1、原有产品竞争优势显著,价格中枢上行草甘膦价格中枢上行,敌草隆维持在稳定水平近年来,经历了环保督察,我国草甘膦产能有所缩减,数家无法达到环保标准的中小生产企业退出,到 2019 年草甘膦的生产企业仅剩下 12 家。从国内产能情况来看,据百川资讯数据,2014-2017 年产能由 92.6 万吨减少至 67.5 万吨,2018 年新增江西金龙 3 万吨产能,总产能达 70.5 万吨, 2019 年产能稳定不变,2020 年由于四川地区汛情影响,草甘膦整体产量有所下滑,目前整体供需偏紧。公司原来在铜陵厂区拥有 1 万吨草甘膦产能,2012 年 9 月 30 日搬迁至东至基地,东至广信的“年产 2 万
2、吨草甘膦原药项目”系对铜陵广信原有产能的承接,目前公司现有草甘膦产能 2 万吨。从市场周期看,草甘膦价格从 2018 年下半年开始下探,经过 2019 年市场库存消化,2020 年上半年低位盘整后,进入下一轮次的上调的通道。敌草隆是一种高效、低毒、广谱的除草剂,并有一定的触杀性能,主要应用于甘蔗、棉花、玉米等农作物种植的前期除草。根据中国知网数据,全球敌草隆的需求量约为 20000 吨左右,其中巴西的需求量约为 8000-9000吨;印度约为 3000-4000 吨;美国约为 4500吨;中国约为 1500 吨。敌草隆国内总产能约 22000 吨,行业集中度较高,广信敌草隆产能 10000吨为
3、国内最大,占国内总产能的 45%。国外的主要厂商为美国杜邦公司,公司与杜邦形成了长期稳定的战略互惠关系,连续多年为杜邦公司供应敌草隆原药。公司拥有完整的敌草隆生产体系,与一般的农药企业相比,公司能够依靠光气资源自行供应敌草隆的关键中间体 3,4-二氯苯基异氰酸酯,既能保障敌草隆的品质和供货期,同时还具有相当的成本优势,而其中间体的合成技术系公司自主研发,在国内行业处于领先水平。2018 年以来,在国内环保趋严,监管力度不断增强的大环境下,我国农药行业经历了企业停限产等多方面整改措施,导致供给端收缩,敌草隆价格从 17 年年中的 3.2 万元/吨不断增长,截至 18 年 10 月,价格上涨至 6.5万元/吨,较 2017 年年中涨幅为 103%。随着行业内企业不断进行新技术新工艺改进,敌草隆产能不断增加,供给端压力缓解,因此敌草隆价格逐渐趋于平缓,截至目前,敌草隆价格维持在 3.7 万元/吨,预计未来,敌草隆价格将趋于稳定。
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