1、2018 中国攀岩行业分析报告 2018 精简版 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?2 1岩点 2016-2019。除非另有说明，本报告 (“报告”) 中的信息、数据、图片、材料、图形及其他组成部分均归岩点版权所有。在未经岩点事先许可的情况下，不得以任何方式修改、复制、分发、再版、上载、发布、反编译或传播本报 告。 2若本报告中，存在图表的数据分项合计与总值不等的情况，是由于数值修约误差所致。 研究说明 背景 自从竞技攀岩被正式纳入 2020 年东京奥运 会比赛项目起，中国攀岩行业的发展开始加 速，愈发吸引各界人士的关注。然而，有关 攀岩行业发展的基础数据仍较为匮乏，

2、这对 于业内的参与者和业外的观察者来说，是一 个比较大的遗憾。 为了补齐这方面研究的空白，推动中国攀岩 行 业 的 发 展 ， 中 国 最 大 的 攀 岩 新 媒 体 “ 岩 点”，采用了丰富的调研方法，在中国登山协 会和多方人士的鼎力支持下，对中国攀岩行 业展开了较深入的调研，并编写了这份报告。 研究方法 本次报告尝试对中国攀岩行业的现状进行描 述，其中，重点对商业攀岩馆的经营现状、 攀岩爱好者的人群画像、自然岩场和线路的 开发情况，进行了深度、详尽的分析。 研究方法主要为调研问卷、深度访谈，调研 对象有：商业攀岩馆的所有者（或经营者）、 攀岩爱好者（下文简称“岩友”）、攀岩教 练、中国登山

3、协会、攀岩用品经销商、攀岩 媒体从业者等。其中，针对岩馆所有者（或 经营者）、攀岩爱好者的调研问卷，有效样 本量分别是 70 份、1086 份。 此外，我们也参考了大量公开信息、政府数 据，进行了直接引用或间接引用。 使用说明 本次报告，因时间、人力、资金有限，不可 避免地存在疏漏，加之当前行业内统计仍较 粗放，报告的结论有一定局限性，还望理性 解读。 中国攀岩行业的数据基础尚且薄弱，研究工 作任重而道远。岩点衷心希望这份报告能够 起到抛砖引玉的作用，欢迎各方有意人士与 岩点取得联系，共同推动中国攀岩运动的进 步。 岩点官方邮箱为： 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?

4、3 关于岩点 岩点创办于 2016 年 12 月，是国内最大的攀岩新媒体，致力于成为中文世界里最大 的攀登社区（含攀岩、攀冰、登山）。现有业务包括媒体、攀岩路书下载和购买、户 外品牌传播服务三大版块。截至 2018 年底，岩点已联合攀登领域多位知名专业运动 员、专业作者与顾问，在微信公众号、知乎、抖音、头条、腾讯视频、Bilibili 等多个 内容平台上，持续为岩友提供优质的中文攀登内容。短短两年时间，岩点已覆盖了超 过 60% 的成年攀岩爱好者群体。 2017 年，岩点作为官方合作媒体参与了 IFSC 攀岩世界杯、Adidas Rockstars 攀岩 大师赛、凯乐石寻岩中国等活动的报道，还

5、与中信出版社、班夫中国、肯道尔国际山 地电影节、Kailas、The North Face、Simond 等多个机构和品牌展开了合作。 “让更多人接触并爱上攀岩”是岩点创办的初衷。2018年，岩点联合全国各地数十家攀 岩馆发起“千人计划”，已经成功让数百名从未接触过攀岩的设计师、工程师、广告人来 到攀岩馆体验攀岩。 ?3 2018 中国攀岩行业分析报告 岩点 2016-2019 目录 ?4 一 中国攀岩行业发展概述 二 中国商业岩馆经营现状 三 中国攀岩爱好者画像 四 中国自然岩场开发现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?5 一 中国攀岩行业发展概述 中国攀岩运动发

6、展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?6 中国攀岩运动发展历程 中国的攀岩运动，已有30余年的历史。业内通常将攀岩运动分为四个发展阶段，如下图所示。 1958 年，中国登山协会成立，攀登运动更多以民间自由探索和行政方式在极小范围内进行。到了 80 年代，法国人弗兰西斯发明了可自由装卸的仿 自然人造岩壁，自此，开启了攀岩运动以健身中心或俱乐部的模式进行商业化经营的新篇章。攀岩，这项极少数狂热人群喜爱的运动，逐渐地被更 多的普通人所知晓。然而，中国和其他亚洲国家一样，并没有及时赶上这一波浪潮。通常，业内以 1987 年中国登山协会派遣登山运动员到日本学 习，作为攀岩运

