公司研究】鲁西化工-公司深度报告：崛起中的综合性化工平台-210209（37页）.pdf

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1、全球有机硅单体产能产量增速放缓。有机硅材料在终端市场中的应用范围广泛，最主要的应用领域如建筑、电子电器的行业增速均高于全球GDP 平均增速，因此带动了有机硅行业的发展。根据百川盈孚公布的数据显示，2019 年全球有机硅单体产能为552万吨/年，同比增长0.7%。从产量上看，根据根据百川盈孚公布的数据显示，2011-2019年全球有机硅单体产量持续增长，2011 年全球有机硅单体产量为340 万吨，2019 年全球有机硅单体产量为472 万吨/年，年均复合增长率达4.2%。有机硅属于高性能新材料，由于下游需求十分广泛，有机硅需求增速一直高于全球GDP 增速。根据百川盈孚公布的数据显示，2011-

2、2019 年全球有机硅单体需求量持续增长，2011 年全球有机硅单体需求量为335 万吨，2019 年全球有机硅单体消费量为496万吨/年，年均复合增长率达5.03%，而同期全球GDP 增速仅为2.09%。但随着全球经济增速放缓，全球有机硅产能增速放缓。我们认为主要是以下几个因素；需求端房地产增速下降，有机硅最大下游建筑胶用量区域平缓；贸易摩擦影响，出口增速下降；有机硅体量增大后行业从高速增长阶段转为缓慢增长阶段，产能及产量增速下降。中国是全球最大的有机硅单体生产国。从全球产能分布来看，有机硅单体产能主要分布在中国、美国、德国、英国、日本、法国、泰国等国。近十年来，有机硅产能向中国转移趋势明显

3、，中国产能从2010 年占全球产能的四分之一到2019 年中国产能占比接近60%，我国已经成为世界上最大的有机硅单体生产国，整体产能328 万吨。美国、德国、英国分列第二、三、四位，占比为11.96%、9.06%、7.25。有机硅单体产能集中度较高，前三甲企业产能占比超过全球50%。陶氏有机硅是全球最大的有机硅单体生产商。全球有机硅单体产能主要集中在几家大型跨国企业，陶氏、瓦克、KCC+迈图三家产能占全球总产能的50%。近年来，中国有机硅企业的生产技术不断提升，生产能力逐渐增强，新安化工有机硅单体的产能达34 万吨/年，仅次于信越，占全球产能的比重达6.16%，东岳硅材、内蒙古恒业成有机硅单体产能达25 万吨/年，占全球的比重为4.53%，三友化工和兴发集团的有机硅单体产能也达到了20 万吨/年，占全球产能比重达3.62%。

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