2021年5G手机海外结构现状及发展趋势分析报告（58页）.pdf

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1、4 发展趋势与投资要点5G 换机潮有望加速，智能手机赛道格局优化且稳中有变，建议关注开启线下渠道战略、有望抓住高端市场新机遇的小米集团-W(01810，买入);深度本土化研发、销售，在非洲拥构建较高壁垒且将受益于新兴市场智能机换机及升级的传音控股(688036，未评级);以及在拉美和北美市场拥有先发优势，有望稳固市场份额的联想集团(00992，买入)。4.1 小米集团：手机高端化升级，全球最大 IoT 平台小米是移动互联网创新者，同时也是物联网领跑者。2010 年，小米公司诞生在智能手机和移动互联网的风口，推出 MIUI 系统积累原始用户，开创线上销售模式，高性价比手机和高参与感的年轻用户奠定

2、小米手机业务的爆发。小米领跑物联网，快速布局生态链，于 2017 年 11 月成为全球最大的智能硬件 IoT 平台，截至 20 年末连接智能设备数量约 3.2 亿台(+38% YoY)。AI 崛起为 IoT添加新动力，2020 年初公司表示在“5G+AIoT”领域未来 5 年将投入 500 亿元，持续发力打造下一代业绩增长引擎。“铁人三项”商业模式，硬件是流量入口，通过互联网变现，新零售打通线上线下。小米定位互联网公司，需要广泛的流量入口，将自身优异的硬件当做 MIUI、米家 app、小米浏览器、游戏等互联网业务的流量入口，通过出货量巨大、种类丰富的硬件积累用户，节省获客成本的同时增强用户粘性。小米承诺硬件业务综合净利润率不超过 5%，不同于大多硬件公司追求高利润率的商业模式。硬件积累流量通过互联网业务变现，目前主要来自手机业务，智能电视也已开始变现，我们预计可穿戴、智能家居等 IoT 硬件后续均有望迎来变现机会。

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