1、垃圾焚烧产能已由城市下沉到县城、由华东地区扩张到其它地区的趋势。市场下沉方面,新增产能2012-2017 年集中于城市,2019 年县城订单爆发式增长,经不完全统计 2019 年垃圾焚烧中标项目总规模约 10.97 万吨/日,其中县城产能占40.97%,对比 2012-2017 年县城新增产能仅占11.98%获得飞速提升。区域转移方面,2012-2017 年华东地区新增产能占总新增产能的 51.51%,河南、河北等中部省份成为重点开拓地区,经不完全统计2019 年新中标项目华东地区占比17.64%,河南省(25.85%)、河北省(19.92%)、辽宁省(9.97%)成为产能增量主要来源。垃圾焚
2、烧行业格局相对稳定,主要公司市场份额提升且已实现全国化布局。2012年 7 家主要垃圾焚烧公司的运营产能占市场份额合计30.7%,2019 年10 家主要垃圾焚烧公司的运营产能占市场份额合计 62.64%,呈现两大变化:一是头部公司市占率呈上升趋势,垃圾焚烧产能向头部公司集中;二是头部公司基本上已走出属地,实现运营项目的全国化布局。未来随着垃圾焚烧产能的进一步释放,头部公司有望进一步扩大市场份额,拥有突出项目运营和管理能力的公司将体现出更大优势。3.2、新增订单将减少,产业整合+产业链延伸渐成趋势垃圾焚烧企业未来3 年产能提升较为确定,至2030 年产能的剩余增长空间有限。根据 2020 年年
3、报数据,垃圾焚烧前9 大龙头公司披露的在建及筹建项目规模合计高达 19.41 万吨/日,未来 3 年产能提升较为确定。同时,根据全国垃圾清运量测算 2030 年我国生活垃圾清运量将达到 113.43 万吨/日,根据各省发布的生活垃圾焚烧发电中长期专项规划测算 2030 年我国规划的垃圾焚烧率将达到80.75%,综合测算2030 年生活垃圾焚烧的需求约为91.59 万吨,假设全国平均产能利用率为 80%,对应垃圾焚烧产能约为 114.49 万吨/日。假设目前全国在建及筹建项目当中 70%集中于行业龙头公司,则全国在建、筹建项目规模合计估算为27.73 万吨。因此,至 2030 年垃圾焚烧行业扣除目前在建筹建项目之后的剩余增长空间约为27.76 万吨(即114.49 万吨-59 万吨-27.73 万吨),产能剩余增长空间有限。
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