200 $2,800 $3,000 医疗保健 住房、个人保险、 养老金 汽车租赁、金融、 保险和维修 公共交通等 $1,500 $30,400 $3,600 $14,400 $6,800 汽油 娱乐休闲 （不含餐 饮住宿） 购置新车 其他 $5,200 2017年西方高收入家 庭年均花费： 80500美元美元 2017年西方高收入家庭支出年西方高收入家庭支出(单位：美元) 车企毛利潜力：每户家庭50-60美元 除互联车

6、辆服务之外，第五块屏第五块屏/生态系统生态系统服务 能创造额外价值 2.8万美元可寻址服务消费 10% 通过数字渠道提供 1-3% 毛利率 3 互联服务 Strategy PaaS =平台即服务; IaaS =基础架构即服务 IT设计设计要素要素 模块性模块性/IT架构灵活性架构灵活性 灵活度和业务整合灵活度和业务整合 独立的改变和运营 API架构 微观服务体系灵活风险管控 自动IT控制 参与 API生态系统 SaaS消费 死板的外包合同 服务导向式 架构 灵活供应商 具体行动具体行动: 持续整合合理IT架构 持续产出 灵活软件开发 传统IT架构 业务和 IT整合 灵活企业 快速推出快速推出

7、合适产品合适产品 打造敏捷企业打造敏捷企业 客户共同创造的客户共同创造的 数字文化数字文化 产品发布后质量产品发布后质量 快速上市快速上市 模块架构模块架构 赋能业务，驱动赋能业务，驱动 数字创新数字创新 独特解决方案独特解决方案 高度透明高度透明 IaaS “IT逐渐成为商业核心。未来的范例是通过灵 活内包和吸引人才，实现个性化合作。” 趋势趋势1 业务整合业务整合: 业务和IT职能之间密切合作，确保精准定位最终客户的需求 趋势趋势2 最佳技术整合最佳技术整合: 改革传统架构，整合最佳技术，如借助同一生态圈的合作伙伴 36 量身定制的技术 缩短的缩短的创新创新周期周期要求行业进行全面的要求行

8、业进行全面的IT变革，包括精准业务定位和最佳技术整合变革，包括精准业务定位和最佳技术整合 IT变革阶段变革阶段 Strategy 在有限的标准下努力协调; 无 法建立新的数字化部门 4. 4. 全面嵌入全面嵌入: : 全公司数字化嵌入 可能建立 小型数字化卓远中心; 数字化活动与业务部 门操作同步，尽可能灵活 数字化发展过程数字化发展过程 1. 1. 探索探索: : 业务部门独立产生并检验数字化理 念; 业务和技术引发的单一活动, 通常规模较 小 3. 3. 统筹引领和孵化统筹引领和孵化: : 核心数字化团队统筹引 领, 配合潜能孵化器和数字化工厂; 清晰管理 确保快速执行 根据项目复杂程度和

9、规模, 决定传统或灵活运营: 传统传统 生产 购买 融资 较灵活较灵活 R&D: 灵活发展, 与互联 服务灵活交互，结合长 短产品生命周期 非常灵活非常灵活 IT: 协调各部门，进行IT/业 务整合 数字化服务 : 出行服务和互 联服务的短生命周期 灵活的组织架构 行动 领导 生产 融资/购买 IT DS 售后 R&D 业务部门 数字化团队灵活团队 “全面嵌入全面嵌入”阶段深度分析阶段深度分析: : 提升提升汽车行业的灵活性汽车行业的灵活性 Strategy& | PwC 转型需要综合规划，明确重点转型需要综合规划，明确重点 38 转型路线图转型路线图 产品组合 组织架构 渠道 布局 技术 I

10、nitial awarenessInitial awareness Educate teams on “agile” and “fail fast” culture for “shift of perspective” and rapid results Feedback cultureFeedback culture Foster constructive 360 feedback culture and openly share “success stories” within team Internal communitiesInternal communities Build inte

11、rnal feedback communities across teams, stakeholders & experts for continuous improvement Define basic tech stack Define basic tech stack Define stack required to enable minimum needed technology capabilities Build basic setBuild basic set Build basic platform technology (e.g. ID, APIs) and develop

12、prototypes using new technologies Alignment & partneringAlignment & partnering Foster alignment and partnerships with tech providers to be competitive and increase time-to- market 2018 萌芽萌芽 竞争方式定位竞争方式定位 机遇情况、定位、价值主张、投资组合设置 2019 加速加速+2020 规模化规模化 渠道组合渠道组合 客户触点、系列渠道目标、线上至线下的旅程 设计、新的经销商模式 市场市场进入策略进入策略 产