7、动引入我国的标志。 1995 年，攀岩运动被国家体委列为我国正式开展的体育项目，标志着我国的攀岩运动开启了社会化、专业化、正规化发展的新进程。次年，国内 第一家商业性经营攀岩馆“北京七大古都攀岩馆”正式成立。从此，我国的攀岩运动真正开始了它漫长而艰难的商业化历程。 探索 导入 正式开展 商业化 1995 攀岩被列入 正式开展的 体育项目 1987 中登协派遣 运动员前往 日本学习 1958 中登协成立 1996 首个 商业攀岩馆 在北京成立 2018 目前共有 338 家 商业攀岩馆 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?7 诸多政策利好，为攀岩运动

8、的发展保驾护航 在我国，政策先行是加快体育运动发展的关键。在 2014 年 10 月，国务院印发了关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见，即大名鼎 鼎的“第46号文件”。这份文件第一次将全民健身提升到了国家战略的层面，也是新中国成立以来首次由国务院颁布有关促进体育产业及体育消费的 文件。紧接着，多项文件出台。在这多股政策红利的作用下，攀岩运动将迎来商业化历程中最大的时代发展机遇。 2014.10 转变政府职能，完善政策措施；优化产业布局，改善产业结构；改善市场结构，丰富市场供给；引导消费理念，营造健身氛围 体 育 总 局 科 教 司关于做好2018 年 优 秀 运 动 员 免 试 进 等

9、学 校 学 习 有 关 事 宜 的 通知 “ 带 路 ” 体 育 旅 游 发 展 动 案（2017-2020 年） 体 育 总 局 办 公 厅 关 于 推 动 运 动 休 闲 特 镇 建 设作的通知 地 户 外 运 动 产业发展规划 关 于 加 快 发 展 健 休 闲 产 业 的 指导意见 全 民 健 计 划 （2016-2020） 体育发展“三 五”规划 关 于 加 快 发 展 体 育 产 业 促 进 体 育 消 费 的 若 意 见（第46号） 2016.52016.62016.102016.112017.52017.72017.11 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018

10、 中国攀岩行业分析报告 ?8 2016 年竞技攀岩入选 2020 奥运会，极大提振市场信心 2016 年 8 月 4 日，在里约举行的第 129 届国际奥委会全体会议确定，竞技 攀岩成为 2020 东京奥运会正式比赛项目。在我们的调研过程中，几乎所有的 访谈对象都兴奋地谈及了入奥给他们带来的喜悦。大部分的访谈对象都坚信， “入奥”将是一个将攀岩运动引入大众视野的巨大契机，随着攀岩市场认知度的 提升，将会有更多的人走进攀岩馆尝试这项运动。 参照滑雪运动的历史经验来看，运动入奥事件具有明显的政策层面和市场层面 的“入奥效应”。2015 年 7 月，北京获得 2022 年冬奥会举办权，推动滑雪运 动

11、进入快速增长期，滑雪场地数量和滑雪人次均有大幅的提升。 从下文中的“250 家现存攀岩馆成立时间分布图”和“2013 至 2018 年攀岩指导 员培训课程学员数量分布图”来看，两者在 2017 年均有一个巨大的跃升，这既 是攀岩运动得益于我国体育产业蓬勃发展的东风，同时也是“入奥效应”的重要 体现。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?9 消费驱动型社会已至，健身成为全新的生活方式 随着中国人均 GDP 水平于 2015 年突破 8000 美元大关，我国的大众消费时代的序幕已经拉开，大众体育也开始涌现多股健身风潮（如马拉松、 广场舞、滑雪、瑜伽等）

12、，全国范围内经常参与体育锻炼的人群越来越多。调查显示，截止 2015 年，我国经常参与体育锻炼的人数近 4 亿人，这 意味着三分之一的中国人口已经形成了经常锻炼的习惯。 与此同时，我国国民的健康理念和健康素养也进入了一个全新的阶段。根据最新发布的2019 国民健康洞察报告，公众对“健康”的理解，已经从 器官性疾病延展到身心及生活的各方面。当把“身体健康”与“财富”、“工作”进行重要性比较时，93% 的调研对象认为“身体健康”是最重要的事。 参考国家体育总局群众体育司司长刘国永的观点，“根据国际一般规律，当人均 GDP 高于 5000 美元时，静态精神需求（如游戏、电影）不断提升 并占据主导地位

