【研报】医健文旅大消费行业：疫情后恢复+品质升级生活改善类消费持续向好-210524（27页）.pdf

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1、线上零售增速维持高位，疫情以来占比显著提升。疫情发生以来电商渠道所受冲击相对较低，线下消费加速向线上转移，推动线上零售占比在2020年末提升至近25%。受春节影响线上占比虽有所下滑，但随着618等线上消费节的临近，线上零售增速有望继续维持高位、占比有望重新提升，电商渠道仍将是消费回暖的主阵地。全球电商渗透率也出现显著提升，消费线上化趋势得到强化。UNCTAD报告称2020年在线零售在所有零售中的份额从2019年的16%增加到19%。海外市场特别是东南亚、南亚等文化、发展阶段相近的市场或有望成下一个电商爆发式增长的源头。而国内电商龙头规模优势明显、发展经验丰富、资金实力雄厚，在东南亚等新兴市

2、场已开始布局，建议持续关注。此外，我们也观察到跨境电商行业正面临消费群体扩大、市场规模快速增长、政策扶持等多重红利，相关领域的公司未来的融资和上市工作也值得留意。低基数下线上零售显著回暖。在2020年低基数的对比下，2021年1-4月累计线下社零总额达107654亿元，同比2020年+ 32.9%、比2019年+3.0%。疫情对日常生活影响逐步消退，是线下零售逐步回暖的主因，但对比19年看，线下零售的回暖幅度仍较为有限。线下商场回暖明显，但超市等业态增速遭遇瓶颈。在线下零售众多业态中，购物中心、百货等商场在2020年受疫情影响最为明显，导致2021年1-2月累计销售额回升幅度显著。但超市、便利店等业态在疫情巅峰期所受影响较小，叠加2020年下半年以来社区团购等新必需品零售业态的冲击，后续增速或遭遇瓶颈。

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