【研报】科技行业先锋系列报告219：元宇宙为何科技巨头纷纷入局-210617（67页）.pdf

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1、谁能胜出：内容、综合平台以及基础设施公司具备机遇。展望未来，我们判断以下三类厂商有望在元宇宙竞赛中脱颖而出：1)以游戏为代表的内容厂商。Roblox的成功显示出游戏元宇宙的快速增长，我们认为，具备研发实力、游戏内容开放度高的游戏厂商有望在短期发力，例如Take-Two、动视暴雪、 SONY等游戏厂商。2)综合性平台公司。综合平台公司在内容生产与运营、用户基础、研发实力以及业务广度上具备优势，有望在游戏之外带来其他子宇宙的机遇，如腾讯控股、Facebook等，建议关注字节跳动。3)基础设施以及工具公司。由于元宇宙的内容创作需要大量专业工具以及计算能力，因此在底层引擎开发上优势突出的Unity、

2、EPIC，以及算力平台英伟达有望受益。风险因素：技术发展进度不及预期的风险;全球互联网反垄断及数据隐私监管加剧的风险;元宇宙UGC内容审核、经济系统监管趋严的风险;用户增长放缓的风险;技术研发导致收入与利润承压的风险等。投资建议：我们判断，元宇宙将最先在游戏等内容领域落地，未来随着数字化的深入，千行百业实现数字化将带来多个子宇宙，子宇宙的连接将组合为更大的元宇宙，乃至实现全真互联网。在上述过程中，我们建议关注：1)在游戏内容生产领域见长的公司：如Roblox(RBLX )、Take-Two (TTWO)、动视暴雪(ATVI)、SONY等;2)用户基础、内容生产以及业务覆盖较广的综合平台公司：如腾讯控股(700.HK)、Facebook(FB)以及一级市场的字节跳动;3)在基础引擎、算力上优势明显的公司，如Unity(U)、英伟达(NVDA)以及一级市场的EPIC等。

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