13、，当人均 GDP 高于 7000 美元时，动态精神需求（运动、旅游等）不断丰富。当前我国人均 GDP 已达到 8000 多美元，人们对 健身的需求迅猛发展，在需求的层次上，类型上，较以往有很大不同，尤其是个性化的健身需求日益增多，并越来越追求科学化、品质化；在健身 目的上，已不再局限于强身健体，健身已经成为人们日常生活中促进沟通交流、放松心情、休闲娱乐的重要选择。” 攀岩，作为一项无性别年龄歧视、极富趣味性、在家门口就能玩的极限运动，可为大众的健康生活提供一种全新的选择。 1 刘国永观点，引自中国群体运动发展报告（2018），“新时代群体体育发展的若干思考”一文。 2 丁香医生联合健康报移动健

14、康研究院，与 2019 年 1 月初发布了2019国民健康洞察报告。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?10 当前中国攀岩行业规模较小，但已步入增长期 由于攀岩馆的历史经营数据基本空白，因此，我们选择另一条路径来判断攀岩馆的增长趋势：使用现有互联网信息聚合平台来统计现存岩馆的开业 时间。我们使用了“大众点评”平台上的公开数据和岩友提供的数据，对现存活的商业岩馆进行细致的数据统计，并人工一一核实。统计结果显示， 中国（含港澳台地区）现仍在经营中的攀岩馆，共有 338 家。相比于攀岩运动相对发达、大众化程度更高的国家，我国的这个值是非常小的。以 20

15、17 年的日本为例，仅东京及周边地区，就有高达 350 家岩馆。现存的 338 家岩馆中，其中，能够核实开业时间的共有 250 家。它们的成立时 间分布如下图所示。从趋势线来看，整体呈现出指数上涨趋势。自 2013 年起，每年新成立攀岩馆的增长幅度开始加剧，至 2018 年为止，五年内 间年复合增长率为 39%。从行业演变层面来说，当前中国的攀岩行业已处于增长期。 250 家攀岩馆的成立时间分布 攀岩馆成立数量（家） 0 20 40 60 80 年环比增长率 0% 75% 150% 225% 300% 20004200520062007200820092010201120

16、01520162017 2018(部分) 年环比增长率攀岩馆成立数量趋势线（指数，R=0.86） 50 71 45 34 18 8 2 5 4 22 3 111111 58% 32% 89% 125% 300% 25% 100% 0% 200% 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 200% 0% 100% 25% 300% 125% 89% 32% 58% 增长期导入期 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?11 产业链上各要素的发展仍处于早期阶段 媒体营销公关 商业岩馆 培训机构 校园岩壁 体育赛事 体育旅游 体

17、验 攀岩用品 周边产品 产品 营销传播 行业协会官方机构民间协会 岩壁制造 岩点制造 信息管理系统 保险 上游服务 整个攀岩相关产业链，以体验和产品为核心，上游涵盖了支撑体验环节的各细分行业，如岩壁制造、岩点制造、信息管理系统等等。产品多为进口 品牌，高端消费外流严重。而作为全产业基础服务的营销传播行业，涵盖了媒体、营销、公关等，但体量都尚且不大，垂直型服务公司数量也非常 少。总体来说，各细分市场仍处于较早的发展阶段，但就调研所获的各方观点来看，大家对未来的预期都比较乐观，热切期待着 2020 年的到来。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?12

18、未来将保持继续增长态势，预计 2025 年商业岩馆达 899 家 我们认为，在政府政策自上而下的引导和消费需求自下而上的力量的共同作用下，加上攀岩入奥所释放的巨大利好信号，随着社会资本的加大投入 和由此引发的需求增长，预计未来几年还将继续保持比较强劲的增长态势。基于国家对 2025 年体育产业规模的计划、当前攀岩行业整体的发展情 况，同时参考其他权威机构对中国未来经济形势的预测、其它运动产业发展的历史经验，我们相对保守地预测，至 2025 年，中国的商业岩馆将达 899 家，七年内的年复合增长率为 15% 。 1 2012-2016 年商业岩馆的存量数据引用自中国登山协会的估算值，2017 年

