1、2.3 房屋翻修+精装修推高工程涂料市场规模房屋翻修已成为建筑涂料主要市场,若以旧改计算预计带来 500 万吨的重涂需求,若以竣工面积作为存量市场指标,2010年以来竣工房进入翻新周期将每年创造200万吨的重涂需求。从存量市场来看,根据发达国家经验,房屋翻修已成为建筑涂料主要市场。2017年美国公用建筑对建筑涂料需求中翻新占比约为 70%,住宅建筑中翻新占比约为 80%。而我国需翻新的住宅、老旧小区基数大,根据住建部2018年的初步统计,全国共有老旧小区近 16 万个,涉及居民超过4200万户,建筑面积约为 40亿平方米。估算涉及外墙面积为 25 亿平方米,涉及内墙面积为 100 亿平方米。按
2、照 20%比例估算同时进行二次装修的用户数量,则需重新涂漆的墙面面积为 25亿平方米,按每平米使用两公斤涂料测算,则老旧小区改造总共可以带来 500万吨的涂料需求。此外,国家进一步明确了 2020年新开工改造城镇老旧小区 3.9万个的目标,这将进一步打开建筑涂料的需求空间。而事实上,旧改政策涉及的也仅是存量市场中的一小部分。若以竣工面积作为存量市场的主要指标,以建筑涂料普遍 10年的翻新周期来看,2010年以来的竣工房屋将进入翻新周期,累计新增的存量市场近百亿平米,每年将创造约 10亿平米的重涂需求。地产行业集中度不断提升,TOP10 房企销售集中度由 2011 年的 5.8%提升至 2019
3、 年的21.4%。2016-2019 年龙头房企发挥在土地资源获取和融资等方面的优势,销售集中度呈现较强的提升趋势。根据 CRIC 数据,TOP10 房企在 2011-2016 年的销售集中度提升相对平稳,由 2011年的 5.8%逐步提升至 2016 年的 12.5%,年均提高 1-2 个百分点,2017年以来销售集中度快速跳增,2017年达到15.4%,2018年跳增至19.1%,2019年提升至21.4%。 2016 年开始,政府针对土地供给端方面出台的政策(如限制配资、资金实力审查、复合招拍挂等方式),提高了中小房企拿地的成本和难度,加强了龙头房企在拿地方面的优势,推动了龙头地产商拿地
4、集中度的快速提升,未来龙头房企销售面积集中度提升趋势仍将持续。精装房渗透率提升,B端集采市场容量扩大。精装房渗透率提升,涂料是主要受益品种之一。2017 年 4 月,住房和城乡建设部印发建筑业发展“十三五”规划,要求到 2020年新开工全装修成品住宅面积达到 30%。事实上目前一二线城市精装房已经成为主流, 2019 年全国精装房整体占比达到 32%,精装房的推进速度是超出预期的。根据奥维云网数据,在未来几年,预计精装修比重将持续提升,2022年的装修占比或超过 50%、至2029年达到70-80%(接近目前欧美的水平)。随着全装交付要求内墙涂料预先涂刷完毕,内墙涂料将越来越多被纳入地产集采行列,涂料 B 端市场将随之扩容。对于涂料企业来说,精装房趋势影响的主要是涂料这一后端品类,具体来说会将相当一部分 C 端需求移至 B端。
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