1、请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 Table_Rank 评级: 看好 Table_Authors Table_Chart 市场指数走势(最近 1 年) 资料来源:聚源数据 相关研究 Table_OtherReport 广东率先接力海上风电地补,行业迎 来新一轮景气广东省关于促进 我省海上风电有序开发及相关产业可 持续发展的指导意见(征求意见稿) 点评 硅料环节紧平衡贯穿全年,拥硅为王 成主旋律 关注新型锂盐 LiFSI 的投资机会 核心观点 Table_Summary 六氟磷酸锂价格周内再度上涨 1 万元,涨至 13.75 万元,单周涨幅 8
2、%, 1 月中旬以来六氟价格上涨加速,单月价格已经上涨 25%,由月初 11 万元上升至目前的 13.75 万元,部分电解液厂商六氟供给开始紧张,六 氟供给由紧平衡进一步严峻至短缺的局面。 六氟磷酸锂是电解液的重要上游原料, 而电解液是目前锂电池重要中游 材料之一,受动力电池装机量大幅上升的拉动,电解液需求快速增长, 我们预计 2021 年全球锂电池出货量约为 400gwh, 其中动力电池占比约 为 70%,对应电解液需求超过 40 万吨,同比去年增长为 40%,我们预 计至 25 年电解液行业的年化增速也将维持在 40%左右的水平,行业处 于快速增长通道。 电解液的快速增长,导致行业对 6F
3、 的需求快速增增长,然而今年上半 年 6F 无新增有效产能,6F 供给持续紧张。复盘过去,2016 年六氟磷酸 锂价格大幅上涨后,2017 年、2018 年两年产能大规模投放,导致价格 快速下降。随后的 2019 年和 2020 年两年新增产能较少。2020 年下半 年开始部分厂商计划新增产能,但是在 2021 年难以实现有效扩产,全 年来看,除了下半年天赐材料的 2 万吨产能外,仅有赣州石磊的 2000 吨和多氟多的 1000 吨新增产能, 同时新增产能受制于产能爬坡等因素, 具体生产情况还需具体跟踪, 实际增加的有效产能较少, 全年来看, 2021 年六氟磷酸锂产能增长并不明显。 另一方面下游装机需求持续快速增长。 我们预测 2021 年全球 6F 的需求 约为 5.1 万吨,而当前全球的名义产能为 7 万吨,有效产能较难统计, 我们预计不足 6 万吨,到 2021 年底有效产能预计将
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