2021年华泰证券公司战略与平台优势分析报告（20页）.pdf

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1、线上：面向客户的“涨乐财富通”和面向投顾的“AORTA”数字化财富管理平台。2009 年，公司领先行业开发“涨乐理财”手机客户端，除便捷下单外还能和理财专家在线交流。2014 年，能为客户提供全生命周期、全品种一站式服务的新一代移动理财终端“涨乐财富通”正式上线。公司不断加大在新兴技术领域的探索和大数据的挖掘，积极打造专业化、标杆型的财富管理平台，为客户提供一站式财富管理解决方案。截至 2020 年年底，“涨乐财富通”累计下载量突破 5806.25 万，移动终端客户开户数 322.90 万，占全部开户数的 99.72%，客户通过“涨乐财富通”进行交易比例为 94.27%。根据易观智库统计数据，

2、2020 年“涨乐财富通”平均月活数为889.66 万，月活数位居证券公司类 APP 第一名。2019 年，华泰投顾工作云平台“AORTA”上线，该平台以满足客户需求为根本出发点，从投顾的工作场景出发，结合华泰证券过往数字化智能化的优势，通过对海量数据的分析和处理，为投顾集成了客户、投顾、服务这三个关键要素并以合理的机制高效运作。1)投顾可以通过“客户中心”模块，借助运大数据和客户画像，洞察客户诉求及投资偏好;并通过“产品中心”和“资产配置”两大模块，获取产品资讯、市场动态、总部最新研究成果等，以便为客户定制个性化资产配置计划。2)“AORTA”可以与 C 端平台“涨乐财富通”实现底层互联互通

3、，投顾能以在线会话方式，更加便捷地响应客户需求，实现了 B2B2C(公司到投顾到客户)业务链路的实质性贯通，成为华泰财富管理服务的重要中台支撑。截至 2020 年 6月，“AORTA”平台月度活跃人数 4748 人，依托强大的金融科技实力，华泰证券将不断强化中台对前台的支持，为投资者提供更好的投顾服务。线下：专业化财富管理队伍和线下网点优化。公司积极推进投资顾问专业人才队伍和财富管理服务能力建设，依托分布于 243 个经营网点的 2574 名投资顾问，为客户提供更针对性的资产配置服务。投顾作为公司财富管理的触角，将为公司提升财富管理客户粘性，吸引更多优质客户及资产，帮助公司抢占财富管理业务份额。

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