【公司研究】鄂尔多斯-碳中和下钢铁产业链优质弹性标的-210509（23页）.pdf

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【公司研究】鄂尔多斯-碳中和下钢铁产业链优质弹性标的-210509（23页）.pdf

1、2021 年 1 月，乌兰察布发布关于做好重点用能工业企业能耗“双控”文件，由于乌兰察布地区贵为全国硅锰产区最为集中区域，产能、产量以及北方区域影响力为全国首位，本次事件对硅锰短期供需影响较大，也彰显了当地政府对 2021 年控能耗的决心。2021 年 2 月初，内蒙自治区发布调整部分行业电价政策和电力市场交易政策。根据文件内容，对电解铝、铁合金、电石、水泥、钢铁等8 个行业实行差别电价。我们测算：对于有自备电厂的铁合金厂家，锰硅成本抬升在 40 元/吨，硅铁在 80 元/吨;对于不具有自备电厂的企业，硅锰企业分别为 400 元(限制类)和 1200 元(淘汰类);硅铁企业分别为 800 元(

2、限制类)和 2400 元(淘汰类)。此次事件对于淘汰类企业(设备)，未来大概率将不给用电指标，电力能耗指标让渡其他行业，基本相当于变相关停;2 )限制类通过电费调整增加成本，倒逼25000KVA 以下小炉子关停。2021 年 2 月 7 日，包头市工信局发布关于核实重点行业淘汰类限制类(生产设备)企业名单的通知。根据文件，“十四五”化解过剩产能(铁合金)共涉及，15 家硅铁企业合计 26 台设备，涉及产能 24450吨/月(实际 23595 吨/月);4 家硅锰企业合计 7 台设备，涉及产能16290 吨/月(实际 10440 吨/月)。其中，此次淘汰的硅铁产能占内蒙地区月产量 13%左右，占全国 4.4%;硅锰产能占内蒙地区 3%，全国1.1%。供需矛盾主要从下半年开始体现，7 月之后经过连续 3 个月上涨，累计涨幅超 50%，而后引发企业大面积复产，价格再度急转直下;10 月之后，下游需求好于预期，价格再度反弹，西北大厂在 11 月连续三次上调价格;12 月，宁夏中卫环保限产力度严格，通过供电局断电形式强制执行，硅铁生产厂家全部关停，价格上涨至历史最高的 1.1-1.2 万元/吨;根据测算，当时影响月产量 7 万吨左右，占全国月产量的 14%。而当时硅铁价格四季度连续三个月累计涨幅超 80%。

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