2021年速冻食品行业前景与三全食品公司零售优势分析报告（44页）.pdf

编号：41610

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2021年速冻食品行业前景与三全食品公司零售优势分析报告（44页）.pdf

1、该细分品类目前格局分散，成长性强，产品创新空间大，存在弯道超车可能，未来看点颇多。与传统速冻米面制品不同，以包子、油条、手抓饼等发面点心为代表的新式面点处于快速成长期，以增量竞争为主，尚无绝对领导品牌。该赛道产品 SKU 丰富，并不断细分裂变形成矩阵，可适用消费场景广，零售餐饮皆有可为，吸引众多企业入驻，力求寻找差异化突围：安井食品在进军速冻米面制品时，选择避开寡头竞争的水饺汤圆，培育出了红糖馒头、手抓饼等大单品，助力企业实现 BC 双轮驱动;巴比食品则占道早餐连锁店铺，利用终端自有特性推广标准化包子及馅料等，短保锁鲜是其差异化卖点，未来有望打开团餐场景第二曲线;三全食品凭借全国性品牌和渠道优

2、势，丰富的品类在零售终端大面积陈列，并与巴奴火锅、海底捞等企业合作推出“茴香小油条”等爆款点心，大步进军餐饮场景;餐饮起家的广州酒家则依靠招牌的粤式早茶点心切入市场，形成“餐饮立品牌，食品创规模”的独特发展方向。小龙头格局初显，集中度低。可应用于火锅、烧烤、麻辣烫、冒菜、关东煮等多种热门场景的速冻鱼糜制品、速冻肉制品受益于餐饮行业拉动，在过去十年保持双位数高增长。因其工业化程度高、技术壁垒较低等特点，导致目前产品同质化较为严重，市场格局较为分散，行业龙头与大量中小企业并存，2019 年 CR3/CR5 为 16%/20%。安井食品作为该赛道毫无争议的龙头企业，目前在规模、产能和渠道上均有较大领

3、先优势，但 2019 年市占率仅为 9%，显现典型“一超多强”的小龙头格局。其余主要企业还有海欣、海霸王、惠发、升隆等，2020 年盒马火锅、三全等消费者品牌也宣布强势入局，看似初定的格局实则全是巨头虎视眈眈。BC 两端皆有可为，综合考验加速行业洗牌。餐饮端是速冻火锅料过去的主要消费场景，由于食材性价比是餐饮企业的主要考虑因素，速冻食品制造企业的议价能力将成为未来 B 端的决胜因素之一，规模效应尤为凸显。同时，随着“在家吃火锅”的热潮兴起，速冻火锅料开始向 C 端加速渗透，这也将是一场对企业品牌力、产品力及渠道能力的综合大考。在 BC兼顾的发展方向下，除安井有望继续领跑外，二三梯队的格局存在变

4、数，中小企业的生存空间将受到各大企业挤压和蚕食，行业深化整合有望加速。速冻新蓝海，导入加速。外卖、团餐、乡厨等多场景的快速发展对标准化食材提出了迫切需求，具备“提高出菜效率，降低后厨成本，稳定品质口味”三大特点的预制菜肴极具发展潜力，吸引众多企业加紧布局。除速冻食品企业外，大型餐饮连锁纷纷自建工厂(央厨)以满足其快速复制扩张的需求，据统计，连锁餐饮企业超过 60%菜品为使用半成品菜肴制作。集中度低、区域性强、品牌力弱。由于中华饮食菜系众多，地区差异大，烹饪复杂程度高，现有的速冻菜肴大多为易于工业化的天妇罗、披萨、牛排等西方美食。中式预制菜较难实现标准化，现有央厨一般专攻某一类产品(如川菜、西北菜、酸菜鱼等)，并且受到前期投入高、覆盖半径有限等因素压制，预制菜肴目前仍处于萌芽导入期，尚无全国性领导品牌。C 端消费加速，综合实力决胜。伴随宅文化的盛行，预制菜消费也逐渐向 C 端转移，2021年春节期间天猫商城的预制菜销量同比增长 16 倍，排名十大新年货第一。B/C 两端并重的情况下，赛道成长有望迎来加速，参照日本预制菜 60%以上的渗透率，空间十分广阔，明星产品的培育，全国化的渠道铺货，品牌认可度的建立，均可成为企业率先突围的路径。

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