2021年中国面板行业产业链及供需分析报告（29页）.docx

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1、从 LCD 下游的需求结构来看，TV 需求占比最大，约为 70%，其次为显示器、手机等下游。因此，TV 的需求好坏对面板的需求影响最为显著，一般来说，TV 的需求看量和面积，量的增长每年 3-5%，面积的增长靠大尺寸化渗透率的提升。从 TV 面板的供应来看，全球 TV 产能供应基本在亚太地区，其中中国两大面板龙头通过持续的扩产，目前合计市占率已超过 40%，考虑到二者的新产线爬坡计划与各自的并购计划，未来合计产能有望超过 50%。可以说，在 TV 面板的供给端，国内目前有着举足轻重的分量。从 TV 的需求端结构来看，目前全球电视出货量合计约为 2.3 亿(2020 年奥维睿沃统计

2、数据为 2.28 亿台)，需求端结构为，中国位列全球出货第一位，大约为 5500 万台，北美与欧洲不相上下，基本都为 5500 万台，亚太地区出货约 3500 万台，剩余出货份额分别为拉丁美洲、中东&非洲地区与日本。因此，从需求端来看，中国、北美与欧洲三地的 TV 出货量对全球 TV 出货量影响的权重更大一些。就 2020 年的情况来看，由于疫情的最大的突发变量，且考虑到疫情对各经济体的经济与消费的影响各不相同：中国最先控制住疫情，并率先复工复产，经济虽在复苏但消费习惯性保守，非生活必需品消费低迷，2020 年 TV 出货量有一定萎缩，全年出货量下降至 5000 万台以下，同

3、比下滑 12.1%; 北美出货量首次突破 5000 万台达到 5330 万台，同比增长 5330 万台。这主要是疫情后美国为了稳定经济，率先推出了 2.2 万亿美元经济救助方案，居民可支配收入增长、房贷利率创新低、房产销量创新高、北美 TV 零售强劲，拉动北美 TV 出货暴涨; 欧盟与英国一揽子经济刺激措施与“宅经济”消费需求增长之下，2020 年欧洲出货量达到 4730 万台，同比增长 7.6%。由上面定量的数据可以看出，北美与欧洲两个老牌发达市场是行业增长的关键，如果按 AVC 公开的季度数据来看，2020 年下半年需求的拉动主要是海外，20Q3/20Q4 海外的需求增速分别达到了 19.9%/7.1%，极大地弥补了国内出货量的下滑，综合来看，全球 20Q3/20Q4 的需求增速分别为 13.2%/1.1%。

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