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1、降价潮已逐步开启,渗透率逐步提升。随着技术成熟与制程良率提升双驱动,根据集邦预测 mini LED 背光显示器成本有望每年下降 1520%。随着成本下降,在高端电视领域,mini LED 的优势已经逐步显现,参考 64 寸 4K mini LED 背光 LCD 显示器成本比WOLED 显示器低 15%,市面上 64 寸 4K mini LED 背光 LCD 电视售价仅需$2000,而相同尺寸 OLED 背光电视售价$2800。若 OLED 降价速度缓慢,高端电视将被 Mini LED分食。随着 mini LED 及 micro LED 产业发展日渐成熟,上游芯片厂已经抢先进行布局,目前多家企业
2、均已实现不同规模程度的 mini LED 产品量产,助力面板企业 mini 产品出货。根据集邦咨询预测,预计到 2025 年,Mini/Micro LED 新型显示带来的 LED 外延片需求量将达到 1011 万片/年。新型显示技术渗透率的持续提升,将显著提升外延片需求,进而提升外延片上游材料的需求。苹果 21 年上半年推出的 mini LED 背光的平板产品,主要有中国台湾的企业进行供应,与晶电、友达开展合作,2022 年预计在海外客户降低成本的意愿下,伴随中国大陆企业加码投资已陆续取得成效,我们认为未来中国大陆相关芯片企业有望在行业内与终端品牌进行深度合作。半导体材料经历了三个发展阶段,第
3、一代半导体材料以硅、锗为代表,主要用于分立器件及芯片制造,第二代半导体材料以砷化镓(GaAs)、磷化铟为代表,主要用于制作高速、高频、大功率以及发光电子器件,第三代半导体材料以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、硒化锌等为代表的宽禁带半导体材料,广泛用于制作高温、高频、大功率和抗辐射电子器件,应用于半导体照明、5G 通信、卫星通信、光通信、电力电子、航空航天等领域。目前,硅片占整个半导体材料市场的 35%左右,市场空间约为 80 亿美元,硅基芯片市场规模高达 4000 多亿美元。随着物联网、5G 时代的到来,以砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等为代表的化合物半导体,正快速崛起中。据半导体行业观察的数据,2018 年砷化镓、氮化镓与碳化硅的产业销售额分别约为 3500 亿元、238 亿元和 64 亿元,化合物半导体的市场规模将不断扩大。目前国际上第三代半导体材料及器件已逐步实现了从研发到规模化量产的跨越,并进入产业化快速发展的阶段,并且在新能源汽车、5G 通信、物联网等重点领域实现了应用突破。