通信行业物联网掘金系列（二）：智能革命开启AIoT大时代-210701（52页）.pdf

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通信行业物联网掘金系列（二）：智能革命开启AIoT大时代-210701（52页）.pdf

1、鸿蒙出鞘。智能互联应用方兴未艾，AloT空间广阔。智能家居行业发展两大核心催化为“价格的持续降低”与“巨头推进”，华为鸿蒙定位于万物智联，将有力推动智能家居(智能门锁、智能安防、智能家电、智能照明等)发展;政府多次发文力推智能网联汽车发展，行业渗透率将持续提升;5G CPE智能网关将重新定义物联网入口，成为5G最先受益者;政策助推表计智能化进程稳步推进;智能网联笔电模组内置率较低，渗透率提升空间大;智能支付未来更新换代需求和空间大。平台是AloT核心价值所在,工业互联网+物联网云平台全面赋能万物智联。国家高度重视工业互联网发展，企业数智化转型热浪持续，平台作为工业互联网的核心，将赋能工业企业在

2、产品链、价值链、资产链上深度智能变革;“智能设备碎片化智联+海量数据增值分析”为物联网云平台两大核心驱动，物联网云平台打破智能设备连接孤岛，助力智能设备从互联走向全面交互，将有力促进AloT产业全面爆发。模组是AloT产业憾"最先+最确定性”受益方向。模组位于物联网产业链最底层感知层，将率先享受产业发展红利，模组兼具“全包性”，即任何终端都需要模组，随着物联网连接数的大幅增长，模组需求确定性强。我们提出模组“1+2+2”五星图谱，即1大核心竞争力(“全生态战略部署能力”(软实力+新业务布局能力)，2大机会点(“技术路径的演进+下游应用的爆发”)，2个观测指标(“营收增速+毛利率”，分别代表市场份额和盈利能力的变动)，在“东升西落”确定性趋势下，国内模组龙头长期发展空间大。

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