1、从具体单月数据来看:受疫情暴发影响,2020年1月下旬后医院IT招标基本停滞,统计到的1-2月单月订单金额较19年同期下降明显。随着3月份以来国内疫情防控形势的不断向好,单月订单金额逐渐回升:1.3月疫情开始得到较好控制,3月1日国内日新增新冠患者数量降至500以下,医院压力初步缓解,预算内的IT需求快速释放(实施交付仍难以推进),3月统计到订单金额同比增长145%。2.二季度国内防控体系依然严格,一定程度上压制了医院的支出能力(资源与精力均被挤占),4-8月统计到的医疗IT订单金额同比基本持平。3.9月后,虽然国内仍偶有小规模聚集性病例发生,但社会整体已基本恢复常态运转。考虑到电子病历等级评
2、审临近、政策引导互联网医院及公卫IT建设等较强的催化,医疗IT订单进入加速释放期。9-12月统计到单月订单增速分别为55%、 -29%、37%及41%,其中10月出现较明显下滑,或是受新疆疫情影响较严重以及公开渠道订单占比较低所致。从统计到2020年医疗IT大型订单(1000万元以上)金额构成来看,传统医院信息化项目占比为72%,其次为公卫IT的15%、医保IT的5%、互联网医院的4%、电子病历的3%、医疗大数据的1%。 从2020年大订单的供应商格局占比来看,卫宁健康、东软集团、万达信息、创业慧康相对领先,四家总份额超过70%。其中卫宁健康和东软集团掌握头部大型医院的优质客户资源,万达信息和创业慧康则较深度受益于2020年政府在公共卫生IT领域的支出增长。卫宁健康20年Q4以来订单改善明显。公开统计到2020年10、11、12月卫宁健康单月中标金额分别为1.0亿元、1.8亿元、2.3亿元,同比增速分别为-24%、53%、21%。截至10、11、12月累计中标金额分别为9.9亿元、11.8亿元、14.1亿元,同比增速分别为-14%、-7%、-3%。考虑到Q3、Q4医疗招标系统内订单积压仍然严重,根据行业惯例部分订单会先行以内部任务单形式下达给供应商,我们维持此前的判断,即2020年全年公司实际对接的需求增长情况好于表观订单数据。
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