1、一季度,一月因受春节期间物流放缓和累库压力,丙烯生产企业多采取主动降库策略,价格稳中有跌;春节后,受疫情影响,下游复工放缓,需求走弱,且物流恢复慢于往年,故市场成交清淡,价格中枢持续下行。二季度,国内外口罩订单,叠加熔喷布炒作后价格暴涨,带动聚丙烯需求,从而利多进一步传导至丙烯,丙烯价格于四月中急剧上行;而与此同时丙烯其他下游成本压力骤增,逐步对丙烯形成负反馈,叠加市场对熔喷布小作坊进行管理,熔喷布炒作热情衰退,丙烯价格再度骤降;但随着国内内循环,以及疫情的显著好转,丙烯价格开始稳中有升走势。三季度,随着内盘需求进一步恢复以及众多 C3 下游的金九银十季节性旺季,丙烯酸、环氧丙烷、聚丙烯、辛醇
2、等陆续迎来涨价潮,丙烯价格受需求端带动价格进一步走高。四季度,上半程,伴随着沙特下调原油现货价格,以及美国汽油需求转入淡季等因素导致的原油回调,丙烯价格跟随回调;而下半程受拜登当选、联合减产等因素导致的原油企稳回升,丙烯价格再度走强;而进入月末,下游订单走弱,业内对需求透支预期增强,市场出现回调。2020 年我国丙烯产量 3587 万吨,较 2019 年增长 9.1%;表观需求量 3836 万吨,较 2019 年增长 6.6%;供需基本平衡,产能产量增速逐步放缓。进口方面,2020 年进口丙烯 250 万吨,较 2019 年增加-19.8%,进口依存度 6.5%,进口依存度重心整体呈现下移趋势
3、。一方面,由于炼化一体化装置和 PDH 装置的大量投产,我国丙烯产能增速 2010 年来均稳步高于全球,丙烯自给率进一步提升,进口替代仍在进行;另一方面,不可否认,去年海外丙烯装置检修、意外临停显著增多,比如近期的韩国 LG、日本 JX 等,导致外盘开工出现下移,从而对我国丙烯进口量造成影响。区域分布来看,我国丙烯产能主要集中于华东、山东、西北、华北等地,2019 年产能占比分别为 27%、16%、16%、13%,分别同比 2019 年增加 3%、-1%、0%、-1%。华东产能较 2018 年有显著增量,主要归功于中安联合、南京志诚等装置的产能释放。从目前 2020 年的投产计划来看,随着浙江石化、华鸿新材料等装置投产,华东地区产能占比或有进一步增量。2021 年,有中国石化海南炼油化工有限公司 50 万吨等产能释放。
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