2021年面板行业供需结构与市场格局分析报告（42页）.pdf

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1、第一阶段-美国起源： 1) 液晶时代开启：1968 年由美国 RCA 公司利用液晶的“动态散射”效应制成世 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 车载显示出货面积(百万平方米) YoY 0 2 4 6 8 10 12 14 16 中国大陆台湾韩国日本日本发展台湾崛起韩国超越大陆发力界上第一个液晶平板电视模型 DSM-LCD。 2) 液晶投资终止：19 世纪 70 年代先后，涉及过液晶显示技术的美国企业 RCA、罗克韦

2、尔、西屋电气、摩托罗拉、AT&T、通用电气、施乐和惠普都由于项目投入大、风险高等原因放弃了平板显示技术的开发。 3) 掌握上下游关键领域：美国企业虽然放弃对 TFT-LCD 的投资量产，但如康宁公司(供应玻璃基板)、应用材料公司(供应化学气相沉积 CVD 设备)等公司供应上游关键原材料与设备，苹果公司和 IBM 公司(生产使用液晶显示屏的笔记本电脑)等公司也创造了大面积应用 LCD 屏的需求。虽然美国已没有面板产线，但上游玻璃基板供应商康宁公司全球市占率超 70%。第二阶段-日本发展： 1) 液晶技术引入：1972 年初，日本夏普(SHARP)公司花费 300 万美元买下美国 RCA

3、公司的 LCD 技术，并在次年推出了第一款采用 TN-LCD 为显示面板的计算器，数月后美国 RCA 工厂关停; 2) 辉煌时代开启： 1991 年到 1996 年，全球兴建了 25 条以上 TFT 液晶面板生产线，其中有 21 条建在日本。1990 年，日本 TFT 液晶面板占据了全球市场 90%的份额，到 1994 年这一数字上升至 94%，美国仅占 3%。全球第一条 6 代、8 代、10 代线均由夏普创造。 3) 辉煌时代终结：2003 年日本金融危机后失去行业龙头地位，到 2008 年后夏普由于等离子显示技术投资失误、太阳能电池项目持续亏损、液晶 10 代线负担过重开始走下坡路一蹶不振;2016 年夏普接受鸿海收购。 4) 退出面板生产转向上游材料设备供应：目前日本仅剩夏普(鸿海)、JDI、松下产线，但日本平板制造上下游配套体系完整，在退出平板生产后转向上游，如旭硝子和电气硝子生产玻璃基板，尼康和佳能的扫描式光刻机和步进式光刻机，NEC-安内华制造干刻机设备，日东电工做彩膜和偏光片等。

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