19、为基于 2016 年和 2018 年计算得出的估算值。2019-2025 年为根据年复合增长率推算的预估值。（E表估算，F表预测。） 2 此处的年复合增长率，反映一个较长时期内的增长趋势，并不等同于未来的年环比增长率。 2012- 2025 年中国商业攀岩馆规模预测 攀岩馆数量（家） 0 225 450 675 900 2012E2013E2014E2015E2016E2017E20182019F2020F2021F2022F2023F2024F2025F 899 782 680 591 514 447 389 338 279 230 157 96 65 49 中国攀岩运动发展概述 岩点 20

20、16-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?13 攀岩人口金字塔：运动员、大学生、青少年、爱好者 爱好者 青少年 大学生 运动员 攀岩运动的领军者 攀岩运动的主力军 攀岩运动的未来 攀岩运动的基石 攀岩人口金字塔 攀岩人口是中国攀岩运动的根基。根据中国登山协会对攀岩人口的定义，攀岩人口一共由四部分组成：运动员、大学生、青少年、爱好者。运动 员，是专业上的领军者；大学生，自攀岩运动引入中国以来，一直都是攀岩运动的主力军；青少年，是竞技体育的后备力量、是全民健身的重要组 成部分，决定着攀岩运动的未来；攀岩爱好者，则构成了攀岩运动消费市场的基石。 如此，则构成了攀岩人口金字塔，如下图所示。 1

21、此处内容由中国登山协会提供。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?14 商业岩馆活跃岩友规模：当前 2-3 万，预计 2025 年达 10 万 攀岩人口中的攀岩爱好者，基本都会活跃在商业岩馆中。在本 报告中，我们定义“商业岩馆活跃岩友”指每月至少在商业岩馆攀 爬一次的岩友。通过此次调研，我们测算出 2018 年商业岩馆 活跃岩友的规模为 2-3 万。 基于国家对我国体育产业规模的计划、当前攀岩行业整体的发 展情况，同时参考其他权威机构对中国未来经济形势的预测、 其它运动产业发展的历史经验，我们相对保守地预测，2025 年 中国岩馆活跃岩友的数量将达

22、 10 万人。 2025 年中国商业岩馆活跃岩友规模预测 商业岩馆活跃岩友数量（人） 0 30,000 60,000 90,000 120,000 20182025F 100,000 25,000 1此处“商业岩馆活跃岩友”这个指标，计算标准比常见行业分析报告中的“消费者”或“用户”更为严苛。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?15 攀岩教育体系：重点培育青少年和大学生，赛事活动与岩壁建造并举 我国已建设岩壁的校园数量 200018 高校岩壁（家）7075850 中小学岩壁（家）3

23、050900 中国登山协会在构建攀岩教育体系方面做了大量深入的思考和 探索，于 2013 年提出了“岩友发展计划”，确立了现阶段的攀 岩教育重点发展对象是青少年和大学生。 为了将攀岩运动推广至青少年群体，中国登山协会自 2013 年 起，持续每年举办“攀岩希望之星”主题赛事和活动， 6 年时间 里累计举办近 730 场，参与的青少年累计达 27 万人次，并实 现了品牌化、常态化、市场化、体系化的运作模式。 此外，中国登山协会于 2014 年提出了“攀岩进校园计划”，计 划包括：制定校园攀岩岩壁标准，建设校园岩壁，设计标准人 工支点和攀爬路线，研究制定攀岩教师学生培训课程，

24、组织攀 岩系列赛，定制专项保险产品与服务等。至今为止，已有近 200 所高校和近 300 家中小学拥有岩壁。 我国“攀岩希望之星”主题赛事历年数据 2001520162017 推广城市（个）-4050606060 推广点（个）0100 活动赛事（场）-0 参与青少年（人）-30000400000 1此处数据由中国登山协会提供。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?16 攀岩职业人才培养体系：规范化、专业化、体系化是前进方向 攀岩运动项目于 2013 年被纳入高危

25、项目，随后进入国家体育指 导员职业技能鉴定体系，从这里开始，攀岩职业人才的培养开始 向规范化、专业化、体系化进行转变。目前，已完成的里程碑包 括： 成立中国登山协会培训专业委员会，针对攀岩从业者开设体系 化的职业技能培训课程和针对爱好者的培训课程； 建立攀岩体育社会指导员职业技能鉴定机制，并逐步在全国 19 个省开设技能鉴定站； 完善信息化服务基础设施建设，正式推出中国登山协会培训信 息线上平台； 联合中国地质大学（武汉）体育学院，成立中国登山户外运动 学院； 正式筹建攀岩培训合作机构，针对不同层次的攀岩从业者和爱 好者，提供不同的服务。 推出”攀岩之音”培训教师学习平台。 爱好者 一般爱好者

