2021年稳健医疗公司业务布局及竞争优势分析报告（42页）.pdf

编号：37305

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2021年稳健医疗公司业务布局及竞争优势分析报告（42页）.pdf

1、2.2.2 竞争优势：渠道优势、龙头地位自成壁垒医用敷料行业竞争格局稳定，公司作为龙头享受行业红利。相较于其他行业，医用敷料行业龙头地位稳固。公司依靠过硬产品质量及多年稳定输出积淀行业口碑，业务近年基本平稳增长，2013-2019 年收入 CAGR 为 5.7%。1)研发端：医用敷料行业准入门槛高，公司在产品质控认证方面较为领先，同时研发方面拥有较高护城河，为公司医疗板块品类扩张打下基础。防疫产品的暴发增长带动周边相关产品销售，例如手术耗材、酒精棉片等，我们认为其高速持续的增长来全社会防护意识的提升，而多品类的认证让公司得以抓住疫情机遇，拓展医疗板块品类的生产。研发实力卓越，公司研发中心获国

2、家认可委员会 CNAS 实验室认可证书，所获专利授权覆盖美、欧、日等 30 余个国家及地区。质控水平领先，医用敷料的医用属性决定了其质量控制准入门槛较高，如我国医用敷料进入欧盟市场须取得 CE 认证、进入美国须通过 FDA 认证、进入日本须通过厚生省认证等。公司质控水平享誉医用敷料行业，先后被邀请参与多项国家标准及行业标准的制定，质量管理体系通过 ISO13485、美国FDA 21CFR820、中国医疗器械 GMP 等要求，目前产品已经获得欧盟、日本、美国等多个国家和地区的准入资格，为业务构建起硬性壁垒。海外业务触角遍布全球，产品已获多国家及地区准入资格。2017-2019 年医用业务境外

3、收入分别为 8.16/8.07/7.84 亿元，收入下降系公司停止与部分低毛利率境外客户合作。1)海外2B 业务方面，公司以 OEM 直销的方式为优质国际品牌商提供生产服务，多年稳居中国医用敷料出口前三名，产品销往欧洲、日本、美国等 70 余个国家及地区。医用产品对安全性的高标准要求带来上下游客户的高稳定性，业内客户高度重视品牌口碑沉淀、产品质量水平，龙头原有规模优势、品牌优势自成壁垒。 2)海外2C 业务方面，公司通过自有品牌“winner”以自由品牌开拓中东等新兴经济市场。国内渠道网络渗透深入，借助全棉时代助力拓宽渠道。国内的医用业务以经销为主，主要面向医院和 OTC 药店。公司在境内已建立广触角、全覆盖的渠道网络，其自有品牌“winner 稳健医疗”目前已入驻全国 2000 余家医院、约 40000 家药店，并在海王星辰等多家知名连锁药店开设品牌专柜。由于国内敷料市场规模更快扩张，公司医用业务国内业务增速更高。2019 年公司境内/境外医用业务收入分别为4.05/7.84 亿元，占比较2017 年分别+8.5/-8.5pcts 至34%/66%。

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