13、品和服务规划、商业案例、原型、产品开发， 市场通路 产品组合优化和修改产品组合优化和修改 客户反馈、产品改进、客户购买增加、性能监 控、市场转移 目标运营模式目标运营模式 优先发展的能力、角色和职责、精简流程、敏 捷的工作方式、文化变革需求 聚聚力发展力发展 具有新能力 (如分析和服务设计) 的专门业务部 门/团队、 360反馈和员工调查、 项目回顾 转型转型 新部门扩展、新流程推出、内部指导、灵活团 队的建立、持续改进的反馈 技术组成技术组成 业务需求、技术能力需求、IT目标功能、IT设计 架构 建立核心技术建立核心技术 核心平台(如ID和 API)建立、开放源码选项、新 兴科技应用原型、内

14、部/外部接口 整合与合作整合与合作 其他核心企业系统整合、外部合作伙伴/供应商 培训、新技术用例规模扩大 (如人工智能和区块 链.) 布局评估布局评估 新功能的足迹评估 - 服务设计、电子研发、软件 开发、服务运营/交付 选址选址 数字化热点领域的设计/研发、近岸/低成本市 场的软件开发、各城市出行服务的推出 全球全球布局布局 研发中心整合、欧洲/美国/亚洲的服务中心、 本地服务团队（+经销商） 创新创新渠道渠道 车内人机界面、应用和网上商店等新兴直接渠 道、 新数字经销商、展厅体验 全渠道体验全渠道体验 自始至终的品牌承诺、跨渠道客户跟踪、推动 销售计划的动态激励、客户历史同步 信息来源：分

15、析 Strategy& | PwC 后记后记: : 颠覆之路并非千篇一律颠覆之路并非千篇一律 新技术的应用速度存在巨大差异，这取决于多种因素，如成本、可靠性、安全性、性能、消费者偏好等。 在某些情况下，可能存在几乎无法预测的技 术突破，对需求曲线产生重大影响。在全球，新技术的应用并非步调统一。 相反，每个地区的增长取决于该地的独特因素，如市场经济、基础设施和 监管政策。 由于需要考虑的变量太多，出行行业的新进玩家最适合采取审慎的、基于场景的方法来应用这些新兴技术。 赌注太大（或太小）可能给企 业带来巨大风险。 本报告中，我们总结了美国、欧洲、中国市场的消费者对一系列新兴出行解决方案的最新反馈。

16、 我们还探讨了电动汽车和自动驾驶汽车应用的一些驱 动因素，包括按地区划分的预期“突破”目标。 最后，我们提供了电动汽车、智能网联汽车和自动驾驶汽车应用的可能场景，以及由此产生的行业影 响。正如前面所讨论的，报告只突出了一种可能的应用路线，并且可能衍生出不同模式，一旦每种技术实现总拥有成本持平，应用速度将迅速提高。但 与之相反的情况也有可能，尽管总拥有成本持平，应用速度可能会慢得多。 毫无疑问，本报告中讨论的每个变量都是不断变化的，必须在技术进步的 同时密切关注。 39 The 2017 PwCs Strategy& Digital Auto Report 联系我们! 40 核心贡献者核心贡献者

17、 Dietmar Ahlemann 合伙人合伙人, , 德德国国 出行和数字运营出行和数字运营模式模式 Richard Viereckl 高级合伙人高级合伙人, , 德国德国 欧洲、中东和非洲首席汽车行业顾问欧洲、中东和非洲首席汽车行业顾问 Jonas Seyfferth 总监总监, , 德国德国 出行和新商业模式出行和新商业模式 Felix Andre 高级咨询顾问高级咨询顾问, , 德国德国 动力总成技术动力总成技术 Hartmut Gthner 总监总监, , 德国德国 自动驾驶自动驾驶 Jrg Krings 高级合伙人高级合伙人, , 德国德国 出行和行业趋势出行和行业趋势 Chris

18、toph Strmer 全球首席分析师全球首席分析师, , 德国德国 工厂自动化、行业洞见和工厂自动化、行业洞见和趋势趋势 Dr. Jrn Neuhausen 总监总监, , 德国德国 电子出行电子出行 Jrg Hild 合伙人合伙人, , 德国德国 技术咨询技术咨询 其他贡献者其他贡献者 Thilo Bhnen 高级咨询顾问高级咨询顾问, , 瑞士瑞士 出行和行业趋势出行和行业趋势 Cornelia Deppner 高级经理高级经理, , 德国德国 出行和数字化出行和数字化 Heiko Weber 合伙人合伙人, , 德国德国 GSA首席汽车行业首席汽车行业顾问顾问 Steffen Edlinger 高级咨询顾问高级咨询顾问, , 德国德国 自动驾驶自动驾驶