26、 深度爱好者 行业 从业者 国家体育总局 职业技能鉴定中心 中国登山协会 户外知识 合作培训机构 初级培训 中高级培训 从业人员职业培训 1此处内容由中国登山协会提供。 中国攀岩运动发展概述 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?17 攀岩指导员从业资格证：2013-2017 年合计 3555 人考取 2013-2018 年攀岩指导员课程学员数量 0 400 800 1,200 1,600 2001620172018 1,128 1,182 821 773 405 253 2013-2017 年各省考取攀岩体育社会指导员从业资格证的累计人数 0 15

27、0 300 450 600 广东 北京 江苏 上海 广西 辽宁 四川 安徽 重庆 湖北 浙江 山东 新疆 贵州 湖南 云南 江西 海南 陕西 45 59 75 82 92 111 116 143 164165 178 183 185 191 239 250 273 448 556 攀岩社会体育指导员从业资格证，是所有攀岩从业者（教练，指导员等）必须获取的资质。而要获得这个资质，需参加攀岩指导员课程。观察这个 课程的学员人数，我们能看到，从 2014 年开始，考取此项资质的人数开始迅速增加，恰与商业攀岩馆增量的趋势相契合。在 2013-2017 年间， 总共有 3555 人获得了此项从业资格。

28、1此处数据由中国登山协会提供。 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?18 二 中国商业岩馆经营现状 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?19 4 个经营问题 我国的商业岩馆经营，已经有 23 年历史。然而遗憾的是，经过 23 年的积累，目前我国岩馆经营的整体水平，相比攀岩运动相对发达的国家，仍旧 处于较低的水平。具体来说，存在 4 个问题： 场馆供给不足，规模化的社会资本介入过少。由于攀岩运动市场认知度低，岩馆的所有者和经营者大多都是攀岩运动的深度爱好者，往往商业经 验较少，资金风险承受能力也有限，真正意义上规模化的社会资本

29、介入极少，极大地限制了岩馆的整体供给。而没有充分的供给，也就无法刺激 需求的生长，从而限制了整个行业的发展速度。 服务内容质量较低，具备服务研发和设计能力、管理能力的专业创新人才匮乏。绝大多数岩馆经营者和所有者的“服务意识”仍然较弱，馆内经营 粗放，消费者的体验并不友好，尤其突出体现在攀岩新人较高的流失率上。在服务内容的设计、服务人员的培养、服务流程的管理等方面，中国 的岩馆经营者仍有许多功课要补。 教练水平参差不齐，缺乏统一的认证体系。大多数的攀岩教练都是资深的攀岩爱好者或运动员，并未接受过专业化、系统化、标准化的职业培训， 尽管已经有资质准入机制，但仍缺乏切实可行的教练评级或认证体系，致使

30、教练水平良莠不齐。这个因素也极大地拉低了消费者的消费体验。 经营模式单一传统，营收效率低下。实体场馆，经营时间和空间都是有限的。经营者面临的一个重大挑战是在有限的时间和空间里，尽可能多地 提供多样化的服务和产品，以最大限度地满足消费者需求，从而提高经营时间和空间的营收效率。然而，目前超过一半的攀岩馆业务类型不超过 3 个，甚至仍有 14% 的岩馆仅仅拥有“常规攀岩（门票）”这一项业务类型。 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?20 5 个经营趋势 尽管当前我国商业岩馆经营水平偏低，然而在调研过程中，我们已经看到越来越多具备广阔国际视野、多元化知识结

31、构的从业者，正在尝试用创新 的技术和理念，试图改造这个行业的现状。这个探索的过程，当下正在进行。它不仅发生在相对发达的一线和新一线城市，也发生在二三线城市。 趋势一：模式探索 各种创新商业模式不断涌现：已有规模较大的岩馆，尝试加盟连锁制来进行扩张；与攀岩配套的综合体育训练、健身餐、康复理疗等新型业务也相 继出现；有岩馆尝试使用智能化技术改造岩馆用户体验，使无人化经营成为可能；有岩馆索性放弃客单价较低的攀岩门票业务，只开设高端私教课 程。 趋势二：服务升级 越来越多的岩馆经营者，会主动学习攀岩运动相对发达的国家的经营经验，尤其是韩国和日本，甚至进行实地考察，再重构馆内服务流程，针对不 同群体精细

