2.2、日韩台主导行业格局,国产替代空间广阔日韩厂商凭借陶瓷粉体材料、核心工艺、专用设备的垂直一体化,在 MLCC 行业占据了非常高的份额,根据国巨披露的数据,村田以 31%的市占率排名第一,其次是三星电机市占率 19%,国巨收购 Kemet 后市占率达到15%,太阳诱电市占率在 13%左右,前五大厂商占据85%份额,集中度很高。在性能、可靠性要求最高的车用 MLCC 领域,日本厂商更是占据垄断地位,村田、TDK、太阳诱电等日厂市占率在 90%左右。国内 MLCC 领域玩家主要有三环集团、风华高科、宇阳和微容,目前按产值计算,市场份额合计 4%左右,以三环集团为代表的厂商,持续进行陶瓷材料、核心工艺和专用设备垂直一体化的探索,国产替代空间巨大。3、需求提速、供给受限,行业高景气持续3.1、电动化、智能化和5G渗透拉动MLCC需求加速增长在当前时点,我们认为两大驱动因素将带动 MLCC 行业快速增长:1)电动化、智能化、网联化加速,车用MLCC 需求迎来爆发式增长;2)5G 终端、物联网设备出货快速增长,进一步拉动MLCC 需求。3.1.1、汽车电子化驱动下,高容值、大尺寸车用MLCC迎爆发式增长汽车电子化驱动车用MLCC 用量3-8 倍提升,价值量 5-10 倍提升。根据村田披露
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