1、3. 半导体设备市场再创新高,国产化替代空间广阔3.1. 全球半导体设备市场或超 710 亿美元根据SEMI 最新预测,2021 年全球半导体设备需求将超过710 亿美元。半导体设备位于产业链的上游,其市场规模随着下游半导体的技术发展和市场需求而波动。2013-2018 年,在智能手机和消费电子快速发展的推动下,半导体设备进入了一个持续上升的行业周期,市场规模从317.9亿美元增长到了645.3 亿美元, 5 年 GACR 为 15%。而 2019 年全球半导体设备支出为 597.5 亿美元,同比下降7.4%,增长势头稍有回落。根据 SEMI 预测,2020 年全球半导体设备市场规模达创纪录的
2、 689 亿美元,同比增长 16%,2021 年将达 719 亿美元,同比增长4.4%, 2022 年仍旧保持增长态势,市场将达 761 亿美元,同比增长 5.8%。前端和后端半导体设备都将持续增长。 根据 SEMI 数据,晶圆制造设备预计2020 年将增长 15%达到 594 亿美元, 2021 年和 2022 年分别增长 4%和 6%。 代工和逻辑业务约占晶圆制造设备销售总额的一半,由于先进制程的投资,今年的支出将增长 15%左右,达到 300 亿美元。存储方面,NAND 制造设备支出今年将增长 30%,超过 140 亿美元,而 DRAM 有望在 2021 年和 2022 年引领增长。封装
3、设备方面,2020 年市场规模将增长 20%,达到 35 亿美元,在先进封装应用的推动下,到 2021 年和 2022 年分别增长 8%和 5%。半导体测试设备销售额2020 年预计增长 20%,达到 60 亿美元,随着对5G 和高性能计算应用的需求的提升,半导体测试设备在 2021 年和 2022 年将持续保持增长态势。3.2. 细分市场高度集中,海外龙头处于垄断地位全球半导体市场集中度高,各细分市场均被龙头企业所垄断。半导体设备技术壁垒高,研发周期长难度大,故半导体设备市场份额集中在少数企业。2018 年全球半导体设备市场 CR5 为 65.1%,CR10 为 76.3%。2019 年市场集中度进一步提升,CR5 高达 76.5%,CR10 高达 91.3%。
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