1、渗透率仍有进一步提升空间,总市场空间可达数百亿行业快速增长趋势延续,单价上涨、单量扩增、下沉市场渗透成主要驱动力。2017 年至2020 年,共享充电宝场景渗透率大幅度提升,处于行业营业收入规模快速增长的阶段。租赁单价上涨,总体单量扩增,推动市场持续扩张。2017 年-2020 年,共享充电宝用户规模呈逐年扩张趋势,由此带来整个市场总体单量上升。对现有市场规模按城市发达程度进行拆分,可以发现下沉市场渗透率较低,潜力较大。三、四线城市中心地区(如商业区、交通枢纽)已占据一定市场,但机柜密度不够。底线城市大量小品牌占据市场份额,底线城市渗透率增长有望带动总体订单增量。我们在现有市场规模下,参考当下
2、市场格局和运营状况,对未来的市场空间进行测算。随着疫情的负面影响逐步消失,行业在 2021 年预计会恢复快速增长趋势。未来推动行业市场规模增长的主要因素在于对下沉市场的渗透、一二线城市精细化运营形成对市场的扩容。以共享充电宝的营业收入来计算市场规模,预计 2021 年至 2025 年,年均复合增长率为20.8%。竞争演变探讨:重资产+弱场景掌控能力,决定了行业 2B 属性更强,寡头博弈之下求盈利成为行业共识,怪兽充电有望占据一席之地用户数增长放缓之时,扩张与盈利二者需居其一用户数增长放缓,行业逐渐进入存量竞争阶段。刚性需求和潜在用户是行业发展的基石,对充电宝的低频应急需求,使得用户较少计较租赁
3、价格,因此共享充电宝的触发条件很高。但根据艾瑞咨询数据,共享充电宝用户规模增长率逐年下降,至 2020 年,预测增长率仅为 15.6%,获取新用户的难度变大。同时,收费标准不一等现象会影响用户体验,影响行业口碑,导致用户流失。行业整体增速放缓,逐渐从增量竞争开始进入存量竞争的阶段。 19 年下半年行业提价后,租借时长缩短,但是整体客单价进一步提升,培养了用户习惯,赋予了运营商一定的议价能力,由于盈利成为寡头博弈下的共识,头部企业陆续涨价,从2019 年 9 月的 2 元/小时涨至 3-4 元/小时。由资本主导的运营主体,扩张和盈利二者需居其一。行业目前的商业模式以直营和服务商为主,直营模式是行
4、业的主流模式,具有重资产特性,因此资本实力是行业发展期的厂商核心竞争力。由于技术门槛相对较低,在行业内部同质化竞争下,为了尽可能多且快地抢占市场份额,运营商不得不尽可能地满足商家对分成的要求,怪兽充电的商家“入场费” 从 2019 年的 1.06 亿元增加至 2020 年的 3.8 亿元,大涨 260%;支付给合作伙伴的佣金也从 2019 年的 8.22 亿元增加至 2020 年的 11.96 亿元,增加 45.5%,运营成本大幅上升,利润缩水,试图挤出竞争失败的企业,直至市场形成寡头垄断或者垄断,获得最终定价权。当前平台的主要盈利方式是围绕产品自身租赁费用以及广告收入,未来平台将进一步加强共享充电宝服务入口能力,实现对商家价值的赋能,同时提升企业营收与价值。在行业的高速增长中,厂商对于优质点位和核心场景的争夺也一再升级,以深化多元场景布局为目标,进一步提升业务覆盖广度和密度。
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