1、LED 驱动芯片市场景气度高涨,相关产业链有望充分受益当前的半导体市场供不应求,并陆续出现了产品交期延长和价格上涨的情况,2020年以来,LED 驱动芯片市场同样也面临尖锐的供需矛盾。根据高工 LED 的数据,富满电子、集创北方等 LED 驱动芯片企业在 2020 年国庆节后宣布调价,基本调增幅度都在0.01 元到 0.02 元左右。明微电子也在 2020 年 10 月 18 日宣布通用照明、景观亮化和LED 显示屏三大系列驱动 IC 产品全线涨价,按不同产品型号,调价幅度在 0.006 元0.02 元/颗之间。根据LEDInside 的数据,2020 年11 月-12 月之间,大陆部分LED
2、 照明芯片产品价格的整体涨幅约为10%20%。2021 年 4 月 1 日,晶丰明源也宣布将根据具体产品型号做出不同程度的价格调整。本轮LED 驱动芯片供需关系趋紧并出现涨价的主要原因在于:(1)供给端:衬底、特气等原材料价格上涨,晶圆代工和封测产能紧缺导致价格提升,综合导致成本上升;2020 年以来,台积电、联电、世界先进等8 寸晶圆代工厂产能供不应求,部分厂商的代工价格调涨 1020%,交期由正常的两个月延长到了四个月。同时,全球封测龙头日月光的封测产能供不应求,已于2020Q4 调涨封测价格。(2)需求端:2020 年 Q3 以来,海外背光、照明订单回暖,国内显示屏需求也逐步起量,不管是
3、户外广告屏、景观屏以及室内的小间距显示订单增多,LED 照明、景观和显示屏市场需求回升显著。从产量的变化来看,根据LEDinside 和TrandForce 的数据,2019 年,中国大陆地区GaN-LED 外延片产量约 2826 万片/年,同比下降 6%,中国大陆地区 GaN-LED 外延片产能约3753 万片/年,平均产能利用率约 75%,全球GaN-LED 外延片产量约 3755 万片 /年,同比下降 11%。自 2019 年末以来,LED 市场需求逐步回暖,但受疫情影响,2020上半年 LED 市场需求恢复不及预期。2020 年 Q3,LED 照明、景观和显示的市场需求改善明显,多家 LED 驱动芯片产能开满,带动LED 外延片需求出现快速回升,2020 年,中国大陆地区GaN-LED 外延片产量约 3097 万片/年,同比上升10%,全球GaN-LED 外延片产量约 4038 万片/年,同比上升8%,产量增速提升显著。
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