(1) 需求:由于疫情影响弱化叠加光伏经济性提升,预计2021年全球需求将达到170GW,同增34%;(2) 竞争格局:一体化竞争和供应链管理提高行业壁垒,扩产集中在龙头企业,格局逐步优化;(3) 产业链:硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解;(4) 当前行业2021年估值平均数26,性价比较高,推荐:隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、亚玛顿、阳光电源、爱旭股份,关注:大全新能源、福莱特、信义光能、锦浪科技、天合光能。风电需求:虽然陆风抢装回调,但考虑海风抢装以及海外稳步增长,预计2021年全球需求将达到97.4GW,同增5%
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