1、80 年代 LED 产业起步,LED 走出实验室开始迈向生产,90 年代LED 产业初具规模,90 年代后期得到迅速发展。经过 30 多年的积累,我国经历了“进口器件销售-进口芯片封装-进口外延片制成芯片并封装-自主生产外延片、芯片和器件”四个阶段,当前已初步形成包括 LED 外延片的生产、LED 芯片的制备、LED 芯片的封装以及LED 产品应用在内的较为完整的产业链。自2008 年以来,我国LED 产业产值不断提升。据高工产研 LED 研究所(GGII)统计显示,2008 年我国 LED 行业产值规模为 651 亿元,到 2019 年我国 LED行业产值规模增长至7548 亿元,2008
2、年以来我国LED 产业产值规模复合增长率达到25%。我国LED 行业经过2009-2010 年与2016-2017 年两波上升周期,国内产业集中度逐步提高。但在产能转移过程中,部分中小厂商在技术、配套、客户等环节没有合理、完善布局的情况下,大幅增加产能,从而引起传统照明领域 LED 芯片供需结构阶段性失衡,产品单价下降,导致行业企业出现不同程度的业绩下滑。GGII 数据显示,2019 年度 LED 三大细分市场除下游应用产值维持增长外,LED 外延芯片及封装产业规模均出现一些幅度的下滑,年度降幅分别为16%、9%。目前,全球LED芯片整体增速放缓,我国的LED行业在经过几年的快速发展后,已经进
3、入了供大于的状态。2018 年以来,受中美贸易摩擦、全球宏观经济增速放缓等因素影响,LED 下游需求萎靡,叠加 LED 上游芯片产能持续开出,导致主要厂商库存偏高,芯片价格持续下跌,LED 市场规模增速持续降低。随着制造门槛的逐步降低,未来行业内在渠道端的竞争将更加激烈。上游芯片企业将出现一超多强的局面,行业利润将按照企业规模被分享;中游封装将出现多强格局,差异化竞争是决定其中的关键;下游应用则是传统巨头企业的天下,通过其掌握的行业资源和尖端技术继续牢牢把握趋势和市场。尽管如此,市场最终仍将保留掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业,市场集中度将会进一步提高,行业供需环境将进一步优化。
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