32、化设计服务内容。 趋势三：专业升级 越来越多的岩馆经营者愿意提高定线的成本预算，请定线水平更高级的洲际定线员来设计线路，或直接送馆内定线员前往日本学习定线技术。送教 练进行职业进阶培训，或送教练前往各地岩馆学习交流，也越来越常见。 趋势四：硬件升级 常见的有增大进口岩点的使用比例，场馆装修升级，增加智能化硬件设施等。 趋势五：信息化升级 常见的有主动引入健身行业 ERP/CRM SAAS 系统，或借用微信公众号等自媒体平台来提供线上服务等。 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?21 岩馆地域分布：六成分布在沿海地区 1 此处数据为不完全统计。欢迎增

33、补，请联系岩点 。 数量（家）% 广东3410.1% 浙江339.8% 台湾257.4% 上海247.1% 江苏236.8% 山东195.6% 北京175.0% 辽宁154.4% 福建123.6% 香港123.6% 重庆103.0% 安徽92.7% 湖南92.7% 江西92.7% 四川82.4% 贵州72.1% 天津72.1% 新疆72.1% 河北61.8% 河南61.8% 湖北61.8% 陕西61.8% 云南61.8% 广西51.5% 吉林51.5% 黑龙江41.2% 宁夏30.9% 山西30.9% 海南20.6% 青海20.6% 西藏20.6% 甘肃10.3% 内蒙古10.3% 澳门00.

34、0% 总计338100% 北京 天津 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 青海 西藏 甘肃 宁夏 山西 广西 海南 四川 云南 贵州 湖南江西 广东 福建 浙江 江苏 山东 河北 河南 安徽上海 湖北 重庆 陕西 新疆 台湾 香港 澳门 20家 16-20家 11-15家 6-10家 0-5家 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?22 岩馆核心客户群：幼儿园及小学生、白领青年是主要核心客户群 岩馆的核心客户群分布 幼儿园及小学生 白领青年 中年 初高中生 大学生 核心客户群占所有岩馆的百分比（%） 0%20%40%60%80% 27% 27% 44% 63

35、% 79% 79% 的岩馆核心客户群包含了幼儿园及小学生，63% 包含了白领青年，44% 包含了中年。初高中生和大学生，则相对较少，原因可能既有学业负 担较重的缘故，也有可能此年龄段的部分岩友，已经在校园岩壁中进行练习，从而无需购买商业岩馆的服务。 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?23 岩馆专业方向：60% 是集难度和抱石为一体的混合馆 岩馆专业方向分布 难度馆 7% 混合馆 60% 抱石馆 33% 抱石馆 混合馆 难度馆 60% 的岩馆都是集难度和抱石为一体的混合馆，33% 是抱石馆。 1 “抱石”，是攀岩爱好者群体对“攀石”的常用说法。 中

36、国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?24 岩馆面积：一线城市大馆偏多，二线城市小馆偏多 各级城市的岩馆平均面积 一线 新一线 二线 三线 四线 其它 岩馆平均面积（平米） 00 125.00 141.67 188.89 247.37 298.33 361.11 从一线往下沉，岩馆的平均面积越来越小，大型馆基本都存在于一线、新一线和二线城市。 各级城市不同面积的岩馆分布 0% 25% 50% 75% 100% 一线新一线二线三线四线其它 11%20%33% 16% 27% 22% 33% 21% 7% 22% 33% 44% 16

37、% 13% 11% 100% 67% 22% 37% 33% 11% 150平米以内150-200平米200-300平米 300-500平米500平米及以上 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?25 岩馆经营状况：73% 做到了不亏，越往下沉，经营状况越糟糕 岩馆经营状况分布 亏损严重 9% 略有亏损 19% 艰难维持 34% 蒸蒸日上 39% 蒸蒸日上艰难维持略有亏损亏损严重 不同级别城市的岩馆经营状况分布 0% 25% 50% 75% 100% 一线新一线二线三线四线其它 50%29%22% 6% 14% 22% 26%13% 17% 50%

