公司依赖外销,海外市场是基础盘。在贸易战关税及反倾销税的影响下,出口海外床垫的中小产能逐渐出清,公司深耕海外市场多年,已形成全球性的产能布局,美国、西班牙等地产能建设已成熟,对海外业务的发展起到了坚实的支撑作用。叠加美国等地区房地产市场火热,床垫需求高增,公司海外业务有望保持高增长。记忆棉床垫在国内具有一定竞争力,仍然有成长的可能性。现阶段,我国床垫市场呈现出品牌纷繁迭出,集中度分散的格局。由于长期受睡硬床等习惯的影响,现阶段乳胶及弹簧床垫为主流的产品。记忆棉床垫总体偏软,但仍然具有稳定性好、包裹性强,能促进深度睡眠等优势。未来随着消费升级,以及消费者对记忆棉床垫产品认知的提升,我们认为国内床垫空间大,记忆棉床垫仍有成长的可能性,随着记忆棉床垫渗透率提升,行业空间也将随之打开。内销主要看点为开店速度及坪效管理。中长期来看,国内市场将是促进公司发展的主要动力来源。国内家居市场空间大,家居企业发展迅速,而公司在国内市场起步较晚,发展较慢。现阶段线下门店仍为家居企业主要获客方式,公司门店数较其他家居企业数量偏少,且单店收入不高;未来公司将持续加码内销市场,加快开店速度,预计2021年门店数将达到1000家以上,随着门店数的不断扩张以及坪效管理加强,内销将迎来快速发展。
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