1、 钛矿需求主要集中在中国,据涂多多统计,2020年中国钛白粉总产量约347.2万吨,同比增长10.67%,增长33.48万吨;同时据涂多多不完全统计,2021年计划新增产能企业合计新增产能约55万吨,预计全年产量将有30-40万吨的增长。 2020年钛矿供给端受到疫情影响,同时叠加部分矿山资源枯竭,产量下滑较多,其中力拓、肯梅尔等企业均有较大幅度下滑 ,同时我们研究发现,2021年全球钛矿新增产能也非常有限,主要增量来自肯梅尔30-40万吨的钛铁矿产能增长。 2020年全球钛矿整体呈现供需短缺的状态,我们假设2021年全球钛矿需求增速为3%,则供需将继续维持短缺状态。 2009.012011.
2、01:“购房最低首付下调20%”、“车辆购置税减半”等宏观政策拉动钛白粉需求,带动钛矿价格上涨。 2011.012012.05:“越南禁矿令消息反复”+“欧债危机”+“国内房地产政策开始收紧”,供给的不确定性叠加全球经经济形势反复,导致钛矿价格大幅波动。 2012.052015.11: “国五条”颁布,房地产受到抑制,需求萎靡;钛矿产能过剩,攀西矿商开工率降为 30%以消化库存。 2015.112017.05:“供给侧结构性改革”+“三去一降一补”+“环境规制”,攀西地区不合格产能出清,钛矿价格上涨。 2017.052019.12: 海内外价差的存在导致进口矿增加,国内钛矿企业为保持市场份额被迫降价,同时下游需求也受到环保、中美贸易摩擦等因素抑制,价格持续低迷。 2019.12至今:钛产业库存周期逐步进入新一轮主动补库阶段,同时钛矿供给受资源枯竭等因素影响,价格开始上涨,期间虽受疫情影响,价格有所回落,但随着疫情缓和后经济逐步复苏,钛白粉需求快速提升,但供给端仍受到抑制,价格加速上涨。 2021年在供给端弹性有限的情况下,随着疫苗逐步落地,全球经济同步复苏,叠加产业链主动补库,钛矿价格有望创新高。
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