38、57% 44% 26% 33% 28% 11% 47% 53% 50% 蒸蒸日上 艰难维持 略有亏损 亏损严重 39% 的岩馆经营者认为岩馆蒸蒸日上，34%正在艰难维持，19% 略有亏损，9% 亏损严重。意味着，73% 的岩馆已经做到了至少不亏，能够存活。新一线城市的 存活情况，稍好于一线和二线城市。而从一线城市越往下沉，岩馆经营状况越糟糕。而根据中国体育产业发展报告（2016-2017），我国的商业健身俱乐部， 稳定盈利的不超过 20%，大部分都处于持平或亏损的状态，而健身工作室整体经营情况略好于前者。 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?26

39、馆长观察岩友趋势：近 70% 认为正在稳健增长 馆长观察攀岩爱好者趋势的观点分布 略有减少 5% 基本稳定 23% 稳健增长 69% 高速增长 3% 高速增长 稳健增长 基本稳定 略有减少 我们欣喜地看到，69% 的馆长认为岩友的数量正在稳健增长。23% 认为基本保持稳定，5% 认为略有减少。仅有 3% 的馆长认为正在高速增加。 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?27 岩馆其它业务类型：41% 卖酒水，模式多元 岩馆其它业务类型 酒水 健康餐 康复理疗 修鞋 户外旅行 拍照摄影 儿童乐园 0%13%25%38%50% 1% 1% 4% 4% 9%

40、 9% 41% 其它业务类型中，最常见的是酒水，为 41%，其余模式均占比较少。结合前一页，整体来说，目前我国岩馆的盈利模式还比较传统且单一。而在欧美发达国家或 其他亚洲国家，中等规模及以上的岩馆普遍会拥有多个业务类型，以期最大程度提高场馆内利用率，最大限度地满足攀岩消费者的需求，常见的还有综合运动（瑜 伽、Crossfit、专项体能训练等）、青少年素质拓展、社交活动（例如每周专场派对）等等。 中国商业岩馆经营现状 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?28 岩馆全职教练数量：平均每个岩馆配备 2.93 名教练 不同面积的岩馆里全职教练数量的分布 0% 25% 50% 7

41、5% 100% 150平米以内150-200平米200-300平米300-500平米500平米及以上 8%9%8% 58% 27% 33% 23%9% 33% 64% 58% 69% 50% 8% 41% 只有我自己 1人-3人 4人-6人 6人-10人 55% 的岩馆，全职教练是 1-3 人，27% 是 4-6 人。但是，仍有 14% 的岩馆，岩馆的经营者同时也充当了教练的角色，这类岩馆通常分布在三四线及以下城市， 岩馆面积相对偏小。 岩馆全职教练数量分布 6人-10人 4% 4人-6人 27% 1人-3人 55% 只有我自己 14% 只有我自己1人-3人4人-6人6人-10人 岩点 201

42、6-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?29 1 下文中，攀岩爱好者均简称为“岩友”。 三 中国攀岩爱好者画像 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?30 岩友地域分布：北上广东占据近五成 北京 天津 辽宁 吉林 黑龙江 内蒙古 青海 西藏 甘肃 宁夏 山西 广西 海南 四川 云南 贵州 湖南江西 广东 福建 浙江 江苏 山东 河北 河南 安徽上海 湖北 重庆 陕西 新疆 台湾 香港 澳门 高 中 低 极低 % 北京24.42% 上海11.19% 广东13.04% 山东7.30% 山西5.45% 四川4.77% 江苏4.09% 浙江3.60%

43、湖北 2.72% 云南 2.82% 河南 2.53% 安徽 2.14% 福建 2.14% 广西 2.14% 重庆 1.95% 辽宁 1.46% 河北 1.26% 天津 1.26% 湖南 1.17% 贵州 0.88% 吉林 0.78% 青海 0.78% 甘肃0.68% 江西0.49% 宁夏0.29% 海南0.19% 黑龙江0.19% 内蒙古0.19% 新疆0.10% 西藏0.00% 陕西0.00% 澳门- 台湾- 香港- 海外- 暂无统计 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?31 岩友城市级别分布：80% 在二线及以上城市 岩友城市级别分布 0% 13

44、% 25% 38% 50% 一线新一线二线三线四线五线其他港澳台海外 4% 1% 3% 2% 4% 7% 17% 19% 44% 岩友高度集中在一线、新一线和二线城市，共占据 80% 的份额。 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?32 岩友性别年龄：男:女=6:4，岩友平均年龄 30.93 岁 岩友性别分布 女性38% 男性62% 30.93 岩友平均年龄 岩友年龄分布 0% 8% 15% 23% 30% 19-22 岁23-25 岁26-30 岁31-35 岁36-40 岁41-50 岁51岁及以上 2% 12% 11% 20% 26% 13% 1

