1、2018 年全球汽车玻璃 AM 市场规模 243 亿元,同比增长 3.85%,2015-2018 年复合增长率为 4.82%,2016-2018 年的同比增速平缓下降,因为 AM 市场主要受汽车保有量的影响,而更换需求相对刚需,所以汽车玻璃 AM 市场受到全球汽车市场景气度下降的影响较小。2018 年中国汽车玻璃市场规模 190 亿元,同比增长 0.53%,2015-2018 年复合增长率为10.72%,2016-2018 年的同比增速分别为 22.14%、10.53%、0.53%,同比增速下降得较快。汽车玻璃行业增速下行主要因为 OEM 市场规模增速下行,2018 年中国汽车玻璃OEM 市场
2、规模 162 亿元,同比下降 1.82%,2015-2018 年复合增长率为 9.61%,2018 年中国市场规模同比下降,主要因为中国经济增速放缓,与经济周期密切相关的汽车市场增长乏力,汽车玻璃新增配套需求减少。2018 年中国汽车玻璃 AM 市场规模 28 亿元,同比增长 16.67%,2015-2018 年复合增长率为 18.10%,2016-2018 年的同比增速先降后升,受到中国汽车市场增长乏力的影响较小,主要是因为经过多年发展,中国汽车存量市场的规模较为庞大,持续不断地产生汽车玻璃替换的需求。从整个玻璃行业的角度看,由于玻璃行业是资源及能源密集型产业,想进入这个行业不仅需要使用大量
3、的资本购买生产设备,还需要相应的产能指标,这一天然屏障阻挡了很多潜在进入者。同时,玻璃行业是典型的规模性产业,大公司利用先天禀赋不断提高规模,实现规模经济,降低生产成本,这使得新进入者难以生存与发展。从汽车玻璃细分行业的角度看,由于汽车玻璃往往是根据车型定制的,一款汽车玻璃往往需要玻璃厂商和车企不断磨合,经过一个较长的认证过程,这使得客户粘性较大,车企更换供应商的成本较大。所以汽车玻璃行业形成寡头垄断市场,少数几个国际化公司占据了全球大部分市场份额,剩下一些小企业扎根本土市场或者提供差异化产品。2018年全球汽车玻璃行业(包括 OEM 市场和 AM 市场)的总规模为 1282 亿元,根据全球各个公司的年报数据,可知 CR5 为 64%,前五大巨头占据了大部分市场份额,其中 AGC排在首位,市占率为 19%,福耀玻璃、板硝子与圣戈班的市占率较为接近,分别为 15%、 14%、13%。市场份额比较落后的是信义玻璃,市占率为 3%。亚洲集中了大量汽车玻璃企业,除了圣戈班,前五大汽车玻璃企业中有四家总部位于亚洲,四家的市场份额之和为 51%。
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