1、量价齐升,模组市场景气周期持续每一个联网的终端,都需要借助通信模组这一媒介传输数据,通信模组与物联网连接数存在一一对应关系。从产业链环节来看,通信模组上游主要为基带芯片、存储芯片、射频芯片等核心器件,下游为碎片化的物联网应用,模组属于中游环节。在物联网连接需求不断扩大和连接技术升级的背景下,物联网无线通信模组正处于行业繁荣期:(1)量:物联网连接数增长迅速,蜂窝物联网模组需求迅速持续扩张。从连接数考虑,物联网至少是千亿级别,是超越手机空间的更广阔的市场,据 IoTAnalytics,2020 年物联网连接数量已然超过非物联网连接数,标志着 AIoT 产业跨越拐点进入快速发展期,根据我们的观察,
2、物联网的发展速度有望超越大家的普遍预期,未来 5 年复合增速达到 15%的水平,是增长最快的硬件科技赛道之一。在此推动下,全球蜂窝物联网模组需求持续扩大,据 Counterpoints,2020 年全球物联网模组出货量约 2.65 亿片。(2)价:价格的增长来自于通信技术的升级,包括 2G/3G 连接向 4G/5G 或NB-IoT/Cat.1/eMTC 等升级,带来出货均价的提升。目前蜂窝物联网模组正沿两条路径进行技术升级,其一是高带宽领域,4G 向 5G 迭代革新;其二是低带宽领域,2G/3G 加速退网,向 Cat.1/eMTC/NB-IoT 等 LPWAN 蜂窝转变,最终总体形成“低速率
3、60%-中速率 30%-高速率 10%”的应用格局。从 2020 年情况来看,据 IoT Analytics,2020 年中国蜂窝物联网模组出货量中,NB-IoT 模组占据 54%的份额,Cat.1 快速增长,份额为 12%;海外市场方面,NB-IoT 模组出货量市场份额为 6%,eMTC 份额为 4%,Cat.1 占据 23%,另有LPWA 多模模组占据 13%的份额。从公司主要的下游应用领域来看,我们认为 POS、笔电和车联网合计市场空间超 270 亿元:1)疫情推动远程办公/教育普及,提高蜂窝模块内置率,且连接技术正向高速率的 Cat.16/5G 等升级,当前市场规模约 30 亿元;2) 智能 POS机渗透率提升,连接技术从 2G 向 4G 升级,当前市场规模约 12 亿元;3)车联网是最大的下游应用领域,智能网联势不可挡,连接技术亦向 5G、C-V2X 升级,预计 2025 年全球市场规模近 250 亿元。笔记本电脑:疫情催化,成熟市场现新机遇疫情催化远程办公/教育趋势,整体市场实现逆势增长。据 Canalys 数据,2020年 PC 市场扭转颓势,其中全球笔记本电脑出货量为 2.36 亿台,同比+25%;平板电脑 2020 年出货量达到 1.61 亿台,同比+30%。长期来看,PC 市场较为成熟,后续增长空间有限,预计需求将维持平稳。
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