45、7% 岩友群体，男性和女性的比例是 6:4，比较接近中国人口性别比例，而非许多人所想象的 8:2。岩友的平均年龄是 30.93 岁，其中，40 岁以上的中年群体的比重 和 23-25 岁的年轻人相近。可以说，这是一项男女老少通吃的运动。 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?33 岩友学历：73% 是本科及以上学历 岩友学历分布 0% 15% 30% 45% 60% 其它高中/中专及以下大专本科硕士博士 3% 15% 55% 18% 8% 1% 各年龄段的岩友学历分布 0% 25% 50% 75% 100% 19-22 岁23-25 岁26-30 岁3

46、1-35 岁36-40 岁40岁以上 49%36%30%22%20%13% 2% 5% 3% 6% 3% 9% 9% 18% 24% 21% 2% 40% 50% 49% 49% 56% 85% 本科 硕士 博士 大专及以下 岩友中拥有高学历的比例较高，拥有本科及以上学历的占 73%。而根据美团 2018 年发布的中国健身行业白皮书 2018，健身行业健身中心人群的这个比例是 70.8%。尤为值得注意的是，40 岁以上的岩友群体拥有本科及以上学历者达到了 49%。攀岩运动更容易受到高学历群体的喜爱，一个可能的原因是，除去运动本 身给人带来健康的好处，攀岩还能带来智识训练上的愉悦感和成就感。攀岩

47、并不是机械运动，它要求攀爬者运动时动用脑力研究岩壁状况，研究最佳攀爬路线和动 作组合，从而得出线路的最佳解决方案。对于很多攀岩爱好者来说，它和解谜游戏一样富有趣味。 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?34 岩友攀岩频率：55% 是周末岩友，40% 深度岩友，5% 狂热岩友 岩友室内攀岩频率分布 每周末爬 55% 每周爬三次及以上 40% 每天都爬 5% 每天都爬 每周爬三次及以上 每周末爬 岩友的室内攀岩频率，通常是每天爬、每周末爬和每周爬三次及以上，基本没有其他中间值。其中，55% 是周末岩友，40% 是每周三次及以上的深度岩友，5% 是每天都爬

48、的狂热岩友。这种频率，已经和商业健身中心的消费频率没有太大差异。室内攀岩不像潜水、冲浪、滑雪等极限运动，它不受限于地理位置或季节周期 性，在性别、年龄上也无歧视，加之岩馆的启动门槛也很低，因此我们认为，它在中国完全具备大众化的潜力在现代化的城市内部，成为和游泳、篮球、羽毛 球一样的大众化健身项目，并且能够用场馆为中心来进行商业化运作。 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?35 首次接触攀岩：偶然接触、朋友带去玩、学校加入社团为主 首次接触攀岩的原因 偶然机会了解了攀岩，想去试试 朋友是岩友，带我去攀岩馆玩 在学校加入了相关社团 在学校上了攀岩课 家/

49、学校/公司附近有攀岩馆，想尝试一下 因其它户外运动体验了野攀/室内攀岩 其他 在商场体验了一次简易攀岩 公司在攀岩馆团建 工作需要 得到免费体验机会 0%10%20%30%40% 0% 1% 1% 2% 3% 4% 7% 8% 15% 24% 35% 35% 的岩友首次接触攀岩是偶然机会了解了攀岩，自己想要去试试。24% 的岩友是朋友带着体验， 23% 是在学校期间接触了攀岩社团或参加了攀岩课程。 1此处的“野攀”，即自然岩壁攀岩，是攀岩爱好者群体常使用的通俗说法。 中国攀岩爱好者画像 岩点 2016-2019 2018 中国攀岩行业分析报告 ?36 自然岩壁攀岩频率：仅有 13% 从未体验过 自然岩壁攀岩频率分布 0% 10% 20% 30% 40% 每周都去每月1-3次几个月1次只去过一两次从来没有去过 13% 19% 37% 22% 10% 自然岩壁攀岩，属于体育旅游产业。自然岩壁攀岩活动过程中，消费支出涵盖了攀岩装备、出行交通费、景区门票、住宿、餐饮等等，人均消费支出额远远高于攀 岩馆内产生的消费额。而我们能看到，目前绝大部分的岩友都会已体验过自然岩壁攀岩