好赛道的龙头公司长期看好,短期已高,等待机会 滞涨的好赛道(也未必便宜)or 低估值个股寻找向上变化 PE<50倍的中低估值赛道:是否还存在机会?零售药店、IVD 即便机构重仓股,分歧也很大疫苗 重启主题,轮回还是进阶?民营医疗有变化,但底层逻辑没变 2020年中国医院药品市场总销售额( 100张床位)达8339亿元,MAT同比下滑10.7%,2021年Q1 MAT同比恢复至-1.5%; 分品类看,抗肿瘤与免疫调节表现持续亮眼,为2020年唯一正增长的领域,并且在2021Q1(单季度)实现两位数增长; 从2020年全年单品销售额来看,排名前三的产品分别为加罗宁、恩必普和舒普深。销售额前20的产品中有13款来自跨国企业。需求端:全球医药外包率提升以及产业链向中国转移的趋势延续供给端:资本市场助力,行业供给先行指标高景气
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