1、在过去行业发展不规范的阶段,少数头部企业市占率提高缓慢而艰难,而近几年防水企业市占率提升呈加速态势,我们认为有几方面原因,一是下游房地产集中度提升及精装修渗透率提升,房企优先选择头部防水企业合作,集采模式下倒逼防水龙头市场份额提升;二是随着供给侧改革以及环保监管趋严,高耗能、落后的小企业逐步被淘汰;三是行业高标准政策不断推行,行业加速向规范化发展。我们认为,防水行业进入良币驱逐劣币阶段,未来集中度将加速向龙头企业聚拢。重点房地产企业资金监测及融资管理规则,提出地产“三道红线”(剔除预收款项后的资产负债率大于 70%;净负债率大于 100%;现金短债比小于 1 倍);房地产企业将不能一味通过大举
2、负债来扩大规模,高杠杆的房地产企业面临更大降负债的压力,同时房地产企业整体融资难度提高,尤其是中小房地产企业资金周转能力较差,通过融资渠道实现扩张难度增大。行业马太效应将进一步凸显,整体资产质量较好的头部房企市占率有望进一步提升。较 2016 年增长 23.5 个百分点,并实现连续五年逐年提升。2020 年行业 TOP10 的房地产企业市占率为 27.5%,较 2019 年提高 1.1 个百分点,较 2016 年提高约 10 个百分点,可以看到,地产企业集中度提升趋势非常明显。而房企集中度提升倒逼上游材料供应商市场份额提升,考虑到防水材料的功能性及施工隐蔽的特性,消费者更倾向于选择头部有品牌保证的产品,同样房企也会优先选择头部品牌合作集中采购,一方面头部企业产品品质更有保障;另一方面头部企业有更强的资金实力及供应链能力,可以承揽大的工程项目,集采模式使得房企与供应商绑定更深,随着房企集中度提升获得更多的市场份额。
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